隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集

1.上周六美股標(biāo)普500指數(shù)漲0.77%；歐洲Stoxx50指數(shù)漲0.54%；美元指數(shù)跌0.19%；WTI原油漲1.81%；Brent原油漲1.67%；倫銅漲0.69%；黃金跌0.22%。美豆?jié)q0.11%；美豆粕漲1.29%；美豆油跌1.20%；美糖跌0.55%；美棉漲1.06%；CRB指數(shù)漲0.51%，BDI指數(shù)跌0.51%。離岸人民幣CNH升0.20%報(bào)7.0048；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF跌0.60%。  

2.美股恐慌指數(shù)VIX下跌7.66%至12.05，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂程度減弱。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌5.07%。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌4.48%。  

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)1.90413%(前值1.90988%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.399%(前值-0.402%)。 

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)漲1.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.836%；德國(guó)漲1.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)-0.335%。  

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))跌0.35%至93.61，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.5082(前值0.5090)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌0.22%報(bào)1438.41。  

6.美股收高，貿(mào)易協(xié)議取得進(jìn)展的積極前景提振了市場(chǎng)情緒。  

7.金屬市場(chǎng)，倫銅小漲，因美元回落、貿(mào)易協(xié)議預(yù)期向好以及股市上漲提振風(fēng)險(xiǎn)偏好。 

CFTC報(bào)告顯示，截至11月12日當(dāng)周，投機(jī)者將COMEX期銅凈空頭持倉(cāng)增加3718手至21557手合約。 

8.原油(WTI)上漲，因ZM貿(mào)易協(xié)議的樂(lè)觀預(yù)期、美國(guó)石油鉆井連續(xù)四周下滑和美元回落。但供應(yīng)增加憂慮限制漲幅。 

CFTC報(bào)告顯示，截至11月12日當(dāng)周，投機(jī)者將WTI原油期貨凈多頭持倉(cāng)增加18457手至424597手合約。 

ICE報(bào)告顯示，截至11月12日當(dāng)周，投機(jī)者將布倫特原油期貨投機(jī)性凈多頭寸增加28409手至310761手合約。 

貝克休斯數(shù)據(jù)顯示，截至11月15日當(dāng)周，美國(guó)石油活躍鉆井?dāng)?shù)減少10座至674座。同比累計(jì)減少214座。 

IEA月報(bào)稱，10月全球原油供應(yīng)增加150萬(wàn)桶/日至1.01億桶/日。預(yù)計(jì)2019年原油需求增速預(yù)期為100萬(wàn)桶/日。 

能源咨詢機(jī)構(gòu)JBC預(yù)計(jì)美國(guó)2020年原油產(chǎn)量增速為78萬(wàn)桶/日。 

俄羅斯能源部長(zhǎng)稱，俄羅斯石油出口將在5年內(nèi)升至2.80億噸。 

美銀美林預(yù)計(jì)，2020年WTI原油均價(jià)54美元/桶，布倫特原油價(jià)格60美元/桶，較2019年預(yù)測(cè)低2美元和5美元。 

9.黃金下滑，因貿(mào)易樂(lè)觀情緒減弱避險(xiǎn)需求。 

CFTC報(bào)告顯示，截至11月12日當(dāng)周，投機(jī)者將COMEX期金凈多頭持倉(cāng)減少30172手至200312手合約。 

10.重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，美國(guó)10月零售銷售月率∶0.3%，前值∶-0.3%，預(yù)估值∶0.2%。  

11.美國(guó)10月零售銷售好于預(yù)期，主因汽車銷售以及汽油價(jià)格上升。但消費(fèi)者減少了對(duì)大件商品以及服裝的購(gòu)買，可能會(huì)降低市場(chǎng)對(duì)假期購(gòu)物季的預(yù)期。 

12.美國(guó)10月進(jìn)口物價(jià)指數(shù)跌幅大于預(yù)期，主要因汽油產(chǎn)品和食品價(jià)格走低導(dǎo)致，表明進(jìn)口價(jià)格在一段時(shí)間內(nèi)可能繼續(xù)受抑。 

13.美國(guó)10月制造業(yè)產(chǎn)值出現(xiàn)六個(gè)月來(lái)最大幅度的下降，因通用汽車工人罷工影響到汽車產(chǎn)量，且其他制造商仍持續(xù)受到貿(mào)易摩擦帶來(lái)的壓力。 

14.美國(guó)9月商業(yè)庫(kù)存增加速度放緩，此外8月庫(kù)存也被下修，因此前庫(kù)存上升令企業(yè)減少了訂單，導(dǎo)致制造業(yè)活動(dòng)有所下行。 

15.美聯(lián)儲(chǔ)表示，公司債務(wù)水平高企、全球利率長(zhǎng)期處于低位，以及發(fā)行穩(wěn)定幣的提案，都是金融體系的潛在風(fēng)險(xiǎn)。 

16.特朗普稱，將進(jìn)行大規(guī)模、對(duì)中等階層的減稅，減稅行動(dòng)將取決于共和黨人能否贏得眾議院。 

17.歐元區(qū)10月CPI不及預(yù)期，因能源價(jià)格下跌蓋過(guò)服務(wù)和食品、煙酒價(jià)格的大漲。 

18.歐洲央行管委魏德曼稱，德國(guó)并未處于經(jīng)濟(jì)危機(jī)中。不反對(duì)擴(kuò)張性的政策，但必須考慮擴(kuò)張程度。 

19.惠譽(yù)表示，自去年10月以來(lái)，英國(guó)無(wú)協(xié)議脫歐風(fēng)險(xiǎn)有所降低，但仍未完全消除。 

20.IIF稱，上半年全球債務(wù)總額超250萬(wàn)億美元。政府、家庭和非金融企業(yè)負(fù)債占全球GDP的240%以上，其增速超過(guò)全球經(jīng)濟(jì)的增速。 

今日重點(diǎn)關(guān)注：美國(guó)11月NAHB房?jī)r(jià)指數(shù)。 

國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞

1.國(guó)家統(tǒng)計(jì)局稱，10月一線城市新建商品和二手住宅銷售價(jià)格同比分別上漲4.7%和0.5%。 

2.美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)羅斯稱，ZM最終達(dá)成第一階段貿(mào)易協(xié)議的可能性非常高。 

3.央行表示，堅(jiān)決不搞“大水漫灌”，防止通脹預(yù)期發(fā)散。 

4.發(fā)改委稱，10月核準(zhǔn)固投項(xiàng)目8個(gè)，投資金額442億元，主要集中在能源領(lǐng)域。 

5.全國(guó)1—10月規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量同比增3.1%，增速環(huán)比提高0.1個(gè)百分點(diǎn)。 

6.央行消保局發(fā)文提示信用卡風(fēng)險(xiǎn)，劍指五處違規(guī)高發(fā)區(qū)。 

7.花旗稱，中國(guó)最新房地產(chǎn)數(shù)據(jù)表明，短期內(nèi)鋼鐵需求增長(zhǎng)將加速。