隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集：

1.上周六美股大跌；標(biāo)普跌2.12%；道指跌2.54%；歐洲Stoxx50指數(shù)跌1.49%；美元指數(shù)漲0.64%；美銅跌1.06%；原油跌1.39%；黃金跌1.24%。美豆跌0.63%；美豆粉跌0.75%；美豆油跌1.03%；美糖跌1.64%；美棉跌1.19%。高盛商品指數(shù)跌1.41%；CRB指數(shù)跌0.46%；BDI指數(shù)跌1.71%。離岸人民幣CNH跌0.37%報(bào)6.3135；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF跌0.30%。

2.美國(guó)非農(nóng)數(shù)據(jù)強(qiáng)化美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期，美國(guó)股市大跌，美元反彈，黃金、原油下跌。

美股恐慌指數(shù)VIX暴漲28.51%至17.31，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂(yōu)程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲6.41%。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲7.01%。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)1.78698%(前值1.77777%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.328%(前值0.-328%)。

CFTC報(bào)告顯示，截止至1月30日當(dāng)周，投機(jī)者持有的美元投機(jī)性?xún)艨疹^增加1614手合約，至5787手合約，表明投資者看空美元的意愿升溫。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)上漲5.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.841%；德國(guó)上漲3.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.763%。

CFTC報(bào)告顯示，截止至1月30日當(dāng)周，投機(jī)者所持美國(guó)國(guó)債期貨凈多頭頭寸至1月30日當(dāng)周減少2,332手合約，至53,399手合約。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))跌4.25%至83.88，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.4815(前值0.4894)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌1.22%報(bào)1187.55。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆和豆粕、豆油和美糖；、美棉全線(xiàn)下跌。

7.金屬市場(chǎng)，銅價(jià)走弱，因美元反彈。

CFTC報(bào)告顯示，截止至1月30日當(dāng)周，投機(jī)者所持COMEX銅期貨和期權(quán)凈多頭頭寸減少5,844手合約，至55,611手合約，看漲情緒創(chuàng)最近七新低。

8.原油下跌，美國(guó)石油活躍鉆井?dāng)?shù)再度增加引發(fā)了市場(chǎng)對(duì)美國(guó)原油產(chǎn)量續(xù)增的擔(dān)憂(yōu)，同時(shí)近期美元反彈以及投資者鎖定獲利也加大油價(jià)的回調(diào)壓力。

CFTC報(bào)告顯示，截止至1月30日當(dāng)周，投機(jī)者持有的原油投機(jī)性?xún)舳囝^增加17863手合約，至734558手合約，表明投資者看多原油的意愿升溫。

洲際交易所（ICE）數(shù)據(jù)顯示，投機(jī)者所持布倫特原油凈多頭頭寸至1月30日當(dāng)周減少6,509手合約，脫離至1月23日當(dāng)周所創(chuàng)歷史高位584,707手合約。

貝克休斯數(shù)據(jù)顯示，截至2月2日當(dāng)周，美國(guó)石油活躍鉆井?dāng)?shù)增加6座至765座，觸及2017年8月來(lái)新高。石油和天然氣活躍鉆井總數(shù)減少1座至946座。

俄羅斯1月原油產(chǎn)出為1095萬(wàn)桶/日，與去年12月產(chǎn)量持平。

俄羅斯能源部長(zhǎng)Novak稱(chēng)，俄羅斯1月份在OPEC協(xié)議下的減產(chǎn)規(guī)模維持在30.12萬(wàn)桶/日。

據(jù)美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局估算，過(guò)去一年石油和天然氣開(kāi)采成本已大幅升高。自2016年11月觸及低位以來(lái)，開(kāi)采成本已增加逾10%，但相較2014年3月的周期性峰值仍低出27%。

據(jù)報(bào)道，2017年俄羅斯公司大幅提高了新井的數(shù)量，增長(zhǎng)了20%，而去年同期則增長(zhǎng)了12%。鉆井的增長(zhǎng)主要涉及勘探井和生產(chǎn)井。

伊朗石油部長(zhǎng)表示，伊朗正在增產(chǎn)石油，但也表現(xiàn)出自我克制，OPEC并不希望油價(jià)“太貴”，如果OPEC在6月結(jié)束石油減產(chǎn)計(jì)劃，伊朗能在數(shù)日內(nèi)增產(chǎn)石油10萬(wàn)桶/日。

彭博上周五(2.02)調(diào)查顯示，原油交易員與分析師傾向于繼續(xù)看空本周(2.05-09)美國(guó)原油價(jià)格走勢(shì)。

9.金價(jià)下跌，拋售壓力還是來(lái)自非農(nóng)數(shù)據(jù)帶來(lái)的提振美元轉(zhuǎn)而壓制黃金。不過(guò)如果美股持續(xù)下跌，市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒將會(huì)重新升溫，對(duì)金價(jià)會(huì)有支撐。

CFTC報(bào)告顯示，截止至1月30日當(dāng)周，投機(jī)者持有的黃金投機(jī)性?xún)舳囝^減少7422手合約，至207262手合約，表明投資者看多黃金的意愿降溫。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，【美國(guó)1月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)變化∶20.0萬(wàn) 前值∶14.8萬(wàn) 預(yù)估值∶18.0萬(wàn)】【美國(guó)12月耐用品訂單月率終值∶2.8% 前值∶2.9%】。

11.美國(guó)1月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)錄得大幅增加，平均每小時(shí)工資年率創(chuàng)2009年以來(lái)最大漲幅，加強(qiáng)了勞工市場(chǎng)接近充分就業(yè)最終將推動(dòng)通脹在今年走高的預(yù)期。

12.據(jù)CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀(guān)察”，美聯(lián)儲(chǔ)今年3月加息25個(gè)基點(diǎn)至1.5%-1.75%區(qū)間的概率為77.5%。

13.美國(guó)1月工廠(chǎng)新訂單月率增幅大于預(yù)期，連續(xù)5個(gè)月錄得上揚(yáng)，因稅改計(jì)劃、美元走軟和全球經(jīng)濟(jì)增速加快。但花費(fèi)在設(shè)備上的商業(yè)支出在錄得強(qiáng)勁增長(zhǎng)后放緩。

14.美國(guó)1月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)終值創(chuàng)四個(gè)月新低，消費(fèi)者信心繼續(xù)緩慢下行。但過(guò)去一年來(lái)，消費(fèi)者信心均穩(wěn)定于較高水平。

15.舊金山聯(lián)儲(chǔ)主席Williams稱(chēng)，美聯(lián)儲(chǔ)應(yīng)當(dāng)繼續(xù)漸進(jìn)式加息，加息將維持經(jīng)濟(jì)在正軌。隨著美聯(lián)儲(chǔ)在2018年繼續(xù)加息，預(yù)計(jì)長(zhǎng)期利率將上升。

達(dá)拉斯聯(lián)儲(chǔ)主席Kaplan認(rèn)為，他的看法可能有誤，美聯(lián)儲(chǔ)2018年的加息次數(shù)可能會(huì)超過(guò)三次。

16.英國(guó)1月建筑業(yè)PMI值較前值明顯下滑也低于預(yù)期，且降至四個(gè)月最低。退歐帶來(lái)的不確定性持續(xù)困擾著該行業(yè)的投資。

17.安永預(yù)計(jì)英國(guó)央行將在2018年加息兩次，可能會(huì)在5月份和11月份采取行動(dòng)。上調(diào)英國(guó)2018年GDP預(yù)期至增長(zhǎng)1.7%（之前料增1.4%）。

18.據(jù)路透測(cè)算，日本政府養(yǎng)老金投資基金（GPIF）在10月至12月期間凈賣(mài)出520億日元國(guó)內(nèi)股票。這是2014年GPIF調(diào)整投資策略以來(lái)凈賣(mài)出國(guó)內(nèi)股票最多的一個(gè)季度。

19.日央行宣布無(wú)限量的固定利率購(gòu)債操作，這是自去年7月以來(lái)的頭一遭，在全球債市重挫的背景下，試圖控制國(guó)債收益率。

20.標(biāo)普預(yù)計(jì)印度下一財(cái)年經(jīng)濟(jì)增速將達(dá)到7.5%，主要受到全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、季風(fēng)情況正常的支撐。

21.IDC調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2017年全球智能手機(jī)出貨量同比減少0.1%，至14.724億部。韓國(guó)三星保住首位寶座，蘋(píng)果仍居第2位，但出貨量增長(zhǎng)均低于2%。

22.Brand Finance發(fā)布“2018年全球品牌500強(qiáng)”報(bào)告，亞馬遜超越谷歌和蘋(píng)果，成為全球最具價(jià)值品牌，其品牌價(jià)值過(guò)去一年增長(zhǎng)42%，達(dá)到1508億美元。

今日重點(diǎn)關(guān)注：中國(guó)1月財(cái)新綜合采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)。美國(guó)1月ISM非制造業(yè)指數(shù)。

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國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.中央一號(hào)文件全面謀劃新時(shí)代鄉(xiāng)村振興。對(duì)統(tǒng)籌推進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)作出全面部署。

2.人民幣兌美元即期上周五尾盤(pán)擴(kuò)大漲幅至279點(diǎn)報(bào)6.2681元，續(xù)創(chuàng)2015年8月11日匯改以來(lái)新高，成交繼續(xù)擴(kuò)大。

3.據(jù)測(cè)算，2018年信托到期清算量大約在5.6萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)22%，提升了近7個(gè)百分點(diǎn)。2018年債務(wù)到期壓力較大。

4.美國(guó)彼得森國(guó)際經(jīng)濟(jì)研究所指出，如果中國(guó)缺乏深化改革的動(dòng)力，如果政府不減少市場(chǎng)干預(yù)，會(huì)將中美貿(mào)易關(guān)系甚至中國(guó)與全球的貿(mào)易關(guān)系帶入一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

5.中國(guó)指數(shù)研究院報(bào)告顯示，2018年1月份全國(guó)300個(gè)城市土地市場(chǎng)的各項(xiàng)指標(biāo)環(huán)比轉(zhuǎn)跌，預(yù)示著樓市的調(diào)整仍在持續(xù)。1月份全國(guó)300個(gè)城市推出土地面積10633萬(wàn)平方米，環(huán)比減少24%。

6.中國(guó)1月物流業(yè)景氣指數(shù)為54.2%，位于擴(kuò)張區(qū)間，反映出物流經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體保持穩(wěn)中有升的良好態(tài)勢(shì)。

7.統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2017年末，我國(guó)城鎮(zhèn)人口占總?cè)丝诒戎兀ǔ擎?zhèn)化率）為58.52%，比上年末提高1.17個(gè)百分點(diǎn)。

8.中債登數(shù)據(jù)顯示，按債券統(tǒng)計(jì)口徑計(jì)算，1月末債券托管余額為507,944億元人民幣，當(dāng)月減少1,638億元，主因年初利率債發(fā)行規(guī)模有限。

9.證券時(shí)報(bào)、中國(guó)證券報(bào)雙雙發(fā)文，稱(chēng)關(guān)于信托公司杠桿比例須由1:2降至1:1是無(wú)中生有，監(jiān)管只是禁止了新增設(shè)有中間級(jí)的結(jié)構(gòu)化證券投資業(yè)務(wù)和單票配資業(yè)務(wù)。

10.申萬(wàn)宏源研報(bào)中指出，1月31日當(dāng)周，中國(guó)股票基金凈流入35.28億美元，四周均值凈流入20.15億美元。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）