北有雄安、南有寶島，雄安主內(nèi)，海南對(duì)外。正所謂北政南商，相宜得章。

去年雄安橫空出世，引來炒房大軍星夜奔襲，結(jié)果撲了個(gè)空，就連二級(jí)市場(chǎng)的游資高手們也慘遭屠殺。雄安規(guī)劃、建設(shè)一年以來如火如荼，資本市場(chǎng)到今天仍然在水平線下。

千年大計(jì)，不容炒作，說到做到。但海南這一次，讓人感覺有一點(diǎn)不一樣。雄安的禁止炒作因?yàn)橛兴恼螄?yán)肅性，加上整個(gè)概念股所到之處，都看不到任何的業(yè)績支撐；而海南，則是需要活力的經(jīng)濟(jì)概念。

首先是，這一次的消息絕不像雄安的保密工作做得那么到位，隨便搜索下微信記錄，都有人在博鰲之前放出風(fēng)聲，市場(chǎng)也提前偷跑了一小段，但總體而言比較拘謹(jǐn)，畢竟有前車之鑒。

不那么令人吃驚的是，在我們尋找海南的機(jī)會(huì)的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)已經(jīng)有機(jī)構(gòu)早在去年四季度已經(jīng)開始重倉潛伏了，而且這是同一批潛伏了雄安的人。

另外就是自貿(mào)區(qū)和自貿(mào)港的宣布，是在博鰲論壇結(jié)束后兩天的13日下午在慶祝海南建省辦經(jīng)濟(jì)特區(qū)30周年大會(huì)上鄭重宣布。博鰲論壇正讓人覺得政策不達(dá)預(yù)期，結(jié)果還是殺了個(gè)回馬槍。這必定會(huì)重新激發(fā)起資本的熱情。

很多人還在糾結(jié)過去各種自貿(mào)區(qū)的雞肋屬性，把雄安、海南當(dāng)做“任期產(chǎn)物”。而現(xiàn)在則不同往日，此屆管理層的政策在修憲之后將更加具有延續(xù)性，這也是現(xiàn)在即便是最大的競(jìng)爭對(duì)手美國也不具備的優(yōu)勢(shì)。

現(xiàn)在看起來風(fēng)光無限的網(wǎng)紅總統(tǒng)，不說萬一年底中期選舉民主黨重新掌控了國會(huì)而變成了“跛腳總統(tǒng)”。畢竟，兩年之后大選也許就要回到他“企業(yè)家”的工作。

所以雄安新區(qū)是千年大計(jì)，說少做多；而海南則是開放的試驗(yàn)田，說多做多。下面概況幾個(gè)投資重點(diǎn)。

房市

在雄安新區(qū)的防炒政策牛刀小試獲得巨大成功之后，理念很快應(yīng)用到首都。“共有產(chǎn)權(quán)”也讓北京房價(jià)得到卓有成效的控制。加上“限價(jià)”這個(gè)殺手锏，全國一線城市的房價(jià)控盤水平已經(jīng)超過國家隊(duì)對(duì)上證指數(shù)的的控制力。

早在1月12日，海南出臺(tái)“史上最嚴(yán)”土地政策，嚴(yán)控商品住宅用地供應(yīng)，這已經(jīng)是未雨綢繆了。嚴(yán)控商品房土地供應(yīng)意味著仍然會(huì)朝共有產(chǎn)權(quán)房、長租房方向，加上限價(jià)，否則海南房價(jià)果真會(huì)如任志強(qiáng)前期所料，很快成為全國最貴的地方。

不管如何，手上有大量土地儲(chǔ)備的地主們未來都能大展宏圖。除了各大地產(chǎn)商，已經(jīng)停牌的海航基礎(chǔ)（600515.SH），是上市公司中最大的地主，其在海南18個(gè)市縣幾乎都有土地儲(chǔ)備和房地產(chǎn)相關(guān)項(xiàng)目開發(fā)。海航基礎(chǔ)僅在海口大英山老機(jī)場(chǎng)就擁有200公頃土地資源，即3000畝土地，并受海口市政府委托，負(fù)責(zé)大英山老機(jī)場(chǎng)560公頃“?？诔鞘兄行摹钡拈_發(fā)工作。

海航的問題還有待進(jìn)一步明朗，但如果一旦渡過了這個(gè)大的是非，將會(huì)是海南受益最大的集團(tuán)。

金融

拋開熱點(diǎn)的旅游、農(nóng)業(yè)、會(huì)展這些不說，在現(xiàn)代服務(wù)業(yè)方面提到，“支持海南設(shè)立國際能源、航運(yùn)、大宗商品、產(chǎn)權(quán)、股權(quán)、碳排放權(quán)等交易場(chǎng)所”。在新三板的巨大負(fù)擔(dān)和新四板被封殺之后，重新再海南提到產(chǎn)權(quán)、股權(quán)交易所，會(huì)不會(huì)有有面對(duì)國際的證券市場(chǎng)出來，那也是對(duì)海南金融的最高期待了。

資本市場(chǎng)

很多人對(duì)開放賭場(chǎng)和色情業(yè)充滿了期待，我不太明白是什么樣的心態(tài)。莫非就因?yàn)檫@種賺錢的事反正我們不做有別人做嗎？表面上看，這些“提供非正常需求”的邊緣行業(yè)很賺錢，而背后巨大的社會(huì)成本往往是被忽略的。

如果說黃和賭是一個(gè)法治社會(huì)背后的毒瘤，那么毒品和艾滋以及其他的暴力犯罪活動(dòng)就是隱藏在黃和賭背后的暗網(wǎng)世界。這些未來給社會(huì)穩(wěn)定帶來巨大風(fēng)險(xiǎn)的領(lǐng)域，不知道是哪些人在極力推崇。

按照目前的治國趨勢(shì)，下三段的行業(yè)經(jīng)營環(huán)境只會(huì)每況愈下。至于大家現(xiàn)在看到的所謂的競(jìng)技博彩，也絕不會(huì)是能讓普通投資人有大撈一筆的機(jī)會(huì)。

再打開海南板塊的上市公司一看，讓我十分詫異，翻了一遍，幾乎百分之百是莊股，就連收入600億的海航控股都被莊家所控盤。也反映了這么多年來，海南確實(shí)在經(jīng)濟(jì)上的確沒有可以圈點(diǎn)之處，另外海南證監(jiān)局是不是可以去挨個(gè)看看了。

但是政策就是紅利，利潤在一個(gè)億以上的海南公司，海南瑞澤、海南高速、羅牛山、海峽股份、中鎢高新、海南海藥，至少證明他們還有一定的業(yè)務(wù)能力，二級(jí)市場(chǎng)的長期投資的機(jī)會(huì)，也只能從中去挖掘。

短期的炒作一定會(huì)是暫時(shí)的，但是沉淀一點(diǎn)時(shí)間之后，少數(shù)優(yōu)秀的公司，一定會(huì)在長期享受海南的長期發(fā)展而帶來的長足發(fā)展，值得我們長期跟蹤。

(本文作者介紹：君擇控股董事長，個(gè)人公眾號(hào)“與君擇道行”。)