A    全球范圍可再生能源正逐步替代傳統(tǒng)能源

2016年9月20日，國(guó)際能源署（IEA）在北京發(fā)布的《2016年世界能源投資展望》宣稱：“化石燃料在能源供應(yīng)領(lǐng)域依舊占據(jù)主導(dǎo)地位，但是投資流向顯示了能源系統(tǒng)的重新定位。”該報(bào)告認(rèn)為，2000年以來(lái)，除2009年外，全球能源領(lǐng)域的投資一直呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。截至2014年，全球?qū)γ禾?、石油、天然氣等傳統(tǒng)化石能源的研發(fā)和生產(chǎn)投資額增長(zhǎng)近兩倍，而對(duì)太陽(yáng)能、風(fēng)能等可再生能源的投資額增長(zhǎng)近3倍。2015年，全球能源投資結(jié)構(gòu)比例為：石油天然氣（上下游合計(jì)）占總投資額的46%，電力（發(fā)電加電網(wǎng)）占37%，煤炭開(kāi)采及運(yùn)輸占4%。全球在石油、天然氣和煤炭領(lǐng)域的總投資額同比下降18%，這種趨勢(shì)今后將持續(xù)。

2015年，全球電力總投資額為6920億美元，電網(wǎng)、常規(guī)發(fā)電和可再生發(fā)電的比例分別為14%、7%和16%，可再生發(fā)電的投資額為2950億美元，是常規(guī)發(fā)電投資額的230%。上述報(bào)告明確提出：可再生能源發(fā)電的增量已超過(guò)全球電力需求的增量。也就是說(shuō)，全球新增電力的需求完全可以被可再生能源發(fā)電的增量滿足。全球可再生能源發(fā)展速度并沒(méi)有明顯減緩，逐步替代傳統(tǒng)常規(guī)高碳高風(fēng)險(xiǎn)能源發(fā)電的進(jìn)程不可避免。

中國(guó)煤炭消費(fèi)量見(jiàn)頂回落。中國(guó)的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，煤炭占比超過(guò)60%，是典型的高碳能源結(jié)構(gòu)，中國(guó)因而成為全球第一的煤炭消費(fèi)國(guó)和第一的二氧化碳排放國(guó)。而隨著“三去一降一補(bǔ)”政策的強(qiáng)力推進(jìn)，鋼鐵、水泥等用煤大戶逐步去產(chǎn)能，其用煤量在2013年基本見(jiàn)頂。預(yù)計(jì)到2020年，中國(guó)一次能源消費(fèi)總量為45億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，其中煤炭消費(fèi)量降為32億噸，甚至低至30億噸，意味著2020年中國(guó)煤炭消費(fèi)量比2013年再降10%以上，這將成為全球能源轉(zhuǎn)型的決定性因素之一。

美國(guó)石油消費(fèi)量見(jiàn)頂回落。雖然中國(guó)原油進(jìn)口量超過(guò)美國(guó)，但美國(guó)仍是全球第一石油消費(fèi)大國(guó)，其原油消費(fèi)占比高出中國(guó)60%。美國(guó)石油消費(fèi)60%以上為汽車(chē)用油，近10年持續(xù)不斷的技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)汽車(chē)能源效率大幅提高，平均單位油耗里程增加40%，進(jìn)而導(dǎo)致石油消費(fèi)量見(jiàn)頂回落。

2016年7月11—12日，美國(guó)能源情報(bào)署在華盛頓召開(kāi)“2016 EIA能源大會(huì)”，業(yè)界領(lǐng)袖、政府官員和學(xué)界精英的上千人參會(huì)。會(huì)議公布的數(shù)據(jù)表明，美國(guó)輕型車(chē)、中型車(chē)和重卡日均消費(fèi)石油1100萬(wàn)桶，占整個(gè)交通領(lǐng)域石油消費(fèi)量的81%，占一次能源消費(fèi)總量的23%，成為絕對(duì)的石油消費(fèi)最大領(lǐng)域。不過(guò)，全美交通運(yùn)輸行業(yè)的石油消費(fèi)已于2006—2007年見(jiàn)頂，日均約1480萬(wàn)桶。2008年次貸危機(jī)以后，輕型車(chē)銷量觸底，2009年不足1100萬(wàn)，隨后逐步回升，至2015年，創(chuàng)歷史新高1750萬(wàn)，但石油消費(fèi)量仍維持下降趨勢(shì)。按奧巴馬政府的規(guī)劃，2017年輕型汽車(chē)能效為36.6英里/加侖，2025年要達(dá)到54.5英里/加侖。

歐洲天然氣消費(fèi)量見(jiàn)頂回落。歐洲與北美是全球主要的天然氣需求市場(chǎng)。2005年，歐洲天然氣消費(fèi)量為10935.5億立方米，而到2015年，降至10034.6億立方米。此外，2016 年，全球天然氣消費(fèi)量增加630億立方米，增幅為1.5%，低于2.3%的10年平均水平。歐洲、北美天然氣消費(fèi)量分別占全球消費(fèi)總量的29.1%和27.3%。歐洲需求量占比逐年下降，緣自近年來(lái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展放緩，更源自低碳環(huán)保政策推動(dòng)可再生能源快速發(fā)展。

B    特朗普政府可能大幅削減對(duì)新能源的支持

美國(guó)傳統(tǒng)能源政策“變卦”。1882年，英國(guó)在全球首先建成使用燃煤發(fā)電而引領(lǐng)工業(yè)革命。2017年4月21日，英國(guó)首次全天24小時(shí)實(shí)現(xiàn)無(wú)燃煤供電，并計(jì)劃2025年前淘汰燃煤發(fā)電。此外，美國(guó)煤炭消耗量也在2008年創(chuàng)歷史紀(jì)錄后逐級(jí)回落，至2016年，燃煤發(fā)電消費(fèi)量下降35％，創(chuàng)1984年以來(lái)的最低水平。然而，新當(dāng)選總統(tǒng)特朗普在競(jìng)選宣言中力主重振美國(guó)煤炭業(yè)，呼吁勘探開(kāi)發(fā)化石能源，減少環(huán)境監(jiān)管，取消奧巴馬政府對(duì)能源行業(yè)的限制，廢除美國(guó)環(huán)境保護(hù)署旨在限制燃煤電廠碳排放的清潔能源計(jì)劃。特朗普的5000億美元基建投資有望落地，政府未來(lái)可能大幅削減對(duì)新能源的支持。2017年6月1日，特朗普宣布美國(guó)將退出《巴黎協(xié)定》。最大燃煤需求負(fù)增長(zhǎng)的美國(guó)，未來(lái)需求增長(zhǎng)將一舉轉(zhuǎn)負(fù)為正，預(yù)示著全球煤炭大周期將重啟。

傳統(tǒng)能源出口現(xiàn)行體制穩(wěn)定。化石能源是俄羅斯政治和經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定的基礎(chǔ)，專家層面幾乎從未研討過(guò)“經(jīng)濟(jì)脫碳”。普京總統(tǒng)多次明確表示，新開(kāi)油氣田對(duì)俄羅斯經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定和大國(guó)前景至關(guān)重要。大多數(shù)俄羅斯精英人士視氣候變化為機(jī)遇，認(rèn)定氣候變暖和北極融冰將使俄羅斯獲得更多的能源。石油輸出國(guó)組織（OPEC）成員伊朗、伊拉克、阿爾及利亞、尼日利亞、委內(nèi)瑞拉等以及非OPEC產(chǎn)油國(guó)阿曼等，其經(jīng)濟(jì)、政治和基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃完全建立在油氣資源出口之上，許多傳統(tǒng)產(chǎn)油國(guó)雖然正式支持《巴黎協(xié)定》，但減少或停止油、氣出口的意愿并不高。要滿足《巴黎協(xié)定》就必須現(xiàn)在開(kāi)始轉(zhuǎn)型，否則到2050年全球碳排放量減少80%—90％的目標(biāo)根本不可能實(shí)現(xiàn)。在此背景下，國(guó)際合作應(yīng)對(duì)氣候變化進(jìn)展緩慢。加上美國(guó)缺席和“開(kāi)倒車(chē)”，未來(lái)全球新能源開(kāi)發(fā)面臨諸多不確定性。

多數(shù)新能源的前期開(kāi)發(fā)都是資本密集型，隨著時(shí)間的推移和集約化效能的積累，運(yùn)營(yíng)成本才會(huì)降到低于傳統(tǒng)能源的水平。與以化石燃料為基礎(chǔ)的經(jīng)濟(jì)恰好相反，由于帶有一定的公益性質(zhì)，新能源開(kāi)發(fā)的資本回收期較長(zhǎng)，故全球流動(dòng)性收緊也直接影響新能源開(kāi)發(fā)的投資需求。創(chuàng)新固然重要，傳統(tǒng)的政治經(jīng)濟(jì)體制也需正常維系。新能源應(yīng)用增長(zhǎng)還會(huì)對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施拓展和運(yùn)營(yíng)、商業(yè)模式、能源市場(chǎng)和跨境能源流動(dòng)以及國(guó)家戰(zhàn)略、與能源有關(guān)的合作與沖突模式產(chǎn)生重大影響。如德國(guó)因大批量安裝屋頂太陽(yáng)能光伏電池板，大大降低了現(xiàn)有電力供應(yīng)商的市場(chǎng)份額，已經(jīng)為能源價(jià)格帶來(lái)負(fù)面影響，并在附加電力投資方面給鄰國(guó)造成了負(fù)擔(dān)。

傳統(tǒng)能源需求增量整體攀升。除了出口國(guó)意愿，進(jìn)口國(guó)態(tài)度同樣重要。Wind的數(shù)據(jù)顯示，2015年，全球煤炭需求增量整體攀升，包括澳洲、西班牙、荷蘭等發(fā)達(dá)國(guó)家已經(jīng)加入需求增長(zhǎng)行列，以印度、印尼、越南、馬來(lái)西亞、菲律賓等國(guó)為首的南亞、東南亞更成為全球煤炭需求的新增長(zhǎng)點(diǎn)，該地區(qū)人口約20 億，能源消費(fèi)存在很大的發(fā)展空間。

C    技術(shù)瓶頸和市場(chǎng)機(jī)制制約新能源開(kāi)發(fā)利用

將傳統(tǒng)的自然能源轉(zhuǎn)化為電力，是第二次工業(yè)革命的標(biāo)志性成果。煤炭、石油以及天然氣等傳統(tǒng)能源，由于其資源的有限性，都只能是人類文明進(jìn)程和能源開(kāi)發(fā)史中的“過(guò)客”，只有便于轉(zhuǎn)化和傳輸?shù)碾娔?，才能成為人類生活不可或缺的“伴侶”。

發(fā)電側(cè)與用電側(cè)不匹配引發(fā)棄風(fēng)、棄光、棄水現(xiàn)象。電力難以儲(chǔ)存，發(fā)電側(cè)與用電側(cè)必須相匹配，而新能源的發(fā)電側(cè)受到資源不可控和天氣、晝夜、季節(jié)、豐枯水、天體運(yùn)行等自然條件的影響，經(jīng)常出現(xiàn)波動(dòng)性、間歇性、隨機(jī)性和弱可控性，電能質(zhì)量也會(huì)派生頻率、電壓等一系列問(wèn)題。這時(shí)候，發(fā)電量過(guò)剩，就會(huì)受制于“儲(chǔ)存”和“傳輸”等瓶頸，導(dǎo)致新能源從規(guī)模化生產(chǎn)供給到高效率應(yīng)用消化之間不協(xié)調(diào)不匹配，進(jìn)而引發(fā)電量大于電力系統(tǒng)最大傳輸電量和負(fù)荷消納電量的棄風(fēng)、棄光、棄水現(xiàn)象。

近年來(lái)，中國(guó)新能源發(fā)展步伐加快，水電裝機(jī)持續(xù)增加，風(fēng)電、太陽(yáng)能光伏新增裝機(jī)量雙列全球第一。2014年，中國(guó)占全球風(fēng)電總裝機(jī)容量的31%，體量相當(dāng)于美國(guó)的兩倍。至2014年年底，中國(guó)水電、風(fēng)電、光伏發(fā)電總裝機(jī)分別為3億千瓦、9581萬(wàn)千瓦、2428萬(wàn)千瓦，可再生能源發(fā)電裝機(jī)占全部電力裝機(jī)的1/3，較2010年同期增長(zhǎng)67%。不過(guò)，在此過(guò)程中，新能源發(fā)電中的棄風(fēng)、棄光、棄水問(wèn)題同樣引人注目。

2016年，中國(guó)棄風(fēng)電量達(dá)497億千瓦時(shí)，超過(guò)三峽全年發(fā)電量的1/2，全國(guó)平均棄風(fēng)率為17%，甘肅、新疆、吉林等地更是達(dá)43%、38%和30%。水電大省四川，2016年的調(diào)峰棄水電量為142億千瓦時(shí)，相當(dāng)于全省全年8000多萬(wàn)人口生活用電量的40%，同比增長(zhǎng)四成，創(chuàng)5年來(lái)的新高。

從深層次看，“三棄”現(xiàn)象透視出：其一，現(xiàn)行電力發(fā)展、調(diào)度和運(yùn)行模式很大程度上延續(xù)了傳統(tǒng)方式，不適應(yīng)新能源開(kāi)發(fā)的需要，無(wú)法保障新能源發(fā)電優(yōu)先上網(wǎng)；其二，電源電網(wǎng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)不足，水電、風(fēng)電、光伏開(kāi)發(fā)投產(chǎn)主要集中在西部低負(fù)荷地區(qū)，電力輸送通道建設(shè)進(jìn)度、輸送容量等技術(shù)能力都難以滿足新能源輸電需求；其三，傳統(tǒng)的電力供需市場(chǎng)化程度低，電力體制改革未完成，大量自備電廠不承擔(dān)電力調(diào)峰責(zé)任，輔助服務(wù)機(jī)制不健全。電網(wǎng)企業(yè)既擁有獨(dú)家買(mǎi)賣(mài)電的特權(quán)，又能通過(guò)下屬電力調(diào)度機(jī)構(gòu)直接組織協(xié)調(diào)電力系統(tǒng)運(yùn)行，擁有電網(wǎng)所有權(quán)和經(jīng)營(yíng)、輸電權(quán)，其壟斷性不利于市場(chǎng)主體自由公平交易。

儲(chǔ)能技術(shù)成為下一輪能源革命的突破口。2016年美國(guó)能源部的《正在發(fā)生革命》提出，燃料電池、電網(wǎng)端儲(chǔ)能電池、能源管理系統(tǒng)正在成為革命性改變的新興技術(shù)。IEA的《世界能源投資報(bào)告》顯示，自2010年以來(lái)，電網(wǎng)側(cè)電池儲(chǔ)能投資增長(zhǎng)10倍，是電網(wǎng)投資增長(zhǎng)最快的領(lǐng)域，也是匹配可再生能源發(fā)電快速增長(zhǎng)的剛需投資。該報(bào)告還認(rèn)為，2015年，儲(chǔ)能投資總量為100億美元，不算太多，但過(guò)去幾年一直保持著10%的年增長(zhǎng)率，是全球能源投資增長(zhǎng)最快的領(lǐng)域。從10億美元到100億美元和從100億美元到1000億美元，相同的都是10倍的增長(zhǎng)，但100億美元和1000億美元規(guī)模效應(yīng)的影響則完全不同。人類社會(huì)發(fā)展正在進(jìn)入比工業(yè)文明更先進(jìn)的“儲(chǔ)電文明”時(shí)代。

D    新能源開(kāi)發(fā)中安全問(wèn)題不容忽視

太陽(yáng)能受制于晝夜、陰雨、光照條件，風(fēng)電受制于季節(jié)性風(fēng)力風(fēng)向問(wèn)題，水電受制于枯水豐水期和天體運(yùn)動(dòng)引發(fā)的潮汐現(xiàn)象，核能發(fā)電的產(chǎn)量最穩(wěn)定、投入產(chǎn)出比最大。當(dāng)前，核能發(fā)電量已占比全球發(fā)電總量的16%。不過(guò)，其潛在的輻射泄漏也成為新能源開(kāi)發(fā)中最大的風(fēng)險(xiǎn)。上世紀(jì)50年代至今，核能60多年發(fā)展史上出現(xiàn)了較為嚴(yán)重的三次事故。

美國(guó)三哩島核事故。1979年3月28日凌晨4時(shí)，美國(guó)賓夕法尼亞州首府哈里斯堡東南的三哩島核電廠因人為操作失誤和機(jī)械故障引發(fā)核反應(yīng)堆堆芯熔化事件。雖未造成人員死亡和大規(guī)模放射性泄漏，周邊約14.4萬(wàn)人撤離后不到1個(gè)月幾乎全部返回原住地，但作為史上第一次核事故被各國(guó)媒體報(bào)道，加深了民眾對(duì)核能的恐慌，也觸發(fā)了西方反核的潮流，使反核成為環(huán)保人士的工作目標(biāo)之一。

蘇聯(lián)切爾諾貝利核事故。1986年4月26日凌晨，距烏克蘭首都基輔130公里的切爾諾貝利核電站4號(hào)機(jī)組在一次安全試驗(yàn)中，為達(dá)到試驗(yàn)計(jì)劃的功率，超出運(yùn)行規(guī)程限制，將保證反應(yīng)堆安全的控制棒提出，為避免反應(yīng)堆自動(dòng)停堆還切除了部分保護(hù)系統(tǒng)。之后，因堆芯功率暴漲，溫度急劇上升，控制棒管道變形無(wú)法插回控制棒。至此，反應(yīng)堆失控，堆內(nèi)蒸汽壓力瞬間提升，全過(guò)程僅8分鐘就導(dǎo)致蒸汽爆炸，所有放射性物質(zhì)全部釋放，引發(fā)30多處大火，烈火中5%—30%的放射性物質(zhì)隨風(fēng)擴(kuò)散到歐洲大部分地區(qū)，其輻射當(dāng)量超過(guò)廣島原子彈400倍，直接受輻射塵污染面積達(dá)20萬(wàn)平方公里?，F(xiàn)場(chǎng)200多人因遭受高劑量輻射送往醫(yī)院急救，其中134人患急性放射性綜合征，28人死亡。曾參加一線搶險(xiǎn)的60萬(wàn)軍民中，事故發(fā)生4年后5000多人去世，20年后6萬(wàn)人去世，另有16.5萬(wàn)人不同程度致殘。1986—2000年，約35萬(wàn)的烏克蘭、俄羅斯、白俄羅斯等地居民被迫遷離家園。

日本福島核事故。2011年3月11日14時(shí)，日本東北部太平洋海域發(fā)生9級(jí)地震，距離東京270公里的福島核電站自動(dòng)開(kāi)啟緊急停堆系統(tǒng)。約30分鐘，反應(yīng)堆自動(dòng)停堆。成功經(jīng)受9級(jí)地震的沖擊后，水泵持續(xù)提供冷卻水來(lái)冷卻堆芯余熱，以確保安全。然而，1小時(shí)后，地震震毀輸電塔，導(dǎo)致核電站失去外部電源，用于冷卻堆芯余熱的水泵停機(jī)，應(yīng)急柴油機(jī)啟動(dòng)供電使水泵能續(xù)供冷卻水。50分鐘后，再遭海嘯襲擊，高15米的海嘯將兩臺(tái)應(yīng)急柴油機(jī)淹沒(méi)，場(chǎng)內(nèi)緊急備用電池（UPS）可供8小時(shí)電力，其間，搶險(xiǎn)人員始終找不到另外的緊急電源。及至UPS電源耗盡，堆內(nèi)水燒成蒸氣，熔化燃料棒，放射性物質(zhì)釋放，最終演變?yōu)闅錃獗ㄕХ磻?yīng)堆廠房，放射性物質(zhì)外泄。福島核電站承受了有史以來(lái)最嚴(yán)峻的自然災(zāi)害挑戰(zhàn)，約1.7萬(wàn)人遭受不同程度的累積輻射劑量，20—30公里內(nèi)逾15萬(wàn)居民撤離家園。福島核電站的做法一定程度上證明了核電站防護(hù)能力已經(jīng)提升。

核武庫(kù)隨時(shí)潛在毀滅性威脅。由于核能威力巨大，被廣泛應(yīng)用于各類武器裝備，如作為航母、潛艇的動(dòng)力系統(tǒng)和導(dǎo)彈、炸彈的彈頭部位。美、俄兩國(guó)現(xiàn)有核武器可毀滅全人類上千次，核毀滅的威脅隨時(shí)游蕩在陸地、海洋和天空。2007年9月，一架B-52戰(zhàn)略轟炸機(jī)在美國(guó)上空飛行3個(gè)多小時(shí)，機(jī)上掛載6枚要運(yùn)往路易斯安那州銷毀的核彈，每枚導(dǎo)彈重1.68噸，相當(dāng)于長(zhǎng)崎原子彈的10倍威力。法律嚴(yán)禁下，6枚核彈頭居然輕松獲批上天，與此相關(guān)的兩名高官被撤職查辦。

在海上，目前，擁有或能生產(chǎn)航母的國(guó)家包括五個(gè)常任理事國(guó)和西班牙、意大利、日本，核潛艇只有美、俄、法、英、中、印6國(guó)能夠建造。美、俄（蘇）、英、法均發(fā)生過(guò)核潛艇反應(yīng)堆系統(tǒng)事故。

1954年9月—2012年10月，美國(guó)的151起核潛艇事故中，由反應(yīng)堆系統(tǒng)引發(fā)的有12起。1963年4月長(zhǎng)尾鯊號(hào)核潛艇在威爾金松海溝進(jìn)行深潛試驗(yàn)時(shí)突然大量進(jìn)水，最終沉入2000多米深的海底，艇上160名艇員全部喪生。2005年，舊金山號(hào)核潛艇在水下300米途經(jīng)加羅林群島時(shí)撞上高2000多米未標(biāo)注的海山。2009年，英國(guó)前衛(wèi)號(hào)核潛艇與法國(guó)凱旋號(hào)核潛艇在大西洋水下相撞，兩艇均攜帶核導(dǎo)彈。2012年5月，美國(guó)邁阿密號(hào)核潛艇在緬因州樸次矛斯船廠的船塢兩次起火，事后查明是一名船廠雇員與女朋友吵架后故意縱火，核潛艇因火災(zāi)損壞的修理費(fèi)高達(dá)4億美元。

1960年10月—2011年12月，俄（蘇）的119起核潛艇事故中，由反應(yīng)堆系統(tǒng)引發(fā)的有28起。2000年8月，庫(kù)爾斯克號(hào)戰(zhàn)略核潛艇演習(xí)中因魚(yú)雷倉(cāng)兩次意外大爆炸被困于巴倫支海底480英尺深處。雖未攜帶核武器，但動(dòng)力系統(tǒng)的核反應(yīng)堆隨時(shí)存在核泄漏危險(xiǎn)。10艘救援艦艇和戰(zhàn)艦在失事地點(diǎn)的營(yíng)救全部失敗，潛艇上130名軍人全部遇難。幸好海軍大尉阿爾亞波夫及時(shí)指揮，開(kāi)啟了核反應(yīng)堆事故保護(hù)系統(tǒng)，避免了核泄漏發(fā)生。

能源格局轉(zhuǎn)型是歷史發(fā)展的必然。無(wú)論面臨多大的挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)，新能源都必將開(kāi)創(chuàng)全球能源市場(chǎng)的嶄新天地！

《全球新能源開(kāi)發(fā)面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)》 作者： 劉奧南  來(lái)源：2018年2月22日 期貨日?qǐng)?bào)