隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集：

1.昨晚美股收高；標(biāo)普漲0.81%；道指漲0.55%；歐洲Stoxx50指數(shù)漲0.35%；美元指數(shù)跌0.31%；美銅漲0.66%；原油漲0.74%；黃金漲0.17%。美豆?jié)q0.84%；美豆粉漲2.24%；美豆油跌0.53%；美糖跌0.30%；美棉漲0.00%。高盛商品指數(shù)漲0.17%；CRB指數(shù)漲0.37%；BDI指數(shù)漲0.36%。離岸人民幣CNH跌0.03%報(bào)6.4028；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF漲1.16%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX下跌2.13%至11.03，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂程度減輕。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲2.01%。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲3.92%。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)1.74447%(前值1.74470%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.328%(前值0.-328%)。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)下跌0.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.658%；德國(guó)下跌0.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.575%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))漲0.38%至88.31，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.4974(前值0.4977)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌0.08%報(bào)1205.31。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆上漲，連續(xù)第六日攀升，至五周高位，因擔(dān)憂阿根廷干燥天氣將可能損及大豆產(chǎn)量，導(dǎo)致豆粕大幅上漲，從而提振大豆。

原糖期貨轉(zhuǎn)跌，因主要種植國(guó)巴西貨幣改變方向兌美元下跌。

7.金屬市場(chǎng)，銅價(jià)上揚(yáng)，引領(lǐng)基本金屬普漲走勢(shì)，因?qū)θ蚪?jīng)濟(jì)成長(zhǎng)前景樂觀，且供應(yīng)憂慮扶助期價(jià)收復(fù)上一交易日的部分失地。巴克萊指出，近期銅價(jià)上升是因應(yīng)全球主要市場(chǎng)庫(kù)存緊張。

國(guó)際銅業(yè)研究小組（ICSG）稱，2017年10月全球精煉銅市場(chǎng)缺口為2000噸。

統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，中國(guó)2017年12月精煉銅產(chǎn)出同比增長(zhǎng)16.7%至86.5萬(wàn)噸。中國(guó)2017年12月銅產(chǎn)出為統(tǒng)計(jì)局自2015年2月有記錄來最多。

8.原油收高。沙特能源部長(zhǎng)的講話提高了OPEC減產(chǎn)協(xié)議在今年年底到期后繼續(xù)延期的可能性，同時(shí)美元繼續(xù)走低也為油價(jià)帶來了一定提振，推動(dòng)油價(jià)走高。

聯(lián)合石油數(shù)據(jù)庫(kù)JODI稱，沙特11月原油產(chǎn)量為989.1萬(wàn)桶/日，10月份為1005.6萬(wàn)桶/日。

美銀美林預(yù)料石油需求到2030年達(dá)到高峰。因電動(dòng)車的需求在2020年代初期將會(huì)迅速起飛，導(dǎo)致石油需求增長(zhǎng)急劇放緩。

伊拉克石油部長(zhǎng)認(rèn)為，全球原油庫(kù)存正在下降，油市向著穩(wěn)定的方向發(fā)展。

花旗預(yù)計(jì)，中國(guó)海洋石油今年的資本支出按年增幅高達(dá)60%，為全球同業(yè)之中最大跳升。

法國(guó)巴黎銀行預(yù)計(jì)2018年WTI原油均價(jià)為60美元/桶。布倫特原油均價(jià)料為65美元/桶。但原油庫(kù)存料將在2018年第四季度上升，平均升幅料為20萬(wàn)桶/日。

據(jù)彭博社報(bào)道，沙特當(dāng)局與被拘押人員的談判預(yù)計(jì)本月底結(jié)束，“反腐風(fēng)暴”中沙特當(dāng)局獲得的和解金可能超過千億美元。

9.金價(jià)小漲，因美元徘徊在近三年低位，但美國(guó)政府停擺可望結(jié)束，帶動(dòng)金融市場(chǎng)普遍上漲，限制黃金的漲幅。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，【美國(guó)12月芝加哥聯(lián)儲(chǔ)全國(guó)活動(dòng)指數(shù) 0.27，前值 0.15修正為 0.11】。

11.美國(guó)國(guó)會(huì)參議院融資議案已獲得足夠多支持票數(shù)，意味著上周六（1月20日）開始的政府停擺即將結(jié)束。通過的臨時(shí)性開支法案將確保政府運(yùn)行至2月8日。

12.美國(guó)媒體Axios曝光了特朗普1萬(wàn)億美元規(guī)?；ㄓ?jì)劃的草案文件，四分之一政府投入將用于鼓勵(lì)農(nóng)村的基建項(xiàng)目。

13.美國(guó)銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)表示，競(jìng)爭(zhēng)性信貸環(huán)境導(dǎo)致商業(yè)信貸承銷標(biāo)準(zhǔn)“不斷”放松，進(jìn)而增加了銀行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)。

14.聯(lián)合信貸銀行預(yù)計(jì)，本周四歐洲央行新聞發(fā)布會(huì)上，德拉基不大可能發(fā)表任何打壓歐元的言論。

15.德國(guó)央行報(bào)告稱，德國(guó)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)以較高速度擴(kuò)張，工業(yè)訂單和勞動(dòng)力市場(chǎng)環(huán)境如企業(yè)和消費(fèi)者情緒一樣整體向好。

16.IMF將2018和2019年全球增速預(yù)期分別由3.7%上調(diào)至3.9%。將2018年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期由2.3%上調(diào)至2.7%。部分原因?yàn)槊绹?guó)減稅。

17.IMF上調(diào)歐元區(qū)（包括德國(guó)、意大利）的經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期，下調(diào)對(duì)西班牙的經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期。維持新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體與發(fā)達(dá)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期。

18.普華永道在達(dá)沃斯調(diào)研顯示，57%的商業(yè)領(lǐng)袖相信在未來12個(gè)月全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率會(huì)得以提升，樂觀情緒達(dá)到了歷史新高，超過半數(shù)的CEO有增加雇員的計(jì)劃。

19.惠譽(yù)預(yù)計(jì)，2018年全球銀行業(yè)監(jiān)管前景穩(wěn)定，銀行業(yè)監(jiān)管不會(huì)在方向上出現(xiàn)重大轉(zhuǎn)變。預(yù)計(jì)2018年歐元區(qū)房地產(chǎn)與抵押貸款將繼續(xù)復(fù)蘇。

20.高盛報(bào)告指出，即使增長(zhǎng)接近金融危機(jī)后的高點(diǎn)，新興市場(chǎng)仍有周期性上行空間。建議做多新興市場(chǎng)股票。

21.路透股票分析師預(yù)測(cè)顯示，美國(guó)前十大科技企業(yè)的總收入在2018年將增長(zhǎng)15.7%達(dá)到1.078萬(wàn)億美元，將是十大科技公司年銷售額首次有望超過1萬(wàn)億美元。

22.樂施會(huì)報(bào)告稱，2017年全球貧富差距進(jìn)一步擴(kuò)大。全球最富有的42人所掌握的財(cái)富總額等于全球最貧困的37億人所擁有的財(cái)富。

與此同時(shí)，全球82%的財(cái)富都流向了最富有的1%的群體。

23.《財(cái)富》雜志發(fā)布“2018年全球最受贊賞公司排行榜”。蘋果連續(xù)第十一年高居榜首；亞馬遜蟬聯(lián)亞軍；谷歌母公司Alphabet重回第三位。

今日重點(diǎn)關(guān)注：日本1月央行利率決議。歐元區(qū)1月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)。

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國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.銀行間市場(chǎng)周一資金面平衡中略顯寬松，存款類和非銀行金融機(jī)構(gòu)融資均很容易；另外，普惠金融定向降準(zhǔn)將于25日實(shí)施，月內(nèi)流動(dòng)性預(yù)期較為樂觀。

2.人民幣兌美元即期周一午后逆轉(zhuǎn)小幅收升，中間價(jià)則創(chuàng)25個(gè)半月新高。美指仍弱且企業(yè)結(jié)匯增加，人民幣實(shí)現(xiàn)九連升。

3.國(guó)家能源局公布，2017年全社會(huì)用電量63,077億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)6.6%；其中，第三產(chǎn)業(yè)用電量8,814億千瓦時(shí)，增速達(dá)10.7%。

4.Demographia公布2017年國(guó)際房?jī)r(jià)負(fù)擔(dān)能力報(bào)告，香港連續(xù)第八年登上房?jī)r(jià)最難負(fù)擔(dān)城市之首，房?jī)r(jià)對(duì)入息比率由2016年的18.1倍進(jìn)一步惡化至19.4倍。

5.保監(jiān)會(huì)公布，去年保險(xiǎn)公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)2,567億元人民幣，同比增長(zhǎng)29.72%；保險(xiǎn)資金收益率5.77%，較去年同期上升1.11個(gè)百分點(diǎn)。

6.天相統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，去年四季度公募基金整體盈利1,305.65億元人民幣，較三季度的2,030.86億元下滑35.7%。

7.IMF將2018年中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期由6.5%上調(diào)至6.6%。

8.穆迪指出，隨著新規(guī)的推出，中國(guó)網(wǎng)貸市場(chǎng)可能收縮，導(dǎo)致短期內(nèi)貸款違約率上升。

9.歐洲工商管理學(xué)院2017全球人才競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)顯示，瑞士的人才競(jìng)爭(zhēng)力全球排名第一，其次是新加坡和美國(guó)。中國(guó)排名第43。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）