隔夜國際資本市場消息小集：

1.昨晚美股收高；道指漲0.18%；標(biāo)普漲0.18%；歐洲Stoxx50指數(shù)漲0.30%；美元指數(shù)跌0.34%；美銅漲1.09%；原油漲0.16%；黃金漲0.01%。美豆跌0.06%；美豆粉跌0.35%；美豆油漲0.06%；美糖漲0.64%；美棉跌0.41%。高盛商品指數(shù)漲0.24%；CRB指數(shù)漲0.16%；BDI指數(shù)漲1.06%。離岸人民幣(CNH)跌0.09%報(bào)6.5735；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國A股ETF漲0.33%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX下跌2.28%至9.85，期權(quán)市場對(duì)美股后市擔(dān)憂程度減弱。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌0.74%報(bào)12.13。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌0.41%報(bào)26.43。

3.貨幣市場三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)1.35667%(前值1.35639%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.329%(前值0.-329%)。

4.債券市場十年期國債收益率美國下跌0.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.353%；德國上漲1.0個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.463%。

5.黃金市場XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))漲0.46%至87.14，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.5105(前值0.5083)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.29%報(bào)1200.58。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆持平，美豆油微漲，豆粕小跌。

7.金屬市場，銅價(jià)上漲，美元下跌支撐銅價(jià)走強(qiáng)。

8.原油小漲，OPEC最新月報(bào)顯示減產(chǎn)執(zhí)行率仍處高位，同時(shí)美元繼續(xù)走弱，這為油價(jià)帶來有效支撐。API數(shù)據(jù)公布后，美布兩油雙雙向下快速跳水。

美國石油學(xué)會(huì)(API)數(shù)據(jù)顯示，美國截至10月6日當(dāng)周API原油庫存增加310萬桶，增幅遠(yuǎn)超預(yù)期。庫欣原油庫存增加121.6萬桶。

據(jù)媒體測算，OPEC 11個(gè)有減產(chǎn)目標(biāo)的成員國9月份產(chǎn)量為2982.9萬桶/日，減產(chǎn)執(zhí)行率為98%（8月份為83%）。

OPEC援引第二信源稱，9月份石油產(chǎn)量上升8.9萬桶/日至3275萬桶/日。

OPEC月報(bào)將2017年全球原油需求增長預(yù)期由142萬桶/日上調(diào)至150萬桶/日，2018年預(yù)期由135萬桶/日上調(diào)至138萬桶/日。

EIA短期能源展望報(bào)告預(yù)計(jì)2017年WTI原油價(jià)格為49.69美元/桶，此前預(yù)期為48.83美元/桶。

EIA預(yù)計(jì)2018年美國原油產(chǎn)量為992萬桶/日。維持2017年全球原油需求增速預(yù)期135萬桶/日不變。將2018年全球原油需求增速預(yù)期下調(diào)11萬桶/日至158萬桶/日。

高盛預(yù)計(jì)OPEC將延長減產(chǎn)協(xié)議至明年3月后，但縮小減產(chǎn)幅度。重申對(duì)布油年底和2018年每桶58美元的預(yù)測。

費(fèi)氏全球能源咨詢公司稱，減產(chǎn)未顯著打壓供應(yīng)，未來一到兩年油價(jià)仍將處于相對(duì)較低水準(zhǔn)。

9.金價(jià)持平，在美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要公布后，金價(jià)略微反彈。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【日本9月機(jī)械工具訂單年率初值∶45.3%前值∶36.2%】。

11.美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要顯示，大部分官員認(rèn)同年底加息。而對(duì)于通脹能否回升則分歧較大。整體而言，措辭不及預(yù)期鷹派。

12.據(jù)CME GROUP的FEDWATCH，美國聯(lián)邦基金利率期貨走勢暗示，交易商預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)在12月12-13日會(huì)議升息機(jī)率為88%。

13.美國8月JOLTS職位空缺608.2萬，略低于預(yù)期。在連續(xù)兩個(gè)月創(chuàng)紀(jì)錄連漲之后稍有回落。自主離職人數(shù)下降到312.4萬，表明勞動(dòng)力市場信心小幅下降。

14.芝加哥聯(lián)儲(chǔ)主席Evans（2017年有投票權(quán)）認(rèn)為現(xiàn)在確定12月是否加息還為時(shí)過早。舊金山聯(lián)儲(chǔ)主席威廉姆斯預(yù)計(jì)今年還將加息一次，預(yù)計(jì)明年將加息三次。

15.IMF最新估算數(shù)據(jù)顯示，歐洲銀行仍持有9880億歐元不良貸款。IMF表示，除非采取更為一致的行動(dòng)降低不良貸款，歐元區(qū)的金融穩(wěn)定擔(dān)憂可能會(huì)再度出現(xiàn)。

16.德國經(jīng)濟(jì)部將2017年GDP增長預(yù)期由1.5%上調(diào)至2%；將2018年預(yù)期由1.6%上調(diào)至1.9%。預(yù)計(jì)貿(mào)易將維持均衡狀態(tài)，不會(huì)對(duì)今明兩年經(jīng)濟(jì)增長產(chǎn)生貢獻(xiàn)。

17.調(diào)查顯示，2017年上半年，銀行和保險(xiǎn)公司對(duì)英國商業(yè)地產(chǎn)的新增貸款總計(jì)176億英鎊，比2016年下半年下降24%。

18.日本8月制造業(yè)者訂單較前月增長16.1%，受工具機(jī)等一般用途生產(chǎn)機(jī)械需求推動(dòng)，同時(shí)服務(wù)業(yè)訂單增長3.1%，鍋爐和渦輪機(jī)的訂單領(lǐng)漲。

19.據(jù)印度央行數(shù)據(jù)，6月底問題貸款占總貸款比率達(dá)12.6%，至少為15年來最高。銀行人士稱，這些以及其他壓力加重了窘境，對(duì)新貸款構(gòu)成沖擊。

20.IMF報(bào)告表明，今年全球金融體系繼續(xù)增強(qiáng)，近期風(fēng)險(xiǎn)已下降。但需警惕全球目前的資產(chǎn)估值和杠桿率升高帶來的壓力。

21.IDC數(shù)據(jù)顯示，三季度全球傳統(tǒng)PC（臺(tái)式機(jī)、筆記本、工作站）的出貨量為6720萬臺(tái)，同比下降0.5%好于預(yù)期。其中，惠普保持全球第一的位置，聯(lián)想緊隨其后。

今日重點(diǎn)關(guān)注：歐元區(qū)8月工業(yè)生產(chǎn)年率。美國上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)。

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國內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.銀行間市場資金面周三明顯轉(zhuǎn)松，主要回購利率多繼續(xù)大幅走低。非銀類機(jī)構(gòu)拆借難度亦較前幾日明顯下降，拆借價(jià)格也從高位回落。

2.人民幣兌美元即期周三小幅收低，逆轉(zhuǎn)早盤升勢。十九大召開日期日益臨近，人民幣升貶料較為有限，難現(xiàn)趨勢性走勢。

3.發(fā)改委稱，2016年全年債券發(fā)行量超過7000億元，年末存量規(guī)模近5萬億元。將服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展作為企業(yè)債券的第一要?jiǎng)?wù)。

4.中國指數(shù)研究院數(shù)據(jù)顯示，2017年1月至9月，全國300個(gè)城市土地出讓金總額為26384億元，同比增加35%。

5.德銀認(rèn)為，短期來說，地價(jià)上漲對(duì)中國經(jīng)濟(jì)拉動(dòng)作用明顯，不過也要警惕未來三線城市的高庫存風(fēng)險(xiǎn)。

6.高盛預(yù)計(jì)9月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)強(qiáng)勁，中國第三季GDP增長6.9%。這也是眾多海內(nèi)外機(jī)構(gòu)估值最高的一家。

7.畢馬威（KPMG）稱，今年第三季中國內(nèi)地的風(fēng)險(xiǎn)投資交易達(dá)102億美元，延續(xù)上季勢頭，其中以人工智能和汽車技術(shù)成為重點(diǎn)投資領(lǐng)域。

8.中債登數(shù)據(jù)顯示，9月末債券托管余額為489,906億元人民幣，較上年末增長12.05%，當(dāng)月債券托管量環(huán)比凈增8076億元；其中境外機(jī)構(gòu)連續(xù)第七個(gè)月增持。

（以上資訊由中航期貨許毛桉編輯整理）