隔夜國際資本市場消息小集： 

1.昨晚美股收低；道指跌0.24%；標(biāo)普漲0.22%；歐洲Stoxx50指數(shù)跌0.04%；美元指數(shù)漲0.52%；美銅跌0.27%；原油漲2.90%；黃金漲1.28%。美豆跌1.42%；美豆粉跌1.54%；美豆油跌0.56%；美糖跌1.50%；美棉漲1.363%。高盛商品指數(shù)漲1.56%；CRB指數(shù)漲0.57%；BDI指數(shù)漲0.07%。離岸人民幣(CNH)跌0.50%報(bào)6.6147；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國A股ETF跌1.93%。

2.地緣政治風(fēng)險(xiǎn)（朝美互嗆、伊拉克的庫爾德地區(qū)獨(dú)立公投等）讓投資者情緒謹(jǐn)慎，提振避險(xiǎn)情緒。

美股恐慌指數(shù)VIX上漲6.47%至10.21，期權(quán)市場對美股后市擔(dān)憂程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲11.32%報(bào)13.77。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲2.05%報(bào)26.93。

3.貨幣市場三個月美元LIBOR利率報(bào)1.32944%(前值1.32833%)；歐元三個月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.329%(前值0.-330%)。

4.債券市場十年期國債收益率美國下跌5.6個基點(diǎn)報(bào)2.222%，德國下跌6.4個基點(diǎn)報(bào)0.395%。

5.黃金市場XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))漲1.37%至87.24，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價]比值報(bào)0.5018(前值0.5003)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲1.57%報(bào)1213.99。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆下跌，因有消息稱，美國中西部地區(qū)早期收割逐漸展開，單產(chǎn)量好于預(yù)期。巴西干燥地區(qū)有對作物有利的降雨也帶來額外壓力，農(nóng)戶正準(zhǔn)備播種

大豆。

原糖期貨跌至近五周最低，因預(yù)報(bào)最大種植國巴西將迎來急需的降雨，令市場承壓。

7.金屬市場，銅價銅價持穩(wěn)，但漲幅受限，因?qū)χ袊男枨笄熬俺种?jǐn)慎態(tài)度，且美元走高。期鎳和期鋅反彈。

8.原油大漲，上周五產(chǎn)油國會談后各國油長紛紛表達(dá)了對原油市場的樂觀預(yù)期，為多頭帶來了信心，同時土耳其威脅切斷庫爾德原油輸送的消息也有效提振了油價。

高盛報(bào)告稱，原油市場逆價差的情況可能在未來數(shù)月仍然存在。重申布倫特原油年末58美元/桶的價格預(yù)測。

英國石油公司預(yù)計(jì)2017年全球原油需求增速為170-180萬桶/日。預(yù)計(jì)超過60美元/桶的油價將難以維持至2018年年末。

瑞銀預(yù)計(jì)今年第四季度原油市場將供應(yīng)短缺50萬桶/日。維持對布油第四季度處于55-60美元/桶的區(qū)間預(yù)期不變。

據(jù)外媒，亞太石油年會大多數(shù)與會者預(yù)期布倫特原油將位于50-60美元/桶區(qū)間。

雪佛龍認(rèn)為，若油價保持在50美元/桶，頁巖油的產(chǎn)量將是可持續(xù)的。

伊朗國家石油公司官員預(yù)計(jì)，伊朗原油出口量在2017年底將穩(wěn)定在210-230萬桶/日。

9.金價大幅收高，大約挽回了上周損失的一半。美國股市走低、美朝關(guān)系緊張，推動金價收于一周多以來最高水平。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【德國9月IFO商業(yè)景氣指數(shù)∶115.2前值∶115.9預(yù)估值∶116】。

11.紐約聯(lián)儲主席Dudley(永久投票權(quán))表示，美聯(lián)儲將保持逐步退出寬松，美聯(lián)儲應(yīng)當(dāng)有更多降息空間以應(yīng)對下一次衰退。

12.芝加哥聯(lián)儲主席埃文斯(今年票委)稱，美聯(lián)儲應(yīng)該等到有明確的跡象顯示薪資和物價上漲加快后再加息。

13.歐央行行長德拉吉稱，歐元區(qū)各國和各行業(yè)的經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張穩(wěn)健且廣泛。仍需要非常寬松的貨幣政策。重申將在10月份針對QE問題作出主要決定。

14.德國IFO經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)略低于預(yù)期，因企業(yè)對當(dāng)前商業(yè)環(huán)境評估更加悲觀，且對未來六個月展望亦惡化。暗示消費(fèi)將拖累經(jīng)濟(jì)增長。

15.法國央行行長稱，勞動市場改革是正面的。法國2017年經(jīng)濟(jì)增長將能達(dá)到1.7%。（6月預(yù)期為1.4%）

16.英國央行認(rèn)為，英國消費(fèi)信貸增長對經(jīng)濟(jì)不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)。但英國央行審慎監(jiān)管局(PRA)將督促銀行再多準(zhǔn)備100億英鎊資本，以備緩沖。

17.普華永道調(diào)查顯示，英國整體商業(yè)情緒正在惡化，銀行和建筑協(xié)會尤其悲觀。英國與歐盟未來貿(mào)易關(guān)系的不確定性繼續(xù)對英國經(jīng)濟(jì)構(gòu)成壓力。

18.日本9月制造業(yè)活動創(chuàng)四個月以來最快擴(kuò)張速度，因國內(nèi)和出口訂單增加，凸顯出需求日益增強(qiáng)。

19.德勤調(diào)查顯示，逾八成企業(yè)CFO都認(rèn)為美股估值已經(jīng)過高。反映華爾街對市場和經(jīng)濟(jì)前景的樂觀情緒正在減弱。

20.瑞銀財(cái)富管理報(bào)告表示，在德國選舉后，維持相對于英國股票加碼歐元區(qū)股票的立場，因?yàn)閺?qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)與盈利增長對歐元區(qū)股票構(gòu)成支持。

21.標(biāo)普稱，歐美高負(fù)債公司的貸款正在激增。美國今年貸款規(guī)模增長53%，有望超過2007年創(chuàng)下的歷史最高水平5340億美元。歐洲規(guī)模較四年前增加了兩倍多。

22.摩根大通稱，美聯(lián)儲的減碼縮表都不足為懼，預(yù)計(jì)全球流動性還將增加。

23.研究顯示，美國中等收入白人家庭的平均財(cái)富是中等收入黑人家庭的近8倍，是拉丁裔中等收入家庭的10倍。

自1983年以來，黑人和拉丁裔家庭的平均財(cái)富分別從6800美元和4000美元下降至1700美元和2000美元。

今日重點(diǎn)關(guān)注：英國8月BBA住房抵押貸款許可。美國9月咨商會消費(fèi)者信心指數(shù)。

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國內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.銀行間市場周一整體資金面仍相對均衡。相對而言，跨季資金供需依然不寬裕，尤其是非銀機(jī)構(gòu)仍只能高價融入。

2.人民幣兌美元即期周一大幅收貶逾280點(diǎn)破6.62關(guān)口，與中間價同創(chuàng)近一個月新低。隔夜美元走升帶動人民幣趨弱，而人民幣走弱又進(jìn)一步加劇購匯動力。

3.銀監(jiān)會稱，截至8月末，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額為238.95萬億元人民幣，同比增長10.9%；負(fù)債總額為220.45萬億元，同比增10.8%。

4.據(jù)彭博經(jīng)濟(jì)研究計(jì)算，不良債券到期 規(guī)模可能接近觸頂，未來幾個月到期規(guī)模將逐步下降。違約風(fēng)險(xiǎn)下降，將減少投資者的一些擔(dān)憂。

5.發(fā)改委稱，我國企業(yè)杠桿率由升轉(zhuǎn)降，潛在債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)趨于下降。要推動市場化債轉(zhuǎn)股進(jìn)一步發(fā)揮綜合性作用；要進(jìn)一步支持企業(yè)兼并重組；實(shí)施減員增效。

6.美銀美林表示，中國國慶假期前或出臺更多地產(chǎn)調(diào)控，地產(chǎn)股料短期走弱。

7.摩根大通報(bào)告稱，今年二季度，中國債務(wù)與GDP之比從一季度的269%降至二季度的268%，雖然降幅不大，但這是2011年以來首次下降。

8.證監(jiān)會召開全系統(tǒng)視頻會議，部署迎接黨的十九大各項(xiàng)工作。會議指出，要全力確保資本市場平穩(wěn)運(yùn)行。要從政治高度來看待維護(hù)市場穩(wěn)定的極端重要性。

9.據(jù)統(tǒng)計(jì)，6月末理財(cái)產(chǎn)品余額較年初減少0.67萬億元，同比增速僅8%，相比上年同期下降了35%。金融同業(yè)類產(chǎn)品存續(xù)余額較年初減少2萬億元，下降31%。

（以上資訊由中航期貨許毛桉編輯整理）