隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集：

1.昨晚美股收高；標(biāo)普漲0.65%；道指漲0.69%；歐洲Stoxx50指數(shù)漲0.49%；美元指數(shù)跌0.11%；美銅漲1.33%；原油漲1.28%；黃金漲0.31%。美豆跌0.16%；美豆粉跌0.34%；美豆油漲0.59%；美糖跌0.47%；美棉跌1.09%。高盛商品指數(shù)漲0.43%；CRB指數(shù)漲0.32%；BDI指數(shù)漲0.79%。離岸人民幣(CNH漲0.32%報(bào)6.6266；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF漲2.72%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX下跌8.64%至9.73，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂程度減弱。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌3.04%報(bào)10.84。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌1.99%報(bào)26.64。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)1.44594%(前值1.44067%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.329%(前值0.-329%)。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)下跌1.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.354%；德國(guó)下跌2.0個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.343%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))漲0.81%至80.66，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.4924(前值0.4907)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.18%報(bào)1202.51。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆收跌，交易商稱，因少量的技術(shù)性賣盤，但1月大豆合約陷于周一的交易區(qū)間內(nèi)，市場(chǎng)等待新的方向。對(duì)阿根廷作物種植帶干旱情況的擔(dān)憂支撐大豆期貨。

7.金屬市場(chǎng)，銅價(jià)上漲，銅庫(kù)存注銷倉(cāng)單為總庫(kù)存逾40%，令人擔(dān)心LME市場(chǎng)供應(yīng)緊張。期鋁跌向上周觸及的近三個(gè)月低位，因預(yù)期中國(guó)減產(chǎn)步伐放緩和需求增長(zhǎng)疲弱。

美銀美林報(bào)告稱，隨著2018年的到來，基本金屬展望看多。2018年基本金屬需求依然獲得支撐，但不會(huì)像2016/2017年那樣旺盛。

美銀美林上調(diào)2018年鋁價(jià)預(yù)期至1.08美元/磅（之前料為0.94美元/磅），上調(diào)銅價(jià)預(yù)期至2.96美元/磅（之前料為2.84美元/磅）。

8.原油上漲，投資者在庫(kù)存報(bào)告公布前保持謹(jǐn)慎，不過美元回落為油價(jià)適度上漲創(chuàng)造了條件。API庫(kù)存數(shù)據(jù)公布后，油價(jià)急升至日內(nèi)高位附近。

美國(guó)石油學(xué)會(huì)(API)數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)截至11月17日當(dāng)周API原油庫(kù)存減少636萬桶，預(yù)期減少216.7萬桶。汽油庫(kù)存則錄得上升。庫(kù)欣原油庫(kù)存減少179.6萬桶。

美銀美林將第四季度布倫特原油預(yù)期從54美元/桶上調(diào)至60美元/桶；預(yù)計(jì)2018年布倫特原油均價(jià)為56美元/桶，2019年為55美元/桶。

摩根大通預(yù)計(jì)布倫特原油將在40-60美元/桶的區(qū)間上部進(jìn)行交易，2018年的均價(jià)為58美元/桶，WTI原油在2018年的均價(jià)預(yù)計(jì)為54.6美元/桶。

匯豐稱，2018年原油市場(chǎng)基本平衡仍需維持美國(guó)頁(yè)巖油供應(yīng)增速，目前預(yù)期2018年全球原油需求增速為120萬桶/日。

路透報(bào)道，伊拉克10月向美國(guó)出口1.704億桶原油，創(chuàng)9年新高，超過2016年全年1.427億桶的出口量。

哥倫比亞能源部長(zhǎng)表示，哥倫比亞將不會(huì)參加11月30日的歐佩克大會(huì)。

9.金價(jià)微幅反彈，因美元下跌提振黃金在上日大跌后反彈，投資者靜待美聯(lián)儲(chǔ)公布11月會(huì)議記錄。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【英國(guó)11月CBI工業(yè)物價(jià)預(yù)期差值∶17前值∶18】【美國(guó)10月成屋銷售月率∶2.0%前值∶0.7%預(yù)估值∶0.2%】。

11.美國(guó)10月成屋銷售總數(shù)高于預(yù)期，主要因?yàn)轱Z風(fēng)造成的破壞已經(jīng)消失。不過房屋的長(zhǎng)期短缺推高了房?jī)r(jià)，對(duì)部分首次購(gòu)房者構(gòu)成挑戰(zhàn)。

12.歐洲央行執(zhí)委科爾認(rèn)為，最近延長(zhǎng)QE的決定是最后一次是符合邏輯的。稱大多數(shù)委員認(rèn)為應(yīng)該在QE結(jié)束的時(shí)間上保持靈活性。

13.英國(guó)央行委員麥卡弗蒂稱，在短期內(nèi)，英國(guó)央行將不太可能退出QE；在退出QE前，利率需要到更高的水平。

14.英國(guó)11月CBI工業(yè)訂單差值升至1988年以來最高，因全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與英鎊下跌。產(chǎn)出增速再次得到提振，工業(yè)出口訂單亦錄得逾20年的高位。

15.澳大利亞聯(lián)儲(chǔ)11月份的會(huì)議記錄顯示，盡管全職就業(yè)人數(shù)提速，但澳聯(lián)儲(chǔ)對(duì)薪資增長(zhǎng)前景的信心減弱，預(yù)示低利率可能維持更長(zhǎng)時(shí)間。

16.標(biāo)普?qǐng)?bào)告稱，在全球經(jīng)濟(jì)走強(qiáng)，尤其是電子產(chǎn)品需求上升的背景下，亞太地區(qū)的經(jīng)濟(jì)增速正在回升。

17.高盛認(rèn)為，如果稅改通過，預(yù)計(jì)標(biāo)普500指數(shù)將在2018年年底至2850點(diǎn)。但如果稅改失敗將在短期內(nèi)跌5%至2450點(diǎn)。

18.德法兩國(guó)10年期國(guó)債收益率差收窄至15個(gè)基點(diǎn)，創(chuàng)2009年8月份以來新低，得益于投資者對(duì)歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景的預(yù)期升溫、且法國(guó)脫歐疑慮淡出。

19.摩根大通表示，除中國(guó)以外，發(fā)展中國(guó)家正在進(jìn)入“被動(dòng)”去杠桿階段，債務(wù)/GDP比率不再對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)構(gòu)成拖累。

20.惠譽(yù)警告稱，11月美國(guó)杠桿貸款違約勢(shì)創(chuàng)2012年以來的最活躍水平。

穆迪稱，美國(guó)杠桿貸款指引的廢除不太可能使過熱市場(chǎng)的貸款條件惡化。杠桿融資市場(chǎng)的內(nèi)在流動(dòng)性仍然“強(qiáng)勁”。

21.摩根大通美國(guó)國(guó)債客戶做空程度為10月末以來最低。所有客戶的空頭頭寸下跌了7個(gè)百分點(diǎn)，使得調(diào)查中客戶做空程度為10月30日以來最低。

22.彭博報(bào)道，截至9月份的三個(gè)月內(nèi)，全球電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車的銷售量超過28.7萬輛，比去年同期增長(zhǎng)63%。中國(guó)獨(dú)占一半。

23.瑞士洛桑管理學(xué)院公布《2017年世界人才報(bào)告》，瑞士在63個(gè)國(guó)家和地區(qū)中排名第一，中國(guó)香港則較去年下跌3位，名列全球第12位，蟬聯(lián)亞洲第一。

今日重點(diǎn)關(guān)注：美國(guó)10月耐用品訂單月率初值。歐元區(qū)11月消費(fèi)者信心指數(shù)初值。

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國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.銀行間市場(chǎng)周二資金略有收緊，偏弱的現(xiàn)券再承壓。稅期已過但尚未見到財(cái)政存款投放等流動(dòng)性釋放，使步入下旬的資金面仍呈偏緊狀態(tài)。

2.人民幣兌美元即期周二小幅收跌，盤中隨中間價(jià)下探一周低點(diǎn)后縮減跌幅。當(dāng)前市場(chǎng)缺乏方向，自營(yíng)交投興趣不濃，普遍預(yù)期人民幣橫向震蕩走勢(shì)將延續(xù)。

3.國(guó)家主席習(xí)近平主持召開十九屆中央全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組第一次會(huì)議強(qiáng)調(diào)，堅(jiān)定不移將改革推向深入。推進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)管理的公開透明。

4.財(cái)政部公布，今年1-10月，中國(guó)國(guó)有企業(yè)利潤(rùn)總額23,858.6億元人民幣，同比增長(zhǎng)24.6%，國(guó)有企業(yè)收入和利潤(rùn)持續(xù)較快增長(zhǎng)，利潤(rùn)增幅高于收入9.2個(gè)百分點(diǎn)。

5.戴德梁行報(bào)告顯示，中國(guó)第三季度對(duì)外投資交易額驟減，境外房地產(chǎn)投資同比下降51%至25億美元，為自2013年四季度以來季度投資總額的最低成交記錄。

6.易居房地產(chǎn)研究院報(bào)告顯示，11月上半月，全國(guó)50個(gè)城市新建商品住宅成交面積環(huán)比增加21%，同比減少11%。

7.渣打銀行報(bào)告預(yù)計(jì)，中國(guó)不會(huì)跟隨美國(guó)加息而提升OMO利率，因人民幣匯率保持平穩(wěn)以及金融市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)性去杠桿仍在繼續(xù)。

8.按照發(fā)行日統(tǒng)計(jì)，截至21日2017年以來A股IPO已達(dá)385家，超過2010年344家的峰值，創(chuàng)下歷史新高。年內(nèi)首發(fā)募集資金1944.527億元，也超過了2016年全年水平。

9.工銀國(guó)際預(yù)計(jì)，明年中國(guó)經(jīng)濟(jì)將踏入新時(shí)代，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)有望保持穩(wěn)健，達(dá)6.9%，而通脹率為2.4%。

10.高盛預(yù)計(jì)，2018年中國(guó)實(shí)際GDP增幅將達(dá)到6.5%，但要留意風(fēng)險(xiǎn)控制及經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定持續(xù)增長(zhǎng)之間的關(guān)系。

（以上資訊由中航期貨許毛桉編輯整理）