美國主要科技公司的股票前日再次遭遇暴跌——在道瓊斯上漲0.44%、標(biāo)普500微跌0.04%的情況下,以創(chuàng)新和科技股為主的納斯達(dá)克綜合指數(shù)下跌了1.27%,而代表大中型科技公司的納斯達(dá)克100指數(shù)則下跌了1.74%,其中蘋果下跌2.07%,谷歌下跌2.46%,亞馬遜下跌2.71%,F(xiàn)acebook下跌4%,中國公司阿里和百度跌幅也超過3%。 一種猜測是,美國第三大證券經(jīng)紀(jì)公司富達(dá)公司的系統(tǒng)故障引發(fā)了恐慌,不過我認(rèn)為這種可能性極小。在經(jīng)歷持續(xù)增長后(即便經(jīng)歷了昨天的暴跌,納斯達(dá)克100指數(shù)今年以來的累積漲幅仍然高達(dá)30%),目前市場對(duì)科技股特別是主要互聯(lián)網(wǎng)公司的各種預(yù)期都在樂觀的一側(cè),比如特朗普降稅、經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好、亞馬遜等主要科技公司三季報(bào)超預(yù)期等,但所謂高處不勝寒,任何有關(guān)可能低于預(yù)期的風(fēng)吹草動(dòng)都可能引發(fā)回調(diào)。 但應(yīng)該不至于開啟熊市,無論是宏觀經(jīng)濟(jì),還是科技行業(yè)自身,特別是主要的互聯(lián)網(wǎng)公司,境況都處于比較積極的一側(cè),回調(diào)后好的公司將長得更高,也是布局明年的好時(shí)機(jī)。但在布局2018年時(shí)可能需要考慮三個(gè)因素: 一是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶的高速增長時(shí)期告一段落,因此過去增長中的用戶紅利因素可能減弱,只有那些擁有技術(shù)優(yōu)勢、生態(tài)仍然處于擴(kuò)張期和較強(qiáng)用戶運(yùn)營能力的公司,才能繼續(xù)保持較高增長; 二是加息會(huì)導(dǎo)致估值水平降低,目前的估值中仍沒有完全體現(xiàn)加息因素; 三是基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的變化,比如移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)和云服務(wù)等的發(fā)展(上個(gè)季度亞馬遜等主要的云服務(wù)提供商的超預(yù)期財(cái)報(bào),讓人看到了云服務(wù)的強(qiáng)大趨勢力),可能會(huì)重構(gòu)各行各業(yè)的版圖,從基礎(chǔ)設(shè)施提供商到各個(gè)行業(yè)的具體業(yè)務(wù),從而加速洗牌,一些過去占主導(dǎo)地位的公司可能進(jìn)一步掉隊(duì),這時(shí)應(yīng)盡量避免上那些偏離了航向的船。 責(zé)任編輯:七禾編輯 |
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