隔夜國際資本市場(chǎng)消息小集：

1.昨晚美股收高；標(biāo)普漲1.11%；道指漲1.40%；歐洲Stoxx50指數(shù)漲1.04%；美元指數(shù)漲0.08%；美銅跌0.19%；原油漲1.89%；黃金跌0.21%。美豆?jié)q0.62%；美豆粉漲0.56%；美豆油跌0.12%；美糖漲0.67%；美棉漲3.15%。高盛商品指數(shù)漲1.39%；CRB指數(shù)漲1.31%；BDI指數(shù)漲0.25%。離岸人民幣CNH跌0.10%報(bào)6.3350；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國A股ETF漲0.13%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX下跌4.39%至18.73，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌0.67%。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲0.57%。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)2.02519%(前值2.02457%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.327%(前值0.-327%)。

4.債券市場(chǎng)十年期國債收益率美國上漲1.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.884%；德國下跌0.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.642%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))漲0.44%至79.10，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.4569(前值0.4546)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌0.19%報(bào)1188.06。

6.波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)周一上漲3點(diǎn)報(bào)1210點(diǎn)，為1月19日以來最高，因各類型船舶需求增長(zhǎng)。

7.金屬市場(chǎng)，銅價(jià)近乎持平，鋅價(jià)創(chuàng)2018年新低，在股市上漲之際受累于特朗普關(guān)稅計(jì)劃。

8.原油上漲，利比亞原油生產(chǎn)受到干擾，提振油價(jià)上行。投資者仍在評(píng)估IEA對(duì)美國原油生產(chǎn)及全球需求增長(zhǎng)的預(yù)期。

IEA預(yù)計(jì)美國原油產(chǎn)量在2023年將達(dá)到1210萬桶/日，創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄，較今年產(chǎn)量高出約200萬桶/日。

IEA預(yù)計(jì)全球石油需求料將于明年首次超過1億桶/日，到2023年將總計(jì)增長(zhǎng)690萬桶/日，至1.047億桶/日。

數(shù)據(jù)供應(yīng)商Genscape報(bào)告顯示，庫欣油庫存已在減少。庫欣油庫存在經(jīng)歷連續(xù)10周的下降后已處于2014年以來最低水平。

IEA稱委內(nèi)瑞拉的原油產(chǎn)能將降至20世紀(jì)40年代以來最低。

貨物運(yùn)輸追蹤公司Kpler報(bào)告稱，2月份美國對(duì)中國原油日出口量比環(huán)比增加4.4萬桶至每天25萬桶。全球?qū)χ袊脑统鲐浟肯禄?2.3萬桶/日，降至808萬桶/日。

能源行業(yè)盛會(huì)CERAWeek周一在休斯頓拉開帷幕，來自O(shè)PEC成員國的石油部長(zhǎng)及其他全球石油業(yè)者將參加該會(huì)議。

中國大宗商品發(fā)展研究中心(CDRC)表示，3月份原油CCI(大宗商品信心指數(shù))為0.23，反映市場(chǎng)人士對(duì)3月份原油看好。

9.金價(jià)收跌。美元與美股攀升，抵消了意大利大選后市場(chǎng)對(duì)歐盟與美國可能爆發(fā)貿(mào)易戰(zhàn)的擔(dān)憂影響。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，【歐元區(qū)2月綜合采購經(jīng)理人指數(shù)終值∶57.1 前值∶57.5 預(yù)估值∶57.5】【美國2月ISM非制造業(yè)指數(shù) 59.5，預(yù)期 59，前值 59.9】。

11.意大利大選結(jié)果出爐，反正統(tǒng)的五星運(yùn)動(dòng)黨成為最大的政黨，中右派聯(lián)盟獲得了最多的選票。雙方得票率都不足以獨(dú)立組閣。

12.美國2月ISM非制造業(yè)指數(shù)再次超過去年全年均值并接近10年高點(diǎn)，訂單存量與增量實(shí)現(xiàn)雙增長(zhǎng)，意味著市場(chǎng)對(duì)非制造業(yè)的需求繼續(xù)維持強(qiáng)勁。

13.美國2月Markit服務(wù)業(yè)PMI為去年8月以來新高。經(jīng)濟(jì)產(chǎn)能顯然受到了經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)的影響。數(shù)據(jù)顯示出美國經(jīng)濟(jì)在第一季度穩(wěn)定擴(kuò)張。

14.據(jù)路透,歐盟、墨西哥、日本、加拿大、澳大利亞、韓國以及印度在WTO會(huì)議上表達(dá)了對(duì)美國關(guān)稅計(jì)劃的“強(qiáng)烈擔(dān)憂”。

15.歐元區(qū)3月投資者信心再度惡化，因美國貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，歐元區(qū)投資者對(duì)此感到擔(dān)憂，以及對(duì)德國組閣協(xié)議感到失望。

16.歐元區(qū)1月零售銷售年率指數(shù)錄得大幅增加，主要因非食物產(chǎn)品銷售量，特別是網(wǎng)絡(luò)銷售量的大幅增加。

17.歐元區(qū)2月份綜合PMI觸及四個(gè)月來最低，或暗示歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)增速已見頂。服務(wù)業(yè)活動(dòng)指數(shù)也遭下修。

18.德國2月綜合PMI指數(shù)較1月的七年高位有所回落，但私營部門于2018年第一季度的表現(xiàn)依舊強(qiáng)勁。

19.法國2月綜合PMI指數(shù)錄得五個(gè)月以來最弱表現(xiàn)，因客戶需求增速疲軟。但私營部門企業(yè)招聘速度有所增加，企業(yè)對(duì)未來數(shù)月增速預(yù)期依舊存有信心。

20.英國2月服務(wù)業(yè)PMI好于預(yù)期，刷新2017年10月以來最高。新業(yè)務(wù)連續(xù)第二個(gè)月回升，業(yè)務(wù)積壓量增加，預(yù)示著未來幾個(gè)月前景良好。

21.日本2月服務(wù)業(yè)活動(dòng)擴(kuò)張速度略微放緩，因新業(yè)務(wù)增長(zhǎng)減速，表明整體經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)略趨溫和。

22.舊金山聯(lián)儲(chǔ)研究顯示，倒掛的收益率曲線仍然是經(jīng)濟(jì)衰退即將到來的強(qiáng)大信號(hào)，即使將目前美國超低利率水平考慮在內(nèi)，結(jié)論依然成立。

23.高盛全球領(lǐng)先指標(biāo)(GLI)在2月出現(xiàn)放緩，為全球同步復(fù)蘇的前景再蒙上一層陰影。其中領(lǐng)先指標(biāo)動(dòng)能成分指數(shù)環(huán)比增速放緩至2016年3月以來的最低水平。

24.金融穩(wěn)定委員會(huì)（FSB）稱，狹義影子銀行活動(dòng)2016年增長(zhǎng)7.6%至45.2萬億美元規(guī)模，可能給金融穩(wěn)定性造成威脅。

廣義影子銀行規(guī)模成長(zhǎng)8%，達(dá)到99萬億美元，占全球金融資產(chǎn)的30%，為至少是2002年以來的最高水準(zhǔn)。

今日重點(diǎn)關(guān)注：美國1月工廠訂單月率。

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國內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.銀行間市場(chǎng)周一早盤資金面整體平穩(wěn)，央行公開市場(chǎng)小幅凈回籠影響不大。3月需謹(jǐn)慎關(guān)注跨季流動(dòng)性，短期內(nèi)先觀察本周MLF(中期借貸便利)到期續(xù)做情況。

2.人民幣兌美元即期周一收盤小升，中間價(jià)則跌近百點(diǎn)。美元指數(shù) 仍是人民幣波動(dòng)主要影響，短期人民幣仍缺乏方向，料延續(xù)6.3-6.36元區(qū)間波動(dòng)。

3.財(cái)新2月中國服務(wù)業(yè)PMI自逾五年半高點(diǎn)回落，降至54.2，略低于上月的54.7，新業(yè)務(wù)增速放緩較明顯，但服務(wù)業(yè)仍保持?jǐn)U張。

4.中債登數(shù)據(jù)顯示，按債券統(tǒng)計(jì)口徑計(jì)算，2月末債券托管余額為508,817億元人民幣，當(dāng)月增加873億元，因地方債早于往年啟動(dòng)發(fā)行，及政金債發(fā)行增多。

5.胡潤(rùn)研究院發(fā)布2017年海外置業(yè)投資回報(bào)指數(shù)，加拿大溫哥華的置業(yè)投資回報(bào)最高；單租金回報(bào)率來看，英國伯明翰和香港名列前兩位。

6.中國人民銀行數(shù)據(jù)顯示，截至2017年末，全國銀行卡在用發(fā)卡數(shù)量66.93億張，同比增長(zhǎng)9.27%。

7.中國政府工作報(bào)告稱，中國2018年GDP增長(zhǎng)預(yù)期目標(biāo)為6.5%左右。 2018年CPI漲幅目標(biāo)為3%左右。

8.大摩預(yù)測(cè)，美國貿(mào)易戰(zhàn)將拖累中國出口增速1.2個(gè)百分點(diǎn)，并拖累中國經(jīng)濟(jì)增速0.1個(gè)百分點(diǎn)。

9.中基協(xié)公布的最新數(shù)據(jù)顯示，截至2017年12月31日，資產(chǎn)證券化總發(fā)行規(guī)模1.61萬億，較2016年底累計(jì)規(guī)模增長(zhǎng)133.56%，存續(xù)規(guī)模1.17萬億。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）