隔夜國際資本市場(chǎng)消息小集

1.昨晚美股指數(shù)收高；標(biāo)普漲0.24%；道指漲0.08%；歐洲Stoxx50指數(shù)跌0.15%；美元指數(shù)漲0.26%；倫銅跌0.11%；原油跌0.09%；黃金跌0.28%。美豆?jié)q0.02%；美豆粉漲0.63%；美豆油跌1.73%；美糖漲0.16%；美棉漲1.42%；CRB指數(shù)漲0.37%；BDI指數(shù)漲0.22%。離岸人民幣CNH貶0.09%報(bào)6.4040；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國A股ETF漲0.64%。上海原油1809跌0.51%。美國石油基金USO漲0.22%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX下跌0.08%至12.34，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂程度微減。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌0.19%。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌1.04%。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)2.33263%(前值2.32631)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.321%(前值0.-321%)。

4.債券市場(chǎng)十年期國債收益率美國上漲1.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.965%；德國下跌0.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.488%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))漲0.22%至83.82，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.4826(前值0.4809)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌0.12%報(bào)1215.16。

6.波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)漲3點(diǎn)報(bào)1390點(diǎn)，因巴拿馬和超靈便型船運(yùn)費(fèi)走高。

7.金屬市場(chǎng)，倫銅連跌三天，銅價(jià)創(chuàng)四年半新高后投資者獲利了結(jié)。

8.原油小跌。OPEC月報(bào)好壞參半，該組織原油產(chǎn)量正在增加，但減產(chǎn)目標(biāo)已經(jīng)達(dá)成，不過美元反彈令油價(jià)承壓。

美國石油學(xué)會(huì)(API)數(shù)據(jù)顯示，美國截至6月8日當(dāng)周API原油庫存增加83.3萬桶，預(yù)期減少290萬桶。汽油庫存增加233萬桶。庫欣原油庫存減少73萬桶。

OPEC月報(bào)預(yù)計(jì)2018年全球石油需求增長(zhǎng)165萬桶/日(此前165萬桶/日)，4月份OECD庫存下滑至28.11億桶，低于五年均值。2018年對(duì)OPEC石油需求預(yù)期為3275萬桶/日。

OPEC月報(bào)顯示，沙特5月石油產(chǎn)量為1003萬桶/日，較4月增加16.1萬桶，低于OPEC產(chǎn)量目標(biāo)。委內(nèi)瑞拉5月產(chǎn)量增加2.8萬桶至153.3萬桶/日，脫離長(zhǎng)期低點(diǎn)。

OPEC月報(bào)稱，歐佩克5月原油產(chǎn)量增加3.54萬桶/日至3186.9萬桶/日。

據(jù)外媒，俄羅斯計(jì)劃維持100萬桶/日的非自愿減產(chǎn)不變，支持OPEC+到2019年都繼續(xù)在產(chǎn)油政策上協(xié)作。

美國能源信息署（EIA）下調(diào)2018年WTI原油價(jià)格預(yù)期至64.53美元/桶（5月份預(yù)計(jì)為65.58美元/桶），上調(diào)2019年預(yù)期至61.95美元/桶（前次料為60.86美元/桶）。 

EIA上調(diào)2018年布倫特原油價(jià)格預(yù)期至71.06美元/桶（前次料為70.68美元/桶），上調(diào)2019年預(yù)期至67.74美元/桶（前次料為65.98美元/桶）。

EIA上調(diào)2018年全球石油需求增長(zhǎng)預(yù)期4萬桶/日，現(xiàn)在預(yù)計(jì)同比將增長(zhǎng)180萬桶/日，至10029萬桶/日。下調(diào)2018年全球石油產(chǎn)出預(yù)期至10022萬桶/日。

花旗預(yù)計(jì)，歐佩克為抵消伊朗產(chǎn)出的缺口，將在會(huì)議中決定增產(chǎn)50萬桶/日-100萬桶/日。

伊朗石油部官方網(wǎng)站Shana顯示，過去2個(gè)月伊朗原油、凝析油出口超過260萬桶/日。

9.黃金下跌并收在1300美元下方。美朝雙方簽署了朝鮮無核化協(xié)議，降低了黃金作為避險(xiǎn)投資工具的需求。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，【美國5月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率∶2.8% 前值∶2.5% 預(yù)估值∶2.7%】。

11.朝美首腦會(huì)晤舉行，金正恩和特朗普簽署了歷史性文件，就四項(xiàng)內(nèi)容達(dá)成協(xié)議，包括朝鮮方面承諾“完全無核化”。美方則承諾向朝鮮提供安全保障。

12.美國5月CPI月率小幅上漲，顯示出通脹壓力溫和，因5月汽油價(jià)格增速放緩。

13.美國5月聯(lián)邦預(yù)算赤字同比大增66%，因?yàn)榕c上年同期相比，支出增長(zhǎng)快于收入。

14.路透調(diào)查顯示，受訪的絕大多數(shù)經(jīng)濟(jì)學(xué)家都預(yù)計(jì)，無論具體細(xì)節(jié)是在6月還是7月會(huì)議公布，歐洲央行的購債計(jì)劃都將在今年年底前結(jié)束。

15.德國6月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)創(chuàng)近六年新低。全球貿(mào)易沖突升級(jí)，疊加市場(chǎng)對(duì)于意大利新政可能破壞歐洲金融市場(chǎng)穩(wěn)定的擔(dān)憂，令德國經(jīng)濟(jì)前景展望明顯惡化。

16.OECD稱，德國經(jīng)濟(jì)上行勢(shì)頭仍強(qiáng)勁，預(yù)期今明兩年GDP增長(zhǎng)2.1%。德國2018年和2019年出口增速預(yù)計(jì)增長(zhǎng)4.5%。

17.英國截至4月的三個(gè)月薪資增速放緩。截至4月的三個(gè)月失業(yè)率處于40年低點(diǎn)，符合預(yù)期。

18.摩根大通美國國債客戶調(diào)查顯示，所有客戶的看多和看空比例均增加4個(gè)百分點(diǎn)；活躍客戶中看空比例下降20個(gè)百分點(diǎn)，看多比例上升10個(gè)百分點(diǎn)。

19.美銀美林6月全球(235個(gè)資產(chǎn)管理總規(guī)模為6840億美元的基金經(jīng)理)調(diào)查顯示，聰明錢15個(gè)月以來首次超配美股，預(yù)計(jì)未來12個(gè)月標(biāo)普500平均漲9%，對(duì)大宗商品持倉創(chuàng)8年新高。

今日重點(diǎn)關(guān)注：歐元區(qū)4月工業(yè)生產(chǎn)年率。

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國內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞

1.中國5月社會(huì)融資規(guī)模增加7608億人民幣，預(yù)期增加13000億，5月末社會(huì)融資規(guī)模存量為182.14萬億元，同比增長(zhǎng)10.3%。

2.央行數(shù)據(jù)顯示，5月份人民幣貸款增加1.15萬億元，同比多增405億元。M2余額174.31萬億元，同比增8.3%，比上年同期低0.8個(gè)百分點(diǎn)。

3.外管局取消QFII資金匯出20%比例要求，QFII可委托托管人辦理相關(guān)資金匯出。資本市場(chǎng)對(duì)外開放再度擴(kuò)大。

4.基金業(yè)協(xié)會(huì)稱，截至2018年5月底，已登記私募基金管理人23703家，較上月增長(zhǎng)0.61%；管理基金規(guī)模12.57萬億元，較上月增長(zhǎng)0.68%。

5.民航局披露，2018年1至5月，民航業(yè)共運(yùn)送旅客2.47億人次，同比增長(zhǎng)12.3%。今年1至5月，民航業(yè)共完成運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量485.6億噸公里，同比增長(zhǎng)13.1%。

6.中國證券市場(chǎng)上周新增投資者數(shù)24.69萬，前值為24.71萬，環(huán)比減少0.08%。

7.瑞銀稱，人民幣兌一籃子匯率或難保持強(qiáng)勢(shì)，兌美元年底或在約6.4元。

8.易居房地產(chǎn)研究院稱，今年5月全國100個(gè)城市新建商品住宅成交均價(jià)為12514元/平方米，目前已保持連續(xù)10個(gè)月的同比增幅收窄態(tài)勢(shì)。

9.交銀中國5月財(cái)富景氣指數(shù)為141點(diǎn),較上期升1點(diǎn)。銀行理財(cái)產(chǎn)品的投資意愿上升最為明顯，不動(dòng)產(chǎn)投資意愿回落。

10.標(biāo)普稱，中國開發(fā)商面臨流動(dòng)性枯竭的壓力。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）