農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)要聞     

周二

【大豆】

巴西農(nóng)戶常常擔(dān)心他們控制大豆銹病的能力，因?yàn)榇蠖逛P病是一種災(zāi)難性的植物疾病。巴西國(guó)有農(nóng)業(yè)研究公司（Embrapa）上周稱(chēng)，巴西發(fā)現(xiàn)53例大豆銹病，其中帕拉納州發(fā)現(xiàn)34例，占到全國(guó)總量的65%。由于天氣干燥，帕拉納州大豆播種開(kāi)始時(shí)間比正常晚了20到25天。帕拉納州大豆收割工作有望從2月份第三周開(kāi)始，因此農(nóng)戶控制亞洲銹病還有很長(zhǎng)的時(shí)間。（來(lái)源：天下糧倉(cāng)）

【白糖】

泰國(guó)節(jié)日期間壓榨量下降，從12月26日最高甘蔗壓榨量117萬(wàn)噸/日下降至12月31日的3.7629萬(wàn)噸/日。12月總共壓榨2000萬(wàn)噸甘蔗，生產(chǎn)190萬(wàn)噸糖，同比增長(zhǎng)65%。其中原糖160萬(wàn)噸，白糖33.1938萬(wàn)噸。Kingsman預(yù)計(jì)2017/18泰國(guó)將壓榨1.1億噸甘蔗，生產(chǎn)1160萬(wàn)噸糖，其中白糖700萬(wàn)噸，原糖450萬(wàn)噸。（蘇克敦新聞）

印度食品部12月份平均食糖價(jià)格下降了7％，至3470印度盧比/100kg（54.7美元），而一年前為3733盧比/100kg。10月份開(kāi)榨以來(lái)，糖價(jià)已經(jīng)下跌了近15％，糖S品種報(bào)價(jià)為30.5-31盧比，而ISMA估計(jì)糖廠的成本為37盧比，糖廠正在遭受損失。（蘇克敦新聞）

周三

【大豆】

據(jù)巴西貿(mào)易部稱(chēng)，2017年12月份巴西出口大豆236萬(wàn)噸，相比之下，11月份為214萬(wàn)噸，上年同期為65萬(wàn)噸。12月份巴西豆粕出口量為67萬(wàn)噸，相比之下，11月份為107萬(wàn)噸，上年同期為101萬(wàn)噸。12月份豆油出口量為46,467噸，相比之下，11月份為73,500噸，上年同期為66,157噸。（來(lái)源：天下糧倉(cāng)）

【降雨】

周四布宜諾斯艾利斯谷物交易所發(fā)出警告稱(chēng)，布宜諾斯艾利斯的干旱導(dǎo)致一些大豆田地?zé)o法播種的風(fēng)險(xiǎn)加大。 阿根廷大豆播種工作將在未來(lái)幾周里結(jié)束，目前還有225萬(wàn)公頃大豆尚未播種。該交易所目前預(yù)計(jì)2017/18年度阿根廷大豆播種面積為1810萬(wàn)公頃。（來(lái)源：天下糧倉(cāng)）

【白糖】

ISMA的數(shù)據(jù)顯示，印度2017/18年10-12月食糖產(chǎn)量為1032.6萬(wàn)噸，較上年同期819.1萬(wàn)噸增長(zhǎng)26％。其中，北方邦生產(chǎn)388萬(wàn)噸，馬邦生產(chǎn)382.4萬(wàn)噸，卡納塔克邦生產(chǎn)161.7萬(wàn)噸。關(guān)于2017年9月政府允許進(jìn)口30萬(wàn)噸原糖的情況，ISMA表示，迄今為止進(jìn)口了23.5萬(wàn)噸原糖，其中20萬(wàn)噸已經(jīng)完成煉制。（蘇克敦新聞）

周四

【大豆】

美國(guó)政府周四發(fā)布的干旱監(jiān)測(cè)周報(bào)（U.S. Drought Monitor）顯示，上周美國(guó)干旱的面積增長(zhǎng)。截至2018年1月2日的一周，美國(guó)大陸地區(qū)沒(méi)有反常干燥或干旱的比例為44.46%，一周前為45.31%。反常干燥（D0）到超級(jí)干旱（D4）的比例為55.54%，一周前為54.69%。中度干旱（D1）到超級(jí)干旱（D4）的比例為27.70%，一周前為26.37%。嚴(yán)重干旱（D2）到超級(jí)干旱（D4）的比例為7.46%，一周前為4.95%。極度干旱（D3）到超級(jí)干旱（D4）的比例為0.83%，一周前為0.83%。 超級(jí)干旱（D4）的比例為0.00%，一周前為0.00%。（來(lái)源：天下糧倉(cāng)）

【貨運(yùn)】

全球商品運(yùn)輸成本越來(lái)越貴，威脅到全球貿(mào)易公司的收益，并可能提高食品價(jià)格。荷蘭合作銀行稱(chēng)，由于新增散裝運(yùn)輸能力放慢，波羅地海干散貨指數(shù)今年迄今為止已經(jīng)上漲73%，創(chuàng)下四年來(lái)的最高水平。全球超過(guò)85%的出口谷物和油籽使用干散貨貨輪裝運(yùn)。（來(lái)源：天下糧倉(cāng)）

【白糖】

巴西2017年的糖出口量為2870萬(wàn)噸，比2016年下降了0.8％。食糖出口收入達(dá)114億美元，比2016年增長(zhǎng)9.3％。12月份食糖出口量比11月份下降13.1％，比2016年同月下降26.7％，至190萬(wàn)噸。2017年乙醇出口量下降20.9％至14億升，收入達(dá)8.067億美元，比2016年下降10％。（蘇克敦新聞）

周五

【大豆】

美國(guó)農(nóng)業(yè)部將在周五發(fā)布周度出口銷(xiāo)售報(bào)告。根據(jù)分析師們的平均預(yù)期，截至12月28日的一周里，美國(guó)2017/18年度大豆凈銷(xiāo)售量預(yù)計(jì)在60到90萬(wàn)噸的范圍內(nèi)。作為對(duì)比，上周的凈銷(xiāo)售量為97.5萬(wàn)噸。美國(guó)大豆的市場(chǎng)年度是從9月1日到次年8月31日。（來(lái)源：天下糧倉(cāng)）

【白糖】

印尼希望從印度進(jìn)口糖。本周印尼糖協(xié)和印度糖合作社代表進(jìn)行了會(huì)面，正在探索糖貿(mào)易的可能性。印度國(guó)內(nèi)糖業(yè)已經(jīng)要求取消20%的糖出口關(guān)稅。與巴西相比，印尼與印度的距離更近，預(yù)計(jì)將會(huì)降低該國(guó)的進(jìn)口成本。（廣西糖網(wǎng)）

2017年12月29日，廣西自治區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局在南寧市組織專(zhuān)家，對(duì)廣西地方標(biāo)準(zhǔn)《甘蔗糖廠生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)6s管理規(guī)范》（送審稿）進(jìn)行審定。審定會(huì)上，專(zhuān)家組一致認(rèn)為：1.該標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了甘蔗糖廠生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)6s管理要求，對(duì)提高糖廠生產(chǎn)管理和產(chǎn)品質(zhì)量水平，提升生產(chǎn)效率和廣西糖業(yè)的整體形象，推動(dòng)糖業(yè)“二次創(chuàng)業(yè)”具有指導(dǎo)意義。2.該標(biāo)準(zhǔn)是在深入調(diào)研，廣泛收集整理甘蔗糖廠生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)6s管理的相關(guān)技術(shù)資料的基礎(chǔ)上制定，符合廣西糖廠生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際，具有實(shí)用性和可操作性。3.該標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，與相關(guān)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)協(xié)調(diào)一致，標(biāo)準(zhǔn)的編寫(xiě)符合GB/T1.1-2009的要求。（泛糖網(wǎng)）

貴金屬行業(yè)要聞      

周二

【黃金】

亞歐時(shí)段，美指失守92關(guān)口，創(chuàng)9月22日以來(lái)新低91.91，因①美國(guó)稅改利好出盡，②美聯(lián)儲(chǔ)與其他主要央行貨幣政策分歧料縮小；歐元、英鎊雙雙創(chuàng)9月以來(lái)新高，超買(mǎi)但仍看漲；因美元疲弱，且伊朗局勢(shì)動(dòng)蕩，黃金日元雙雙續(xù)升，料將上演最后的狂歡。

周三

【黃金】

亞市，現(xiàn)貨黃金自三個(gè)月高位小幅回落，美元指數(shù)近期延續(xù)弱勢(shì)走勢(shì)，提振金價(jià)持續(xù)走強(qiáng)，同時(shí)市場(chǎng)投資者的避險(xiǎn)需求也提振金價(jià)，不過(guò)技術(shù)分析師也警告稱(chēng)，金市升勢(shì)看似過(guò)度，需警惕短期回調(diào)的可能。

周四

【黃金】

亞市，現(xiàn)貨黃金延續(xù)此前疲弱走勢(shì)，目前震蕩交投于兩個(gè)交易日低位附近，主要因偏鷹派的利率決議以及美國(guó)近期公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表現(xiàn)強(qiáng)勁為近期疲軟的美元帶來(lái)新的上漲動(dòng)能，市場(chǎng)目前焦點(diǎn)轉(zhuǎn)向晚間將公布的“小非農(nóng)”ADP數(shù)據(jù)。

周五

【黃金】

亞市早盤(pán)，現(xiàn)貨黃金震蕩交投于1321美元附近，距離隔夜觸及的近三個(gè)月高位依舊不遠(yuǎn)。目前市場(chǎng)交易員們現(xiàn)在期待著美國(guó)在本年度第一次的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)，特別是其中的薪資數(shù)據(jù)。

基本金屬行業(yè)要聞  

周二

【鋁】幾內(nèi)亞政府批準(zhǔn)特變電工逾28億美元的鋁業(yè)投資

幾內(nèi)亞礦業(yè)部周五稱(chēng)，政府已批準(zhǔn)中國(guó)企業(yè)特變電工對(duì)該國(guó)一個(gè)新鋁土礦場(chǎng)、一家鋁精煉廠和一家鋁冶煉廠總計(jì)投資逾28億美元。幾內(nèi)亞的鋁土礦儲(chǔ)量約占全球總儲(chǔ)量的三分之一，但由于政局不穩(wěn)等因素，產(chǎn)量并未跟上。幾內(nèi)亞礦業(yè)部官員Saadou Nimaga表示，特變電工投資的鋁土礦場(chǎng)應(yīng)當(dāng)會(huì)在2019年中期時(shí)投產(chǎn)，最初年產(chǎn)能為1,000萬(wàn)噸，次年料增至3,000萬(wàn)噸。該官員說(shuō)，年產(chǎn)能為100萬(wàn)噸的鋁精煉廠料將在2021年6月完工，鋁冶煉廠料將在2025年前后開(kāi)工建設(shè)。（來(lái)源：路透社）

【鋁】馬來(lái)西亞鋁土礦扣押令的撤銷(xiāo)可能再次引起彭亨環(huán)境問(wèn)題

阿里·阿赫巴·奧斯曼（Ali Akhbar Othman）近期在彭亨州表示，馬來(lái)西亞反貪污委員會(huì)（MACC）必須首先制定和合適的標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程，然后才能下發(fā)撤銷(xiāo)鋁土礦開(kāi)采禁令的指示。近日，馬來(lái)西亞反貪污委員會(huì)決定撤銷(xiāo)1000萬(wàn)噸的鋁土礦庫(kù)存扣押令，這可能在彭亨州引起新的環(huán)境問(wèn)題?！白?016年政府下發(fā)鋁土礦開(kāi)采禁令后，當(dāng)?shù)鼐用裣硎艿搅司眠`的清新環(huán)境，不再受到灰塵，粉塵的影響；這些粉塵都是由當(dāng)?shù)劁X土礦場(chǎng)向港口運(yùn)輸鋁土礦的過(guò)程中產(chǎn)生的。阿里·阿赫巴·奧斯曼表示：“既然沒(méi)有制定合適的標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程，我認(rèn)為沒(méi)有必要撤銷(xiāo)鋁土礦開(kāi)采禁令?！?2月24日，馬來(lái)西亞聯(lián)邦政府和自然資源環(huán)境部通過(guò)媒體向公眾表示，現(xiàn)行的鋁土礦開(kāi)采禁令將延期至2018年6月30日。在宣布延期鋁土礦開(kāi)采禁令后，馬來(lái)西亞反貪污委員會(huì)立即下令撤銷(xiāo)該州的鋁土礦扣押令，這將允許擁有相關(guān)許可的鋁土礦進(jìn)行出口。當(dāng)?shù)鼐用駬?dān)心，扣押令的撤銷(xiāo)將導(dǎo)致環(huán)境進(jìn)一步惡化。（來(lái)源：文華財(cái)經(jīng)）

周三

【銅】贊比亞法院裁定KCM向一家國(guó)有公司支付1.39億美元

贊比亞一家法院在一宗有關(guān)銅價(jià)相關(guān)的訴訟案中裁定該國(guó)Vedanta資源公司旗下KCM向該國(guó)一家國(guó)有礦業(yè)公司支付1.39億美元，而此前的法院判決結(jié)果為KCM需支付3600萬(wàn)美元。KCM公司和贊比亞CCM（Consolidated Copper Mines2013年和銅價(jià)有關(guān)的一筆合同結(jié)算價(jià)格產(chǎn)生爭(zhēng)議。（來(lái)源：文華財(cái)經(jīng)）

【鎳】鎳上市礦商MARCVENTURES擬與兩家公司合并進(jìn)軍鎳加工領(lǐng)域

Marcventures Holdings，Inc.宣布計(jì)劃與Brightgreen資源控股公司（BHI）和亞洲Pilot礦業(yè)菲律賓公司（APMPC）合并為Marcventures控股公司。1月2日，當(dāng)?shù)刈C券交易委員會(huì)(SEC) 批準(zhǔn)了Marcventures的申請(qǐng)，將其法定股本由目前的20億增至40億，每股面值為P1，分成40億股。APMPC是菲律賓礦業(yè)股份有限公司(AMPI)的所有者，該公司在Motionmar，San Jose de Buan和Samar省的Wright擁有近7000公頃的礦區(qū)的礦產(chǎn)資源共享協(xié)議。APMPC還擁有鋁土礦資源股份有限公司(BARI)，該公司在位于San Jose de Buan的Gandara和位于Samar的Wright擁有5,435公頃礦區(qū)。Marcventures表示，與APMPC的合并將使其獲得對(duì)AMPI和BARI的控制權(quán)，后者的礦產(chǎn)資源是鋁礬土礦石，這是鋁的主要原料。鋁土礦是一種高價(jià)值的原材料，用于生產(chǎn)鋁合金，這對(duì)航空航天、運(yùn)輸、建筑和各種生產(chǎn)線都很重要。與此同時(shí)，BHI是BrightGreen Resources Corporation的所有者。該公司在Surigao del Sur擁有約4,860公頃的Carrascal和Cantilan礦產(chǎn)資源共享協(xié)議。因而，本次合并將使Marcventures得以發(fā)展其業(yè)務(wù)，使其產(chǎn)品多樣化，并擴(kuò)大其收入來(lái)源。Marcventure表示，與BHI的合并將使其能夠增加鎳儲(chǔ)量，并尋求可能進(jìn)入鎳加工領(lǐng)域。Marcventures持有礦產(chǎn)資源共享協(xié)議，該協(xié)議覆蓋了位于加拿大蘇里高Cantilan的4799公頃土地。該公司過(guò)去3年的主要產(chǎn)品是鎳礦。（來(lái)源：上海有色網(wǎng)）

周四

【有色】國(guó)土資源部印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范礦產(chǎn)資源勘查審批登記管理的通知》

國(guó)土資源部日前印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范礦產(chǎn)資源勘查審批登記管理的通知》，對(duì)礦產(chǎn)資源勘查準(zhǔn)入，探礦權(quán)新立、延續(xù)、保留和變更的審批管理，以及探礦權(quán)的監(jiān)督管理作出進(jìn)一步規(guī)定。關(guān)于礦產(chǎn)資源勘查準(zhǔn)入，通知明確，設(shè)立探礦權(quán)必須符合生態(tài)環(huán)境保護(hù)、礦產(chǎn)資源規(guī)劃及國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策等政策要求；非油氣探礦權(quán)人原則上應(yīng)當(dāng)為營(yíng)利法人或者非營(yíng)利法人中的事業(yè)單位法人，油氣探礦權(quán)人原則上應(yīng)當(dāng)是營(yíng)利法人；探礦權(quán)申請(qǐng)人的資金能力必須與申請(qǐng)的勘查礦種、勘查面積和勘查工作階段相適應(yīng)；申請(qǐng)?zhí)降V權(quán)新立、延續(xù)、變更勘查礦種，以及探礦權(quán)合并、分立變更勘查范圍，需編制勘查實(shí)施方案。關(guān)于探礦權(quán)新立、延續(xù)、保留審批管理，通知從九方面作出了規(guī)定：一是中央或者地方財(cái)政全額出資勘查的新立探礦權(quán)申請(qǐng)范圍不得小于1個(gè)基本單位區(qū)塊；二是新立探礦權(quán)的申請(qǐng)勘查范圍不得與已設(shè)礦業(yè)權(quán)垂直投影范圍重疊；三是各級(jí)國(guó)土資源主管部門(mén)要根據(jù)需要，組織建立油氣礦業(yè)權(quán)人、非油氣礦業(yè)權(quán)人、國(guó)土資源主管部門(mén)三方工作協(xié)調(diào)機(jī)制，對(duì)涉及油氣與非油氣礦業(yè)權(quán)重疊相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行交流溝通、協(xié)調(diào)推進(jìn)工作；四是非油氣探礦權(quán)延續(xù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提高符合規(guī)范要求的勘查階段，對(duì)未提高勘查階段可不縮減勘查面積的，通知明確了三種例外情形；五是因生態(tài)保護(hù)、規(guī)劃調(diào)整、公益性重點(diǎn)工程建設(shè)等原因，已設(shè)探礦權(quán)的部分勘查范圍無(wú)法繼續(xù)勘查或者轉(zhuǎn)為采礦權(quán)的，可憑政府相關(guān)部門(mén)證明文件，抵扣按本通知第（八）條規(guī)定需縮減的面積；六是探礦權(quán)延續(xù)登記，有效期起始日原則上為原勘查許可證有效期截止日；七是勘查許可證剩余有效期不足3個(gè)月的，探礦權(quán)登記管理機(jī)關(guān)可在門(mén)戶網(wǎng)站上滾動(dòng)提醒；八是首次申請(qǐng)?zhí)降V權(quán)保留，應(yīng)當(dāng)依據(jù)經(jīng)資源儲(chǔ)量評(píng)審備案的地質(zhì)報(bào)告；九是探礦權(quán)人申請(qǐng)?zhí)降V權(quán)延續(xù)、保留，應(yīng)當(dāng)在規(guī)定期限內(nèi)提出申請(qǐng)，對(duì)未在規(guī)定期限內(nèi)提出延續(xù)申請(qǐng)，或者需要繼續(xù)延長(zhǎng)保留期的，探礦權(quán)人應(yīng)當(dāng)提交能夠說(shuō)明原因的相關(guān)證明材料。通知明確，嚴(yán)格探礦權(quán)變更審批管理，對(duì)以不同方式取得的非油氣探礦權(quán)申請(qǐng)變更主體，通知對(duì)探礦權(quán)的持有年限、需提交的要件、申請(qǐng)程序等，提出了明確要求。通知強(qiáng)調(diào)，鈾礦探礦權(quán)人原則上不得申請(qǐng)變更勘查礦種?？辈檫^(guò)程中發(fā)現(xiàn)其他礦種的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行綜合勘查，并向登記管理機(jī)關(guān)提交相應(yīng)的勘查報(bào)告，其探礦權(quán)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定處置。關(guān)于加強(qiáng)探礦權(quán)監(jiān)督管理，通知從“勘查許可證統(tǒng)一配號(hào)”“登記管理機(jī)關(guān)定期清理過(guò)期探礦權(quán)”“加強(qiáng)礦產(chǎn)資源勘查審批登記信息公開(kāi)”“地方各級(jí)國(guó)土資源主管部門(mén)加強(qiáng)對(duì)探礦權(quán)人勘查行為的監(jiān)督管理”等方面，提出了明確要求。通知還對(duì)探礦權(quán)申請(qǐng)人申請(qǐng)材料的真實(shí)性、勘查審批登記中涉及礦業(yè)權(quán)出讓收益的處置等情形，提出了明確規(guī)定。（來(lái)源：國(guó)土資源部）

【鎳】環(huán)保部：發(fā)布七項(xiàng)有色金屬工業(yè)國(guó)家環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)

近日，環(huán)保部為貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》《中華人民共和國(guó)大氣污染防治法》《中華人民共和國(guó)水污染防治法》等法律法規(guī)和《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)控制污染物排放許可制實(shí)施方案的通知》（國(guó)辦發(fā)〔2016〕81號(hào)），完善排污許可技術(shù)支撐體系，指導(dǎo)和規(guī)范有色金屬工業(yè)-汞、鎂、鎳、鈦、錫、鈷、銻冶煉7個(gè)行業(yè)排污單位排污許可證申請(qǐng)與核發(fā)工作，現(xiàn)批準(zhǔn)《排污許可證申請(qǐng)與核發(fā)技術(shù)規(guī)范有色金屬工業(yè)-Gong冶煉》《排污許可證申請(qǐng)與核發(fā)技術(shù)規(guī)范有色金屬工業(yè)-鎂冶煉》《排污許可證申請(qǐng)與核發(fā)技術(shù)規(guī)范有色金屬工業(yè)-鎳冶煉》《排污許可證申請(qǐng)與核發(fā)技術(shù)規(guī)范有色金屬工業(yè)-鈦冶煉》《排污許可證申請(qǐng)與核發(fā)技術(shù)規(guī)范有色金屬工業(yè)-錫冶煉》《排污許可證申請(qǐng)與核發(fā)技術(shù)規(guī)范有色金屬工業(yè)-鈷冶煉》和《排污許可證申請(qǐng)與核發(fā)技術(shù)規(guī)范有色金屬工業(yè)-銻冶煉》為國(guó)家環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)，并予發(fā)布。（來(lái)源：環(huán)保部）

周五

【銅】智利Lomas Bayas銅礦工會(huì)拒絕了資方薪資提議 雙方分歧依然很大

工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)人稱(chēng)，佳能可旗下智利Lomas Bayas銅礦的工會(huì)周四拒絕了資方提出的“最終版”薪資提議，并開(kāi)始在政府居間調(diào)解下與資方舉行會(huì)談，以避免罷工，但截至目前，該礦勞資雙方的分歧依然很大。該礦工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)人Pedro Valdivia，如果在政府居間調(diào)解期間仍沒(méi)有達(dá)成勞資協(xié)議，工會(huì)將號(hào)召工人自1月10日開(kāi)始罷工。智利是全球最大的銅生產(chǎn)國(guó)，該國(guó)頒布新的勞工法律和國(guó)際銅價(jià)上漲也令令該國(guó)銅礦工人尋求更好的薪資和福利待遇?！澳壳暗姆諊芫o張。目前看，勞資雙方距離希望達(dá)成的協(xié)議，還遠(yuǎn)著呢。”就在上個(gè)月，智利Quebrada Blanca銅礦的105名礦業(yè)工人進(jìn)行了為期一周的罷工。在2017年11月晚期，必和必拓旗下智利Escondida的工人也進(jìn)行了為期一天的罷工，因工人抗議資方裁員。有行業(yè)機(jī)構(gòu)稱(chēng)，預(yù)計(jì)今年智利將有超過(guò)30個(gè)銅礦的勞資合同期滿，需要續(xù)簽合同，一旦工人一言不合工，可能影響該國(guó)銅礦產(chǎn)出，并提振銅價(jià)。Lomas Bayas銅礦在2017年1-10月產(chǎn)銅67,000噸。（來(lái)源：文華財(cái)經(jīng)）

【鎳】BMI：供應(yīng)過(guò)剩將使鎳價(jià)走低

據(jù)Mining.com網(wǎng)站報(bào)道，英國(guó)基礎(chǔ)礦物情報(bào)機(jī)構(gòu)（BMI）的一份研究報(bào)告預(yù)測(cè)，在印度尼西亞供應(yīng)增長(zhǎng)，中國(guó)需求下降和電動(dòng)汽車(chē)生產(chǎn)需求預(yù)期降溫的共同作用下，未來(lái)幾個(gè)月，精煉鎳價(jià)格將下跌。BMI的報(bào)告稱(chēng)，將2018年鎳均價(jià)維持在10000美元/噸不變，而且由于全球鎳市場(chǎng)供應(yīng)過(guò)剩，2017年-2021年期間鎳價(jià)將走低。BMI認(rèn)為，一旦投資者認(rèn)識(shí)到電動(dòng)汽車(chē)對(duì)鎳的需求大幅增長(zhǎng)還是幾年后的事，鎳價(jià)將從目前的11295美元/噸逐步回調(diào)。2017年下半年，鎳價(jià)意外出現(xiàn)大幅上漲，曾漲志13000美元/噸以上。由于全球鎳市場(chǎng)出現(xiàn)過(guò)剩，短期內(nèi)鎳價(jià)將進(jìn)一步面臨壓力。一方面，占全球鎳需求量70%的不銹鋼產(chǎn)業(yè)對(duì)鎳的需求將趨弱。從供應(yīng)端來(lái)看，BMI預(yù)計(jì)，隨著印度尼西亞放開(kāi)出口禁令，該國(guó)鎳礦將涌向市場(chǎng)。為支持這一觀點(diǎn)，BMI引用了彭博通訊社的數(shù)據(jù)稱(chēng)，2017年前三個(gè)季度，印度尼西亞鎳礦石產(chǎn)量同比增長(zhǎng)62%。BMI估計(jì)，2018年全球精煉鎳產(chǎn)量將從2017年的189萬(wàn)噸增至192萬(wàn)噸。BMI分析，產(chǎn)量增長(zhǎng)的主要原因是中國(guó)、俄羅斯和澳大利亞三個(gè)國(guó)家的產(chǎn)量回升。2017年-2021年，印度尼西亞將是精煉鎳產(chǎn)量增速最快的國(guó)家，年均增幅為9.4%，其產(chǎn)量將從2017年的4.3萬(wàn)噸增至5萬(wàn)噸。另外一個(gè)增長(zhǎng)較快的國(guó)家將是澳大利亞，主要是因?yàn)楸O(jiān)管環(huán)境穩(wěn)定，勘查開(kāi)發(fā)項(xiàng)目多。但是，由于在2017年因環(huán)境問(wèn)題關(guān)閉部分礦山，世界鎳礦石第一大生產(chǎn)國(guó)菲律賓的礦石產(chǎn)量將下降。（來(lái)源：國(guó)土資源部）

化工產(chǎn)品行業(yè)要聞   

周二

【原油】

正式進(jìn)入了2018年，油市依然強(qiáng)勁，維持著2017年末的漲勢(shì)。盡管北海和利比亞的油管已經(jīng)恢復(fù)使用，沙特也在轉(zhuǎn)型的困境中試圖去擺脫對(duì)是石油的依賴，但是在伊朗局勢(shì)越演越烈的情況下，市場(chǎng)對(duì)于原油供應(yīng)的擔(dān)憂助推了油價(jià)的上漲。亞盤(pán)時(shí)段，原油再次出現(xiàn)了一波拉漲，創(chuàng)出了兩年半的高點(diǎn)于60.78美元一線，延續(xù)了2017年末的漲勢(shì)。盡管亞市盤(pán)前出現(xiàn)了小幅的回落，但是油價(jià)維穩(wěn)在60美元一線上方。目前原油價(jià)格交投于60.58一線，于60.50美元一線附近做窄幅震蕩。

周三

【原油】

對(duì)沖基金目前看多油價(jià)的程度為數(shù)年之最，他們?nèi)灶A(yù)計(jì)后市還將上揚(yáng)，且對(duì)規(guī)模如此龐大的多倉(cāng)聚集所潛藏的風(fēng)險(xiǎn)不以為意。對(duì)沖基金積累的原油、汽油和取暖油的五大期貨和期權(quán)合約凈多倉(cāng)總計(jì)11.83億桶。

周四

【原油】

國(guó)際原油價(jià)格觸及逾兩年半高點(diǎn)，這是自2014/15年的大宗商品價(jià)格暴跌前以來(lái)所未見(jiàn)的水平，得益于伊朗緊張局勢(shì)和石油輸出國(guó)組織(OPEC)減產(chǎn)行動(dòng)的支撐。美國(guó)嚴(yán)寒天氣也刺激了短期需求，特別是取暖油。

周五

【原油】

美國(guó)能源信息署(EIA)公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)截至12月29日當(dāng)周EIA原油庫(kù)存減少741.9萬(wàn)桶，大幅超出預(yù)期的514.8萬(wàn)桶。而汽油庫(kù)存增加481.3萬(wàn)桶，超過(guò)預(yù)期的218.2萬(wàn)桶，同時(shí)精煉油庫(kù)存錄得13個(gè)月以來(lái)最大增幅。數(shù)據(jù)公布后,美布兩油短線上漲。

建材行業(yè)要聞         

周二

【國(guó)內(nèi)鋼價(jià)跌幅擴(kuò)大 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格盤(pán)整】在2017年的最后一個(gè)交易周內(nèi)，國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨鋼市處在下行通道中，鋼價(jià)跌幅有所擴(kuò)大。進(jìn)口鐵礦石的近期行情圍繞著噸價(jià)70美元的價(jià)位不斷波動(dòng)盤(pán)整。據(jù)國(guó)內(nèi)鋼鐵資訊機(jī)構(gòu)我的鋼鐵提供的最新市場(chǎng)報(bào)告，最近一周，國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨鋼價(jià)綜合指數(shù)報(bào)收于158.42點(diǎn)，一周下跌3.40%。在鋼坯價(jià)格不斷下跌、黑色系期市全線下挫的影響下，現(xiàn)貨鋼市內(nèi)的恐慌氣氛有所蔓延。終端采購(gòu)也是多持觀望的態(tài)度，只是在鋼價(jià)不斷下跌之后，才在相對(duì)的低價(jià)位上增加了一些成交量。據(jù)分析，在建筑鋼市場(chǎng)上，價(jià)格持續(xù)下跌。全國(guó)主要市場(chǎng)上主流規(guī)格的螺紋鋼品種均價(jià)為每噸4452元，一周大跌240元。在現(xiàn)貨鋼價(jià)整體下跌的背景下，建筑鋼的跌勢(shì)相對(duì)最為明顯。目前鋼市庫(kù)存雖然處于低位，但已在不斷小幅增加，商家以積極出貨為主。

鐵礦石市場(chǎng)以盤(pán)整為主。最新報(bào)告，在國(guó)產(chǎn)礦市場(chǎng)上，2017年12月河北鐵精粉價(jià)格有所上漲，噸價(jià)漲幅為40元至50元。目前，國(guó)內(nèi)礦山企業(yè)的開(kāi)工率持續(xù)回落，鐵精粉市場(chǎng)資源偏緊。進(jìn)口礦價(jià)格整體圍繞噸價(jià)70美元的價(jià)位波動(dòng)，截至2017年12月28日，62%品位進(jìn)口礦指數(shù)報(bào)收于每噸73美元，較上月末上漲3.7美元。港口的進(jìn)口鐵礦石庫(kù)存在持續(xù)攀升，并創(chuàng)出了歷史新高。春節(jié)臨近，鋼廠為滿足春季復(fù)產(chǎn)后的需求，可能會(huì)加大對(duì)鐵礦石的補(bǔ)庫(kù)力度。

相關(guān)機(jī)構(gòu)分析認(rèn)為，經(jīng)過(guò)2017年12月中下旬以來(lái)的連續(xù)調(diào)整之后，國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨鋼市的各類(lèi)要素關(guān)系正逐步修正到合理的水平，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)在不斷釋放。不過(guò)，目前的現(xiàn)貨鋼價(jià)及鋼廠利潤(rùn)依然處于高位，2018年1月份的國(guó)內(nèi)鋼價(jià)預(yù)計(jì)會(huì)逐步止跌。（來(lái)源：新華網(wǎng)）

周三

【開(kāi)足馬力迎新年 原油期貨2018年有望保持上行】2017年，原油價(jià)格以上漲收官。統(tǒng)計(jì)顯示，2017年美國(guó)WTI原油期貨累計(jì)上漲超過(guò)8%，同期布倫特原油上漲超過(guò)16%。2018年開(kāi)盤(pán)首日，原油期貨延續(xù)強(qiáng)勢(shì)，截至昨日記者發(fā)稿時(shí)，WTI原油期貨報(bào)60.52美元/桶，布倫特原油報(bào)66.95美元/桶。同時(shí)，對(duì)沖基金持有的原油凈多倉(cāng)近期創(chuàng)下階段新高。分析人士認(rèn)為，綜合全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、供需端博弈及地緣風(fēng)險(xiǎn)等因素，2018年原油期貨有望保持上行。2017年，原油價(jià)格以上漲收官。統(tǒng)計(jì)顯示，2017年美國(guó)WTI原油期貨累計(jì)上漲超過(guò)8%，同期布倫特原油上漲超過(guò)16%。2018年開(kāi)盤(pán)首日，原油期貨延續(xù)強(qiáng)勢(shì)，截至昨日發(fā)稿，WTI原油期貨交投于60.52美元/桶，布倫特原油交投于66.95美元/桶。對(duì)沖基金持有的原油凈多倉(cāng)近期也創(chuàng)下階段新高。2018年，分析人士認(rèn)為，在全球經(jīng)濟(jì)演變、供需端博弈以及地緣風(fēng)險(xiǎn)等因素綜合影響下，原油期貨有望保持上行。（來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)）

周四

【鋼材市場(chǎng)階段性矛盾將凸顯】2018年鋼材的矛盾在于總體的供求格局，預(yù)期需求基本持平，而產(chǎn)量小幅增長(zhǎng)，全年供求平衡，階段性矛盾比較明顯，主要在于環(huán)保限產(chǎn)對(duì)產(chǎn)量的階段性抑制。如果當(dāng)前的環(huán)保限產(chǎn)嚴(yán)格執(zhí)行到3月中旬，則冬季庫(kù)存回升較慢，而春季需求季節(jié)性復(fù)蘇，將導(dǎo)致鋼材庫(kù)存大幅下降，鋼價(jià)和鋼廠利潤(rùn)有階段性上漲的風(fēng)險(xiǎn)。但伴隨產(chǎn)量逐步釋放，4月以后將重回供求平衡并開(kāi)始出現(xiàn)階段性過(guò)剩。因此，對(duì)2018年3月鋼材的供需錯(cuò)配，應(yīng)該用更長(zhǎng)遠(yuǎn)的眼光去看待，即使上漲，空間也比較有限，在后市供求重回過(guò)剩的預(yù)期下，鋼價(jià)想重新挑戰(zhàn)前高，難度比較大。但去產(chǎn)能之后，鋼鐵產(chǎn)能利用率重回高位，并且供給側(cè)改革穩(wěn)步推進(jìn)和環(huán)保常態(tài)化，將支撐鋼價(jià)和鋼廠利潤(rùn)保持在較高水平。因?yàn)橹貜U鋼供應(yīng)緊缺，廢鋼價(jià)格高企，電弧爐成本將成為決定鋼價(jià)的邊際成本，鋼價(jià)在3000元有支撐。結(jié)構(gòu)性矛盾方面，限產(chǎn)會(huì)導(dǎo)致螺紋鋼價(jià)格彈性大于熱卷，限產(chǎn)時(shí)螺紋鋼更緊缺，但熱卷轉(zhuǎn)產(chǎn)螺紋鋼空間有限，熱卷受螺紋鋼帶動(dòng)但弱于螺紋鋼；而復(fù)產(chǎn)后，螺紋鋼下跌空間更大，并且新投產(chǎn)的產(chǎn)能主要在螺紋鋼方面，因此4月以后螺紋鋼將逐漸弱于熱卷。（來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)）

周五

【今年人民幣匯率難現(xiàn)大升大貶 有望保持基本穩(wěn)定】2017年人民幣打了一場(chǎng)漂亮的翻身仗，美元走弱為人民幣升值貢獻(xiàn)趨勢(shì)，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇為人民幣提供托底支持。展望2018年，在全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇背景下，美元難以重演一枝獨(dú)秀，人民幣匯率面臨的外部環(huán)境相對(duì)有利，匯率貶值風(fēng)險(xiǎn)不大，但人民幣對(duì)美元能否持續(xù)升值，將更加取決于國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)與政策走向。目前看，2018年人民幣出現(xiàn)大升大貶概率均不大，有望保持基本穩(wěn)定。2018年伊始，人民幣延續(xù)強(qiáng)勢(shì)。3日，人民幣對(duì)美元匯率中間價(jià)設(shè)于6.4920元，在四連升之后，超越2017年9月高點(diǎn)，回到2016年5月初高位?；仡^看，2017年最后兩周，人民幣匯率的翹尾行情已為2018年新年攻勢(shì)埋下伏筆。

2018年中國(guó)經(jīng)濟(jì)可能穩(wěn)中趨緩，但下行風(fēng)險(xiǎn)有限，貨幣政策繼續(xù)保持穩(wěn)健，金融監(jiān)管維持高壓的可能性較大，預(yù)計(jì)2018年人民幣匯率難現(xiàn)大升或大貶。值得一提的是，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議強(qiáng)調(diào)，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩(wěn)定。這也表明，大升或大貶均非政策合意狀態(tài)，未來(lái)人民幣匯率或以區(qū)間震蕩為主。（來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)）

（編輯整理：華信期貨）