隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集：

1.昨晚美股漲跌不一；標(biāo)普跌0.11%；道指漲0.24%；歐洲Stoxx50指數(shù)漲1.38%；美元指數(shù)漲0.29%；美銅跌0.24%；原油跌1.46%；黃金跌0.35%。美豆?jié)q0.44%；美豆粉漲2.03%；美豆油跌0.65%；美糖漲0.33%；美棉跌0.77%。高盛商品指數(shù)漲1.18%；CRB指數(shù)跌1.06%；BDI指數(shù)漲2.21%。離岸人民幣CNH跌0.28%報(bào)6.6156；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF漲0.93%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX上漲2.19%至11.68，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂(yōu)程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌0.09%。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌0.21%。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)1.49463%(前值1.48063%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.326%(前值0.-329%)。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)上漲0.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.372%；德國(guó)上漲2.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.333%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))跌1.16%至78.73，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.4822(前值0.4874)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌0.03%報(bào)1188.33。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆小漲，受助于豆粕期貨急升，以及擔(dān)憂(yōu)干燥天氣可能損及阿根廷大豆收成。

7.金屬市場(chǎng)，銅價(jià)小跌，美元的反彈對(duì)更廣泛的金屬造成了壓力。但鎳價(jià)上漲，不過(guò)中國(guó)冬季處于霧霾高峰期，鋼鐵產(chǎn)量的削減最終意味著對(duì)鎳的需求將減少。

8.原油下跌。因遭遇獲利了結(jié)，市場(chǎng)關(guān)注美國(guó)產(chǎn)量增加的跡象，但油價(jià)仍接近近兩年高位，受助于上周OPEC和其他產(chǎn)油國(guó)達(dá)成延長(zhǎng)減產(chǎn)協(xié)議。

路透調(diào)查顯示，OPEC成員國(guó)11月減產(chǎn)執(zhí)行率為112%，10月為92%。11月OPEC原油產(chǎn)量較10月下降30萬(wàn)桶/日至3248萬(wàn)桶/日。

沙特能源部長(zhǎng)認(rèn)為OPEC不會(huì)在2018年下半年改變進(jìn)程；接下來(lái)四個(gè)月內(nèi)原油庫(kù)存不會(huì)增長(zhǎng)太多。

花旗仍然看空2019年油價(jià)，布倫特原油期貨料在每桶49美元左右。預(yù)計(jì)2018年WTI原油價(jià)格將維持在40美元/桶以上。

瑞銀預(yù)計(jì)2018年布倫特原油價(jià)格為60美元/桶，此前預(yù)期為55美元/桶。

穆迪稱(chēng)，盡管歐佩克決定延長(zhǎng)減產(chǎn)協(xié)議，但仍維持油價(jià)中期預(yù)期，即40-60美元/桶。

花旗預(yù)計(jì)2018年大宗商品投資的資金流入將繼續(xù)維持強(qiáng)勁。

9.金價(jià)收跌。美國(guó)參議院周末通過(guò)稅改議案，令金價(jià)承壓。稅改議案在參議院獲得通過(guò)，強(qiáng)化了美元、促進(jìn)美股攀升，降低了市場(chǎng)對(duì)黃金的投資需求。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【德國(guó)10月零售銷(xiāo)售年率∶-1.4%前值∶4.1%預(yù)估值∶2.8%】【歐元區(qū)10月生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)年率：2.5%，前值：2.9%修正至2.8%，預(yù)估值：2.6%】【美國(guó)10月耐用品訂單月率終值∶-0.8%前值∶-1.2%預(yù)估值∶-1.0%】。

11.美國(guó)10月工廠(chǎng)訂單數(shù)跌至0以下，因民用和國(guó)防用飛機(jī)需求量下滑。而核心資本商品裝船量較前一次明顯增強(qiáng)，表明制造業(yè)仍保持強(qiáng)勁勢(shì)頭。

12.路透調(diào)查顯示，美聯(lián)儲(chǔ)將在2018年加息三次，前次調(diào)查中預(yù)期為兩次。

13.高盛預(yù)計(jì)，美國(guó)稅改將推動(dòng)2018-19年GDP提高0.3%。有效公司稅率實(shí)際上只會(huì)下降兩三個(gè)百分點(diǎn)。

14.歐元區(qū)12月Sentix信心指數(shù)低于預(yù)期，投資者普遍猜測(cè)是否2018年信心指數(shù)能取得換好轉(zhuǎn)。Sentix稱(chēng)或和德國(guó)總理默克爾組閣失敗有關(guān)。

15.歐央行管委維勒魯瓦認(rèn)為，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇獲得動(dòng)能，現(xiàn)有的良性經(jīng)濟(jì)勢(shì)頭仍維持強(qiáng)勁，歐元區(qū)貨幣政策支撐了經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。

16.英國(guó)工業(yè)聯(lián)合會(huì)(CBI)預(yù)計(jì)2018年GDP將增長(zhǎng)1.5%，2019年降至1.3%。稱(chēng)未來(lái)幾年經(jīng)濟(jì)低迷，生活水平下降，但出口增加。

17.英國(guó)11月房屋建筑業(yè)出現(xiàn)復(fù)蘇，刷新五個(gè)月來(lái)新高，民宅的建筑增長(zhǎng)幫助抵消了商業(yè)和土木工程活動(dòng)的減少。

18.法國(guó)央行行長(zhǎng)表示，全球銀行業(yè)周四有望達(dá)成金融危機(jī)后的資本規(guī)定協(xié)議，這暗示他準(zhǔn)備接受妥協(xié)。法國(guó)一直是阻礙達(dá)成巴塞爾III協(xié)議的一個(gè)主要障礙。

19.國(guó)際清算銀行稱(chēng)，美聯(lián)儲(chǔ)加息未能抑制市場(chǎng)冒險(xiǎn)。擔(dān)心企業(yè)和家庭債務(wù)的持續(xù)增加可能在未來(lái)抑制經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，并讓金融系統(tǒng)面臨重蹈2008年金融危機(jī)覆轍的危險(xiǎn)。

20.惠譽(yù)預(yù)計(jì)全球經(jīng)濟(jì)今年增長(zhǎng)3.2%,2018年料保持強(qiáng)勁。2018年之后，全球經(jīng)濟(jì)將保持溫和增長(zhǎng)，貨幣政策將收緊。

惠譽(yù)預(yù)計(jì)2018年新興市場(chǎng)評(píng)級(jí)下調(diào)數(shù)量將多于上調(diào)數(shù)量。

21.穆迪表示，由于可持續(xù)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的支撐，預(yù)計(jì)北美企業(yè)2018年前景樂(lè)觀。

22.Dealogic的數(shù)據(jù)顯示，全球贖回債務(wù)總額超過(guò)10萬(wàn)億美元，其中有約2.5萬(wàn)億美元的債務(wù)將于2018年到期。

23.瑞銀預(yù)計(jì)標(biāo)普500指數(shù)將于明年漲至2900點(diǎn)。如果把稅改利好的因素考慮進(jìn)來(lái)，可能會(huì)飆升至3300點(diǎn)，較目前水平大漲25%。

今日重點(diǎn)關(guān)注：中國(guó)11月財(cái)新綜合采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)。歐元區(qū)10月零售銷(xiāo)售年率。美國(guó)11月ISM非制造業(yè)指數(shù)。

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國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.銀行間市場(chǎng)周一資金面短松長(zhǎng)緊，年末配置需求仍弱，市場(chǎng)繼續(xù)等待基本面數(shù)據(jù)、資管政策細(xì)則落地等指引，仍缺乏趨勢(shì)性方向。

2.人民幣兌美元即期周一收跌逾百點(diǎn)，中間價(jià)亦小跌。交外盤(pán)相對(duì)穩(wěn)定，人民幣仍缺乏明顯方向，加之臨近年末自營(yíng)交投興趣清淡，市場(chǎng)仍維持區(qū)間波動(dòng)。

3.數(shù)據(jù)顯示，11月24日至11月30日銀行理財(cái)產(chǎn)品平均預(yù)期年化收益率為4.73%，今年首次突破4.7%關(guān)口。

4.國(guó)家信息中心經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)部預(yù)計(jì)全年GDP增長(zhǎng)6.8%左右。建議2018年GDP增速預(yù)期調(diào)控目標(biāo)為6.5%左右。

5.麥肯錫報(bào)告稱(chēng)，中國(guó)已成為全球數(shù)字科技大國(guó)，而國(guó)內(nèi)市場(chǎng)體量龐大、政府支持以及多家互聯(lián)網(wǎng)巨頭營(yíng)造的良好生態(tài)環(huán)境，未來(lái)中國(guó)數(shù)字化潛力巨大。

6.財(cái)政部數(shù)據(jù)顯示，截至第三季度末，全國(guó)共有14220個(gè)PPP項(xiàng)目入庫(kù)，已落地管理庫(kù)項(xiàng)目2388個(gè)，落地率為35.2%，已開(kāi)工項(xiàng)目為914個(gè)，僅占落地項(xiàng)目的38.3%。

（以上資訊由中航期貨許毛桉編輯整理）