隔夜國際資本市場消息小集

1.昨晚美股指數收高；標普漲0.45%；道指漲0.72%；歐洲Stoxx50指數漲0.49%；美元指數跌0.17%；倫銅漲1.19%；原油跌1.41%；黃金跌0.26%。美豆跌1.78%；美豆粉跌1.44%；美豆油跌0.74%；美糖跌5.19%；美棉跌1.57%；CRB指數跌1.41%；BDI指數漲3.20%。離岸人民幣CNH升0.16%報6.4043；德銀X-Trackers嘉實滬深300中國A股ETF漲0.68%。上海原油1809跌1.49%。美國石油基金USO跌1.02%。

2.美國非農就業(yè)數據穩(wěn)健，淡化了市場對全球貿易關系的擔憂情緒。美股上漲。

美股恐慌指數VIX下跌5.35%至12.74，期權市場對美股后市擔憂程度減弱。GVZ(貴金屬VIX)指數跌0.38%。OVX(原油ETF的VIX)指數漲2.93%。

3.貨幣市場三個月美元LIBOR利率報2.31781%(前值2.32125%)；歐元三個月銀行間拆放款利率(Euribor)報-0.321%(前值0.-321%)。

4.債券市場十年期國債收益率美國上漲4.2個基點報2.944%；德國上漲4.7個基點報0.425%。

5.黃金市場XAU(費城金銀指數)跌1.04%至82.18，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數/金價]比值報0.4788(前值0.4785)，Kitco黃金指數(剔除美元漲跌因素)跌0.12%報1214.35。

6.波羅的海干散貨運價指數周一上漲37點報1193點，連續(xù)三個交易日上漲。

7.金屬市場，倫銅上漲，倫銅上漲，投資者關注必和必拓礦場的薪資談判。

8.原油下跌，美國原油產量繼續(xù)走高的擔憂情緒仍在發(fā)酵，同時OPEC和俄羅斯等國的潛在增產可能依然存在，這令多頭情緒面受到打擊。

據彭博，調查顯示，OPEC的石油產出在5月份保持在3190萬桶/日。

高盛預測2018年全球石油需求增長為180萬桶/日，高于國際能源機構預測的140萬桶/日。

俄羅斯經濟部長預計，2018年原油均價為65-70美元/桶。

據普氏能源，按合同約定，6月份PDVSA（委內瑞拉國家石油公司）應當供應149.52萬桶/日的石油，但可供出口的量僅有69.4萬桶/日。

新華社能源刊物OG報告稱，中國4月末商業(yè)原油庫存環(huán)比增長1.3%，4月末成品油庫存環(huán)比下降3.6%。

9.黃金下跌，并且連續(xù)第二個交易日收于1300美元關口之下。美股與美國國債收益率攀升，降低了貴金屬的投資吸引力。

10.經濟數據方面，【歐元區(qū)6月Sentix投資者信心指數 9.3，預期 18.5，前值 19.2】。

11.美國4月耐用品訂單終值環(huán)比降幅1.6%，遜于3月的漲幅2，但扣除飛機的非國防核心資本品訂單顯示企業(yè)支出回暖。

12.美國4月工廠訂單月率不及預期，下滑主要由于交通設備與機械的需求疲軟，但基本走勢暗示制造業(yè)依然保持強勁的態(tài)勢，因此數據下挫是暫時的。

13.穆迪稱，在穩(wěn)定的基本面下，美國銀行業(yè)系統(tǒng)展望維持穩(wěn)定。銀行盈利能力將受益于較低的公司稅率以及凈利息收入的改善。

14.摩根大通上調美國股市前景至“增持”，下調歐元區(qū)股票前景。稱美元將持續(xù)走強，預計在接下來的12-18個月內美國經濟將持續(xù)擴張，但有所放緩。

15.歐元區(qū)Sentix投資者信心指數連續(xù)5個月走低，6月數據更是跌至2016年10月以來最低水平，主要因為意大利政局的擔憂和美國貿易糾紛。

16.歐元區(qū)4月PPI月率微降至0%，預示著通脹壓力溫和。年率錄得2%，主要因為能源價格大幅上漲。

17.據路透，歐元區(qū)貨幣市場目前反映歐洲央行到2019年9月之前加息10個基點的概率達到100%。反映歐洲央行2019年6月加息的概率達到近50%。

18.IMF稱，盡管不及2017年樂觀，仍預計法國經濟增速在2018年維持穩(wěn)健。法國經濟前景展望正面，有下行風險。

19.標普稱，西班牙新政府的任命將不會對主權評級立刻造成影響。若經濟增速顯著不及預期，或加泰羅尼亞緊張局勢升級，將修改評級前景展望至穩(wěn)定。

20.益普索民調顯示，上月意大利表示信任歐盟的人數不到40%；如果意大利舉行是否脫離歐元區(qū)的公投，有29%的受訪者表示會投票贊成退出。

21.美銀美林下調眾多亞洲貨幣匯率預期，因為油價、美國實際利率走高。

22.花旗稱，新興市場股市依然看好。因預計2018年新興市場企業(yè)盈利同比增速將達18%、新興市場PMI繼續(xù)保持在50上方以及新興股市具有估值優(yōu)勢。

23.國際航空運輸協會表示，盡管面臨成本上漲壓力，2018年全球航空公司盈利穩(wěn)定，預計2018年總收入8340億美元，比2017年增10.7%，凈利潤達338億美元。

今日重點關注：歐元區(qū)4月零售銷售年率。美國5月ISM非制造業(yè)指數。

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國內財經新聞

1.外交部表示，中方已就此輪中美經貿磋商發(fā)表聲明。中方有關原則立場是明確的，中方談判和磋商的大門始終敞開。

2.據Wind，自2014年首只公募基金清盤以來，公募基金清盤數量已超400只，且仍處于加速通道中，今年已有197只進入清算期。

3.生態(tài)環(huán)境部表示，下一步污染治理工作中，將進一步減少柴油消耗，確保鐵路貨運比例明顯提升。

4.中國外匯交易中心稱，6月1日CFETS人民幣匯率指數為97.33，按周下降0.3。

5.中國物流信息中心報告顯示，中國5月物流業(yè)景氣指數報56.1%，前值54.6。

6.工信部數據顯示，我國4月工程機械行業(yè)主要產品產量總體保持增長態(tài)勢。

7.穆迪認為，資管新規(guī)短期內將使中國資管行業(yè)增長放緩。但隨著行業(yè)趨于正?；?，強勁的基本面仍將支撐長期內的增長。

8.惠譽研報指出，在去杠桿情境下中國經濟增長將放緩，GDP增長率每年將被拉低1個百分點。

9.德銀建議投資者買入中國股票。MSCI中國指數中的成分股公司僅有約2%的收入來自美國，意味著中國股票不會受到貿易緊張局勢的沖擊。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）