隔夜國際資本市場消息小集

1.上周六美股指數收低；標普跌0.65%；道指跌0.30%；歐洲Stoxx50指數漲0.55%；美元指數跌0.10%；倫銅跌0.60%；WTI原油跌0.72%；Brent原油跌0.19%；黃金漲0.01%。美豆?jié)q1.31%；美豆粉漲0.24%；美豆油漲1.29%；美糖跌1.45%；美棉漲0.09%；CRB指數跌0.43%；BDI指數跌1.87%。離岸人民幣CNH升0.01%報6.8240；德銀X-Trackers嘉實滬深300中國A股ETF跌0.57%。

　　2.美股恐慌指數VIX上漲7.33%至13.03，期權市場對美股后市擔憂程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數跌3.32%。OVX(原油ETF的VIX)指數漲0.36%。

　　3.貨幣市場三個月美元LIBOR利率報2.33888%(前值2.33488)；歐元三個月銀行間拆放款利率(Euribor)報-0.320%(前值0.-321%)。

　　CFTC報告顯示，截至7月24日當周，投機者持有的美元投機性凈多頭增加6347手合約，至25271手合約，表明投資者看多美元的意愿升溫。

　　4.債券市場十年期國債收益率美國下跌2.4個基點報2.958%；德國下跌0.5個基點報0.403%。

　　CFTC報告顯示，截至7月24日當周，投機者所持CBOT 10年期美債凈空頭頭寸增加40,360手合約，至509,498手合約，創(chuàng)凈空頭歷史最高。

　　5.黃金市場XAU(費城金銀指數)跌0.22%至76.79，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數/金價]比值報0.4852(前值0.4873)，Kitco黃金指數(剔除美元漲跌因素)漲0.07%報1158.05。

　　6.波羅的海干散貨運價指數上周五跌32點報1676點，受海岬型船運價下跌拖累。

　　7.金屬市場，倫銅小跌，但周度上漲，結束連跌六周的遭遇，歐美貿易關系改善幫助舒緩投資者緊張情緒。

　　CFTC報告顯示，截至7月24日當周，投機者所持COMEX銅期貨和期權凈空頭頭寸增加2,627手合約，至26,350手合約，創(chuàng)最近逾22個月新高。

　　8.原油(WTI)下跌，墨西哥計劃增產以及美國石油鉆井數再度增加，令市場供應面憂慮加重，不過美元走弱一定程度上限制了油價的下行空間。

　　CFTC報告顯示，截至7月24日當周，投機者持有的原油投機性凈多頭減少20823手合約，至610471手合約，表明投資者看多原油的意愿降溫。

　　洲際交易所（ICE）持倉顯示，至7月24日當周，投機者所持布倫特原油凈多頭頭寸增加14395手至367640手合約，脫離最近11個月最低位，之前連降七周。

　　貝克休斯數據顯示，截至7月27日當周，美國石油活躍鉆井數增加3座至861座，三周來首次錄得增長。美國石油和天然氣活躍鉆井總數增加2座至1048座。

　　墨西哥候任總統洛佩斯稱，墨西哥政府將把原油產量從當前的190萬桶/日提高至250萬桶/日。

　　花旗稱，油價可能在未來12個月跌至45美元/桶。

　　俄羅斯能源部長諾瓦克表示，OPEC+堅持供應增幅不超過100萬桶/日的計劃。

　　英國石油公司首席財務官稱，仍然預計長期油價在50-65美元/桶。

　　德商銀行認為，在沒有任何重大政治或經濟動蕩的情況下，布倫特原油在未來幾周可能會維持在70美元/桶以上。

　　美國能源調查公司RystadEnergy稱，全球常規(guī)石油與天然氣的開采在2018年上半年出現顯著的復蘇，規(guī)模超過45億桶油當量。

　　彭博周五(7.27)調查結果顯示，原油交易員與分析師轉而看漲下周(7.31-8.04)美國原油價格走勢，之前一周交易員于四周以來首次看空。

　　9.黃金持平，盤中下跌后出現U型反彈，但波動幅度較小，走勢仍偏弱。

　　CFTC報告顯示，截至7月24日當周，投機者持有的黃金投機性凈多頭減少9244手合約，至48597手合約，表明投資者看多黃金的意愿降溫。

　　10.經濟數據方面，【美國第二季度GDP年化季率初值∶4.1%，前值∶2.0%修正為2.2%，預估值∶4.3%】。

　　11.美國二季度個人消費支出(PCE)遠超預期，因較低稅收及強勁勞動力市場，拉動新車購買、醫(yī)療保健、住房和公用事業(yè)、食品服務等方面的支出。

　　12.美國二季度GDP創(chuàng)近四年最快增速，受益于PCE以及出口加速增長、聯邦政府支出增加和非住宅商業(yè)投資增長。

　　13.美國7月密歇根大學消費者信心指數終值好于預期和初值，從五個月新低反彈，因受就業(yè)和薪資前景良好的影響。

　　14.紐約聯儲GDPNowcast模型上調美國第三季度GDP預期至增長2.83%，此前料增2.38%。

　　15.美國財長Mnuchin認為，美國經濟增速能在未來4-5年的時間保持在3%。在加息問題上，美聯儲需要做出讓步。

　　16.歐央行調查顯示，預計2018年歐元區(qū)GDP為2.2%，此前預期為2.4%；預計2019年歐元區(qū)GDP為1.9%，此前預期為2%。

　　17.法國二季度GDP增長不及預期，雖然商業(yè)投資速度上揚，但鐵路罷工運動以及一連串的節(jié)假日導致消費者支出有所下降。

　　18.摩根士丹利預測，美元已“見頂”，最快下個月就會面臨揮之不去的賣壓。有很多因素可能導致拋售-美國經濟調查指標走弱、中國經濟措施等。

　　19.惠譽認為，美國勞動力市場緊俏，支撐發(fā)達經濟體的消費。美、歐、日就業(yè)增速健康，失業(yè)率下滑，支持家庭的實際收入，并有助于支持消費者信心。

　　20.據FactSet的統計數據，美國企業(yè)披露的利潤數據平均高出預期水平2.5%（不過預期值依然低于五年平均水平）。

　　今日重點關注：德國7月CPI同比初值。

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　　國內財經新聞

　　1.中國6月全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤同比增加20.0%。中國1-6月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤同比增長17.2%。

　　2.旅行網報告稱，今年7月和8月，中國游客正在創(chuàng)造全球最大的避暑旅游市場，總計花費將超過人民幣3000億元。

　　3.據Newzoo統計，全球排名前100游戲市場榜單中，中國市場憑借379億美元的收入排名第一。

　　4.由中國互聯網協會、工業(yè)和信息化部信息中心聯合發(fā)布的2018年中國互聯網企業(yè)100強名單公布，阿里巴巴、騰訊、百度位列前三位。

　　5.穆迪維持2018年中國經濟增速預期在6.6%。預計2018年中國政府債占比將升至37.6%。

　　6.外匯局稱，2018年6月，中國外匯市場（不含外幣對市場）總計成交15.00萬億元人民幣（等值2.32萬億美元）。

　　7.瑞銀將滬深300指數和MSCI中國指數年底目標位分別下調到了3800點和89點。預期人民幣兌美元匯率在6.8的當前水平企穩(wěn)。

　　8.Real Capital Analytics報告指出，中資房地產投資者二季度凈賣出11.64億美元商業(yè)地產，10年來首次開始拋售美國商業(yè)房地產。

   （以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）