隔夜國際資本市場消息小集：

1.昨晚美股收高；道指漲0.25%；標普漲0.41%；歐洲Stoxx50指數(shù)漲0.77%；美元指數(shù)漲0.50%；美銅漲0.27%；原油跌0.12%；黃金跌1.24%。美豆?jié)q0.17%；美豆粉跌0.03%；美豆油跌0.66%；美糖跌1.36%；美棉跌0.15%。高盛商品指數(shù)漲0.17%；CRB指數(shù)漲0.25%；BDI指數(shù)跌3.18%。離岸人民幣(CNH)跌0.15%報6.6425；德銀X-Trackers嘉實滬深300中國A股ETF跌0.17%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX下跌2.95%至9.87，期權(quán)市場對美股后市擔憂程度減弱。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌2.48%報12.99。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌1.83%報27.29。

3.貨幣市場三個月美元LIBOR利率報1.33083%(前值1.32972%)；歐元三個月銀行間拆放款利率(Euribor)報-0.329%(前值0.-329%)。

4.債券市場十年期國債收益率美國上漲7.4個基點報2.310%，德國上漲0.6個基點報0.467%。

5.黃金市場XAU(費城金銀指數(shù))跌1.30%至84.75，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價]比值報0.4980(前值0.5000)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌0.39%報1198.42。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆收高，因技術(shù)性買盤，以及對美國供應(yīng)的出口需求增強。但反彈幅度受限，因美國大豆收割帶來壓力，中西部大部分地區(qū)天氣干燥，有利于收割。

原糖期貨續(xù)跌至三個月低位，因預(yù)期主要種植國巴西將迎來急需的降雨。

7.金屬市場，銅價收高，在之前連續(xù)五日下跌后扳回部分失地，因預(yù)期從較長期看，需求暢旺將超過供應(yīng)，這吸引一些買家回場?，F(xiàn)貨銅和三個月期銅價差收窄。周二價差走寬至近十年最寬水準，反映現(xiàn)貨銅需求缺乏。

8.原油小跌，雖然美國原油庫存意外下降，但汽油庫存也意外上升，同時美元持續(xù)反彈也限制了油價的反彈空間。

美國能源信息署(EIA)數(shù)據(jù)顯示，截至9月22日當周，美國原油庫存減少184.6萬桶，預(yù)估增加342.2萬桶。煉廠產(chǎn)能利用率較上周增加5.4%至88.6%。

EIA報告顯示，美國原油產(chǎn)品四周平均供應(yīng)量為2030.4萬桶/日，較去年同期增加1.3%。美國原油出口增至149萬桶/日，創(chuàng)紀錄新高。

花旗稱，油價自7月15日以來重返60多美元/桶水平的可能性最大。

法興銀行認為，歐佩克需要將當前減產(chǎn)協(xié)議延長至2018年底。

俄羅斯能源部長表示，到明年3月底減產(chǎn)協(xié)議到期，市場或許不會最終恢復(fù)平衡，現(xiàn)在判斷是否延長減產(chǎn)協(xié)議還為時過早。

穆迪稱，由于商業(yè)環(huán)境改善，將全球中期能源前景展望由穩(wěn)定調(diào)整至積極。

美國達拉斯聯(lián)儲調(diào)查預(yù)計WTI原油2017年年底均價為50.20美元/桶，較上季調(diào)查高3%。

新華社石油價格系統(tǒng)27日發(fā)布的中國石油庫存數(shù)據(jù)顯示，8月末中國原油庫存（不含儲備庫存）環(huán)比下降3.42%，汽柴煤油庫存環(huán)比下降0.97%。

9.金價連續(xù)第二個交易日收跌，跌至一個月低位，因美元走強，以及承壓于強勁經(jīng)濟數(shù)據(jù)及加息預(yù)期。

10.經(jīng)濟數(shù)據(jù)方面,【英國9月CBI零售銷售差值：42，前值：-10預(yù)估值：8】【美國8月耐用品訂單月率初值∶1.7%前值∶-6.8%預(yù)估值∶1.0%】。

11.美國共和黨公布稅改框架，提出降低家庭和企業(yè)稅負，稱企業(yè)所得稅率將降至20%。

12.美國8月耐用品訂單數(shù)據(jù)反彈，反映出商業(yè)投資繼續(xù)上揚。核心資本品出貨和訂單的潛在趨勢在過去幾個月中一直在改善，利好未來經(jīng)濟增長。

13.美國8月成屋簽約銷售降幅創(chuàng)7個月來最大。因房屋供應(yīng)水平偏低以及近期颶風(fēng)持續(xù)損害。 庫存短缺令價格增速持續(xù)跑贏薪資，拉高了首套房買家的入場門檻。

14.美高盛將美國第三季度GDP預(yù)期由1.4%上調(diào)至1.5%。巴克萊銀由2.0%上調(diào)至2.10%。

15.德國勞工局下屬調(diào)研機構(gòu)預(yù)測，2018年德國失業(yè)人數(shù)將降至250萬以下，創(chuàng)兩徳統(tǒng)一以來的最低水平。預(yù)計今明兩年德國經(jīng)濟將分別增長1.9%和1.7%。

16.英國9月CBI零售銷售差值創(chuàng)2015年9月以來最高，或給英央行在最快在十月加息增加信心。自去年脫歐以來，居民消費需求因英鎊下跌導(dǎo)致的高通脹而承壓。

17.據(jù)英國房地產(chǎn)公司漢普頓國際，截止2017年7月的三個月內(nèi)，74%百萬英鎊及以上的倫敦高端物業(yè)是通過貸款購買，較去年同期的65%有所升高。

18.標普維持對印度中期經(jīng)濟增速在7%-7.5%的預(yù)期。

19.安永報告顯示，今年截至目前為止，全球市場上已經(jīng)完成1156起IPO，超去年全年水平，資金總額1269億美元。預(yù)計今年全球IPO市場創(chuàng)十年來最佳表現(xiàn)。

20.美國唱片業(yè)協(xié)會(RIAA)數(shù)據(jù)顯示，上半年美國音樂行業(yè)零售銷售收入同比增長17%至40億美元，批發(fā)銷售收入同比增長15%至27億美元。

21.世界經(jīng)濟論壇發(fā)布年度《全球競爭力報告》，瑞士連續(xù)第9年被評為全球最具競爭力的經(jīng)濟體。美國排名從去年的第三升至第二，新加坡降至第三。

今日重點關(guān)注：德國10月GfK消費者信心指數(shù)。歐元區(qū)9月經(jīng)濟景氣指數(shù)。德國9月消費者物價指數(shù)年率初值。美國第二季度GDP年化季率終值。美國8月商品貿(mào)易帳。

************************************************

國內(nèi)財經(jīng)新聞：

1.銀行間市場資金周三仍較平衡，未見收緊趨勢。央行公開市場周三暫停操作，繼續(xù)回籠流動性，但財政投放力度增大。

2.人民幣兌美元即期周三小幅收跌至逾一個月新低，盤中一度跌破6.64元關(guān)口，耶倫表態(tài)提振美元多頭人氣，但由于人民幣資金面緊張，做空人民幣成本提高。

3.國務(wù)院副總理稱，雄安新區(qū)總體規(guī)劃框架正在深化細化提升，22個專項規(guī)劃基本成型，土地、住房、投融資等體制機制創(chuàng)新研究逐步深化。

4.中國褐皮書國際對上千家中國企業(yè)進行的季度調(diào)查顯示，中國企業(yè)獲利情況大幅好轉(zhuǎn)，聘雇活動仍然強勁，經(jīng)濟增長率在第三季可能下滑，2018年或面臨重大風(fēng)險。

5.知名創(chuàng)投研究機構(gòu)CB Insights全球獨角獸榜單顯示，全球目前共有216家獨角獸公司（估值超過10億美元的未上市公司），前十名由中美企業(yè)包攬，中企占四席。

6.中國8月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤年率24%至6719.7億元，前值16.5%。中國1-8月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤年率21.6%至49213.5億元，前值21.2%。

7.世界經(jīng)濟論壇對全球137個國家和地區(qū)的競爭力進行評估，中國大陸排在第27位，較去年上升一位。

8.美銀美林稱，中國很快將迎來持續(xù)的資本流入，為取消資本管制創(chuàng)造空間。

9.標普表示，今年中國經(jīng)濟增長要達到6.5%不會有困難，但要留意中美貿(mào)易的影響；信消費繼續(xù)可以支持經(jīng)濟。

10.社科院報告稱，二季度居民部門杠桿率從一季度的46.1%上升至47.4%，整個上半年上升了2.6個百分點。居民部門在全部實體經(jīng)濟中加杠桿的速度依然較快。

11.截止6月末，我國銀行業(yè)對外金融資產(chǎn)9694億美元，對外負債11485億美元，對外凈負債1791億美元，其中，人民幣凈負債2403億美元，外幣凈資產(chǎn)611億美元。

（以上資訊由中航期貨許毛桉編輯整理）