隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集

1.昨晚美股指數(shù)收高；標(biāo)普漲0.88%；道指漲1.31%；歐洲Stoxx50指數(shù)漲0.45%；美元指數(shù)漲0.05%；倫銅漲1.53%；WTI原油漲0.28%；Brent原油漲1.47%；黃金漲0.20%。美豆跌2.50%；美豆粉跌2.93%；美豆油跌0.54%；美糖跌0.87%；美棉漲1.21%；CRB指數(shù)漲0.09%；BDI指數(shù)跌0.80%。離岸人民幣CNH升0.60%報(bào)6.6223；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF漲3.66%。上海原油1809漲1.38%。美國(guó)石油基金USO漲0.40%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX下跌5.09%至12.69，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂程度減輕。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌0.94%。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌0.04%。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)2.33144%(前值2.33863)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.321%(前值0.-321%)。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)上漲3.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.858%；德國(guó)上漲1.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.306%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))跌0.56%至83.28，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.5004(前值0.5038)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.30%報(bào)1182.53。

6.波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)周一下跌13點(diǎn)報(bào)1609點(diǎn)，終結(jié)此前連續(xù)七天漲勢(shì)，因海岬型船運(yùn)費(fèi)下降。

7.金屬市場(chǎng)，倫銅上漲并脫離一年最低位，因風(fēng)險(xiǎn)情緒改善之際追隨歐美股市上漲的表現(xiàn)。

CFTC報(bào)告顯示，至7月3日當(dāng)周，投機(jī)者所持COMEX銅期貨和期權(quán)凈多頭頭寸減少14,739手合約，至7,322手合約，創(chuàng)最近三個(gè)月新低。

8.原油(WTI)上漲，伊朗原油出口可能造成的供應(yīng)空缺為油價(jià)帶來(lái)了有效提振，但美元反彈以及美國(guó)石油活躍鉆井?dāng)?shù)再度上升限制了油價(jià)的上行空間。

CFTC報(bào)告顯示，至7月3日當(dāng)周，WTI原油和布倫特原油期貨投機(jī)性凈多頭倉(cāng)位增加41116手至456870手。

科威特石油公司CEO稱，在最近的OPEC協(xié)議后，科威特石油公司已經(jīng)增加了8.5萬(wàn)桶/日的產(chǎn)量，進(jìn)一步增產(chǎn)與否取決于OPEC。

法興銀行預(yù)計(jì)伊朗原油產(chǎn)出和出口量將下降100-130萬(wàn)桶/日。

尼日利亞能源部稱，尼日利亞六月原油產(chǎn)出平均為154萬(wàn)桶/日。

9.黃金收高。美元走軟，使近來(lái)表現(xiàn)欠佳的黃金期貨價(jià)格收于近兩周以來(lái)的最高水平。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，【歐元區(qū)7月Sentix投資者信心指數(shù) 12.1，預(yù)期 9，前值 9.3】。

11.歐洲央行行長(zhǎng)德拉基表示，歐央行預(yù)計(jì)在2019年夏季之前利率不變，潛在經(jīng)濟(jì)基本面維持穩(wěn)健。

12.歐元區(qū)7月投資者信心指數(shù)終結(jié)五連跌大幅反彈，但Sentix表示，歐元區(qū)和美國(guó)的貿(mào)易緊張局勢(shì)升級(jí)的擔(dān)憂恐將再次打壓市場(chǎng)信心。

13.德國(guó)5月出口環(huán)比增長(zhǎng)，貿(mào)易順差從去年同期的218億歐元收窄至197億歐元。

14.法國(guó)央行維持對(duì)二季度GDP增速預(yù)估在0.3%不變。此前預(yù)估今年經(jīng)濟(jì)增速放緩，因面臨強(qiáng)勢(shì)歐元、更高的油價(jià)及保護(hù)主義的風(fēng)險(xiǎn)。

15.英國(guó)負(fù)責(zé)退歐事務(wù)的一二把手和英國(guó)外長(zhǎng)辭職，因不認(rèn)同首相梅的“軟退歐”方案。接任官員雖立馬上任，英國(guó)政府還面臨與議會(huì)就退歐方案的分歧。

16.日本破產(chǎn)企業(yè)數(shù)量創(chuàng)新低，日本央行執(zhí)行超低利率政策、中小企業(yè)融資環(huán)境寬松是企業(yè)破產(chǎn)數(shù)量下降的主要原因。

17.高盛預(yù)計(jì)，在標(biāo)普500指數(shù)成分股中，相比第一季度，將有較少的成分股第二季度盈利將超預(yù)期，但預(yù)計(jì)更多的成本股二季度的回報(bào)超預(yù)期。

18.咨詢公司OC&C Strategy Consultants報(bào)告顯示，去年全球消費(fèi)品行業(yè)并購(gòu)交易數(shù)量同比增長(zhǎng)45%，交易總額飆升190%。

19.哈佛研究表明，股票回購(gòu)可以讓高管將相關(guān)的股票價(jià)值系統(tǒng)性從股東手中轉(zhuǎn)移到高管手中，使得富人更富。 

20.據(jù)資產(chǎn)管理公司Invesco調(diào)查，受全球貿(mào)易局勢(shì)緊張、地緣政治緊張以及高估值壓力，超過(guò)1/3主權(quán)財(cái)富基金計(jì)劃在今年削減投資組合中股票的敞口。

21.美國(guó)住宅研究網(wǎng)站RentCafe報(bào)告顯示，全美6月平均房屋租金創(chuàng)下歷史新高，中小城市的租金漲幅繼續(xù)領(lǐng)跑大城市。

據(jù)地產(chǎn)數(shù)據(jù)分析公司Yardi Matrix數(shù)據(jù)，全美6月平均租金為1405美元，同比增長(zhǎng)2.9%，為紀(jì)錄最高水平。

今日重點(diǎn)關(guān)注：歐元區(qū)7月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)。

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國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞

1.中國(guó)6月末外儲(chǔ)余額環(huán)比微增15億美元，至31,121億美元，好于市場(chǎng)預(yù)期的環(huán)比下降88億美元。

2.據(jù)JumoreGlobal Insights預(yù)測(cè)，今年中國(guó)的跨境電商交易額將達(dá)1.55萬(wàn)億美元，接下來(lái)5年內(nèi)的復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)為23.12%，到2022年將飆到3.58萬(wàn)億美元。

3.據(jù)中國(guó)信息通信研究院，國(guó)內(nèi)6月智能手機(jī)出貨量為3496.6萬(wàn)部， 同比下降11.4%；1-6月同比下降17.8%。

4.世邦魏理仕報(bào)告表示， 澳大利亞 上半年來(lái)自中國(guó)內(nèi)地的商業(yè)地產(chǎn)直接投資同比下降81%至2.5億澳元（1.87億美元）。

5.據(jù)新華社，截至今年5月末，中央企業(yè)平均資產(chǎn)負(fù)債率為66%，較年初下降0.3個(gè)百分點(diǎn)，同比下降0.4個(gè)百分點(diǎn)。

6.據(jù)彭博整理公開(kāi)披露的信息，2018年中國(guó)在岸市場(chǎng)共計(jì)發(fā)生了至少20例新發(fā)債券違約事件， 包括15例公開(kāi)發(fā)行債券和5例私募債券。

7.高盛將在岸人民幣3個(gè)月預(yù)期從6.30下調(diào)至6.70，6個(gè)月預(yù)期從6.25下調(diào)至6.50，12個(gè)月預(yù)期從6.20下調(diào)至6.40。

8.全國(guó)乘聯(lián)會(huì)稱，中國(guó)6月份廣義乘用車銷量171萬(wàn)輛，同比下跌3.7%。