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張憶東:消費(fèi)也進(jìn)攻 A股、港股市場(chǎng)數(shù)據(jù)周報(bào)

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2020-04-27 08:47:07 來(lái)源:張憶東策略世界 作者:張憶東

1、A股市場(chǎng)綜述(注:本文中“本周”指的是20200420-20200424)


股指表現(xiàn)。本周中小板指(跌1.3%)、上證50(跌1.2%)和滬深300(跌1.1%)領(lǐng)跌;創(chuàng)業(yè)板指跌0.8%,深證成指跌1.0%,上證綜指跌1.06%。行業(yè)上,農(nóng)林牧漁、食品飲料和餐飲旅游領(lǐng)漲,電子元器件、綜合和非銀行金融領(lǐng)跌。


當(dāng)前估值水平。截至本周五,滬深300、創(chuàng)業(yè)板、中小板、上證50PE-TTM分別為11.3倍、53.2倍、29.4倍、8.8倍,處于2011年以來(lái)的38%、61%、49%、20%分位數(shù)水平;PB分別為1.3倍、6.0倍、3.4倍、1.1倍, 處于2011年以來(lái)的13%、75%、24%、1%分位數(shù)水平。上證綜指PE-TTM倒數(shù)為8.3%、全部A股PE-TTM倒數(shù)為6.0%,高于2倍10年期國(guó)債收益率5.0%


資金流動(dòng)。本周陸股通凈流入金額24.2億人民幣。北向資金本周主要流入醫(yī)藥、食品飲料和家電,流出非銀行金融、通信和農(nóng)林牧漁。本周A股IPO募資總額為35.66億元,低于上周的51.74億元;限售股解禁市值約713億元,下周解禁約488億元;本周重要股東凈減持約38億元。


投資者情緒:1)本周,A股日均換手率上升為1.32%,高于近五年以來(lái)的中位數(shù)1.15%;2) 截至本周五,漲停家數(shù)/跌停家數(shù)比(10日移動(dòng)平均)為4,處于2013年以來(lái)的47%分位數(shù)水平。3)融資買入成交額占全部A股成交額比重為9%,處于A股融資融券交易以來(lái)的62%分位數(shù)水平。


貨幣市場(chǎng)利率:7天銀行間質(zhì)押式回購(gòu)加權(quán)利率上升5bp至1.45%;SHIBOR隔夜利率上升20bp至0.91%,3個(gè)月利率與上周持平為1.4%。


2、港股市場(chǎng)綜述


股指表現(xiàn)。本周恒生指數(shù)(跌2.3%)、恒生大型股(跌2.0%)和恒生綜合指數(shù)(跌1.9%)領(lǐng)跌,恒生小型股跌0.9%、恒生國(guó)企指數(shù)跌1.6%和恒生中型股跌1.7%。行業(yè)上,恒生醫(yī)療保健業(yè)、恒生電訊業(yè)和恒生必需性消費(fèi)業(yè)領(lǐng)漲;恒生綜合業(yè)、恒生地產(chǎn)建筑業(yè)和恒生金融業(yè)領(lǐng)跌。


估值水平。截至本周五,恒指預(yù)測(cè)PE(彭博一致預(yù)期)為10.5倍,低于2005年7月以來(lái)的1/4分位數(shù),恒生國(guó)指預(yù)測(cè)PE為8.2倍,處于2005年7月以來(lái)的1/4分位數(shù)和中位數(shù)之間;恒生指數(shù)PE TTM為9.5倍、PB為1.0倍,恒生國(guó)指PE TTM為7.7倍、PB為1.0倍,二者市盈率(TTM)和市凈率均低于2002年以來(lái)的1/4分位數(shù)


資金流動(dòng):本周港股通資金凈流入75.8億人民幣,自開通以來(lái)累計(jì)買入成交凈額達(dá)12072.65億人民幣。南向資金主要流向計(jì)算機(jī)、醫(yī)藥和餐飲旅游,流出房地產(chǎn)、電子元器件和通信。根據(jù)彭博的統(tǒng)計(jì)口徑,本周投資于香港的股票型ETF基金凈流出資金0.6億美元。


投資者情緒:截至本周五,恒生波指為30.7,高于上周收盤的29.1,仍處于歷史相對(duì)高位水平;主板周平均賣空成交比為13.7%,高于上周的13.2%。


貨幣市場(chǎng)利率。相較于上周五,本周五HIBOR隔夜利率上升1bp至0.91%,7天利率下降2bp至1.25%,1個(gè)月利率下降5bp至1.53%。匯率市場(chǎng),美元兌港元匯率為7.7509,與上周基本持平;截至4月23日,USDCNH即期匯率上升至7.0942。


彭博巴克萊中資美元債各等級(jí)回報(bào)指數(shù):截至4月23日,相較于上周五,本周彭博巴克萊中資美元債回報(bào)指數(shù)跌0.15%,為195.6;投資級(jí)回報(bào)指數(shù)漲0.16%至178.6;高收益回報(bào)指數(shù)跌0.84%至234.1。


風(fēng)險(xiǎn)提示:全球經(jīng)濟(jì)增速下行;中、美貨幣政策寬松不達(dá)預(yù)期;大國(guó)博弈風(fēng)險(xiǎn)。

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