隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集：

1.昨晚美股收低；標(biāo)普跌0.57%；道指跌1.00%；歐洲Stoxx50指數(shù)跌0.18%；美元指數(shù)漲0.06%；倫銅漲0.42%；原油漲0.13%；黃金跌0.14%。美豆跌1.66%；美豆粉跌1.44%；美豆油跌1.46%；美糖漲1.27%；美棉漲0.28%。高盛商品指數(shù)漲0.24%；CRB指數(shù)漲0.11%；BDI指數(shù)跌0.85%。離岸人民幣CNH漲0.31%報(bào)6.3070；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF漲0.44%。

2.道瓊斯稱(chēng)得到白宮確認(rèn)，特朗普政府正尋求將對(duì)華貿(mào)易赤字削減1000億美元。加劇投資者對(duì)中美貿(mào)易戰(zhàn)的擔(dān)憂，美股下跌，基本金屬走弱。

美股恐慌指數(shù)VIX上漲5.38%至17.23，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌2.71%。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌1.14%。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)2.12450%(前值2.10688%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.327%(前值0.-327%)。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)下跌2.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.819%；德國(guó)下跌2.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.591%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))漲0.11%至79.79，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.4588(前值0.4586)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌0.02%報(bào)1188.77。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆、豆粉和豆油均跌幅超1%。

7.金屬市場(chǎng)，銅價(jià)小漲，受益于美元走弱和中國(guó)工業(yè)生產(chǎn)數(shù)據(jù)優(yōu)于預(yù)期，但有關(guān)美國(guó)關(guān)稅的擔(dān)憂遏制了漲幅。倫鋅大跌，受累于庫(kù)存增加。

8.原油小幅收高。因美國(guó)原油庫(kù)存和產(chǎn)量的大幅上升被汽油和精煉油庫(kù)存大降做抵消，同時(shí)美元漲勢(shì)受阻也為油價(jià)提供了一定助力。

美國(guó)能源信息署(EIA)數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)截至3月9日當(dāng)周EIA原油庫(kù)存增加502.2萬(wàn)桶，預(yù)期增加239.85萬(wàn)桶。汽油庫(kù)存萬(wàn)桶減少627.1萬(wàn)桶。庫(kù)欣原油庫(kù)存增加33.8萬(wàn)桶。

歐佩克月報(bào)預(yù)計(jì)，2018年美國(guó)頁(yè)巖油產(chǎn)出572萬(wàn)桶/日。經(jīng)合組織原油庫(kù)存增加1370桶至18.65億桶，高出5年均值5000萬(wàn)桶。

歐佩克預(yù)計(jì)，2018年全球?qū)PEC原油需求平均為3261萬(wàn)桶/日，此前預(yù)期3286萬(wàn)桶/日。上調(diào)2018年非OPEC石油供應(yīng)增速至166萬(wàn)桶/日（此前預(yù)期為140萬(wàn)桶/日）。

據(jù)路透測(cè)算，需要實(shí)施減產(chǎn)的11個(gè)歐佩克成員國(guó)2月減產(chǎn)執(zhí)行率為147%，1月為137%。

歐佩克月報(bào)稱(chēng)，據(jù)二手資料顯示，沙特2月原油產(chǎn)出增加0.56萬(wàn)桶至998.2萬(wàn)桶/日。歐佩克2月原油產(chǎn)出減少7.7萬(wàn)桶至3218.6萬(wàn)桶/日。

沙特能源部數(shù)據(jù)顯示，沙特4月原油產(chǎn)量保持在1000萬(wàn)桶/日以下，預(yù)計(jì)原油出口量低于700萬(wàn)桶/日。伊朗2月原油產(chǎn)出減少0.44萬(wàn)桶至381.3萬(wàn)桶/日。

法國(guó)興業(yè)銀行預(yù)計(jì)2018年布倫特原油價(jià)格為66美元/桶，WTI油價(jià)為62美元/桶。

惠譽(yù)預(yù)計(jì)油價(jià)將跌回60美元下方。今明兩年布倫特原油均價(jià)預(yù)估為57.5美元，WTI原油為55美元。預(yù)計(jì)美國(guó)原油產(chǎn)量2018年至少增加150-170萬(wàn)桶/日。

高盛預(yù)計(jì)全球原油庫(kù)存將在2018年三季度進(jìn)一步跌至五年均值以下；預(yù)計(jì)2018年全球原油產(chǎn)量增速為110萬(wàn)桶/日。

沙特石油部發(fā)言人稱(chēng)，沙特與OPEC、非OPEC伙伴國(guó)仍然在努力使石油庫(kù)存重返正常水平對(duì)整體減產(chǎn)執(zhí)行率感到滿意。

歐佩克月報(bào)稱(chēng)，委內(nèi)瑞拉2月原油產(chǎn)出為158.6桶/日，為長(zhǎng)期時(shí)間的新低。

統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，我國(guó)1-2月原油加工量9,340萬(wàn)噸 同比增長(zhǎng)7.3%；1-2月原油產(chǎn)量3,037萬(wàn)噸 同比下降1.9%。

統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018年1-2月份，道路運(yùn)輸業(yè)投資增長(zhǎng)19.1%，增速回落4個(gè)百分點(diǎn)。

9.金價(jià)微跌，美元匯率小幅攀升，令金價(jià)承壓。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，【歐元區(qū)1月工業(yè)生產(chǎn)年率：2.7% 前值：5.2%修正至5.3%， 預(yù)估值：4.7%】【德國(guó)2月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率終值∶1.4% 前值∶1.4% 預(yù)估值∶1.4%】【美國(guó)2月生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)年率∶2.8% 前值∶2.7% 預(yù)估值∶2.8%】。

11.美國(guó)2月PPI月率表現(xiàn)略好于預(yù)期，因服務(wù)業(yè)支出上升抵消了商品價(jià)格下滑。潛在零售價(jià)格的穩(wěn)固上升支持了通脹將在今年回升的觀點(diǎn)。

12.美國(guó)2月零售銷(xiāo)售連續(xù)第三個(gè)月下滑，自2012年4月以來(lái)首次。家庭減少購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)和其他大件物品是因素之一，表明美國(guó)一季度的經(jīng)濟(jì)增速出現(xiàn)放緩。

13.歐央行行長(zhǎng)德拉吉認(rèn)為，盡管有信心認(rèn)為通脹正處于上升軌道，但需要看到更多證據(jù)。這一表態(tài)意味著歐洲央行距離收緊政策仍然遙遠(yuǎn)。

14.歐央行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家普雷特表示，歐洲央行將需要使政策指引更加具體，當(dāng)前的指引過(guò)段時(shí)間后將會(huì)喪失其有效性。

歐洲央行(ECB)執(zhí)委莫爾許表示，ECB在使用常規(guī)政策工具以前，將先行撤出非常規(guī)貨幣舉措。

15.歐元區(qū)1月工業(yè)產(chǎn)出月率表現(xiàn)不如預(yù)期，因能源產(chǎn)出大幅下降。

16.德國(guó)智庫(kù)DIW將2018年德國(guó)經(jīng)濟(jì)增速上調(diào)至2.4%，2019年預(yù)估為1.9%。認(rèn)為默克爾的新政策對(duì)平息美國(guó)貿(mào)易爭(zhēng)端并無(wú)幫助。

17.巴克萊調(diào)查顯示，英國(guó)公眾通脹預(yù)期未來(lái)一年下降至2.5%，四季度預(yù)期為2.6%。英國(guó)公眾對(duì)未來(lái)一年的通脹預(yù)期維持在3.0%。

18.日本央行1月政策會(huì)議記錄顯示，部分決策者呼吁加強(qiáng)監(jiān)控大規(guī)模刺激貨幣政策的潛在弊端，暗示未來(lái)可能升息。

日本1月核心機(jī)械訂單反彈，逆轉(zhuǎn)前月大幅下降之勢(shì)，并輕松超過(guò)預(yù)期，表明資本支出將繼續(xù)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)作出貢獻(xiàn)。

19.世界銀行預(yù)計(jì)印度2018財(cái)年經(jīng)濟(jì)增速為6.7%預(yù)計(jì)印度2019財(cái)年經(jīng)濟(jì)增速為7.3%。

20.惠譽(yù)稱(chēng)，全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度向好，各央行謹(jǐn)慎度降低；預(yù)計(jì)美元將受到加息和美國(guó)經(jīng)濟(jì)前景的支撐；預(yù)計(jì)到明年年底之前美聯(lián)儲(chǔ)將至少加息7次。

21.據(jù)研究系統(tǒng)公司FactSet的數(shù)據(jù)，截至2017年二季度末，美國(guó)標(biāo)普500上市公司中非金融類(lèi)企業(yè)債務(wù)占GDP比例已經(jīng)達(dá)到73.3%，創(chuàng)下歷史新高。

穆迪數(shù)據(jù)顯示，目前美國(guó)企業(yè)債務(wù)占GDP比例為45%。美聯(lián)儲(chǔ)數(shù)據(jù)顯示，截至2017年4季度，美國(guó)非金融類(lèi)企業(yè)負(fù)債總額達(dá)到6.12萬(wàn)億美元。

今日重點(diǎn)關(guān)注：美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)。

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國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.銀行間市場(chǎng)資金面周三偏緊勢(shì)頭有所緩和，因央行公開(kāi)市場(chǎng)連續(xù)第三日凈投放。但繳稅走款高峰未至，美聯(lián)儲(chǔ)加息步伐將近，流動(dòng)性預(yù)期仍難掉以輕心

2.人民幣兌美元即期周三收升，并創(chuàng)半個(gè)月高位，與走升的中間價(jià)方向一致。早盤(pán)美元指數(shù)持續(xù)偏弱，人民幣交投區(qū)間小幅上移。

3.商務(wù)部稱(chēng)，1-2月實(shí)現(xiàn)ODI累計(jì)168.2億美元，同比增長(zhǎng)25.2%，連續(xù)四個(gè)月保持增長(zhǎng)。對(duì)外投資行業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，非理性投資得到有效遏制。

4.路透計(jì)算顯示，2月末中央銀行口徑外匯占款余額為214,873.66億元人民幣。據(jù)此計(jì)算，當(dāng)月央行口徑外匯占款增加40.51億元人民幣。

5.彭博據(jù)官方數(shù)據(jù)計(jì)算，1-2月不含保障房的新建住宅銷(xiāo)售金額比上年同期增長(zhǎng)16%至1.06萬(wàn)億元（1680億美元），低于12月份錄得的21%。

6.花旗報(bào)告稱(chēng)，中國(guó)目前流動(dòng)性充沛的局面可能會(huì)在本月晚些時(shí)候逆轉(zhuǎn)，這可能導(dǎo)致中小型銀行不良貸款上升。

7.全國(guó)1-2月份房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資10831億元，同比增長(zhǎng)9.9%，比去年全年提高2.9個(gè)百分點(diǎn)，2月末，全國(guó)商品房待售面積58468萬(wàn)平方米，比上年末減少455萬(wàn)平方米。

8.中國(guó)1-2月城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)7.9%，高于預(yù)期的7%，回升至去年七月以來(lái)的新高。

9.中國(guó)1-2月工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)7.2%，環(huán)比增長(zhǎng)0.57%，大幅好于預(yù)期。1-2月發(fā)電量同比增速11%明顯加快，鋼材同比增速4.6%高于去年同期。

10.中國(guó)1-2月社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長(zhǎng)9.7%，較12月的9.4%有所提升，但略低于市場(chǎng)預(yù)期的9.8%。1-2月全國(guó)網(wǎng)上零售同比增長(zhǎng)37.3%。

11.中國(guó)四大行2月末人民幣貸款總額43.9萬(wàn)億元，新增人民幣貸款1821億元。

12.統(tǒng)計(jì)局稱(chēng)，中國(guó)1-2月全國(guó)一般公共預(yù)算收入同比增長(zhǎng)超過(guò)15%。2017年基尼系數(shù)是0.467。2月末調(diào)查失業(yè)率低于4.9%。

13.惠譽(yù)預(yù)計(jì)2018年中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將放緩，因信貸增長(zhǎng)減速，住房銷(xiāo)售和投資增長(zhǎng)放緩。

14.最新數(shù)據(jù)顯示，在2018年的前2個(gè)月里，全國(guó)50大熱點(diǎn)城市的土地出讓金高達(dá)6452.3億，與2017年前兩個(gè)月的4019.2億土地出讓金相比同比上漲了60.5%。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）