黑龍江地區(qū)作為我國(guó)大豆、玉米的重要產(chǎn)區(qū)，今年遭遇“冷夏”，低溫寡照，同時(shí)伴隨大量降雨，連續(xù)的不利天氣對(duì)大豆、玉米生長(zhǎng)造成了極大影響。通過調(diào)研，影響具體表現(xiàn)為：大豆單產(chǎn)降低，籽粒偏小，上市進(jìn)度延遲10天左右；玉米“禿尖”現(xiàn)象普遍，容重降低，蟲害較往年較為嚴(yán)重，最終導(dǎo)致單產(chǎn)降幅較大。

總體來看，不利天氣對(duì)玉米的影響相較大豆來講更大。結(jié)合大豆種植面積增20%左右的判斷，綜合評(píng)估，預(yù)計(jì)2019年黑龍江省大豆產(chǎn)量增幅在5%左右。玉米方面，因玉米對(duì)于光照以及積溫要求較高，因此受天氣影響較大，結(jié)合種植面積下降20%的判斷，2019年黑龍江省玉米產(chǎn)量可能下降30%以上。

一、調(diào)研背景

黑龍江是我國(guó)農(nóng)業(yè)大省，其大豆和玉米產(chǎn)量全國(guó)第一，其大豆產(chǎn)量能占我國(guó)大豆總產(chǎn)量的50%以上，非常具有代表性。2019年度，從5月下旬開始，黑龍江省就開始出現(xiàn)了低溫寡照，降雨偏多的情況，進(jìn)入到8月份，更是連續(xù)遭遇了“利奇馬”、“羅莎”，“玲玲”三次臺(tái)風(fēng)影響，黑龍江省境內(nèi)暴雨連連，這引起了市場(chǎng)對(duì)于大豆、玉米的減產(chǎn)擔(dān)憂。

此次深入黑龍江地區(qū)調(diào)研主要是為了解決以下幾個(gè)問題：1、天氣影響究竟幾何，大豆玉米產(chǎn)量是否會(huì)大幅下跌，質(zhì)量如何？2、大豆、玉米今年開秤價(jià)如何，市場(chǎng)對(duì)于后市價(jià)格走勢(shì)如何看待？ 

二、調(diào)研路線

本次調(diào)研活動(dòng)由大連商品交易所主辦，調(diào)研時(shí)間9月23日-9月28日，從哈爾濱出發(fā)，途經(jīng)綏化，海倫，北安，黑河，五大連池，訥河，嫩江，齊齊哈爾，莫旗，最終回到哈爾濱，涉及大豆玉米產(chǎn)業(yè)鏈上中游的農(nóng)場(chǎng)、貿(mào)易商及加工廠商等，同時(shí)還隨機(jī)對(duì)不同農(nóng)戶進(jìn)行了抽樣調(diào)查。

三、調(diào)研結(jié)論

針對(duì)調(diào)研問題，綜合反饋情況及對(duì)農(nóng)戶的調(diào)研情況，總結(jié)如下：

1、低溫寡照，降水翻倍，大豆玉米影響不一

據(jù)了解，雖然三次臺(tái)風(fēng)主要影響區(qū)域?yàn)闁|部地區(qū)，但是西部地區(qū)同樣表現(xiàn)出低溫寡照，降水量較往年幾乎翻倍的情況，據(jù)五大連池農(nóng)場(chǎng)天氣監(jiān)測(cè)部門數(shù)據(jù)顯示，五大連池地區(qū)2019年度作物整個(gè)生長(zhǎng)期，日照較正常水平少172小時(shí)，積溫少76°，無霜期127天，正常118天，全年正常降水量380-400mm，今年降水量達(dá)到650mm以上。

（1）大豆方面：雖然今年連續(xù)遭遇極端天氣，在作物生長(zhǎng)期造成了較為不利的影響，但是從進(jìn)入到9月中旬以來，天氣有所好轉(zhuǎn)，連續(xù)的晴天日照對(duì)于作物生長(zhǎng)情況有所彌補(bǔ)，同時(shí)今年霜凍時(shí)間較晚，作物已經(jīng)基本停止生長(zhǎng)，同時(shí)持續(xù)時(shí)間較短，并未對(duì)大豆造成較大的影響，因此大豆僅單產(chǎn)受一定影響，質(zhì)量普遍較好，蛋白較高，顆粒雖然偏小，但較為飽滿。天氣對(duì)于單產(chǎn)的影響大小與積溫帶情況相關(guān)度較高，根據(jù)對(duì)農(nóng)戶的調(diào)研，黑河一帶部分地區(qū)單產(chǎn)降幅達(dá)20%以上，而綏化地區(qū)及齊齊哈爾等積溫帶相對(duì)較高的地區(qū)單產(chǎn)下降基本在10%以內(nèi)。同時(shí)，調(diào)研過程中能夠較為明顯的發(fā)現(xiàn)，截至9月末，黑龍江西部大部分地區(qū)的大豆還未歸圓，農(nóng)民預(yù)計(jì)十一之后可以開始大面積收割，也因此上市時(shí)間與往年相比推遲10天左右。

種植面積方面，通過調(diào)研，再次確認(rèn)了黑龍江省大豆種植面積增20%的結(jié)論，主要原因是2018年大豆種植補(bǔ)貼較玉米高出295元/畝，使得不少農(nóng)民由玉米改種大豆。

（2）玉米方面：玉米因其喜光、喜溫的作物生長(zhǎng)特性，低溫寡照對(duì)于玉米的影響較大。通過調(diào)研過程中的實(shí)地調(diào)研以及對(duì)于農(nóng)戶企業(yè)的采訪發(fā)現(xiàn)，黑龍江省今年玉米的質(zhì)量普遍偏差，穗小，禿尖，容重較低，蟲害現(xiàn)象較多，水分較高，部分玉米在田中還未收割就已經(jīng)出現(xiàn)霉變現(xiàn)象。同時(shí)，農(nóng)戶普遍反映，今年玉米單產(chǎn)降幅較大，同比去年，單產(chǎn)降幅或達(dá)15%以上。

2、種植利潤(rùn)大豆好于玉米，種植成本明年或有所下降

（1）從種植成本的角度來看，今年種植成本與去年小有上漲，除掉地租來看，大豆玉米的種植成本基本和去年相同，大豆種植成本大概在2500—3500元/晌，玉米種植成本大概在4000-5000元/晌，今年種植成本的上漲主要是部分地區(qū)地租有所上漲，不同地區(qū)地租差異較大，大概在5000-8000元/晌左右。綜合來看，大豆種植成本基本在7500元/晌以上，玉米種植成本在11000元/晌以上。根據(jù)采訪情況來看，地租成本的上漲主要是因?yàn)檩喎N補(bǔ)貼政策的實(shí)行，由于輪種補(bǔ)貼只有在種植面積500畝以上時(shí)才能夠享有，因此為數(shù)不少的種植大戶以及企業(yè)大范圍的進(jìn)行租地，進(jìn)而推動(dòng)了地租的上漲。而輪種補(bǔ)貼試點(diǎn)期限為2016-2018年，今年至今暫未有更新的政策出臺(tái)，同時(shí)大豆和玉米種植補(bǔ)貼較去年也有所下降，因此明年的租地成本可能會(huì)有所回落。

（2）從種植收益的角度來看，種植玉米的農(nóng)戶今年可能會(huì)虧損較為嚴(yán)重，大豆基本打平或小有收益。因今年成本小有上漲，玉米單產(chǎn)受影響較大，受災(zāi)地區(qū)單產(chǎn)降幅甚至能達(dá)40%以上，大部分地區(qū)單產(chǎn)降幅也有30%左右，同時(shí)補(bǔ)貼也一直維持低位，今年僅30元/畝，同時(shí)今年不僅單產(chǎn)降，玉米也同樣面臨質(zhì)量降等的問題，企業(yè)也普遍有壓價(jià)意愿。據(jù)部分農(nóng)民估算，按照目前象嶼給出的0.61元/斤的潮糧價(jià)格估算，今年玉米每畝將虧損200元左右，而大豆因補(bǔ)貼較高，同時(shí)大部分地區(qū)受天氣影響較玉米而言較小，成本也同樣較低，總體收支或維持平衡。

3、貿(mào)易商收購(gòu)態(tài)度謹(jǐn)慎，后市價(jià)格較為悲觀

（1）玉米方面：雖然今年黑龍江省玉米面臨較大幅度的減產(chǎn)，但是通過走訪，貿(mào)易商以及深加工企業(yè)對(duì)于玉米收購(gòu)的態(tài)度普遍較為謹(jǐn)慎，原因有二：第一，目前加工企業(yè)普遍反映，目前仍有一定存量的庫(kù)存，同時(shí)前幾年屯糧普遍虧錢，因此目前對(duì)于玉米的收購(gòu)較為謹(jǐn)慎，普遍采用壓價(jià)政策，這一情況也與今年黑龍江玉米質(zhì)量不好，農(nóng)民話語(yǔ)權(quán)較低有關(guān)；第二，雖然黑龍江遭遇減產(chǎn)，但是吉林以及遼寧均豐產(chǎn)，且質(zhì)量較好，調(diào)研也可以發(fā)現(xiàn)，接近吉林省的黑龍江省南部玉米質(zhì)量要明顯好于北部地區(qū)，據(jù)某玉米深加工企業(yè)粗略估算，黑龍江省今年大概減產(chǎn)500萬噸，吉林以及遼寧兩省增產(chǎn)可能高達(dá)1000萬噸以上。因此玉米的總體供應(yīng)量仍有所增加，貿(mào)易商以及加工企業(yè)并不急于收購(gòu)。

（2）大豆方面：雖然目前企業(yè)基本已經(jīng)沒有18年大豆的庫(kù)存，僅部分貿(mào)易商手中存有少量17年大豆庫(kù)存，但由于新豆集中上市期間，一般大豆價(jià)格都會(huì)有所下降，同時(shí)，下游油脂的需求端仍然處于較為低迷的狀態(tài)，大型的加工廠商在上游也均有所布局，雖然無法完全滿足其全年加工需求，但是日常對(duì)于大豆的收購(gòu)也以隨用隨收為主。

（3）不論大豆還是玉米的貿(mào)易商以及加工企業(yè)均表示，處于新糧的上市期，供應(yīng)較為集中，對(duì)于后市價(jià)格均較為悲觀，認(rèn)為會(huì)有所回落，要有所表現(xiàn)可能要等到春節(jié)之后，新糧集中上市結(jié)束之后，中期因今年受天氣影響，大豆普遍籽粒偏小，看好大顆粒高端塔豆價(jià)格。

4、2020年或無臨儲(chǔ)拍賣，國(guó)產(chǎn)大豆尋找再平衡

從較為長(zhǎng)遠(yuǎn)的角度來看，一個(gè)完整的大豆供應(yīng)年度的供應(yīng)源主要分為以下幾個(gè)方面：新糧上市，臨儲(chǔ)大豆拍賣，國(guó)儲(chǔ)大豆輪換以及部分貿(mào)易商手中的陳豆庫(kù)存。據(jù)了解，今年基本上已經(jīng)將2013年及以前的臨儲(chǔ)大豆完全拍出，從2020年開始很大可能將不再有臨儲(chǔ)大豆進(jìn)行拍賣，從2009年開始，僅2017年及2015年未進(jìn)行臨儲(chǔ)大豆的拍賣，大多數(shù)年份臨儲(chǔ)大豆的供應(yīng)量在100萬噸以上，供應(yīng)地點(diǎn)為黑龍江及內(nèi)蒙古，這些大豆主要流向油廠，部分質(zhì)量保存較好的大豆也同樣流入至食品加工行業(yè)。從價(jià)格的維度來講，南高北低，因此南方大豆回流東北的可能性基本不存在，那么2019/20年度在產(chǎn)量與2018/19年度差不多的前提下，黑龍江省的大豆供應(yīng)就存在由臨儲(chǔ)大豆供應(yīng)缺失引起的理論上的缺口。這個(gè)缺口的解決方式是什么樣的，還需拭目以待。