隔夜國際資本市場消息小集

1.昨晚美股指數(shù)收高；標普漲0.31%；道指漲0.15%；歐洲Stoxx50指數(shù)跌0.67%；美元指數(shù)漲0.37%；倫銅跌0.73%；WTI原油跌0.12%；Brent原油跌2.36%；黃金跌0.93%。美豆跌1.18%；美豆粉跌0.73%；美豆油跌1.18%；美糖跌5.80%；美棉跌1.05%；CRB指數(shù)跌1.44%；BDI指數(shù)漲2.67%。離岸人民幣CNH貶0.77%報6.6861；德銀X-Trackers嘉實滬深300中國A股ETF跌4.07%。上海原油1809跌1.01%。美國石油基金USO跌0.60%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX下跌3.05%至15.60，期權(quán)市場對美股后市擔憂程度減輕。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲9.30%。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲5.41%。

3.貨幣市場三個月美元LIBOR利率報2.33575%(前值2.33738)；歐元三個月銀行間拆放款利率(Euribor)報-0.321%(前值0.-324%)。

4.債券市場十年期國債收益率美國上漲1.1個基點報2.871%；德國上漲0.1個基點報0.306%。

5.黃金市場XAU(費城金銀指數(shù))跌0.60%至81.11，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價]比值報0.4957(前值0.4949)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌0.53%報1177.36。

6.波羅的海干散貨運價指數(shù)周一上漲37點報1422點，為連續(xù)第三個交易日上漲，因海岬型運價指數(shù)走高。

7.金屬市場，倫銅下跌，因美元反彈，以及市場對于全球經(jīng)濟增長的不確定性和對貿(mào)易緊張局勢升級的擔憂進一步發(fā)酵。

8.原油(WTI)下跌，因沙特阿拉伯和俄羅斯的供應(yīng)量上升，而亞洲的經(jīng)濟增長則因與美國貿(mào)易爭端升級而受阻。美元反彈也施壓原油。

路透調(diào)查顯示，OPEC產(chǎn)量6月環(huán)比增加32萬桶至3232萬桶/日，創(chuàng)2018年1月份以來新高，沙特增產(chǎn)最多。OPEC成員國6月石油減產(chǎn)執(zhí)行率下降至110%，5月份為167%。

據(jù)彭博，沙特6月原油產(chǎn)量上升3.3萬桶/日至1030萬桶/日。歐佩克6月原油產(chǎn)量上升3萬桶/日至3183萬桶/日。

據(jù)外媒，委內(nèi)瑞拉6月原油裝載量環(huán)比增加4.7%，同比下滑29%至118萬桶/日。

伊朗6月石油出口261萬桶/日，其中原油出口228萬桶/日、凝析油33萬桶/日；5月石油出口270萬桶/日。

俄羅斯能源部表示，俄羅斯6月原油產(chǎn)量1106萬桶/日，較5月增加9萬桶/日。

高盛繼續(xù)預計今年美國石油產(chǎn)量增長130萬桶/日。

9.黃金收跌，收于12月以來的最低水平，因美元上漲以及多頭平倉。

10.經(jīng)濟數(shù)據(jù)方面，【美國6月ISM制造業(yè)指數(shù)∶60.2 前值∶58.7 預估值∶57.2】。

11.特朗普稱，目前沒有退出WTO計劃，但若對美國不公可能考慮?？赡芎蜌W盟達成貿(mào)易協(xié)議。

12.德國總理默克爾和其姊妹政黨解決了在移民政策上的沖突，標志著德國聯(lián)合政府的分裂將終結(jié)，其政府下臺的風險暫時得以消除。

13.美國6月ISM制造業(yè)指數(shù)創(chuàng)2004年以來第二高水平，主要受供應(yīng)商交付指數(shù)推動。但關(guān)稅政策及貿(mào)易戰(zhàn)風險，正威脅商業(yè)穩(wěn)定，拖累投資增速。

14.美國5月營建支出月率上漲，因私人及公共領(lǐng)域建筑項目投資增加。但4月營建支出月率卻不及預期下修至0.9%。

15.美國6月Markit制造業(yè)PMI終值好于預期和初值，但新訂單流入為7個月以來最慢，國內(nèi)上漲需求被自去年7月以來首次下降的海外銷售額抵消。

16.歐元區(qū)5月失業(yè)人數(shù)有所下降，表明一季度經(jīng)濟增速放緩并未影響歐元區(qū)整體經(jīng)濟復蘇。

17.歐元區(qū)6月制造業(yè)PMI終值創(chuàng)下18個月來新低，企業(yè)越來越擔憂關(guān)稅和貿(mào)易戰(zhàn)帶來的負面影響，可能在為出口受損做準備。

18.德國制造業(yè)增速整體放緩，6月核心PMI數(shù)據(jù)為一年半以來的最慢增速。目前訂單增長一直在放緩，低于近期幾個月的產(chǎn)出增速。

19.法國6月制造業(yè)增速繼續(xù)失去動能。整體商業(yè)環(huán)境改善狀況均處于幾乎一年半以來的最慢速度，還還伴隨著制造業(yè)成本的顯著增長。

20.英國制造業(yè)增速6月放緩至過去兩年內(nèi)的最慢擴張速度。新訂單增速放緩使得制造商越來越依賴積壓的庫存來維持較高的產(chǎn)出。

21.日本6月大型制造業(yè)企業(yè)信心指數(shù)下降至21點，連續(xù)兩個季度惡化，因受原材料價格上漲和企業(yè)用工短缺等因素影響。

22.歐盟警告稱，將和其他主要經(jīng)濟體一同對美國的懲罰性關(guān)稅展開反制措施，可能涉及2940億美元的貿(mào)易，占2017年美國商品出口的19%。

23.德勤調(diào)查顯示，英國75%（破紀錄的比例）大型企業(yè)對英國脫歐持悲觀態(tài)度，進一步顯示出英國國內(nèi)圍繞未來經(jīng)濟的不安情緒。

24.匯豐、大摩和巴克萊仍略微看漲美元，因美國經(jīng)濟比全球其他國家表現(xiàn)強勁，美聯(lián)儲收緊貨幣政策等；但長期美元可能面臨下行風險，因美國預算和經(jīng)常帳惡化。 

25.據(jù)Center for Responsive Politics數(shù)據(jù)，美國中期選舉當前，對沖基金對民主黨的資助十年來首超共和黨。

今日重點關(guān)注：美國5月工廠訂單月率。

************************************************

國內(nèi)財經(jīng)新聞

1.中國6月財新制造業(yè)PMI較上月略降。產(chǎn)出增速升至四個月最高，新訂單增速放緩，新出口訂單連續(xù)三個月處于收縮區(qū)間，就業(yè)繼續(xù)下降。 

2.中國銀行間市場交易商協(xié)會稱，6月債務(wù)融資工具無新增違約主體，違約規(guī)模僅有22.85億元，債務(wù)融資工具信用風險總體可控，債券市場預期趨于平穩(wěn)。

3.數(shù)據(jù)顯示，下半年A股市場限售股月度解禁金額回落，7月為2945.11億元，環(huán)比下降14.87%。

4.惠譽稱，抑制房企境外發(fā)債新舉措不大可能增加中國房企風險。

5.中國6月物流業(yè)景氣指數(shù)為54.9%較上月回落，但仍在景氣區(qū)間高位運行，反映出當前物流運行繼續(xù)保持活躍。

6.摩根士丹利稱，中國公司股票質(zhì)押違約風險上升，質(zhì)押股份約占A股總市值的10%，不過不太可能導致市場崩盤。

7.統(tǒng)計顯示，上周（6月25日至29日），同業(yè)存單發(fā)行總額為2732.1億元，環(huán)比減少30.03%；凈融資額為358.6億元。

8.工信部稱，1-5月我國規(guī)模以互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)完成業(yè)務(wù)收入3325億元，同比增長23.9%。全行業(yè)研發(fā)投入144.5億元，同比增長17.3%。

9.據(jù)統(tǒng)計，今年以來，股票策略私募產(chǎn)品平均收益為-5.95%，超過六成五的股票私募產(chǎn)品出現(xiàn)負收益，其中有43.87%的股票私募產(chǎn)品收益幅度在-10%至0%之間。

10.高盛預計中國二季度GDP同比增6.8%，認為近期貿(mào)易爭端尚未體現(xiàn)在宏觀數(shù)據(jù)。

11.中國指數(shù)研究院2018上半年300城市土地市場成交數(shù)據(jù)顯示，上半年全國300城市土地出讓金總額為19513億元，同比增加27%。

12.據(jù)海關(guān)初步統(tǒng)計，今年上半年，我國對美出口增長5.4%，增速較去年同期（下同）下降13.9個百分點。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）