隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集

　　1.上周六美股指數(shù)收低；標(biāo)普跌0.09%；道指跌0.02%；歐洲Stoxx50指數(shù)跌0.24%；美元指數(shù)跌0.76%；倫銅漲1.61%；WTI原油跌0.15%；Brent原油漲0.58%；黃金漲0.65%。美豆?jié)q0.51%；美豆粉跌0.52%；美豆油漲1.53%；美糖漲1.28%；美棉跌0.70%；CRB指數(shù)漲0.52%；BDI指數(shù)漲1.93%。離岸人民幣CNH升0.18%報(bào)6.7784；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF漲3.36%。上海原油1809漲0.04%。

　　2.美股恐慌指數(shù)VIX下跌0.08%至12.86，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂程度微減。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌4.42%。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌3.09%。

　　3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)2.34706%(前值2.34194)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.321%(前值0.-321%)。

　　CFTC報(bào)告顯示，截至7月17日當(dāng)周，投機(jī)者持有的美元投機(jī)性凈多頭增加239手至18924手合約，表明投資者看多美元的意愿升溫。

　　4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)上漲5.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.895%；德國(guó)上漲4.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.373%。

　　CFTC報(bào)告顯示，截至7月17日當(dāng)周，投機(jī)者所持CBOT 10年期美債凈空頭頭寸增加29,990手至469,138手合約。

　　5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))漲0.71%至79.57，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.4913(前值0.4921)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.75%報(bào)1163.27。

　　6.波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)周五上漲32點(diǎn)報(bào)1689點(diǎn)，因海岬型船運(yùn)費(fèi)上漲。

　　7.金屬市場(chǎng)，倫銅上漲，倫銅低位反彈，得益于空頭回補(bǔ)和庫(kù)存下降，以及美元走弱。

　　CFTC報(bào)告顯示，截至7月17日當(dāng)周，投機(jī)者所持COMEX銅期貨和期權(quán)凈空頭頭寸增加10,804手至23,723手合約，創(chuàng)最近22個(gè)月新高。

　　國(guó)際銅業(yè)研究小組稱，4月全球精煉銅市場(chǎng)短缺9.8萬噸，3月為過剩6.6萬噸，今年前四個(gè)月過剩6.1萬噸

　　8.原油(WTI)小跌，Brent小漲，沙特原油出口或進(jìn)一步下降的消息為油價(jià)帶來有效支撐，同時(shí)美元回落以及美國(guó)石油活躍鉆井?dāng)?shù)下降也提振了原油多頭信心。但供應(yīng)過剩和貿(mào)易擔(dān)憂仍也揮之不去。

　　CFTC報(bào)告顯示，截至7月17日當(dāng)周，投機(jī)者持有的原油投機(jī)性凈多頭減少23171手至631294手合約，表明投資者看多原油的意愿降溫。

　　洲際交易所（ICE）持倉(cāng)顯示，至7月17日當(dāng)周，投機(jī)者所持布倫特原油凈多頭頭寸下降94,556手合約，連續(xù)第七周下降，至353,245手合約，創(chuàng)11個(gè)月新低。

　　貝克休斯數(shù)據(jù)顯示，截至7月20日當(dāng)周，美國(guó)石油活躍鉆井?dāng)?shù)減少5座至858座，創(chuàng)3月來最大降幅。石油和天然氣活躍鉆井總數(shù)減少8座至1046座。

　　俄羅斯能源部長(zhǎng)Novak稱，如果有需要，2018年之后OPEC+能夠恢復(fù)石油減產(chǎn)。新的OPEC-俄羅斯組織可能在2019年11月1日啟動(dòng)。

　　據(jù)路透報(bào)道，伊朗最高領(lǐng)袖哈梅內(nèi)伊支持總統(tǒng)魯哈尼的建議，如果伊朗自己的石油出口被禁止，那么伊朗可能會(huì)封鎖石油出口的霍爾木茲海峽。

　　石油顧問CarlosBellorin估計(jì)，委內(nèi)瑞拉國(guó)家石油公司今年將完成96口油井，2017年需要開發(fā)600多口油井，以保持其目標(biāo)產(chǎn)量接近300萬桶/日，但僅完成了137個(gè)。

　　標(biāo)普預(yù)計(jì)科威特石油產(chǎn)出將在2018年下半年增長(zhǎng)。

　　英國(guó)聯(lián)合工會(huì)表示，位于EQUINOR'SMARINER原油平臺(tái)的愛克爾鉆探設(shè)備公司的工人已經(jīng)投票贊成罷工。如果工人進(jìn)行罷工，106個(gè)北海原油平臺(tái)將受到影響。

　　彭博周五(7.20)調(diào)查顯示，原油交易員與分析師四周以來首次看空下周(7.23-27)美國(guó)原油價(jià)格走勢(shì)。

　　9.黃金收跌，再創(chuàng)一年來最低收盤價(jià)。特朗普表示不滿美聯(lián)儲(chǔ)加息，導(dǎo)致美元匯率下跌，使金價(jià)避免收在今日最低水平。

　　CFTC報(bào)告顯示，截至7月17日當(dāng)周，投機(jī)者持有的黃金投機(jī)性凈多頭減少23593手至57841手合約，表明投資者看多黃金的意愿降溫。

　　10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，【德國(guó)6月PPI同比 3%，預(yù)期 3%，前值 2.7%】【美國(guó)7月14日當(dāng)周首次申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù) 20.7萬人，預(yù)期 22萬人，前值 21.4萬人修正為21.5萬人】。

　　11.特朗普稱，歐盟等一直在操縱匯率，并降低利率，而美國(guó)在加息，美元也變得越來越強(qiáng)。

　　12.據(jù)CNBC,特朗普擔(dān)心今年再加息兩次，其白宮助理預(yù)計(jì)只剩加兩次空間。

　　13.美國(guó)財(cái)長(zhǎng)Mnuchin表示，特朗普尊重美聯(lián)儲(chǔ)的獨(dú)立性。長(zhǎng)期來說，強(qiáng)勢(shì)美元對(duì)美國(guó)很重要。拒絕就短期美元事務(wù)置評(píng)。

　　14.紐約聯(lián)儲(chǔ)Nowcast模型預(yù)計(jì)美國(guó)第二季度GDP增速為2.69%。

　　15.瑞銀報(bào)告稱，料美聯(lián)儲(chǔ)今年再加息1次，明年加息3次。美聯(lián)儲(chǔ)將在今年12月按兵不動(dòng)。

　　16.德國(guó)6月PPI數(shù)據(jù)符合預(yù)期，年率持續(xù)走高預(yù)示著生產(chǎn)者物價(jià)將進(jìn)一步承壓，但該數(shù)據(jù)對(duì)于通脹指標(biāo)而言稍顯滯后且影響力較小。

　　17.德國(guó)工商總會(huì)表示，美國(guó)對(duì)進(jìn)口汽車加征關(guān)稅將使德國(guó)每年的經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出減少約60億歐元(約合70億美元)。

　　18.惠譽(yù)確認(rèn)法國(guó)評(píng)級(jí)為“AA”，前景展望穩(wěn)定。標(biāo)普維持希臘主權(quán)“B+”評(píng)級(jí)，將前景展望由穩(wěn)定上調(diào)至正面。

　　19.英國(guó)6月政府收支短差稍稍大于預(yù)期，但本財(cái)年頭三個(gè)月公共部門借款降至2007年以來新低。

　　20.日本6月CPI同比不及預(yù)期值，仍遠(yuǎn)低于2%通脹目標(biāo)。燃料、輕質(zhì)和水費(fèi)用的同比漲幅最高，家具和家用器具同比跌幅最大。

　　21.G20聲明草案顯示，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)升溫，全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)更不同步，同時(shí)新興市場(chǎng)面臨資本外流風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)波動(dòng)性也依然較大。

　　22.美國(guó)智庫(kù)研究顯示，2015年，前1%頂尖收入人群的收入，是余下99%的26倍，紐約州的這一差距更是高達(dá)44倍。

　　23.IHS Markit預(yù)計(jì)2018年第三季度頭戴式顯示器面板的出貨量將達(dá)到190萬片，比2017年第三季度的110萬片同比增長(zhǎng)75％。

　　今日重點(diǎn)關(guān)注：美國(guó)6月成屋銷售月率。

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　　國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞

　　1.中辦、國(guó)辦印發(fā)《國(guó)稅地稅征管體制改革方案》，提出采取先掛牌再落實(shí)“三定”規(guī)定，先合并國(guó)稅地稅機(jī)構(gòu)再接收社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)和非稅收入征管職責(zé)。

　　2.銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布銀行理財(cái)細(xì)則征求意見稿，允許公募和私募理財(cái)產(chǎn)品投資各類公募證券投資基金。

　　3.據(jù)央行數(shù)據(jù)，6月末人民幣房地產(chǎn)貸款余額35.78萬億元，同比增長(zhǎng)20.4%。6月末個(gè)人住房貸款余額23.84萬億元，同比增長(zhǎng)18.6%，增速比上季末低1.4個(gè)百分點(diǎn)。

　　4.商務(wù)部稱，上半年全國(guó)網(wǎng)上零售額達(dá)到4.08萬億元，同比增長(zhǎng)30.1%。其中，實(shí)物商品網(wǎng)上零售額為3.13萬億元，同比增長(zhǎng)29.8%。

　　5.央行稱，6月份債券市場(chǎng)共發(fā)行各類債券4.1萬億元; 銀行間貨幣市場(chǎng)成交共計(jì)65.5萬億元，同比增長(zhǎng)2.7%，環(huán)比下降5.9%。

　　6. 標(biāo)普稱，中國(guó)的信貸市場(chǎng)面臨著再融資與違約的風(fēng)險(xiǎn)。

　　7.央行發(fā)布資管新規(guī)執(zhí)行通知，公募可投非標(biāo)，過渡期安排更靈活。

   （以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）