近日萬科集團公開招聘養(yǎng)豬崗位人才的受到市場廣泛關注，除了萬科外，網易、阿里、萬達、京東、碧桂園和恒大等紛紛進入生豬養(yǎng)殖業(yè)。生豬養(yǎng)殖不僅是龍頭養(yǎng)殖企業(yè)加碼擴張的主方向，更是成為了跨界寵兒，筆者認為這與當前供需缺口下的高養(yǎng)殖利潤密切相關，更離不開目前所處的政策紅利期。

本文為大家梳理近年國內養(yǎng)殖政策從14年開始的環(huán)保政策促進行業(yè)高質量發(fā)展，到18年非洲豬瘟后所產生的政策拐點，直至當前的大力扶持政策，并簡述政策對生豬產能的直接影響。

一、環(huán)保政策推動行業(yè)高質量發(fā)展伊始（2013-2015）

我國是世界生豬產消量均位居世界首位的養(yǎng)豬大國，生豬養(yǎng)殖業(yè)一直是畜牧養(yǎng)殖中的最大產業(yè)，不僅推動農村經濟發(fā)展，增加農民收入，更保障了城鄉(xiāng)肉食品供應。但是隨之而來的就是大量廢棄物引起的污染問題，回溯到2010年，畜禽養(yǎng)殖業(yè)水污染排放量的化學需氧量（COD）為1148萬t，氨氮為65萬t，分別占全國總排放量的45%、25%，分別占農業(yè)源排放量的95.8%、78.1%，畜禽養(yǎng)殖污染已經成為環(huán)境污染的重要來源。而豬場糞污處理已經成為制約養(yǎng)豬業(yè)發(fā)展的主要瓶頸，正面臨著豬場污水產量大，處理成本高，污染治理難度大，種養(yǎng)結合不緊密，區(qū)域布局不合理等難題，國家針對養(yǎng)殖和疫情等方面的不斷變化，積極出臺政策措施推動生豬養(yǎng)殖行業(yè)的高質量健康發(fā)展。

2013年10月，頒布《禽畜規(guī)模養(yǎng)殖污染防治條例》，適用于畜禽養(yǎng)殖場、養(yǎng)殖小區(qū)的養(yǎng)殖污染防治。旨在推進畜禽養(yǎng)殖廢棄物的綜合利用和無害化處理，保護和改善環(huán)境，保障公眾身體健康，促進畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。2014年4月，《中華人民共和國環(huán)境保護法》頒布，生豬養(yǎng)殖行業(yè)正式步入環(huán)保嚴管期，據(jù)官方口徑信息，涉及生豬產能在3200萬頭-3600萬頭之間，按年均6-7億頭的基數(shù)計算，直接影響產能約5-6%。從豬肉產量的變化中也能看出政策對產業(yè)的直接影響。2000-2014年，生豬產量除2006-2007受到藍耳病影響大幅下降外，整體保持穩(wěn)定增長的態(tài)勢。但是14年步入環(huán)保嚴管期后，豬肉產量連續(xù)兩年下滑超過3%。

二、政策從嚴加速&落實階段（2016 -2018）

（一）環(huán)保嚴管推動行業(yè)升級

2016年，生豬養(yǎng)殖產業(yè)步入政策加速&落實的推動行業(yè)生態(tài)化、高質量發(fā)展階段。政策發(fā)布頻率與落實力度較14-15年明顯加強，尤其南方水網的密集區(qū)區(qū)域，水網133縣受到直接影響的產能約2000萬頭，占前文提到的3600萬頭的55.6%。這從根本上推動整個生豬養(yǎng)殖產業(yè)的升級和結構調整。

（二）市場調研情況

筆者在18年初曾走訪浙江某規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)，浙江地區(qū)在17年底環(huán)保清退已基本已經完成。環(huán)保趨嚴以后，養(yǎng)殖業(yè)進入門檻提高，禁養(yǎng)區(qū)、限養(yǎng)區(qū)對新開立養(yǎng)豬場的審批非常嚴格。同時，一些無法達到環(huán)保要求、又不具備遷移能力的低散小的養(yǎng)殖戶和養(yǎng)殖場被迫或者主動淘汰。另一方面，存留下來的養(yǎng)殖場在環(huán)保上加大了投資力度，通過預處理、工業(yè)化生物治理、生態(tài)治理三個步驟處理污染，增強環(huán)境保護的同時優(yōu)化了行業(yè)質量。比如本企業(yè)通過聯(lián)系有機肥公司免費出讓廢液的方式直接減少污染排放，不但節(jié)約了每噸污水處理成本高達8元的成本，而且讓資源得到充分利用，有助于保護環(huán)境?，F(xiàn)代化技術已經較為全面的應用到了生豬從配種到養(yǎng)殖的各個環(huán)節(jié)，在養(yǎng)殖環(huán)節(jié)中，已經達到恒溫控制、自動喂料、喂水、自動清分排污。自動排糞則是通過豬欄下方的地板孔道下漏，再用自動刮糞板收集至糞槽當中進行后續(xù)的皂液處理。而溫控、排風除臭等也是通過控制室管理排風、水循環(huán)、除臭器等裝置完成，詳見下圖。筆者隨后又走訪多地養(yǎng)殖企業(yè)，如江西一家企業(yè)在環(huán)保政策補貼下自建沼氣池發(fā)電，供給豬場自身用電的背景下還能給周邊村戶供電。也就是說，在環(huán)保政策實施后，現(xiàn)存企業(yè)的環(huán)保水平明顯提高，其所構成的行業(yè)質量也顯著提升。

圖2-5：調研圖片

數(shù)據(jù)來源：南華研究

（三）重要政策與評述

2016 年，《土壤污染防治行動計劃》（“土十條”）、《環(huán)境保護稅法》印發(fā)，及國務院辦公廳印發(fā)的《控制污染物排放許可制實施方案》(以下簡稱《方案》),對完善控制污染物排放許可制度,實施企事業(yè)單位排污許可證管理作出部署。要求到 2020 年，所有的養(yǎng)豬企業(yè)都應取得排污許可證，否則豬場就有可能面臨關閉或其他環(huán)境責任處罰。2016年4月，全國生豬生產發(fā)展規(guī)劃(2016-2020)將全國生豬養(yǎng)殖劃分為四類區(qū)域。2016年5月畜禽養(yǎng)殖禁養(yǎng)區(qū)劃定技術指南明確規(guī)定禁養(yǎng)區(qū)劃分依據(jù)。2016年11月24日國務院發(fā)布《國務院關于印發(fā)‘十三五’生態(tài)環(huán)境保護規(guī)劃的通知》，通知中要求，2017年年底前，各地區(qū)依法關閉或搬遷禁養(yǎng)區(qū)內的畜禽養(yǎng)殖場（小區(qū)）和養(yǎng)殖專業(yè)戶。據(jù)統(tǒng)計，2015年因禁養(yǎng)限養(yǎng)政策退出養(yǎng)殖業(yè)的就有 500 萬戶之多，排污許可證的實施，無疑會在環(huán)保門檻上進一步加劇養(yǎng)豬業(yè)的變革。隨一系列政策的實施，一方面由于散戶的退出及相應養(yǎng)殖場的整改使得年出欄量有所下降，另一方面大型養(yǎng)殖場的出欄量以及規(guī)模在不斷擴大，整個行業(yè)正在越來越規(guī)范化。政策驅使養(yǎng)殖規(guī)?；厔菝黠@。

2017年《政府工作報告》指出：全面推進污染源治理。開展重點行業(yè)污染治理專項行動。并明確排放不達標企業(yè)最后達標時限，到期不達標的堅決依法關停。對于違法或不達標的企業(yè)采用2個方式：關停或罰款。據(jù)統(tǒng)計，2016各級環(huán)保部門下達行政處罰決定12.4萬余份，罰款66.3億元，比2015年分別增長28%和56%。

2018年農業(yè)部辦公廳印發(fā)《2018年畜牧業(yè)工作要點》的通知，明確抓好重構新型種養(yǎng)關系、加快推進畜牧業(yè)轉型升級等七個方面的重點工作。同時繼續(xù)貫徹落實《全國生豬生產發(fā)展規(guī)劃(2016-2020)》，明確辦理養(yǎng)豬手續(xù)，以及四個養(yǎng)豬區(qū)域劃分。（詳見系列報告一，文末可看）

筆者認為，政策的初衷不僅僅是推動生豬養(yǎng)殖行業(yè)向縱向繁育、養(yǎng)殖、屠宰、食品加工的一體化方向發(fā)展，也推動產業(yè)向種植業(yè)與畜牧業(yè)應科學配比協(xié)調的方向發(fā)展，實現(xiàn)農牧結合、種養(yǎng)一體化的橫向發(fā)展。生豬的排泄物經過發(fā)酵等處理可以作為有機肥使用，減少農作物種植中使用的復合肥，降低重視成本，改善作物品質，減少對生態(tài)環(huán)境的污染。按照合理的耕地面積與畜禽存欄量配比，可以實現(xiàn)種養(yǎng)一體化，資源充分利用，綠色可持續(xù)的發(fā)展農業(yè)。比如東北、內蒙地區(qū)有大量的耕地面積，更適合擴大養(yǎng)殖規(guī)模，現(xiàn)存的氣溫問題可以通過初期建廠和后期的采暖解決，長江以北的陸運也較為暢通。

此外，養(yǎng)殖企業(yè)建設在飼料原料的產區(qū)，也可以降低養(yǎng)殖成本。而華東地區(qū)經濟較為發(fā)達、耕地卻較少，更適合縮小規(guī)模、保留高精尖的養(yǎng)殖企業(yè)。但是目前受到非洲豬瘟影響，我國生豬養(yǎng)殖行業(yè)面臨明顯的供給短缺，《全國生豬生產發(fā)展規(guī)劃(2016-2020)》的推行步驟與時點或將重新調整。

在政策密集落實的三年中，我國生豬與能繁母豬存欄也有顯著減少，自16年1月至18年6月，生豬存欄下降12.7%，而能繁母豬存欄下降14.3%。當然這并全部是由于環(huán)保清退政策，與所處周期也有密切關系，但此前14-18年的系列政策，確實給產能帶來了一定程度的實質性減少影響。

數(shù)據(jù)來源：農村農業(yè)部、南華研究

三、穩(wěn)價格、保供給的新階段（19年至今）

（一）穩(wěn)價保供為當前政策兩大主線

2018年8月，我國在沈陽地區(qū)出現(xiàn)第一例非洲豬瘟病毒，而后非洲豬瘟在我國的快速傳播，生豬和母豬存欄量出現(xiàn)大幅下滑。國家不斷出臺政策措施穩(wěn)定生豬價格、保障生豬供應。19年8月，國常會提出“國五條”措施保供穩(wěn)價會議明確指出地方要立即取消超過法律法規(guī)的生豬限養(yǎng)、禁養(yǎng)政策，要支持農戶養(yǎng)殖，對禁養(yǎng)區(qū)內養(yǎng)豬場要支持異地搬遷重建。政策從環(huán)保嚴管確認轉向為穩(wěn)價格保供給。體政策內容包括貸款貼息、生豬保險額補貼、取消環(huán)?！耙坏肚小?、合法運輸種豬及冷凍鮮肉免收通行費、擴建規(guī)模養(yǎng)豬場給予一次性獎勵、保障生豬養(yǎng)殖用地等方面。

尤其2020年，中央一號文件專門指出，要加快恢復生豬生產，生豬穩(wěn)產保供是當前經濟工作的一件大事，要采取綜合性措施，確保2020年年底前生豬產能基本恢復到接近正常年份水平。生豬生產專門列項在中央一號文件中，代表國家已把當下生豬產業(yè)的重要性提升到了前所未有的位置，要像抓糧食生產一樣抓生豬生產。保供給、穩(wěn)價格將成為產能恢復前我國生豬產業(yè)政策兩大主線，各地方配套政策更是高頻出臺并落實。

（二）政策發(fā)力，存欄見底回升

當前我國生豬存欄絕對量仍然處歷史區(qū)間底部，據(jù)農業(yè)部數(shù)據(jù)顯示，我國能繁母豬存欄已經連續(xù)6個月回升，其環(huán)比變化情況已經明顯回到非洲豬瘟發(fā)生前的運行區(qū)間，甚至超過區(qū)間上限。

據(jù)涌益咨詢數(shù)據(jù)顯示，全國能繁母豬存欄量近期也已經出現(xiàn)見底跡象，環(huán)比變化自政策密集出臺開始不斷增加，已連續(xù)3個月為正增加值，環(huán)比增加情況分別為2月的1.35%；3月的0.68%和4月的2.64%。

圖7&8：全國能繁母豬存欄情況與18年各省豬肉產量

占據(jù)全國產能70%以上的華中和華東地區(qū)也明顯呈現(xiàn)見底回升跡象。預計在產能恢復前政策導向維持穩(wěn)價保量，引導產能穩(wěn)中回升，但非洲豬瘟疫情防控情況仍是重要變量。

（三）重要政策內容及地方配套政策示例

2019年3月農業(yè)農村部關于穩(wěn)定生豬生產保障市場供給的意見，為保障生豬市場供應，提出穩(wěn)定生豬生產發(fā)展的政策措施，優(yōu)化疫情處置和調運監(jiān)管。深入推進標準化規(guī)模養(yǎng)殖等措施。6月農業(yè)農村部和財政廳聯(lián)合發(fā)布針對生豬養(yǎng)殖企業(yè)給予貸款貼息支持政策。8月21日國務院常務會議提出，綜合施策恢復生豬，家禽生產，取消超出法律法規(guī)的生豬家禽禁養(yǎng)、限養(yǎng)規(guī)定，各地政府及畜牧部門應積極配合發(fā)展規(guī)模養(yǎng)殖、支持農戶養(yǎng)豬養(yǎng)雞，加強動物防疫體系建設，保障豬肉雞肉供應等五方面舉措。11月16日，農業(yè)農村部部長韓長賦在江西南昌主持召開南方九省區(qū)市生豬生產調度會，聽取江蘇、浙江、安徽、江西、湖南、廣東、廣西、重慶、四川等9省（區(qū)、市）和部分重點地市農業(yè)農村部門關于生豬生產情況的匯報，共同分析當前生豬生產形勢，研究針對性措施。

會議強調，要明確生豬生產實行省負總責，主要負責人是第一責任人，嚴格落實“菜籃子”市長負責制，不折不扣地兌現(xiàn)向中央作出的產量和自給率承諾。要落實好財政、金融、用地等支持生豬生產的政策措施，養(yǎng)豬大縣要定期調度政策落實情況，對禁養(yǎng)區(qū)超劃等做法要及時整改。要持續(xù)強化非洲豬瘟各項防控措施，搞好技術服務，推介“龍頭企業(yè)帶農戶”“產業(yè)體系帶農戶”等有效模式。12月農業(yè)農村部發(fā)布《關于調整動物防疫條件審查的有關規(guī)定》，暫停執(zhí)行關于興辦動物飼養(yǎng)場、養(yǎng)殖小區(qū)、動物隔離場所、動物屠宰加工場所以及動物和動物產品無害化處理場所的選址距離規(guī)定。 

2020年伊始，隨著新冠疫情的快速蔓延，養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展遇到新的困難，飼料供不上、物資運不進、產品銷不出、用工回不來等問題普遍存在，國家緊密出臺措施保障城鄉(xiāng)居民基本生活，協(xié)調部署新冠肺炎疫情防控大局。2020年2月，農業(yè)農村部辦公廳、國家發(fā)展改革委辦公廳、交通運輸部辦公廳聯(lián)合印發(fā)《關于解決當前實際困難加快養(yǎng)殖業(yè)復工復產的緊急通知》，在做好新冠肺炎疫情防控基礎上，各地立即允許飼料、新（改擴）建規(guī)模豬場和畜禽屠宰加工企業(yè)復工復產。立即解除障礙，確保飼料原料、種畜禽、仔豬禽苗、出欄畜禽、冷鮮豬肉等生活必需品應急運輸保障。同時解決當前養(yǎng)殖業(yè)突出困難。

3月7日，農業(yè)農村部召開南方9省區(qū)畜禽生產視頻調度會議，會商調度當前畜禽生產情況，研究協(xié)調解決困難問題。會議指出，針對新冠肺炎疫情對畜禽產業(yè)的影響，各地各部門采取一系列措施，堅持疫情防控和畜禽生產“兩手抓”“兩不誤”，緊盯發(fā)展目標不放松，推動解決企業(yè)復工、飼料缺口、禽苗運銷和禽蛋賣難等問題。目前政策效果開始顯現(xiàn)，飼料供應基本能夠保障，家禽壓欄問題有所緩解，畜牧業(yè)生產經營秩序正在逐步恢復，畜牧業(yè)生產呈現(xiàn)積極向好態(tài)勢。

河  南

2019年9月河南省人民政府辦公廳關于加快穩(wěn)定生豬生產保障市場供應的通知，出臺補貼措施保生產：

1）支持洗消中心建設，對2021年年底前種豬場、規(guī)模養(yǎng)豬場(戶)建設的洗消中心，省財政按照每個30萬元的標準給予一次性補貼，2019年—2021年全省每年補貼不超過100個。

2）將加大生豬調出大縣獎勵力度，鼓勵生豬調出大縣利用獎勵資金與擔保機構合作，共同設立生豬生產融資風險補償金，支持生豬養(yǎng)殖企業(yè)圈舍改造、良種引進等。利用中央預算內投資對2020年年底前新建、改擴建種豬場、規(guī)模養(yǎng)豬場(戶)和禁養(yǎng)區(qū)內規(guī)模養(yǎng)豬場(戶)異地重建給予一次性補助。實施生豬良種補貼政策。支持種豬場尤其是國家核心育種場加快種豬繁育，提高供種能力，對2019年10月1日—2022年12月31日從國外引進的種豬每頭補貼3000元，累計補貼1萬頭。

四  川

四川省恢復和穩(wěn)定生豬生產、保障市場供應、促進生豬養(yǎng)殖行業(yè)轉型升級中的重要作用，四川省地方金融監(jiān)督管理局牽頭，會同人民銀行成都分行、四川銀保監(jiān)局、農業(yè)農村廳、財政廳、商務廳、四川省發(fā)展改革委、四川省市場監(jiān)管局等相關部門于2019年9月16日聯(lián)合印發(fā)金融支持穩(wěn)定生豬生產八條措施。

一是加大對生豬生產的信貸資金支持。二是切實履行生豬保險理賠職責。三是做好生豬保險承保工作。四是增強生豬融資擔保服務能力，省農業(yè)信貸擔保公司要充分發(fā)揮政策性功能，積極為種豬場（含地方豬保種場）和年出欄5000頭以上的規(guī)模豬場提供融資擔保服務。五是落實生豬強制撲殺補助政策。六是加大財政資金保障，對符合條件的規(guī)模豬場和種豬場貸款給予貼息支持，貸款貼息不超過貸款金額的2%，重點支持企業(yè)購買飼料和購買母豬、仔豬。按照中央有關精神，階段性提高生豬保險保額，暫時將能繁母豬保險保額提高到1500元/頭，育肥豬保險保額提高到800元/頭，相應提高保險保費，并研究適度提高保險費率。七是強化審慎合規(guī)經營。

“生豬是我國價值最大的農副產品，市場規(guī)模近萬億元。生豬產業(yè)鏈以生豬養(yǎng)殖業(yè)為中心，涉及飼料加工、獸藥疫苗、屠宰、食品加工、物流、零售、餐飲等諸多行業(yè)。證監(jiān)會表示，推出生豬期貨是我國期貨市場服務實體經濟發(fā)展的重要舉措。生豬期貨功能的充分發(fā)揮，對于完善生豬價格形成機制、提升市場主體風險管理能力和助力生豬產業(yè)發(fā)展具有積極的促進作用。”在本輪超級“豬周期”之下，預計20年市場規(guī)模將大幅超過萬億關口，對延伸的上下游產業(yè)鏈更是產生深遠影響?，F(xiàn)通過生豬系列專題報告，解讀生豬產業(yè)基本情況。