PTA相關(guān)產(chǎn)品 ?。ㄒ唬㏄X——PTA原料 1、對(duì)二甲苯(PX)基本情況 PX是從混二甲苯(MX)中分離出來的,混二甲苯主要由對(duì)二甲苯、鄰二甲苯及間二甲苯組成?;於妆竭^去主要來自于煉焦工業(yè)?,F(xiàn)在則主要來自石化工業(yè),焦化二甲苯的產(chǎn)量很小,僅占總產(chǎn)量的2%以下,并且?guī)缀跞孔鳛榛旌隙妆街苯邮褂枚贿M(jìn)行分離。 PX除生產(chǎn)PTA使用外,還用作溶劑以及作為醫(yī)藥、香料、油墨等的生產(chǎn)原料,但占總消費(fèi)量的比例很小。因此,PX可稱為聚酯產(chǎn)品鏈的龍頭,是重要的化工原料。 PX的價(jià)格變化對(duì)PTA影響非常大。 2、中國PX產(chǎn)能 2004年中國PX產(chǎn)能234萬噸,占亞洲產(chǎn)能的14%,占全球產(chǎn)能的10%左右。2005年中國有鎮(zhèn)海擴(kuò)建20萬噸、,遼化擴(kuò)建45萬噸的新增PX產(chǎn)能,2005年中國PX產(chǎn)能增長至299萬噸,且多為生產(chǎn)廠自用。 表7.12005年中國主要PX生產(chǎn)企業(yè)及其產(chǎn)能 單位:萬噸/年
2003年以前我國中國PX絕大部分可以自供,只需少量依靠進(jìn)口。但隨著近年來中國PTA民營和合資新建項(xiàng)目的陸續(xù)投產(chǎn),2005年中國已經(jīng)成為全球最大的PTA生產(chǎn)國,PX需求因此大幅增長,2003年中國PX進(jìn)口突破100萬噸,最近三年P(guān)X需求以20%的速度增長,2006年中國將成為全球最大的PX消費(fèi)國。 4、中國PX進(jìn)口 2004年中國共進(jìn)口PX113.66萬噸,進(jìn)口額8.42億美元,進(jìn)口單價(jià)738.6美元/噸。日本、韓國是中國的主要PX進(jìn)口國,占了總進(jìn)口量的95%。其中從日本進(jìn)口PX685萬噸,占中國PX進(jìn)口總量的60%;從韓國進(jìn)口PX39.2萬噸,占了進(jìn)口總量的35%。 2005年中國從韓國、日本、伊朗、泰國進(jìn)口PX增加,臺(tái)灣進(jìn)口減少。與2004年同期相比,韓國PX出口中國增量最大,其PX出口中國總量已經(jīng)接近日本。2005年中國進(jìn)口韓國PX5.39萬噸/月,增量1.77萬噸/月,進(jìn)口日本PX6.08萬噸/月,增量0.24萬噸/月。伊朗和泰國出口中國的PX數(shù)量也從無到有,目前中國每月從兩國進(jìn)口PX都在0.35萬噸左右。從俄羅斯、美國進(jìn)口PX略有增加。 中國進(jìn)口PX的主要廠家是廈門的翔鷺石化、珠海BP、紹興的三鑫石化、寧波的逸盛石化、江蘇的儀化化纖等。 5、亞洲PX生產(chǎn)及投資 世界PX產(chǎn)能增長主要在亞洲,因此生產(chǎn)商爭(zhēng)相購買石腦油。此外,中國和其它地區(qū)對(duì)汽油的需求也將增加。亞洲地區(qū)石腦油供應(yīng)有限,直到新的精煉廠動(dòng)工或冷凝蒸汽的出現(xiàn)才會(huì)擴(kuò)大。支撐全球PX增長的原料(MX和石腦油)的供應(yīng)必須充足。 2005年主要有伊朗NPC、中國鎮(zhèn)海、遼化、信賴(日本公司)的新擴(kuò)建項(xiàng)目投產(chǎn),2005年亞洲新增PX產(chǎn)能173萬噸至1847.7萬噸。 表7.426 2005年亞洲PX產(chǎn)能變化情況 單位:萬噸/年
6、亞洲PX消費(fèi)情況 表7.527 2004-2005年亞洲PX產(chǎn)需情況 單位:萬噸/年
從全球角度來看,亞洲是純PX進(jìn)口地區(qū),中國大陸和臺(tái)灣巨大的PX需求不僅完全吸收了日韓、東南亞的PX出口,而且還吸收了以北美為主要地區(qū)的PX出口。2001-2002年間,亞洲的PX進(jìn)口量在20-60萬噸,2003年亞洲從地區(qū)外進(jìn)口PX升至65萬噸,2004年亞洲進(jìn)口PX進(jìn)一步升至92萬噸,2005年亞洲進(jìn)口PX達(dá)130余萬噸。 7、全球PX生產(chǎn)及投資情況 目前世界PX生產(chǎn)能力位居前5位的依次為美國、韓國、日本、中國、印度和東南亞地區(qū),美國的PX產(chǎn)能高達(dá)493萬噸,占全球PX產(chǎn)能的18%。亞洲占全球PX產(chǎn)能的68%,而且還呈上升趨勢(shì)。 表7.26 全球PX產(chǎn)能情況 單位:萬噸
8、全球PX消費(fèi)情況 從全球貿(mào)易角度看,北美(主要是美國)是PX的主要出口地,美國的PTA產(chǎn)量在400萬噸左右,PX消耗量在270萬噸,而美國的PX產(chǎn)能高達(dá)493萬噸,大量富余的PX出口至亞洲及墨西哥。 表7.27 2004-2005年世界PX裝置負(fù)荷表
(二)MEG——聚酯化纖原料 1、乙二醇基本情況 乙二醇(Ethylene Glycol,簡稱EG)又名甘醇、乙二醇,包括一乙二醇、二乙二醇和三乙二醇。通常所說的乙二醇為一乙二醇(Mono Ethylene Glycol, MEG),占88%。環(huán)氧乙烷、CO2CO2和水反應(yīng)生成碳酸乙二酯(EC),然后水解得到一乙二醇(MEG)。 乙二醇是一種重要的石油化工基礎(chǔ)有機(jī)原料,主要用于生產(chǎn)聚酯纖維、不飽和聚酯樹脂、防凍劑、潤滑劑、增塑劑、非離子表面活性劑以及炸藥等,此外還可用于涂料、照像顯影液、剎車液以及油墨等行業(yè),用途十分廣泛。世界MEG產(chǎn)量中約75%用于生產(chǎn)聚酯纖維,15%用于生產(chǎn)聚酯樹脂(主要用于油漆),10%用于生產(chǎn)防凍劑/除冰液/表面涂料等其他用途。產(chǎn)品分為纖維級(jí)、工業(yè)級(jí)和防凍劑。 2、中國產(chǎn)銷、進(jìn)口 表7.28 我國中國MEG的產(chǎn)量、消費(fèi)及需求情況 單位:萬噸
中國乙二醇用于聚酯用途的消費(fèi)明顯大于全球水平。中國的MEG消費(fèi)中大約92%用于生產(chǎn)聚酯纖維和樹脂,還有8%左右用于生產(chǎn)不飽和聚酯、防凍劑、粘合劑、油漆溶劑、耐寒潤滑油、表面活性劑、聚酯多元醇等。 中國是世界最大的聚酯生產(chǎn)國,2005年中國聚酯總產(chǎn)能占世界總產(chǎn)能的近40%,中國的MEG消費(fèi)量占了亞洲MEG消費(fèi)量的二分之一,世界MEG消費(fèi)量的30%以上。而2005年中國MEG產(chǎn)能僅有151.6萬噸,只占亞洲MEG產(chǎn)能的15%左右,占世界MEG總產(chǎn)能的8%左右。 3、中國MEG進(jìn)口 圖7.2 MEG2005年進(jìn)口按貿(mào)易方式比例圖 2005年中國進(jìn)口MEG突破400萬噸,2006年1-6月進(jìn)口160萬噸。加拿大、沙特、臺(tái)灣、韓國、美國、日本仍是中國的主要MEG進(jìn)口國。而2005年北美仍是中國最大的MEG進(jìn)口地。 4、亞洲MEG生產(chǎn)及投資情況 表7.29 2003-2005年亞洲MEG產(chǎn)能情況 單位:萬噸
中東地區(qū)擁有得天獨(dú)厚的天然氣資源,MEG產(chǎn)能在低成本優(yōu)勢(shì)下迅速擴(kuò)張,中東將很快成為世界MEG生產(chǎn)的重要基地。 表7.130 中東地區(qū)MEG生產(chǎn)貿(mào)易情況 單位:萬噸/年
中東MEG生產(chǎn)主要集中在幾家大生產(chǎn)企業(yè)手中,其中沙特阿拉伯的沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司(SAme)、伊朗國家石油公司(NPC)的在建、擬建MEG新項(xiàng)目眾多,這些重量級(jí)MEG項(xiàng)目建設(shè)將對(duì)世界MEG供求關(guān)系將產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。 5、亞洲MEG消費(fèi) 6、世界MEG生產(chǎn)及投資
1993年世界乙二醇的總生產(chǎn)能力只有約960.0萬噸,1996年增加到約1120.0萬噸,2002年生產(chǎn)能力進(jìn)一步增加到1565.3萬噸,2005年全球MEG產(chǎn)能達(dá)到1804萬噸。2005年之前全球MEG產(chǎn)能增長率僅有3-6%,大大慢于全球聚酯產(chǎn)能的增幅。2004-2005年,全球MEG供求矛盾達(dá)到近年來的最高點(diǎn)。 表7.132 全球MEG產(chǎn)能分配表
表7.13:全球乙二醇年均增長率亞洲第一:
7、世界MEG消費(fèi) 世界乙二醇生產(chǎn)和需求市場(chǎng)占有率中亞洲比例最高: 表7.1433 世界乙二醇生產(chǎn)和需求情況
由于亞洲(尤其是中國)的聚酯產(chǎn)能快速增長,MEG的需求也逐年增長。估計(jì),目前全球MEG用于聚酯的比例已經(jīng)提升至90%左右,而防凍液等其它需求在10%左右。 2001年之前全球MEG裝置負(fù)荷在70-75%左右,而從2002年開始全球聚酯產(chǎn)能迅猛增長,從2002-2007年世界乙二醇需求年增長率為7-10%,而MEG產(chǎn)能增長僅有3-6%,乙二醇負(fù)荷節(jié)節(jié)上升,至2005年世界MEG負(fù)荷將升至93.5%。 表7.15342003-2005年全球MEG供需及負(fù)荷情況
?。ㄈ┚埘ァ狿TA產(chǎn)品 聚酯(聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯,PET)由PTA和MEG聚合而成。PET呈米粒狀,品種多樣。75%用于化纖用滌綸,制造滌綸短纖維和滌綸長絲,。20%用于瓶級(jí)聚酯(廣泛用于各種飲料尤其是碳酸飲料的包裝)、5%用于聚酯薄膜(主要用于包裝材料、膠片和磁帶)。因此,PTA的消費(fèi)集中在滌綸。 從2001年-2005年,國內(nèi)中國聚酯產(chǎn)能平均以24%的增速擴(kuò)張,遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于世界10%的增幅,國內(nèi)中國聚酯產(chǎn)能4年間翻了一番還多,凈增加了1191萬噸,至2005年年底國內(nèi)中國聚酯總產(chǎn)能一舉突破2000萬噸可能達(dá)到2072萬噸。而至2005年11月,國內(nèi)聚酯實(shí)際投產(chǎn)產(chǎn)能2030萬噸,其中大聚酯1870萬噸,小聚酯160萬噸。國內(nèi)中國聚酯產(chǎn)能占亞洲的1/2,占世界聚酯產(chǎn)能的近40%,中國內(nèi)已經(jīng)是毫無疑問的世界聚酯大國,而國內(nèi)中國聚酯市場(chǎng)也成為全球聚酯乃至PX/PTA/MEG市場(chǎng)的晴雨表。 全國聚酯產(chǎn)能與消費(fèi)均集中在浙江和江蘇兩省。盡管中國是聚酯大國,聚酯尤其是滌綸絲進(jìn)口量仍在60-90萬噸左右。 ?。ㄋ模炀]——PTA終端產(chǎn)品 按紡織工業(yè)要求,滌綸纖維分長絲和短纖維兩種型式。所謂滌綸長絲,是長度為千米以上的絲,長絲卷繞成團(tuán)。滌綸短纖維是幾厘米至十幾厘米的短纖維。 滌綸纖維的特點(diǎn)及用途 強(qiáng)度: 滌綸纖維的強(qiáng)度比棉花高近1倍,比羊毛高3倍,因此滌綸織物結(jié)實(shí)耐用。 耐熱性:可在70~1700C使用,是合成纖維中耐熱性和熱穩(wěn)定性最好的。 彈性: 滌綸的彈性接近羊毛,耐皺性超過其他纖維,織物不皺,保行性好。 耐磨性:滌綸的耐磨性僅次于錦綸,在合成纖維中居第二位。 吸水性:滌綸的吸水回潮率低,絕緣性能好,但由于吸水性低,摩擦產(chǎn)生的靜電大,染色性能較差。 滌綸作為衣用纖維,其織物在洗后達(dá)到不皺、免燙的效果。常將滌綸與各種纖維混紡或交織,如棉滌、毛滌等,廣泛用于各種衣料和裝飾材料。滌綸在工業(yè)上可用于傳送帶、帳篷、帆布、纜繩、漁網(wǎng)等,特別是做輪胎用的滌綸簾子線,在性能上已接近錦綸。滌綸還可用于電絕緣材料、耐酸過濾布、醫(yī)藥工業(yè)用布等。合成纖維因具有強(qiáng)度高,耐磨、耐酸、耐堿、耐高溫、質(zhì)輕、保暖、電絕緣性好及不怕霉蛀等特點(diǎn),在國民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用。 在合成纖維中,滌綸產(chǎn)量占85%;在化纖中,滌綸占78%。滌綸包在合成纖維中,滌綸產(chǎn)量占85%;在化纖中,滌綸占78%。滌綸包括兩種產(chǎn)品,一是長絲,常作為低彈絲,制作各種紡織品;二是短纖,可與棉、毛、麻等混紡。,工業(yè)上滌綸可用于制造輪胎簾子線,漁網(wǎng)、繩索,濾布,緣絕材料等。 滌綸的生產(chǎn)流程根據(jù)是否經(jīng)過聚酯切片環(huán)節(jié)分為兩種: 二步紡(又稱切片紡):石油——石腦油——對(duì)二甲苯(PX)——精對(duì)苯二甲酸(PTA)+乙二醇(EG)——聚酯切片(PET,包括纖維切片、瓶用切片、膜用切片)——滌綸 一步紡(又稱直紡):石油——石腦油——對(duì)二甲苯(PX)——精對(duì)苯二甲酸(PTA)+乙二醇(EG)——滌綸 從生產(chǎn)流程中可見:PTA和EG是滌綸的上游生產(chǎn)原料,其中PTA在配方中占85%,是滌綸的主要原料。二步紡經(jīng)過切片中間產(chǎn)品,一步紡則直接用PTA生產(chǎn)滌綸。2005年,我國中國滌綸總產(chǎn)量為1270萬噸,聚酯切片的產(chǎn)量為514萬噸??梢姡蟛糠轀炀]是采用直紡工藝生產(chǎn)的。 作為產(chǎn)業(yè)鏈的終端產(chǎn)品,滌綸對(duì)PTA的用量達(dá)到了總量的70%。因此,PTA價(jià)格的波動(dòng)直接影響滌綸的生產(chǎn)成本。滌綸生產(chǎn)企業(yè)可以利用PTA期貨進(jìn)行買期保值交易,以規(guī)避PTA價(jià)格上漲的風(fēng)險(xiǎn)。 1、滌綸行業(yè)總量增長情況 據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù),2006年1-6月份我國中國規(guī)模以上滌綸行業(yè)企業(yè)數(shù)量為590家,該行業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值1022.16億元,同比增加23.47%;資產(chǎn)合計(jì)1548億元,同比增加18.41%;實(shí)現(xiàn)銷售收入1005.75億元,同比增加23.42%;完成利潤總額15.19億元,比上年同期增加10.42億元,同比增加218.59%;完成出口交貨值55.17億元,同比增加51.78%;行業(yè)整體從業(yè)人數(shù)20.34萬人,同比增加2.25%。由此可見,滌綸行業(yè)總量增長勢(shì)頭良好。 表7.1736 2006年1-6月化纖產(chǎn)量情況 單位:萬噸
長絲后處理過程主要為:初生纖維――拉伸――加捻――復(fù)捻――水洗干燥――熱定型――絡(luò)絲――分級(jí)――包裝――成品長絲。 2、滌綸短纖 短纖維后處理過程主要為:初生纖維――集束――拉伸――熱定型――卷曲――切斷――打包――成品短纖維。 從上述可以看出,初生纖維的后處理主要有拉伸、熱定型、卷曲和假捻。拉伸可改變初生纖維的內(nèi)部結(jié)構(gòu),提高斷裂強(qiáng)度和耐磨性,減少產(chǎn)品的伸長率。熱定型可調(diào)節(jié)紡絲過程帶來的高聚物內(nèi)部分子間作用力,提高纖維的穩(wěn)定性和其他物理-機(jī)械性能、染色性能。卷曲是改善合成纖維的加工性(羊毛和棉花纖維都是卷曲的),克服合成纖維表面光滑平直的不足。假捻是改進(jìn)紡織品的風(fēng)格,使其膨松并增加彈性。 一般來講現(xiàn)在市場(chǎng)上的滌綸短纖維分3類:大化纖、中化纖、小化纖。 大化纖:用PET切片紡或者熔體直紡的短纖維。色澤好,批號(hào)大,強(qiáng)力穩(wěn)定,疵點(diǎn)少,可紡性好。 中化纖:用等外PET切片或者加上PET回料紡。價(jià)格質(zhì)量介于大化纖和小化纖之間(主要一些紡廠用于和大化纖混紡提升競(jìng)爭(zhēng)力)。 小化纖:用PET回料紡。價(jià)格和質(zhì)量參次不齊,適合出口到一些質(zhì)量要求不是太高的市場(chǎng)和領(lǐng)域(如填充料等)。 一般來說,用切片紡的短纖維基本沒有什么疵點(diǎn),纖維粗細(xì)均勻,表面光滑,手感比較柔滑。,用手拉扯的話,切片紡的一般強(qiáng)力比較好,批號(hào)大,沒有色差,物理指標(biāo)均勻。 一般小化纖生產(chǎn)的,或者說用再生原料產(chǎn)生產(chǎn)的短纖維批號(hào)小,同樣的代數(shù)手感沒有大化纖的好(經(jīng)過處理的除外)疵點(diǎn)多,偶爾有粗細(xì)不均勻,超倍長一般客觀存在,常規(guī)再生料做的物理指標(biāo)要稍差。 根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局和中國海關(guān)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),我國中國2006年1-6月份滌綸短纖產(chǎn)量為290.39萬噸,同比增加15.44%;1-6月份進(jìn)口滌綸短纖13.78萬噸,出口13.70萬噸,新增資源(產(chǎn)量+進(jìn)口)304.17萬噸,凈增資源(新增資源-出口,即表觀需求)290.47萬噸,顯示中國滌綸短纖產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)需求較為強(qiáng)勁。 與上月相比,滌綸短纖行業(yè)2006年6月份產(chǎn)量進(jìn)出口有所波動(dòng),從而使得當(dāng)月新增資源和凈增資源均有所變化。 3、滌綸長絲 根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局和中國海關(guān)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),我國中國2006年1-6月份滌綸長絲產(chǎn)量為469.4萬噸,同比增加15.39%;1-6月份進(jìn)口滌綸長絲12.49萬噸,出口19.22萬噸,新增資源(產(chǎn)量+進(jìn)口)481.89萬噸,凈增資源(新增資源-出口,即表觀需求)462.67萬噸,顯示中國滌綸長絲產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)需求較為強(qiáng)勁。 全國滌綸長絲銷售主要集中在浙江、江蘇、廣東等地區(qū),其他地區(qū)流入量相對(duì)比較少。 我國中國2006年1-7月份滌綸纖維產(chǎn)量892.73萬噸,比上年同期增加14.10%;其中產(chǎn)量最大的省市是浙江省,1-7月份產(chǎn)量410.10萬噸,為省市龍頭;其次是江蘇省,產(chǎn)量311.02萬噸,位居亞軍;然后是福建省,產(chǎn)量54.93萬噸,榮立第三;上海市17.78萬噸,為第四;山東省15.72萬噸,占第五;四川省13.46萬噸,位居第六;接下來是廣東省12.85萬噸,為第七;河南省12.71萬噸,占第八;天津市12.42萬噸,位居第九;江西省7.65萬噸,為第十名;遼寧省6.09萬噸,居第11名;海南省3.24萬噸,榮立第12名。上述12大省市2006年1-7月份產(chǎn)量合計(jì)為877.97萬噸,占全國滌綸纖維總產(chǎn)量的98.35%。 |
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