隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集

1.昨晚美股收高；標(biāo)普漲0.35%；道指漲0.39%；歐洲Stoxx50指數(shù)漲0.43%；美元指數(shù)漲0.22%；美銅跌0.20%；原油漲0.40%；黃金跌0.01%。美豆跌2.24%；美豆粉跌2.87%；美豆油漲0.32%；美糖跌1.13%；美棉跌0.97%；CRB指數(shù)漲0.18%。離岸人民幣CNH跌0.09%報(bào)6.3609；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF跌1.25%。上海原油1809漲1.52%。美國(guó)石油基金USO漲0.07%。

2.市場(chǎng)仍在關(guān)注評(píng)估中美貿(mào)易關(guān)系的最新發(fā)展和美國(guó)有關(guān)伊朗核協(xié)議的決定，美股美元齊漲。

美股恐慌指數(shù)VIX下跌0.14%至14.75，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂(yōu)程度減輕。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲3.00%。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲10.28%。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)2.36906%(前值2.36313%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.328%(前值0.-328%)。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)上漲0.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.952%；德國(guó)下跌1.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.528%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))跌0.50%至81.99，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.4808(前值0.4805)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.09%報(bào)1218.55。

6.農(nóng)產(chǎn)品美豆和豆粕大跌，豆油小漲。

7.金屬市場(chǎng)，LME市場(chǎng)休市，美銅小跌。

8.原油上漲，市場(chǎng)普遍預(yù)期美國(guó)將退出伊朗核協(xié)議，中東原油供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)提升為油價(jià)帶來(lái)了強(qiáng)勁支撐，即使美元續(xù)漲也未能阻止美油自2014年來(lái)首次突破70美元關(guān)口。

沙特石油部長(zhǎng)表示，必須等到6月份OPEC會(huì)議時(shí)再?zèng)Q定產(chǎn)量目標(biāo)。

貝克休斯稱(chēng)，4月美國(guó)鉆井平臺(tái)增加22口至1011口，全球鉆井平臺(tái)減少92口至2087口。

OPEC秘書(shū)長(zhǎng)Barkindo呼吁OPEC與非OPEC產(chǎn)油國(guó)繼續(xù)共同致力于維持油價(jià)上漲。OPEC與非OPEC產(chǎn)油國(guó)執(zhí)行減產(chǎn)承諾的水平處于最高水平。 

9.黃金持平，美元匯率創(chuàng)數(shù)月新高。金融市場(chǎng)正在評(píng)估油價(jià)大漲及其可能對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策的影響。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，【德國(guó)3月工廠訂單年率（未季調(diào)）∶3.1% 前值∶3.5% 預(yù)估值∶5.0%】。

11.美國(guó)供應(yīng)管理協(xié)會(huì)(ISM)調(diào)查顯示，美國(guó)企業(yè)增加2018年的投資計(jì)劃。少數(shù)企業(yè)稱(chēng)稅改乃擴(kuò)大資本開(kāi)支的推動(dòng)力。

12.亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)主席Bostic(有投票權(quán))重申對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)還將加息2次的預(yù)期。

13.歐元區(qū)5月投資者信心指數(shù)大幅不及預(yù)期，在2017年11月觸及10年新高后，連續(xù)四個(gè)月降低。因市場(chǎng)擔(dān)憂(yōu)中美貿(mào)易爭(zhēng)端的升級(jí)會(huì)令全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩。

14.德國(guó)3月制造業(yè)訂單環(huán)比下降，連續(xù)第三個(gè)月出現(xiàn)下滑，且降幅大于市場(chǎng)預(yù)期，主要是由于國(guó)外需求大幅下降。

15.光輝國(guó)際咨詢(xún)顧問(wèn)公司報(bào)告預(yù)計(jì)，到2030年，德國(guó)將有近500萬(wàn)個(gè)專(zhuān)業(yè)技術(shù)工作崗位空缺，會(huì)令德國(guó)經(jīng)濟(jì)收入減少數(shù)千萬(wàn)歐元。

16.高盛預(yù)計(jì)，英國(guó)央行本周四召不會(huì)選擇加息；預(yù)計(jì)將于11月會(huì)議上加息25個(gè)基點(diǎn)。

17.日本央行3月政策會(huì)議紀(jì)要顯示，大部分委員認(rèn)為通脹朝向目標(biāo)水平回升的勢(shì)頭得到了維持。認(rèn)為應(yīng)當(dāng)繼續(xù)維持寬松，因距離實(shí)現(xiàn)物價(jià)目標(biāo)仍然遙遠(yuǎn)。

18.韓國(guó)出口同比增速自2016年來(lái)首次負(fù)增長(zhǎng)。有分析稱(chēng)，若該指標(biāo)仍如以往那般準(zhǔn)確預(yù)示全球周期，則企業(yè)盈利衰退或近在眼前。 

19.摩根士丹利看空歐元/美元，下行目標(biāo)指向1.16。因歐央行政策利率在G10國(guó)家央行中最低，且歐元區(qū)數(shù)據(jù)疲軟以及外匯對(duì)沖活動(dòng)增加給歐元帶來(lái)下行風(fēng)險(xiǎn)。

20.高盛對(duì)沖基金VIP指數(shù)現(xiàn)頭肩頂形態(tài)，暗示對(duì)沖基金重倉(cāng)股正在破位，凈多倉(cāng)最大敞口科技股很可能處在崩潰邊緣。彭博稱(chēng)，就像是對(duì)沖基金的清算日要來(lái)了。

21.安聯(lián)《全球保險(xiǎn)市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告》顯示，2017年全球保費(fèi)總收入再創(chuàng)新高達(dá)到3.66萬(wàn)億歐元(不包含健康險(xiǎn))，增幅約為3.7％。

22.IDC報(bào)告顯示，今年第一季度平板電腦全球出貨量為3170萬(wàn)臺(tái)，同比下降了11.7%，這已是平板電腦市場(chǎng)出貨量連續(xù)14個(gè)季度同比下滑。

今日重點(diǎn)關(guān)注：美國(guó)4月NFIB小型企業(yè)信心指數(shù)。

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國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.央行行長(zhǎng)易綱表示，中國(guó)將繼續(xù)堅(jiān)持金融市場(chǎng)的基本開(kāi)放戰(zhàn)略，是從本國(guó)國(guó)情出發(fā)作出的的決定；不會(huì)因?yàn)楫?dāng)前逾美國(guó)的貿(mào)易摩擦而受到影響。

2.中央結(jié)算公司數(shù)據(jù)顯示，4月份境外投資者凈買(mǎi)入664億元人民幣中國(guó)債券，增持幅度創(chuàng)歷史新高，且總持有量創(chuàng)下1.15萬(wàn)億元的歷史高位。

3.中國(guó)4月份快遞物流指數(shù)為102.5%，比上月回落2個(gè)百分點(diǎn)。商務(wù)快件指數(shù)和跨境快件指數(shù)均高于100%。

4.中國(guó)4月外匯儲(chǔ)備3.125萬(wàn)億美元，預(yù)期3.131萬(wàn)億美元，前值3.14282萬(wàn)億美元。中國(guó)4月外匯儲(chǔ)備環(huán)比減少179.68億美元，3月環(huán)比增加83.38億美元。

5.摩根大通表示，今年下半年中國(guó)GDP增速可能會(huì)小幅放緩，中國(guó)消費(fèi)料繼續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)；預(yù)計(jì)人民幣兌美元匯率將保持穩(wěn)定，年底看向6.25。

6.凱投宏觀將今年中國(guó)通脹率預(yù)測(cè)從之前的2.5%下調(diào)至2%。

7. 據(jù)上市銀行2017年年報(bào)獨(dú)家統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，26家A股上市銀行去年合計(jì)的涉房貸款為24.1萬(wàn)億元，較去年年底的20.49萬(wàn)億元增長(zhǎng)17.62%。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）