隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集：

1. 上周六美股收高；標(biāo)普漲1.18%；道指漲0.85%；歐洲Stoxx50指數(shù)漲0.42%；美元指數(shù)跌0.18%；美銅跌0.09%；原油漲1.55%；黃金漲0.13%。美豆跌0.52%；美豆粉跌1.21%；美豆油漲1.08%；美糖漲0.30%；美棉跌1.63%。高盛商品指數(shù)漲0.47%；CRB指數(shù)漲0.59%；BDI指數(shù)漲0.16%。離岸人民幣CNH跌0.01%報(bào)6.3264；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF漲1.07%。

2. 美股恐慌指數(shù)VIX下跌4.32%至11.08，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂程度減弱。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌0.46%。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌0.27%。

3. 貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)1.76031%(前值1.75246%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.327%(前值0.-328%)。

CFTC報(bào)告顯示，截止1月23日當(dāng)周，投機(jī)者持有的美元投機(jī)性?xún)艨疹^增加2900手合約，至4173手合約，表明投資者看空美元的意愿升溫。

4. 債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)上周3.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.660%；德國(guó)上漲2.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.627%。

CFTC報(bào)告顯示，截止1月23日當(dāng)周，投機(jī)者所持美國(guó)國(guó)債期貨凈多頭頭寸至1月16日當(dāng)周減少11,370手合約，至55,731手合約。

5. 黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))漲0.44%至90.31，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.5061(前值0.5071)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.15%報(bào)1201.70。

6. 農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆小跌。

7. 金屬市場(chǎng)，銅價(jià)近乎持平。

CFTC報(bào)告顯示，截止1月23日當(dāng)周，投機(jī)者所持COMEX銅期貨和期權(quán)凈多頭頭寸減少31,939手合約，至61,455手合約，看漲情緒創(chuàng)最近六新低。

8. 原油上漲。美元繼續(xù)走低為油價(jià)帶來(lái)了有效提振，不過(guò)美國(guó)石油鉆井?dāng)?shù)大幅攀升以及季節(jié)性原油需求減弱部分限制了油價(jià)的上行空間。

CFTC報(bào)告顯示，截止1月23日當(dāng)周，投機(jī)者持有的原油投機(jī)性?xún)舳囝^增加8908手合約，至716695手合約，表明投資者看多原油的意愿升溫。

洲際交易所(ICE)數(shù)據(jù)顯示，投機(jī)者所持布倫特原油凈多頭頭寸至1月23日當(dāng)周增加13,912手合約，刷新2011年1月份有數(shù)據(jù)記錄以來(lái)的紀(jì)錄高位。

貝克休斯數(shù)據(jù)顯示，截至1月26日當(dāng)周，美國(guó)石油活躍鉆井?dāng)?shù)增加12座至759座，創(chuàng)去年3月來(lái)最大增幅，石油和天然氣活躍鉆井總數(shù)增加11座至947座。

美國(guó)石油學(xué)會(huì)(API)月報(bào)顯示，12月美國(guó)原油產(chǎn)量達(dá)到975萬(wàn)桶/日，單月產(chǎn)量創(chuàng)近47年來(lái)最高水平，成品油需求升至2007年以來(lái)最高點(diǎn)。

摩根大通將2018年布油價(jià)格預(yù)測(cè)上調(diào)10美元至70美元/桶。將2018年WTI價(jià)格預(yù)測(cè)上調(diào)10.7美元至65.63美元/桶。

彭博上周五(1.26)調(diào)查顯示，原油交易員與分析師傾向于繼續(xù)看空本周(1.29-2.02)美國(guó)原油價(jià)格走勢(shì)。

9. 金價(jià)上漲，上漲，延續(xù)了自12月中以來(lái)累積漲約10%的升勢(shì)，并克服了技術(shù)阻力，保持在接近2016年8月以來(lái)的最高水準(zhǔn)，因美元進(jìn)一步走低。

CFTC報(bào)告顯示，截止1月23日當(dāng)周，投機(jī)者持有的黃金投機(jī)性?xún)舳囝^增加2973手合約，至214684手合約，表明投資者看多黃金的意愿升溫。

瑞信預(yù)計(jì)2018年金價(jià)平均上漲9.3%，基于自由現(xiàn)金流的利潤(rùn)率將會(huì)上升。

10. 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，【英國(guó)第四季度GDP年率初值∶1.5% 前值∶1.7% 預(yù)估值∶1.4%】【美國(guó)四季度實(shí)際GDP年化季環(huán)比初值 2.6%，預(yù)期 3%，前值 3.2%】【美國(guó)12月耐用品訂單環(huán)比初值 2.9%，預(yù)期 0.8%，前值 1.3%修正為1.7%】。

11. 美國(guó)四季度GDP增長(zhǎng)不及預(yù)期，主要由于貿(mào)易與庫(kù)存的拖累抵消了消費(fèi)開(kāi)支與商業(yè)投資帶來(lái)的增長(zhǎng)。

12. 美國(guó)四季度實(shí)際個(gè)人消費(fèi)支出表現(xiàn)強(qiáng)勁，為過(guò)去三年來(lái)最快增速，主因家庭收入上漲；股市反彈，房?jī)r(jià)走高，稅收削減以及薪資增速也為消費(fèi)支出提供動(dòng)力。

13. 美國(guó)12月耐用品訂單環(huán)比增2.9%遠(yuǎn)超預(yù)期，全年來(lái)看，資本支出表現(xiàn)強(qiáng)勁，2017年耐用品訂單增加5.8%，為六年最大增幅。

14. 歐央行預(yù)計(jì)，歐元區(qū)2018年GDP增速為2.3%，此前預(yù)期1.9%。預(yù)計(jì)歐元區(qū)2019年GDP增速為1.9%，2020年GDP增速為1.7%。

15. 惠譽(yù)確認(rèn)法國(guó)AA評(píng)級(jí)，前景展望穩(wěn)定。預(yù)計(jì)法國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值在2018年的增長(zhǎng)率為1.8%，之后將趨向于中期潛在增長(zhǎng)水平的1.2%。

16. 英國(guó)2017年GDP增速為1.8%，為2012年以來(lái)的最低，第四季度經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)受益于服務(wù)業(yè)和制造業(yè)，但消費(fèi)行業(yè)仍然疲弱。

17. 英央行行長(zhǎng)卡尼稱(chēng)，全球經(jīng)濟(jì)今年會(huì)進(jìn)一步提速。短期內(nèi)英國(guó)經(jīng)濟(jì)感受到脫歐的影響，英國(guó)企業(yè)等待脫歐情況進(jìn)一步明確。

18. 日央行行長(zhǎng)黑田東彥稱(chēng)通脹預(yù)期會(huì)很快達(dá)到目標(biāo)。日元盤(pán)中創(chuàng)四個(gè)月新高。此后日央行否認(rèn)黑田修正通脹預(yù)期，日元漲幅有所收窄。

19. 高盛認(rèn)為，如果1987年“黑色星期一”美股崩盤(pán)的場(chǎng)面重演，那么美國(guó)股市當(dāng)前對(duì)GDP增長(zhǎng)的0.6個(gè)百分點(diǎn)的提振，立刻就會(huì)變成0.5個(gè)百分點(diǎn)的負(fù)面拖累。

20. 美林美銀的美股“牛熊”指標(biāo)達(dá)到7.9，為2013年3月以來(lái)最高水平，釋放出賣(mài)出信號(hào)。自2002年至今，牛熊指標(biāo)有11次出現(xiàn)賣(mài)出信號(hào)且從來(lái)沒(méi)有錯(cuò)過(guò)。

21. 美銀美林稱(chēng)，在1月24日前的一周時(shí)間內(nèi)股市資金流入332億美元。其中美股70億，歐股46億(37周來(lái)最高值)，新興市場(chǎng)股票流入81億美元。(歷史第二高數(shù)據(jù))

今日重點(diǎn)關(guān)注：美國(guó)12月個(gè)人消費(fèi)支出物價(jià)指數(shù)年率。

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國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1. 中國(guó)債市上周五早盤(pán)現(xiàn)券和期貨均窄幅波動(dòng)，市場(chǎng)交投略顯清淡。市場(chǎng)多空力量暫顯均衡，收益率上下1個(gè)基點(diǎn)（bp）波動(dòng)，國(guó)債期貨小幅高開(kāi)后亦陷入?yún)^(qū)間震蕩。

2. 人民幣兌美元即期縮量勁揚(yáng)，收盤(pán)暴漲525點(diǎn)創(chuàng)近27個(gè)月新高，單日漲幅高達(dá)0.83%，為2017年1月5日以來(lái)的漲幅新高；中間價(jià)亦至逾26個(gè)月新高。

3. 財(cái)政部數(shù)據(jù)顯示，PPP示范項(xiàng)目落地率超八成。截至2017年12月末，PPP項(xiàng)目共14424個(gè)，總投資額18.2萬(wàn)億元。

4. 據(jù)央行統(tǒng)計(jì)，2017年我國(guó)債券市場(chǎng)共發(fā)行各類(lèi)債券40.8萬(wàn)億元，比上年增長(zhǎng)12.9%。

5. 人社部稱(chēng)，2017年全國(guó)城鎮(zhèn)新增就業(yè)1351萬(wàn)人。四季度末全國(guó)城鎮(zhèn)登記失業(yè)率為3.9%。

6. 中國(guó)12月全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn) 8,241.6 億元，同比增加 10.8%，前值14.9%。2017年全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)7.52萬(wàn)億元，同比增加21%。

7. 據(jù)中國(guó)之聲報(bào)道，截至27日，我國(guó)31個(gè)省份2017年的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)已全都出爐，去年GDP總量排名前十位的省份沒(méi)有發(fā)生變化，重慶排名趕超天津，遼寧增速由負(fù)轉(zhuǎn)正。

8. 《全球創(chuàng)業(yè)觀察2016/2017中國(guó)報(bào)告》報(bào)告認(rèn)為，中國(guó)創(chuàng)業(yè)者的產(chǎn)品創(chuàng)新性、創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)性和國(guó)際化程度在提高。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）