隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集

1.昨晚美股指數(shù)收高；標(biāo)普漲0.86%；道指漲1.40%；歐洲Stoxx50指數(shù)漲0.10%；美元指數(shù)跌0.26%；倫銅漲1.66%；原油跌0.78%；黃金跌0.12%。美豆跌0.64%；美豆粉跌0.63%；美豆油跌0.45%；美糖漲1.75%；美棉漲1.72%；CRB指數(shù)跌0.09%；BDI指數(shù)漲7.29%。離岸人民幣CNH升0.26%報(bào)6.3795；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF漲0.57%。上海原油1809漲0.67%。美國(guó)石油基金USO跌0.45%。

2.全球貿(mào)易關(guān)系出現(xiàn)解凍跡象，令市場(chǎng)情緒得到提振，美股上漲。歐央行官員釋放緊縮信號(hào)，美元下跌。

美股恐慌指數(shù)VIX下跌6.13%至11.64，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂程度減弱。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌1.43%。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌0.55%。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)2.31919%(前值2.31381)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.322%(前值0.-321%)。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)上漲4.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.974%；德國(guó)上漲9.0個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.470%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))漲0.40%至83.38，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.4828(前值0.4797)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.01%報(bào)1213.33。

6.波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)五連漲報(bào)1340點(diǎn)，因海岬型船運(yùn)價(jià)升至近三周新高。

7.金屬市場(chǎng)，倫銅漲至三個(gè)半月高位，美元走軟和智利供應(yīng)顧慮帶來(lái)雙重利好。

8.原油下跌，美國(guó)原油庫(kù)存報(bào)告全面利空，同時(shí)委內(nèi)瑞拉也表示有能力增產(chǎn)，這令油價(jià)承壓，但美元下跌以及伊拉克石油部長(zhǎng)表態(tài)增產(chǎn)不在本月會(huì)議談判范圍，油價(jià)隨后開(kāi)始反彈，收復(fù)部分跌幅。 

美國(guó)能源信息署(EIA)數(shù)據(jù)顯示，截至6月1日當(dāng)周EIA原油庫(kù)存增加207.2萬(wàn)桶，預(yù)期減少182.4萬(wàn)桶。汽油庫(kù)存增加460.3萬(wàn)桶。庫(kù)欣原油庫(kù)存減少95.5萬(wàn)桶。

EIA報(bào)告稱，上周美國(guó)國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量增加3.1萬(wàn)桶至1080萬(wàn)桶/日。

法國(guó)興業(yè)銀行上調(diào)2018年布倫特原油價(jià)格預(yù)期至74美元/桶，此前料為60美元/桶；2019年料為72.50美元/桶。

美國(guó)統(tǒng)計(jì)局稱，美國(guó)4月原油出口量達(dá)175.6萬(wàn)桶/日。上周美國(guó)國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量增加3.1萬(wàn)桶至1080萬(wàn)桶/日。

據(jù)路透，大多數(shù)歐洲的煉油商計(jì)劃停止購(gòu)入伊朗的原油，這些煉油商購(gòu)買伊朗的原油量大約占伊朗原油總出口量的五分之一。

委內(nèi)瑞拉國(guó)家石油公司稱其原油出口遭遇不可能抗力的概率上升。據(jù)路透，2018年前4個(gè)月，委內(nèi)瑞拉原油出口量減少28%至119萬(wàn)桶/日。

據(jù)路透測(cè)算，美國(guó)康菲石油國(guó)際(ConocoPhillips)接管委內(nèi)瑞拉國(guó)有石油公司PDVSA在加勒比地區(qū)的資產(chǎn)后，委內(nèi)瑞拉5月原油出口下滑6%至116.9萬(wàn)桶/日。

委內(nèi)瑞拉總統(tǒng)馬杜羅表示，一旦歐佩克決定增產(chǎn)，委內(nèi)瑞拉即可增產(chǎn)50-100萬(wàn)桶/日。

9.黃金小幅收跌。工業(yè)7國(guó)將在本周末召開(kāi)會(huì)議，在此之前投資者繼續(xù)關(guān)注國(guó)際貿(mào)易關(guān)系的發(fā)展。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，【美國(guó)4月貿(mào)易帳：-462億美元 前值：-490億美元修正為-472億美元 預(yù)估值：-505億美元】。

11.美國(guó)4月貿(mào)易帳為-462億美元，赤字規(guī)模創(chuàng)去年9月來(lái)最低，因工業(yè)材料和大豆出貨量劇增，導(dǎo)致4月出口創(chuàng)紀(jì)錄新高。

12.美國(guó)4月底職位空缺數(shù)創(chuàng)紀(jì)錄新高，可供選擇的職位數(shù)量超過(guò)求職者人數(shù)，是2000年有記錄以來(lái)首次。表明美國(guó)正面臨歷史性的勞動(dòng)力緊缺局面。

13.巴克萊將美國(guó)第二季度經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期從之前的3.4%上調(diào)至當(dāng)前的3.5%。高盛將美國(guó)GDP增速預(yù)期從3.7%上調(diào)至3.8%。

14.路透調(diào)查預(yù)計(jì)，在未來(lái)一年內(nèi)，美國(guó)經(jīng)濟(jì)適用房供應(yīng)量將維持目前水平，或減少；美國(guó)房?jī)r(jià)預(yù)計(jì)2018年將增長(zhǎng)5.7%，2019年增長(zhǎng)4.3%。

15.歐元區(qū)貨幣市場(chǎng)定價(jià)顯示，歐洲央行在2019年6月加息10個(gè)基點(diǎn)的可能性升至70%，本周稍早為50%。

16.歐洲央行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家普雷特認(rèn)為，通脹正在接近目標(biāo)，下周將評(píng)估縮減QE。

美銀美林預(yù)計(jì)歐洲央行下周將宣布，12月份開(kāi)始縮減QE。

17.據(jù)法新社報(bào)道，歐盟最早將于7月對(duì)美國(guó)征收?qǐng)?bào)復(fù)性關(guān)稅，涉及商品或價(jià)值28億歐元。

18.澳大利亞第一季度GDP年率擴(kuò)張較預(yù)期更快，符合澳洲聯(lián)儲(chǔ)對(duì)于更強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)增速的預(yù)期，主要受出口反彈影響。

19.印度中央銀行上調(diào)基準(zhǔn)利率25個(gè)基點(diǎn)至6.25%，是2014年1月以來(lái)首次上調(diào)利率。通脹率小幅走高是上調(diào)利率的主要原因，不過(guò)此舉超出預(yù)期。

20.聯(lián)合國(guó)稱預(yù)計(jì)今年全球外商直接投資增速將為5-10%，低于過(guò)去10年的平均值，因貿(mào)易戰(zhàn)、地緣緊張局勢(shì)以及債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)因素影響。

21.美聯(lián)儲(chǔ)數(shù)據(jù)顯示，今年一季度美國(guó)學(xué)生未償還的貸款總額達(dá)到1.521萬(wàn)億美元，首次突破1.5萬(wàn)億美元，較10年前的6000億美元增長(zhǎng)1.5倍。

今日重點(diǎn)關(guān)注：美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)。

************************************************

國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞

1.易居房地產(chǎn)研究院報(bào)告顯示，5月份，40個(gè)典型城市成交面積環(huán)比增加12%，同比增加5%，其中未調(diào)控的三四線城市的成交面積達(dá)到2014年以來(lái)的次高值。

2.德銀價(jià)將推出中國(guó)金融狀況指數(shù)（FCI），力求在金融創(chuàng)新和市場(chǎng)開(kāi)放不斷推進(jìn)的背景下，更好地追蹤并體現(xiàn)中國(guó)金融狀況。

3.據(jù)普華永道，2017年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)廣告收入達(dá)457億美元，成全球網(wǎng)絡(luò)廣告第二大市場(chǎng)，僅次于美國(guó)。

4.銀保監(jiān)會(huì)稱，截至2018年4月末，全行業(yè)信托資產(chǎn)余額25.41萬(wàn)億元，比年初減少8334.59億元，降幅3.18%；同比增速比年初下降16.09個(gè)百分點(diǎn)。

5.中金認(rèn)為，大方向上來(lái)看，仍有必要降準(zhǔn)置換MLF，但使用的頻率未必會(huì)非常高，更可能在經(jīng)濟(jì)和金融壓力更大的環(huán)境下使用。

6.德勤研究報(bào)告顯示，截至2017年6月30日，全球有252家獨(dú)角獸企業(yè)，美國(guó)106家，占總數(shù)的42.1%，全球第一；中國(guó)有98家，占38.9%，全球第二。

7.證監(jiān)會(huì)發(fā)布《存托憑證發(fā)行與交易管理辦法（試行）》等規(guī)章及規(guī)范性文件。

8.據(jù)國(guó)資委研究中心透露，央企截至3月末平均資產(chǎn)負(fù)債率較年初下降0.4個(gè)百分點(diǎn)。據(jù)悉，目前國(guó)資委明確要求到2020年前央企負(fù)債率要再降2個(gè)百分點(diǎn)。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）