隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集

1.昨晚美股指數(shù)收低；標(biāo)普跌0.58%；道指跌0.57%；歐洲Stoxx50指數(shù)跌0.37%；美元指數(shù)跌0.33%；倫銅漲0.02%；WTI原油漲1.52%；Brent原油漲0.73%；黃金跌0.16%。美豆?jié)q0.75%；美豆粉漲0.78%；美豆油跌0.10%；美糖跌0.28%；美棉漲0.96%；CRB指數(shù)漲0.82%；BDI指數(shù)漲1.61%。離岸人民幣CNH貶0.03%報(bào)6.8262；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF跌0.19%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX上漲9.44%至14.26，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲1.18%。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲3.44%。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)2.34238%(前值2.33888)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.320%(前值0.-320%)。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)上漲1.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.975%；德國(guó)上漲4.0個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.443%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))跌0.13%至76.68，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.4849(前值0.4852)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌0.52%報(bào)1152.05。

6.波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)周一漲27點(diǎn)報(bào)1703點(diǎn)，受因海岬型船需求強(qiáng)勁影響。

7.金屬市場(chǎng)，倫銅幾乎平收，投資者權(quán)衡需求面顧慮和智利Escondida銅礦罷工。

8.原油(WTI)上漲，雖然主要產(chǎn)油國(guó)暗示增產(chǎn)幅度可能超過(guò)預(yù)期，但美元重挫以及英國(guó)北海原油工人罷工暫時(shí)為油價(jià)帶來(lái)有效支撐。

路透調(diào)查顯示，歐佩克7月份原油產(chǎn)量增加7萬(wàn)桶/日，至3264萬(wàn)桶/日，為2017年10月份以來(lái)最高水平。歐佩克成員國(guó)7月份減產(chǎn)執(zhí)行率為111%，6月份為116%。

特朗普表示，他愿意在不帶任何先決條件的情況下會(huì)見(jiàn)伊朗領(lǐng)導(dǎo)人，討論如何改善美伊關(guān)系。

巴克萊認(rèn)為受伊朗因素影響，第四季度油價(jià)面臨顯著上行風(fēng)險(xiǎn)。

9.黃金連續(xù)第三個(gè)交易日收低，因美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議前美國(guó)政府債券收益率上升，且美元走軟，令金價(jià)遭遇阻力。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，【美國(guó)6月成屋簽約銷售指數(shù)環(huán)比 0.9%，預(yù)期 0.2%，前值 -0.5%】。

11.美國(guó)6月成屋簽約銷售月率意外上漲，顯示出房屋銷售存在反彈勢(shì)頭，但房地產(chǎn)市場(chǎng)仍因缺乏可供出售的房屋而步履蹣跚。

12.美國(guó)財(cái)政部預(yù)計(jì)，下半年凈融資7690億美元，預(yù)計(jì)第三季度發(fā)行3290億美元凈適銷債務(wù)，較此前預(yù)期增加560億美元。

13.歐元區(qū)7月經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)降至近一年低位，制造商對(duì)經(jīng)濟(jì)前景的信心有所減弱，但服務(wù)業(yè)供應(yīng)商變得更加樂(lè)觀，消費(fèi)者信心則與6月份持平。

14.英國(guó)6月央行抵押貸款數(shù)據(jù)創(chuàng)五個(gè)月新高，表明英國(guó)住房市場(chǎng)開(kāi)始復(fù)蘇。市場(chǎng)預(yù)計(jì)數(shù)據(jù)與預(yù)期大致相符，消費(fèi)者借貸與預(yù)計(jì)更加強(qiáng)勁。

15.穆迪預(yù)計(jì)印度2018財(cái)年經(jīng)濟(jì)增速為7.3%，2019財(cái)年經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期為7.5%。貨物與服務(wù)較低的稅率將施壓于印度財(cái)政整頓效果，并對(duì)信貸水平產(chǎn)生負(fù)面影響。

16.日本貿(mào)易振興機(jī)構(gòu)（JETRO）估算，2017年全球貿(mào)易總額（以出口為準(zhǔn)）較上年增長(zhǎng)10.5%至17.3162萬(wàn)億美元，近3年來(lái)首次實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。

17.科氏工業(yè)CEO科赫示，如果美國(guó)完全封閉自己，或者貿(mào)易戰(zhàn)很嚴(yán)重，美國(guó)將陷入經(jīng)濟(jì)衰退。科赫家族是共和黨最大金主。 

18.美國(guó)投資公司協(xié)會(huì)（ICI）稱，美國(guó)6月股票基金凈外流208.1億美元，5月為凈外流87.3億美元。6月貨幣市場(chǎng)基金凈外流325億美元，5月凈流入564.1億美元。

19.美國(guó)銀行稱，F(xiàn)acebook股票遭遇重挫是市場(chǎng)即將見(jiàn)頂?shù)男盘?hào)，投資者應(yīng)當(dāng)考慮做空這些明星科技股。

20.摩根大通根據(jù)3個(gè)月期平價(jià)遠(yuǎn)期期權(quán)顯示，新興市場(chǎng)貨幣隱含波動(dòng)率已經(jīng)飆升并接近一年多以來(lái)的最高水平。

認(rèn)為新興市場(chǎng)股市態(tài)勢(shì)與2015年底情況類似，如果美元下跌，貿(mào)易緊張關(guān)系緩解，或美聯(lián)儲(chǔ)放慢其收緊政策的速度，則新興市場(chǎng)股市可能出現(xiàn)反彈。

今日重點(diǎn)關(guān)注：中國(guó)7月官方制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)

歐元區(qū)第二季度GDP年率初值。美國(guó)6月核心個(gè)人消費(fèi)支出物價(jià)指數(shù)年率。

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國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞

1.國(guó)務(wù)院印發(fā)實(shí)施意見(jiàn)，推進(jìn)國(guó)有資本投資、運(yùn)營(yíng)公司改革試點(diǎn)。

2.中金全面看多兩市地產(chǎn)股，因前期來(lái)自宏觀層面的壓制正在消退，房地產(chǎn)政策“穩(wěn)”字當(dāng)頭，行業(yè)基本面韌性強(qiáng)，以及估值已創(chuàng)歷史新低，投資機(jī)會(huì)凸顯。

3.國(guó)資委《中央企業(yè)違規(guī)經(jīng)營(yíng)投資責(zé)任追究實(shí)施辦法（試行）》指出，在經(jīng)營(yíng)投資中造成國(guó)有資產(chǎn)損失或其他嚴(yán)重不良后果的，要依法依規(guī)嚴(yán)肅問(wèn)責(zé)。

4.中國(guó)外匯交易中心稱，7月27日CFETS人民幣匯率指數(shù)92.95，按周下降0.83。

5.據(jù)國(guó)家能源局，中國(guó)全社會(huì)2018年上半年用電量32291億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)9.4%，增速比去年同期提高3.1個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng)6年來(lái)新高。

6.數(shù)據(jù)顯示，截至2018年6月底，公募基金資產(chǎn)合計(jì)12.70萬(wàn)億元，較上個(gè)月的13.41萬(wàn)億元下降約7069億元。

7.據(jù)國(guó)際市場(chǎng)研究公司Canalys公布的報(bào)告，2018年第二季度，中國(guó)國(guó)產(chǎn)智能手機(jī)出貨量同比增長(zhǎng)20%，達(dá)到1.76億臺(tái)。

8.財(cái)政部報(bào)告顯示，截至2018年6月，管理庫(kù)累計(jì)項(xiàng)目數(shù)7749個(gè)、投資額11.9萬(wàn)億元。。共清退項(xiàng)目856個(gè)、涉及投資額9569億元。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）