隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集

1.今晨美股標(biāo)普500漲0.19%；歐洲Stoxx50指數(shù)漲0.53%；美元指數(shù)跌0.27%；倫銅漲0.17%；WTI原油跌0.49%；Brent原油漲0.18%；黃金跌0.07%。美豆?jié)q0.17%；美豆粉漲0.60%；美豆油漲0.04%；美糖漲2.09%；美棉漲1.95%；CRB指數(shù)漲0.35%；BDI指數(shù)跌0.54%。離岸人民幣CNH升0.02%報(bào)6.8689；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF跌0.91%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX下跌4.84%至14.65，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂程度減弱。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲0.27%。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲0.23%。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)2.32706%(前值2.32706)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.319%(前值0.-319%)。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)下跌0.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.935%；德國(guó)上漲1.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.403%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))跌1.76%至61.92，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.4085(前值0.4150)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌0.36%報(bào)1137.15。

6.波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)周一下跌8點(diǎn)報(bào)1482點(diǎn)，海岬型船指數(shù)觸及10周新低。

7.金屬市場(chǎng)，倫銅小漲，因美元回落。

8.原油(WTI)下跌，Brent原油小漲。OPEC的增產(chǎn)計(jì)劃和伊朗制裁效果相互抵制，不過(guò)貿(mào)易憂慮情緒依然為油價(jià)帶來(lái)一定抑制。

投資者對(duì)大西洋風(fēng)暴將傷害美國(guó)東海岸地區(qū)的原油需求的擔(dān)憂情緒，令WTI油價(jià)承壓；布倫特原油價(jià)格攀升，因?yàn)槭袌?chǎng)認(rèn)為美國(guó)重新制裁伊朗將導(dǎo)致全球原油供應(yīng)緊張。

貝克休斯數(shù)據(jù)顯示，8月全球原油鉆井?dāng)?shù)為2278個(gè)。

俄羅斯能源部長(zhǎng)稱，歐佩克+減產(chǎn)協(xié)議9月執(zhí)行率水平將與7、8月一致。

法巴銀行稱，接下來(lái)6-9個(gè)月之內(nèi)，預(yù)計(jì)布倫特原油可以漲超80美元/桶。

9.黃金小幅收跌。此前美元疲軟一度令金價(jià)得到支撐。這是進(jìn)入9月以來(lái)金價(jià)第二次跌破1200美元/盎司。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，【美國(guó)8月非農(nóng)就業(yè)人口增加20.1萬(wàn)人，預(yù)期 19.0萬(wàn)人，前值 15.7萬(wàn)人】。

11.美國(guó)7月消費(fèi)信貸增長(zhǎng)額大幅好于預(yù)期；季調(diào)后年率達(dá)到5%；非循環(huán)信貸年率為6.5%，增長(zhǎng)至創(chuàng)去年11月份以來(lái)最大。

12.紐約聯(lián)儲(chǔ)調(diào)查顯示，美國(guó)消費(fèi)者預(yù)期大體上穩(wěn)定，未來(lái)三年通脹預(yù)期從2.9%上升至3%。

13.亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)主席Bostic（2018年票委）表示，由于關(guān)稅的影響，通脹可能開(kāi)始加速。

14.歐盟首席脫歐談判官稱，與英國(guó)在未來(lái)6-8周內(nèi)達(dá)成脫歐協(xié)議是現(xiàn)實(shí)的。

15.意大利政府承諾2019年預(yù)算赤字將尊重歐盟財(cái)政規(guī)則，意大利銀行板塊大漲。

16.英國(guó)5-7月三個(gè)月內(nèi)的季度GDP增長(zhǎng)達(dá)到近一年來(lái)最快的速度，得益于建筑業(yè)和服務(wù)業(yè)的良好表現(xiàn)，但是工業(yè)產(chǎn)出依舊疲軟，主要受到制造業(yè)下降影響。

17.日本二季度經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張速度明顯快于最初估值，因企業(yè)在勞動(dòng)力嚴(yán)重短缺的情況下支出超預(yù)期。數(shù)據(jù)證實(shí)日本已重回增長(zhǎng)軌道。

18.摩根士丹利認(rèn)為，若美元維持強(qiáng)勢(shì)，美債收益率上升，則印度央行可能被迫進(jìn)一步加息50至100個(gè)基點(diǎn)。

19.穆迪認(rèn)為，隨著美聯(lián)儲(chǔ)開(kāi)始財(cái)政收緊政策，歐洲央行可能在2019年也開(kāi)始財(cái)政緊縮，部分新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體的企業(yè)將受到借貸成本增加的影響。

20.野村證券預(yù)計(jì)未來(lái)12個(gè)月斯里蘭卡、南非、阿根廷、巴基斯坦、埃及、土耳其、烏克蘭這7個(gè)國(guó)家將面臨匯率危機(jī)的風(fēng)險(xiǎn)。

21.摩根士丹利報(bào)告表示，已將美國(guó)股票配置比例降至+0%，不再建議投資者持有高于基準(zhǔn)的美國(guó)股票。認(rèn)為股市將在12月見(jiàn)頂。

22.萊坊國(guó)際報(bào)告顯示，美國(guó)依然是超級(jí)富豪人數(shù)最多的地區(qū)，亞洲的超級(jí)新貴們正快速崛起，人數(shù)已超過(guò)歐洲。此外，由于能源價(jià)格上漲，俄羅斯富豪人數(shù)增加了26%。

今日重點(diǎn)關(guān)注：歐元區(qū)9月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)。美國(guó)7月批發(fā)銷售月率。

國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞

1.中國(guó)8月CPI同比 2.3%，同時(shí)高于預(yù)期 2.1%和前值 2.1%。食品價(jià)格上漲導(dǎo)致8月CPI創(chuàng)下半年新高。

2.中國(guó)8月PPI同比 4.1%，高于預(yù)期的 4%，但低于前值 4.6%。環(huán)比繼續(xù)回升，受環(huán)保限產(chǎn)等影響，鋼鐵、化纖等領(lǐng)銜行業(yè)漲幅。

3.居外網(wǎng)報(bào)告顯示，雖然在全球受到各種阻力，但2017年中國(guó)人購(gòu)買海外住宅和商業(yè)地產(chǎn)的金額仍創(chuàng)下了1197億美元的新紀(jì)錄。

4.乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)8月份廣義乘用車零售銷量176萬(wàn)輛，同比減少7.4%。8月SUV銷量同比下降8.5%，至716527輛。

5.中國(guó)信通院稱，8月國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)出貨量3259.5萬(wàn)部，同比下降20.9%,環(huán)比下降11.8%; 1-8月國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)出貨量2.66億部，同比下降17.7%。

6.穆迪報(bào)告稱，中國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商高收益?zhèn)钠跫s質(zhì)量明顯下降，整體契約質(zhì)量分?jǐn)?shù)可能在2018年底達(dá)到其最弱的年度水平。

7.克而瑞統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，8月份，受監(jiān)測(cè)的85家房企不僅當(dāng)月融資總量同環(huán)比雙雙下降，且較于2017年平均水平整體下降了33%。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）