隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集：

1.昨晚美股收低；標(biāo)普跌0.13%；道指跌0.62%；歐洲Stoxx50指數(shù)漲0.30%；美元指數(shù)跌0.23%；倫銅跌0.61%；原油跌1.19%；黃金跌0.04%。美豆?jié)q0.48%；美豆粉跌0.54%；美豆油漲0.38%；美糖漲0.08%；美棉跌1.52%。高盛商品指數(shù)跌0.67%；CRB指數(shù)跌0.32%；BDI指數(shù)跌0.75%。離岸人民幣CNH漲0.02%報(bào)6.3247；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF跌0.21%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX上漲7.79%至15.78，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂(yōu)程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲0.64%。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌8.43%。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)2.08875%(前值2.07140%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.327%(前值0.-327%)。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)下跌3.0個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.866%；德國(guó)下跌2.0個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.627%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))漲0.98%至78.67，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.4586(前值0.4556)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌0.28%報(bào)1189.12。

6.波羅的海干散貨指數(shù)周一下跌9點(diǎn)報(bào)1192點(diǎn)，海峽型船運(yùn)價(jià)指數(shù)跌至近7個(gè)月低點(diǎn)使得指數(shù)承壓。

7.金屬市場(chǎng)，銅價(jià)下跌，徘徊于2017年12月份所創(chuàng)約四年最低位附近。

8.原油下跌，投資者在美國(guó)產(chǎn)量上升的持續(xù)憂(yōu)慮和歐佩克收緊供應(yīng)這兩大因素之間權(quán)衡；且上周的數(shù)據(jù)顯示，投機(jī)客減少對(duì)石油的多頭押注，表明后市將有更多的賣(mài)盤(pán)。

美國(guó)能源信息署（EIA）預(yù)計(jì)美國(guó)頁(yè)巖油地區(qū)原油產(chǎn)量4月將增加13.1萬(wàn)桶/日，至695.4萬(wàn)桶/日；此前預(yù)計(jì)3月將增產(chǎn)10.5萬(wàn)桶/日。

美國(guó)能源情報(bào)機(jī)構(gòu)Genscape預(yù)計(jì)庫(kù)存原油庫(kù)存較上周增加32萬(wàn)桶。

荷蘭國(guó)際銀行稱(chēng)，美國(guó)對(duì)亞洲的原油出口大增或?qū)p害歐佩克減產(chǎn)協(xié)定的效果，油價(jià)或因此跌至60美元/桶下方。預(yù)計(jì)布倫特原油將在今年下半年跌至57美元/桶。

高盛認(rèn)為，歐佩克可能今年下半年開(kāi)始啟動(dòng)減產(chǎn)退場(chǎng)。仍維持未來(lái)6個(gè)月的油價(jià)目標(biāo)在每桶82.50美元的預(yù)期不變。

據(jù)彭博調(diào)查分析師預(yù)測(cè)，截至3月9日當(dāng)周的原油庫(kù)存可能增加192萬(wàn)桶至4.278億桶。

9.金價(jià)小幅收跌。投資者正在等待美國(guó)周二將公布的消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)，以判斷美聯(lián)儲(chǔ)的加息步伐快慢。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，【美國(guó)2月份預(yù)算赤字為2152億美元，上年同期為赤字1920億美元】。

11.美國(guó)紐約聯(lián)儲(chǔ)調(diào)查顯示，消費(fèi)者對(duì)財(cái)務(wù)狀況的預(yù)估較一年前得到改善，且升至2013年6月以來(lái)的新高；40.2%的受訪者認(rèn)為其財(cái)務(wù)狀況將好轉(zhuǎn)。

12.美國(guó)2月財(cái)政赤字達(dá)到2150億美元，創(chuàng)下6年最大。2月財(cái)政收入下降至1560億美元，而支出同比增長(zhǎng)2％至3710億美元。由于利率上漲，政府債務(wù)的利息上升。

13.歐盟稱(chēng)，尚未計(jì)劃與美國(guó)就關(guān)稅問(wèn)題舉行談判。預(yù)計(jì)將在本周就關(guān)稅問(wèn)題進(jìn)行接觸；仍準(zhǔn)備針對(duì)美國(guó)的鋼鐵關(guān)稅做出堅(jiān)定回應(yīng)。

14.房產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)Acadata報(bào)告顯示，倫敦房?jī)r(jià)出現(xiàn)近十年前經(jīng)濟(jì)衰退最嚴(yán)重時(shí)期以來(lái)的最快跌速，最貴區(qū)域的跌幅最大。

15.日本大型企業(yè)營(yíng)商信心連續(xù)三個(gè)季度增長(zhǎng)，但增幅放緩。主要受建筑機(jī)械和半導(dǎo)體設(shè)備訂單增長(zhǎng)拉動(dòng)。

16.摩根士丹利將新興市場(chǎng)預(yù)測(cè)從看好轉(zhuǎn)至中性。摩根大通認(rèn)為，新興市場(chǎng)股票跑贏發(fā)達(dá)市場(chǎng)的時(shí)代結(jié)束了。

17.據(jù)彭博經(jīng)濟(jì)研究估計(jì)，如果美國(guó)將進(jìn)口成本提高10%，而世界其它國(guó)家實(shí)施報(bào)復(fù)，提高針對(duì)美國(guó)出口的關(guān)稅，由此產(chǎn)生的代價(jià)到2020年將占全球GDP的0.5%。

18.據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2017年9月30日，美國(guó)政府助學(xué)貸款總額達(dá)1.4萬(wàn)億美元，有近500萬(wàn)人違約，違約率高達(dá)22%。

19.英據(jù)研究機(jī)構(gòu)TrimLabs，美股今年以來(lái)的股票回購(gòu)為日均48億美元，比去年同期速度翻倍。2月至今的總回購(gòu)規(guī)模1625億美元。

20.跟蹤對(duì)沖基金行業(yè)表現(xiàn)的Eurekahedge 指數(shù)顯示，2月在交易過(guò)程中使用人工智能（AI）的對(duì)沖基金創(chuàng)2011年以來(lái)最差單月表現(xiàn)。

衡量AI基金表現(xiàn)的AI指數(shù)2月下跌7.3%, 而衡量整個(gè)對(duì)沖基金行業(yè)表現(xiàn)的對(duì)沖基金研究指數(shù)只下跌了2.4%。

今日重點(diǎn)關(guān)注：美國(guó)2月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率。

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國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.銀行間市場(chǎng)資金面周一稍有收緊，央行即在公開(kāi)市場(chǎng)凈投放近千億，助流動(dòng)性回歸平衡。在繳稅期央行仍可能會(huì)繼續(xù)進(jìn)行逆回購(gòu)操作以穩(wěn)定市場(chǎng)。

2.人民幣兌美元即期周一收盤(pán)擴(kuò)大漲幅，中間價(jià)亦升。美元指數(shù)沖高回落，提振幅度較有限，區(qū)間波動(dòng)走勢(shì)漸成共識(shí)，持匯客盤(pán)仍可考慮在6.3-6.36元低買(mǎi)高賣(mài)。

3.摩根士丹利預(yù)計(jì)，人民幣未來(lái)十年內(nèi)將成為全球外匯交易中的第四大貨幣，但不大可能挑戰(zhàn)日元在亞洲地區(qū)的領(lǐng)先地位。

4.中金研報(bào)指出，預(yù)計(jì)上市銀行2017年全年P(guān)POP（撥備前利潤(rùn)）同比增長(zhǎng)3.5%，4Q單季同比增長(zhǎng)5.7%，顯著超出前三季度的2.9%，主要來(lái)自于凈利息收入。

5.銀監(jiān)會(huì)稱(chēng)，積極支持商業(yè)銀行資本工具創(chuàng)新的有益探索，拓寬資本工具發(fā)行渠道，增加資本工具種類(lèi)，擴(kuò)大投資主體范圍，改進(jìn)資本工具發(fā)行審批工作。

6.新華社發(fā)文稱(chēng)，重大違法強(qiáng)制退市相關(guān)規(guī)則的出爐將健全合規(guī)性退市指標(biāo)。值得注意的是，新一輪改革將重大違法退市的規(guī)則制定權(quán)賦予兩大交易所。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）