隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集：

1.上周六美股收高；標(biāo)普漲0.21%；道指漲0.44%；歐洲Stoxx50指數(shù)漲0.79%；美元指數(shù)漲0.16%；美銅跌0.61%；原油跌0.31%；黃金漲0.31%。美豆?jié)q0.27%；美豆粉漲0.85%；美豆油漲0.03%；美糖漲0.91%；美棉漲0.96%。高盛商品指數(shù)跌0.61%；CRB指數(shù)跌0.03%；BDI指數(shù)跌2.15%。離岸人民幣CNH漲0.30%報(bào)6.4009；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF漲1.14%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX下跌7.77%至11.27，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂程度減輕。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌6.77%。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌13.04%。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)1.74470%(前值1.73918%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.328%(前值0.-328%)。

CFTC報(bào)告顯示，截止至1月16日當(dāng)周，投機(jī)者持有的美元投機(jī)性?xún)艨疹^增加2099手合約，至1273手合約，表明投資者看空美元的意愿升溫。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)上漲3.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.661%；德國(guó)下跌0.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.576%。

CFTC報(bào)告顯示，截止至1月16日當(dāng)周，投機(jī)者所持美國(guó)國(guó)債期貨凈多頭頭寸至1月16日當(dāng)周增加364手至67,101手。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))漲0.46%至87.97，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.4977(前值0.4992)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.32%報(bào)1206.38。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆上漲，連升第五個(gè)交易日，因投資人擔(dān)心南美作物生長(zhǎng)，希望美國(guó)供應(yīng)的出口需求將保持強(qiáng)勁。豆粕也上漲，阿根廷天氣干燥支撐價(jià)格。豆油漲幅較小，因投資人作多豆粕/作空豆油的套利交易。

原糖期貨收高，盤(pán)中追平周四觸及的9月底以來(lái)最低13.02美分后反彈。

CFTC報(bào)告顯示，截止至1月16日當(dāng)周，投機(jī)者所持CBOT大豆凈空頭頭寸增加14029手至136652手，ICE糖凈空頭頭寸增加67967手至96,158手。

7.金屬市場(chǎng)，銅價(jià)下跌，但鋁觸及兩周峰值，因全球最大金屬生產(chǎn)國(guó)中國(guó)的庫(kù)存不斷減少，且多個(gè)城市發(fā)布空氣污染警告，點(diǎn)燃供應(yīng)擔(dān)憂。

CFTC報(bào)告顯示，截止至1月16日當(dāng)周，投機(jī)者所持COMEX銅期貨和期權(quán)凈多頭頭寸減少13,077手至93,349手，看漲情緒創(chuàng)最近四周新低。

巴克萊將2018年LME銅價(jià)預(yù)期上調(diào)至6619美元/噸。

預(yù)計(jì)銅價(jià)劇烈波動(dòng)，可能觸及7700美元/噸。

預(yù)計(jì)銅價(jià)到今年年底將為6400美元/噸。

8.原油下跌。美國(guó)石油活躍鉆井?dāng)?shù)再度減少也未能改變油價(jià)日內(nèi)下跌勢(shì)頭，主要是受到國(guó)際能源署(IEA)月報(bào)中的利空因素影響以及美國(guó)產(chǎn)量擔(dān)憂情緒依然高漲。

CFTC報(bào)告顯示，截止至1月16日當(dāng)周，投機(jī)者持有的原油投機(jī)性?xún)舳囝^增加50197手合約，至707787手合約，表明投資者看多原油的意愿升溫。

洲際交易所ICE數(shù)據(jù)顯示，投機(jī)者所持布倫特原油凈多頭寸減少3,357手至570,795手，脫離1月9日當(dāng)周所創(chuàng)的2011年1月份有數(shù)據(jù)記錄以來(lái)的紀(jì)錄高位。

貝克休斯數(shù)據(jù)顯示，截至1月19日當(dāng)周，美國(guó)石油活躍鉆井?dāng)?shù)減少5座至747座，過(guò)去三周內(nèi)有兩周錄得下降，石油和天然氣活躍鉆井總數(shù)減少3座至936座。

IEA月報(bào)稱(chēng)，維持2018年全球原油需求增長(zhǎng)預(yù)期130萬(wàn)桶/日不變。

OECD商業(yè)原油庫(kù)存在11月份連續(xù)第四個(gè)月減少，降幅為1790萬(wàn)桶。

IEA月報(bào)顯示，OPEC 12月原油產(chǎn)量降至3223萬(wàn)桶/日，為4月份來(lái)最低，從而將減產(chǎn)執(zhí)行率從120%提高至129%。

12月全球石油供應(yīng)減少40.5萬(wàn)桶/日至9770萬(wàn)桶/日。

野村將2018年布倫特原油價(jià)格預(yù)期從60美元/桶上調(diào)至65美元/桶。

國(guó)際能源署（IEA）表示，在高油價(jià)的刺激下，美國(guó)原油產(chǎn)量最高或達(dá)1000萬(wàn)桶/日，取代沙特的產(chǎn)量地位。

OPEC與非OPEC產(chǎn)油國(guó)結(jié)束聯(lián)合部長(zhǎng)級(jí)石油減產(chǎn)監(jiān)督委員會(huì)（JMMC）會(huì)議，建議在2018年全年維持減產(chǎn)協(xié)議。

據(jù)彭博，OPEC與非OPEC產(chǎn)油國(guó)認(rèn)為原油市場(chǎng)會(huì)在2018年第三季度實(shí)現(xiàn)再平衡。

沙特能源部長(zhǎng)法利赫稱(chēng)，以3.4億桶的石油庫(kù)存為準(zhǔn)，預(yù)期庫(kù)存過(guò)剩超過(guò)2.2億桶（非供需失衡超2200萬(wàn)桶/日）。2017年石油減產(chǎn)協(xié)議執(zhí)行率為107%。

IEA預(yù)計(jì)中國(guó)石油產(chǎn)品需求增速將由上年的65.5萬(wàn)桶/日降至36萬(wàn)桶/日；原油產(chǎn)量增速今年預(yù)計(jì)將維持-14萬(wàn)桶/日不變。

中國(guó)石化2017年油氣當(dāng)量產(chǎn)量445.83百萬(wàn)桶，同比增長(zhǎng)3.37%。中國(guó)石化2017年原油產(chǎn)量293.66百萬(wàn)桶，同比下降3.25%。

彭博周五(1.19)調(diào)查結(jié)果顯示，近六成原油交易員與分析師傾向看空下周(1.22-27)美國(guó)原油價(jià)格走勢(shì)。

9.金價(jià)企穩(wěn)回升，因美國(guó)政府停擺可能性上升，致避險(xiǎn)情緒有所上升。

CFTC報(bào)告顯示，截止至1月16日當(dāng)周，投機(jī)者持有的黃金投機(jī)性?xún)舳囝^增加8423手合約，至211711手合約，表明投資者看多黃金的意愿升溫。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，【德國(guó)12月生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)年率：2.3%前值：2.5%預(yù)估值：2.3%】【美國(guó)1月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)初值：94.4前值：95.9預(yù)估值：97.0】。

11.美國(guó)參議院否決了為期一個(gè)月的臨時(shí)支出法案，美國(guó)聯(lián)邦政府部門(mén)從1月20日零時(shí)起正式關(guān)門(mén)。

12.美國(guó)1月密歇根消費(fèi)者信心意外下跌，創(chuàng)六個(gè)月新低。意味著美國(guó)民眾對(duì)于經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀的滿意度有所下降。

13.美國(guó)紐約聯(lián)儲(chǔ)Nowcast模型預(yù)計(jì)美國(guó)2017年第四季度GDP增長(zhǎng)3.94%，

預(yù)計(jì)2018年第一季度GDP增長(zhǎng)3.07%。

14.惠譽(yù)稱(chēng)，美國(guó)政府關(guān)門(mén)風(fēng)險(xiǎn)并不會(huì)影響到美國(guó)AAA頂級(jí)主權(quán)信用評(píng)級(jí)。穆迪對(duì)24家企業(yè)前景進(jìn)行了調(diào)整，稱(chēng)反應(yīng)了美國(guó)稅改造成的現(xiàn)金流短缺問(wèn)題在加劇。

高盛稱(chēng)，目前局勢(shì)對(duì)預(yù)期的全球GDP增速4.1%構(gòu)成上行風(fēng)險(xiǎn)。預(yù)計(jì)美國(guó)政府每關(guān)門(mén)一周，美國(guó)第一季度GDP增幅就會(huì)被削弱0.2個(gè)百分點(diǎn)。

15.克利夫蘭聯(lián)儲(chǔ)主席梅斯特支持今明兩年分別加息三到四次。舊金山聯(lián)儲(chǔ)主席Williams：重申美聯(lián)儲(chǔ)2018年將加息三次的觀點(diǎn)。

16.據(jù)DTCC調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，盡管歐央行官員發(fā)表的言論暗示對(duì)歐元走強(qiáng)感到擔(dān)憂，歐元的看漲期權(quán)需求卻仍然強(qiáng)勁。自1月5日以來(lái)，歐元看漲期權(quán)達(dá)460億歐元。

17.《明鏡周刊》稱(chēng)，德國(guó)政府在其年度經(jīng)濟(jì)報(bào)告中將2018年的GDP增長(zhǎng)預(yù)測(cè)從1.9%上調(diào)至2.3%。

18.惠譽(yù)上調(diào)西班牙評(píng)級(jí)至A-（之前為BBB+），前景展望穩(wěn)定。這是2012年初以來(lái)西班牙首次恢復(fù)A級(jí)評(píng)級(jí)。

19.意大利央行預(yù)計(jì)2020年GDP將比2007年低1.5%；2017年GDP增速為1.4%，財(cái)政赤字占GDP比重以及債務(wù)占GDP比重可能在2017年下降。

20.英國(guó)12月季調(diào)后零售銷(xiāo)售數(shù)據(jù)大幅不及預(yù)期，12月實(shí)體店和網(wǎng)上銷(xiāo)售商品的數(shù)量下降了1.5%，降幅創(chuàng)2016年6月以來(lái)最大。

21.日本政府月度經(jīng)濟(jì)報(bào)告稱(chēng)，日本經(jīng)濟(jì)正以溫和步伐復(fù)蘇。

上調(diào)1月份的整體經(jīng)濟(jì)評(píng)估，為7個(gè)月來(lái)首次。

22.根據(jù)美林美銀，美國(guó)股票基金在截止上周三的一周內(nèi)，吸納了64億美元，日本基金則吸納36億美元，新興市場(chǎng)和歐洲各吸入35億美元和22億美元。

截止上周三，過(guò)去四周內(nèi)，涌入以股票為基礎(chǔ)的共同基金和交易所交易基金（ETF）的資金高達(dá)580億美元，為有史以來(lái)最快增長(zhǎng)。

今日重點(diǎn)關(guān)注：英國(guó)1月Rightmove房?jī)r(jià)指數(shù)年率。

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國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.銀行間市場(chǎng)資金上周五較上日有所緩和，但整體呈均衡狀態(tài)。央行逆回購(gòu)持續(xù)凈投放助力下，隨著繳稅影響的消失，流動(dòng)性呈現(xiàn)改善之勢(shì)，不過(guò)仍難言寬松。

2.人民幣兌美元即期上周五收盤(pán)升至25個(gè)半月新高，盤(pán)中短暫升破6.39元關(guān)口，中間價(jià)亦刷新逾25個(gè)月高點(diǎn)。午后逢低購(gòu)匯略有回潮，人民幣升勢(shì)收窄。

3.中國(guó)商務(wù)部預(yù)計(jì)2018年消費(fèi)市場(chǎng)仍將保持平穩(wěn)較快的發(fā)展態(tài)勢(shì)。實(shí)施消費(fèi)升級(jí)行動(dòng)計(jì)劃，著力推動(dòng)消費(fèi)升級(jí)。

4.央行稱(chēng)，2017年末人民幣房地產(chǎn)貸款余額32.2萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)20.9%，增速比上年末低6.1個(gè)百分點(diǎn)。個(gè)人住房貸款余額21.9萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)22.2%。

5.國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2017年全國(guó)能源消費(fèi)總量同比增長(zhǎng)大約2.9%。

6.中國(guó)IPO審核通過(guò)率1月15日至19日當(dāng)周為41.7%，降至四周低點(diǎn)。

7.統(tǒng)計(jì)局表示，2017年四季度，全國(guó)工業(yè)產(chǎn)能利用率為78.0%，比上年同期回升4.2個(gè)百分點(diǎn)；全年工業(yè)產(chǎn)能利用率為77.0%，比上年回升3.7個(gè)百分點(diǎn)。

8.中國(guó)科學(xué)院預(yù)測(cè)，2018年我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前高后低，GDP增速約為6.7%。

9.花旗報(bào)告稱(chēng)，MSCI中國(guó)指數(shù)成份股的每股收益在2018年料將增長(zhǎng)19%，2019年料將增長(zhǎng)16%。2018年該指數(shù)成份股的股本回報(bào)率可能會(huì)從2017年的15.3%提高到16.1%。

10.國(guó)際清算銀行（BIS）稱(chēng)，2017年人民幣實(shí)際有效匯率累計(jì)跌0.99%，名義有效匯率則累計(jì)跌0.64%，這也是2003年以來(lái)首次連兩年下跌走勢(shì)，但跌幅明顯收窄。

11.統(tǒng)計(jì)顯示，本周共有68家公司限售股陸續(xù)解禁，合計(jì)解禁量227.25億股，按1月19日收盤(pán)價(jià)計(jì)算，解禁市值為2993.44億元，較上周大幅上升466%。

12.白宮官員稱(chēng)，未來(lái)一年，特朗普政府在貿(mào)易政策上“美國(guó)優(yōu)先”的原則將更多地將焦點(diǎn)放在中國(guó)。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）