隔夜國際資本市場消息小集：

1.昨晚美股收高；標(biāo)普漲0.13%；道指漲0.41%；歐洲Stoxx50指數(shù)漲0.20%；美元指數(shù)漲0.18%；美銅跌0.28%；原油漲2.55%；黃金跌0.58%。美豆跌0.39%；美豆粉跌1.15%；美豆油漲0.42%；美糖漲0.34%；美棉漲0.1%。高盛商品指數(shù)漲1.03%；CRB指數(shù)漲0.64%；BDI指數(shù)漲0.72%。離岸人民幣CNH跌0.54%報(bào)6.5322；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國A股ETF跌0.09%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX上漲5.88%至10.08，期權(quán)市場對美股后市擔(dān)憂程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌3.57%。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲4.84%。

3.貨幣市場三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)1.70802%(前值1.70393%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.329%(前值0.-329%)。

4.債券市場十年期國債收益率美國上漲6.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.551%；德國上漲2.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.459%。

5.黃金市場XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))跌1.55%至84.95，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.4928(前值0.4963)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌0.34%報(bào)1214.51。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆連跌第二日，受累于預(yù)期美國農(nóng)業(yè)部將在周五公布的報(bào)告中確認(rèn)全球大豆供應(yīng)充裕。

原糖期貨連續(xù)第五日下跌，受壓于美元走堅(jiān)和全球供應(yīng)充裕預(yù)期。

7.金屬市場，銅價(jià)下跌，因美元上漲帶來壓力，鋅價(jià)觸及逾10年最高水平，因預(yù)期今年仍會(huì)供應(yīng)短缺和庫存下降的投資者買入鋅。

法國興業(yè)銀行預(yù)計(jì)今年和去年鋅市場短缺35萬噸，2016年短缺20萬噸。預(yù)計(jì)今年精煉鋅產(chǎn)量升至1,400萬噸，去年為1,380萬噸。

8.原油上漲，對美國原油庫存將連續(xù)第八周下降的預(yù)期推動(dòng)油價(jià)攀升至三年來的最高水平。API庫存數(shù)據(jù)公布后，油價(jià)上漲創(chuàng)日內(nèi)新高。

API報(bào)告顯示，美國上周原油庫存減少1119萬桶至4.166億桶；精煉廠設(shè)備利用率上升1.2%至97.4%。

EIA預(yù)估2018年布倫特原油價(jià)格為59.74美元/桶，此前為57.26美元。預(yù)估2018年WTI原油價(jià)格為55.33美元/桶，此前為52.77美元。

EIA預(yù)期2018年美國原油需求增速增加47萬桶/日，此前為41萬桶/日。預(yù)計(jì)2018年美國原油產(chǎn)量將增加97萬桶/日，此前為78萬桶/日。

EIA將2018年全球原油需求增速預(yù)期上調(diào)10萬桶/日至172萬桶/日。上調(diào)2018年美國原油產(chǎn)量預(yù)估至1027萬桶/日，前值為1002萬桶/日。

研究機(jī)構(gòu)HFI表示，2018年委內(nèi)瑞拉原油產(chǎn)量將意外下行，OPEC原油產(chǎn)量因此被拉低。

伊朗石油部長表示，因頁巖油的緣故，OPEC并不是很希望布倫特原油位于60美元/桶上方。

標(biāo)普下調(diào)委內(nèi)瑞拉2020年到期的全球債券評級至D，之前為CC。

9.金價(jià)下跌，連續(xù)第二個(gè)交易日收跌。美元走強(qiáng)、股市攀升，降低了黃金的避險(xiǎn)投資吸引力。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，【德國11月工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比 3.4%，預(yù)期 1.8%，前值 -1.4%】。

11.美聯(lián)儲(chǔ)12月貼現(xiàn)利率會(huì)議紀(jì)要顯示，芝加哥、明尼阿波利斯和圣路易斯三家反對上調(diào)貼現(xiàn)利率。地方聯(lián)儲(chǔ)官員認(rèn)為，美國薪資壓力普遍溫和。

12.美國11月JOLTs職位空缺數(shù)據(jù)雖意外跌至六個(gè)月新低，但與10月相差不大，同處于相對較高水平，仍顯示出美國勞動(dòng)力市場的穩(wěn)健。

13.據(jù)美聯(lián)儲(chǔ)消費(fèi)信貸數(shù)據(jù)，2017年11月消費(fèi)信貸新增280億美元，增幅為16年來最高，總額至3.827萬億美元。顯示出美國人民對經(jīng)濟(jì)的信心正在不斷增強(qiáng)。

14.歐元區(qū)去年11月失業(yè)率為8.7%，創(chuàng)下自2009年以來新低，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)已經(jīng)站穩(wěn)腳跟。市場已不再過于擔(dān)憂一些政策不確定性可能對經(jīng)濟(jì)增長帶來的不利影響。

15.德國11月工業(yè)產(chǎn)出增長3.4%遠(yuǎn)超預(yù)期，隨著出口勁升，11月貿(mào)易順差亦擴(kuò)大，為德國第四季強(qiáng)勁擴(kuò)張?jiān)偬碜C據(jù)。

16.民調(diào)機(jī)構(gòu)ORB民調(diào)顯示：半數(shù)英國選民認(rèn)為特雷莎·梅無法成功簽署脫歐協(xié)議。43%的人認(rèn)為英脫歐后情況會(huì)更好，而42%的人則持反對觀點(diǎn)。

17.日本央行削減超長期國債購買規(guī)模，引發(fā)撤出刺激措施的猜測。

18.世界銀行預(yù)計(jì)2018年全球經(jīng)濟(jì)增速為3.1%，此前預(yù)計(jì)為3%；上調(diào)2018年中國、美國、歐洲和日本經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期；稱全球經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)仍然偏下行。

19.摩根大通認(rèn)為，全球經(jīng)濟(jì)增長的表現(xiàn)在2017年好于預(yù)期，預(yù)計(jì)該動(dòng)能將在2018年得到延續(xù)，增速料將“大致相同”。

20.國際金融協(xié)會(huì)(IIF)表示，在新興市場去年勁揚(yáng)之際，外資對新興市場挹注2350億美元，促使新興國家硬通貨儲(chǔ)備增加逾1300億美元。

21.摩根大通對美國國債客戶調(diào)查顯示，看空比例上升2個(gè)百分點(diǎn)，中性比例下降，看多比例維持不變。

22.全球?qū)_基金2017年迎來了四年最佳收益，資產(chǎn)加權(quán)后的行業(yè)平均回報(bào)率為6.5%，押注股票類策略回報(bào)率最高為12%，宏觀策略回報(bào)表現(xiàn)最差為4%。

23.瑞信數(shù)據(jù)顯示，美股用來衡量股票短期下跌保險(xiǎn)成本的指標(biāo)“Skew”近期已經(jīng)跌至一年來新低。

而研究公司Bespoke Investment Group統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，分析師正以十年來最快的速度提高對美國企業(yè)的盈利預(yù)測。

今日重點(diǎn)關(guān)注：中國12月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率。美國12月出口物價(jià)指數(shù)年率 。

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國內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.銀行間市場流動(dòng)性周二延續(xù)整體寬松局面，但央行公開市場連續(xù)凈回籠的累積效應(yīng)已略有顯現(xiàn)。本周流動(dòng)性問題應(yīng)該不大。

2.人民幣兌美元即期周二接近尾盤時(shí)大幅下挫，最終收跌逾250點(diǎn)，單日跌幅達(dá)到0.38%，為去年9月28日以來的最大單日跌幅。

3.中國央行稱，人民幣中間價(jià)報(bào)價(jià)行根據(jù)多因素決定是否調(diào)整逆周期系數(shù)。

4.科技部稱，2017年全社會(huì)R&D支出占GDP比重為2.15%，超過歐盟15國2.1%的平均水平。 2017年全社會(huì)R&D支出預(yù)計(jì)達(dá)到1.76萬億元，比2012年增長70.9%。

5.報(bào)告顯示，2017年12月，國內(nèi)手機(jī)市場出貨量4261.2萬部，同比下降32.5%;1-12月，國內(nèi)手機(jī)市場出貨量4.91億部，同比下降12.3%。

6.全國乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，中國12月份廣義乘用車銷量279萬輛，同比增長0.6%；中國2017年廣義乘用車銷量2423.8萬輛，同比增長1.5%。

7.德國商業(yè)銀行預(yù)測2018年中國GDP將增長6.4%，而2017年料增長6.7-6.8%。預(yù)計(jì)2018年底美元兌人民幣的匯率將徘徊于6.80附近。

8.彭博稱，中國債券監(jiān)管部門已叫停以無特定消費(fèi)場景消費(fèi)貸款為基礎(chǔ)的資產(chǎn)支持證券(ABS)發(fā)行。上交所澄清媒體報(bào)道，稱在交易所審核ABS政策方面沒有變化。

9.國務(wù)院調(diào)整自貿(mào)區(qū)法規(guī)，允許設(shè)立外商獨(dú)資經(jīng)營的娛樂場所，取消對外資銀行營業(yè)性機(jī)構(gòu)經(jīng)營人民幣業(yè)務(wù)的開業(yè)年限限制。

10.據(jù)《瞭望》新聞周刊今年第二期報(bào)道，中國中等收入群體超過3億人，大致占全球中等收入群體的30%以上。

11.中國證券市場上周新增投資者數(shù)17.84萬，前值為22.42萬。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）