隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集

1.昨晚美股指數(shù)收高；標(biāo)普漲0.86%；道指漲0.75%；歐洲Stoxx50指數(shù)漲0.89%；美元指數(shù)跌0.17%；倫銅跌1.24%；WTI原油跌1.38%；Brent原油跌0.27%；黃金漲0.37%。美豆跌1.11%；美豆粉跌0.58%；美豆油跌0.72%；美糖漲0.88%；美棉跌0.92%；CRB指數(shù)跌0.64%；BDI指數(shù)漲2.87%。離岸人民幣CNH貶0.20%報(bào)6.6580；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF跌0.94%。上海原油1809跌0.30%。美國(guó)石油基金USO跌0.94%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX下跌7.25%至14.97，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂程度減輕。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌0.79%。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲0.66%。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)2.33731%(前值2.33725)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.321%(前值0.-321%)。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)下跌0.0個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.833%；德國(guó)下跌1.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.302%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))漲1.02%至83.71，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.5029(前值0.4993)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.06%報(bào)1186.65。

6.波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲45點(diǎn)報(bào)1612點(diǎn)，連續(xù)六天上漲，刷新去年12月15日以來(lái)新高，因海岬型運(yùn)船需求增加。

7.金屬市場(chǎng)，倫銅下跌，因貿(mào)易戰(zhàn)擔(dān)憂。倫鋅觸及一年低點(diǎn)，投資者擔(dān)心供應(yīng)會(huì)增加。

8.原油(WTI)下跌，美國(guó)原油庫(kù)存意外增加，但庫(kù)欣庫(kù)存大降和美國(guó)產(chǎn)量維持不變?yōu)橛蛢r(jià)帶來(lái)一定支撐，不過(guò)主要產(chǎn)油國(guó)的增產(chǎn)計(jì)劃仍在推進(jìn)，這令多頭憂慮情緒加重。

美國(guó)能源信息署(EIA)數(shù)據(jù)顯示，截至6月29日當(dāng)周EIA原油庫(kù)存增124.5萬(wàn)桶，預(yù)期減517.4萬(wàn)桶。汽油庫(kù)存減150.5萬(wàn)桶。庫(kù)欣原油庫(kù)存減少211.3萬(wàn)桶。

EIA報(bào)告顯示，上周美國(guó)國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量持平1090萬(wàn)桶/日。

彭博稱，沙特告知OPEC，其6月份石油產(chǎn)出大約為1050萬(wàn)桶/日。

瑞銀將2018年末布油預(yù)期由80美元/桶上調(diào)至85美元/桶。將三個(gè)月WTI預(yù)估上調(diào)至每桶81美元，六個(gè)月及12個(gè)月油價(jià)預(yù)估均為78美元。

高盛稱，盡管核心OPEC產(chǎn)油國(guó)產(chǎn)量增加，但在其他地方供應(yīng)威脅升高下，油市在2018年下半料仍將供不應(yīng)求。

據(jù)彭博，為遵守OPEC+協(xié)議，俄羅斯主要石油生產(chǎn)商盧克石油增產(chǎn)2.6萬(wàn)桶/日。

沙特阿美把8月份面向亞洲客戶的原油售價(jià)調(diào)低0.2美元，面向歐洲客戶的原油售價(jià)調(diào)低0.45美元，面向美國(guó)客戶的原油售價(jià)調(diào)低0.1美元。

9.黃金收漲，連漲兩天，得益于美元略微走軟。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，【美國(guó)6月ISM非制造業(yè)指數(shù)：59.1，前值：58.6 預(yù)估值：58.2】。

11.美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要顯示，與會(huì)者總體認(rèn)為美國(guó)經(jīng)濟(jì)已很強(qiáng)健，可能適合漸進(jìn)加息。大部分人擔(dān)心，貿(mào)易政策相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)可能影響商業(yè)信心和投資支出。

12.美國(guó)6月ISM非制造業(yè)指數(shù)好于預(yù)期，升至四個(gè)月高位，并接近逾12年來(lái)最高水平，表明服務(wù)業(yè)擴(kuò)張勢(shì)頭穩(wěn)健（服務(wù)業(yè)約占美國(guó)經(jīng)濟(jì)比重的90%）。

13.美國(guó)6月Markit綜合PMI終值好于前值，商業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)增速再次錄得穩(wěn)健表現(xiàn)，意味著二季度服務(wù)業(yè)錄得三年來(lái)最佳表現(xiàn)。。

14.美國(guó)上周初請(qǐng)人數(shù)意外錄得上升，但趨勢(shì)仍指向就業(yè)市場(chǎng)收緊。因汽車制造商將關(guān)閉裝配線，重新更換機(jī)械設(shè)備，預(yù)計(jì)未來(lái)幾周失業(yè)金領(lǐng)取人數(shù)將出現(xiàn)波動(dòng)。

15.美國(guó)6月ADP就業(yè)人數(shù)不及預(yù)期。但勞動(dòng)力市場(chǎng)繼續(xù)向充分就業(yè)邁進(jìn)，醫(yī)療保健再次帶動(dòng)就業(yè)增長(zhǎng)。

16.美國(guó)勞工部數(shù)據(jù)顯示，截止4月，美國(guó)待聘崗位數(shù)仍在670萬(wàn)高位，而當(dāng)月失業(yè)人數(shù)降至635萬(wàn)，有記錄以來(lái)首次出現(xiàn)職位空缺高于求職人數(shù)。

17.IMF將2018年德國(guó)經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期由2.5%下調(diào)至2.2%，2019年由2.0%上調(diào)至2.1%。預(yù)計(jì)德國(guó)經(jīng)濟(jì)將出現(xiàn)重大短期風(fēng)險(xiǎn)，因保護(hù)主義、硬退歐、歐元區(qū)主權(quán)債再評(píng)估。

18.英國(guó)央行行長(zhǎng)卡尼稱，在當(dāng)前環(huán)境下，未來(lái)數(shù)年內(nèi)將漸進(jìn)、有限加息。

19.彭博稱，印度約有2100億美元壞賬，壞賬率11.6%僅次于意大利。壞賬高企、詐騙丑聞、ATM取款機(jī)現(xiàn)金短缺等壞消息令其銀行業(yè)瀕臨危機(jī)。

20.花旗仍看好新興市場(chǎng)股市，建議逢低買入。預(yù)計(jì)未來(lái)12個(gè)月內(nèi)全球股市將上漲9%，其中歐洲大陸和新興市場(chǎng)領(lǐng)漲。

21.渣打銀行維持全球經(jīng)濟(jì)仍然處于周期末段的判斷，繼續(xù)看好全球股市，特別是企業(yè)盈利增長(zhǎng)領(lǐng)先的美國(guó)股票和中國(guó)股票。

22.高盛認(rèn)為，利率走高、大宗商品價(jià)格上漲以及美元走強(qiáng)的三大因素難以為繼，美元或自此貶值。 

高盛稱，大宗商品當(dāng)前表現(xiàn)疲弱正是買入機(jī)會(huì)，標(biāo)普GSCI指數(shù)的12個(gè)月預(yù)期回報(bào)率為10%。

今日重點(diǎn)關(guān)注：美國(guó)6月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)變化。

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國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞

1.商務(wù)部稱，2018年1-5月，我國(guó)服務(wù)進(jìn)出口總額21024.7億元，同比增長(zhǎng)12%。其中，出口6915.3億元，增長(zhǎng)13.3%；進(jìn)口14109.4億元，增長(zhǎng)11.4%；逆差7194.1億元。 

2.摩根大通預(yù)計(jì)，2025年全球電動(dòng)汽車普及率將達(dá)7.7%，銷量達(dá)3360萬(wàn)輛；到2020和2025年，中國(guó)電動(dòng)汽車銷量占全球銷量比重分別高達(dá)59%和55%。

3.天風(fēng)證券認(rèn)為，央行定向降準(zhǔn)、信貸額度放松，政府也向國(guó)有行發(fā)放了額外信貸額度，6月信貸預(yù)計(jì)大幅放量。

4.中國(guó)海關(guān)總署表示，對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的部分進(jìn)口商品加征關(guān)稅措施將在美方的加征關(guān)稅措施生效后即行實(shí)施。

5.工信部數(shù)據(jù)顯示，1－5月消費(fèi)品工業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入124327億元，同比增長(zhǎng)7.5%，增幅低于全部工業(yè)2.7個(gè)百分點(diǎn)，利潤(rùn)總額8081.3億元，同比增長(zhǎng)6.7%。

6.據(jù)國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局，截至今年6月，我國(guó)市場(chǎng)主體總量達(dá)到1.03億戶。今年上半年新設(shè)市場(chǎng)主體998.3萬(wàn)戶、新設(shè)企業(yè)327.4萬(wàn)戶，同比增長(zhǎng)均為12.5%。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）