隔夜市場(chǎng)資訊合集：

1 . 上周六美股收低；道指跌0.06%；標(biāo)普跌0.15%；歐洲Stoxx50指數(shù)漲0.06%；美元指數(shù)跌0.15%；美銅跌3.28%；原油跌3.16%；黃金漲0.05%。美豆跌0.76%；美豆粉跌0.75%；美豆油跌1.41%；美糖跌0.21%；美棉漲0.42%。高盛商品指數(shù)跌1.35%；CRB指數(shù)跌0.93%；BDI指數(shù)漲2.78%。離岸人民幣(CNH)跌0.23%報(bào)6.5018；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF跌0.43%。

2 . 投資者認(rèn)為颶風(fēng)將導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)下滑、市場(chǎng)擔(dān)心朝鮮再次發(fā)射導(dǎo)彈，恐慌情緒抬頭，避險(xiǎn)資產(chǎn)走高。

美股恐慌指數(shù)VIX上漲4.94%至12.12，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌4.97%報(bào)13.77。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌0.81%報(bào)29.49。

3 . 貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)1.31722%(前值1.31722%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.330%(前值0.-329%)。

CFTC報(bào)告顯示，截止至8月30日至9月5日當(dāng)周，投機(jī)者持有的美元投機(jī)性凈空頭增加890手合約，至3944手合約，表明投資者看空美元的意愿升溫。

4 . 債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)上漲1.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.054%，德國(guó)上漲0.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.309%。

CFTC報(bào)告顯示，截止至8月30日至9月5日當(dāng)周，投機(jī)者所持美國(guó)國(guó)債期貨凈多頭頭寸至9月5日當(dāng)周減少4223手合約，至52281手合約。

5 . 黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))跌1.73%至91.65，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.5198(前值0.5225)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌0.19%報(bào)1229.23。

6 . 農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆走低，因未能升穿四周高位而出現(xiàn)技術(shù)性回調(diào)。但出口需求強(qiáng)勁限制跌幅。

原糖期貨收高，受助于美元下跌和巴西天氣異常干燥。

CFTC報(bào)告顯示，截止至8月30日至9月5日當(dāng)周，投機(jī)者所持CBOT大豆凈空頭頭寸減少16012手至49846手。所持ICE糖凈空頭頭寸減少9874手至111082手。

7 . 金屬市場(chǎng)，銅價(jià)大跌，受累于獲利了結(jié)。LME銅庫(kù)存小幅增加，表明市場(chǎng)供應(yīng)總體充裕。不過(guò)美元走軟支撐銅價(jià)。

CFTC報(bào)告顯示，截止至8月30日至9月5日當(dāng)周，投機(jī)者所持COMEX銅期貨和期權(quán)凈多頭頭寸增加447手至125376手，看漲情緒創(chuàng)2006年6月份有數(shù)據(jù)記錄以來(lái)的紀(jì)錄新高。

8 . 原油大跌。雖然美國(guó)部分煉油廠已經(jīng)開(kāi)始重啟生產(chǎn)，但接踵而至的大型颶風(fēng)仍威脅著美國(guó)原油設(shè)施，這令需求面保持疲軟，不過(guò)美元走弱暫時(shí)為油價(jià)提供了一定支撐。

CFTC報(bào)告顯示，截止至8月30日至9月5日當(dāng)周，投機(jī)者持有的原油投機(jī)性凈多頭增加16248手合約，至382113手合約，表明投資者看多原油的意愿升溫。

貝克休斯數(shù)據(jù)顯示，截至9月8日當(dāng)周，美國(guó)石油活躍鉆井?dāng)?shù)減少3座至756座，過(guò)去四周內(nèi)有三周錄得下降。石油和天然氣活躍鉆井總數(shù)增加1座至944座。

高盛認(rèn)為，OPEC牽頭的減產(chǎn)協(xié)議對(duì)油價(jià)的影響有限。

路透報(bào)道，沙特計(jì)劃在10月將面向全球客戶的原油出口配額削減35萬(wàn)桶/日。此舉符合沙特此前對(duì)歐佩克減產(chǎn)協(xié)議的承諾。

投資銀行機(jī)構(gòu)TudorPickeringHolt預(yù)計(jì)2018年全球主要大型石油企業(yè)的自由資金收益處于4.5%左右，該水平將不能提起投資者的興趣，進(jìn)而使得產(chǎn)量增速受抑。

中國(guó)1-8月份原油進(jìn)口2.81億噸，同比上漲12.2%；1-8月份天然氣進(jìn)口4,246萬(wàn)噸，同比上漲25.5%。

哥倫比亞大學(xué)全球能源政策中心報(bào)告認(rèn)為，因大型煉油廠的蓬勃發(fā)展，中國(guó)私營(yíng)地?zé)挃?shù)量將在未來(lái)十年內(nèi)萎縮。這將降低中國(guó)的原油需求。油價(jià)應(yīng)聲下跌。

彭博上周五(9.8)調(diào)查顯示，原油交易員與分析師由看平連續(xù)第二周看漲本周(9.11-15)美國(guó)原油價(jià)格走勢(shì)。

9 . 金價(jià)微幅上漲，創(chuàng)下了一年以來(lái)的最高收盤價(jià)，連續(xù)第三個(gè)星期走高，主要由于美元匯率和美國(guó)股市都走低。

CFTC報(bào)告顯示，截止至8月30日至9月5日當(dāng)周，投機(jī)者持有的黃金投機(jī)性凈多頭增加14251手合約，至245298手合約，表明投資者看多黃金的意愿升溫。

Kitco上周五(9.8)調(diào)查顯示，由于地緣政治擔(dān)憂和美元疲軟，華爾街專業(yè)人士及普通投資者繼續(xù)看漲本周(9.11-15)黃金。

彭博上周五(9.8)調(diào)查顯示，因擔(dān)憂朝鮮緊張局勢(shì)，交易員與分析師連續(xù)第12周看多本周(9.11-15)金價(jià)走勢(shì)，為3月初以來(lái)最長(zhǎng)看漲周期。

10 . 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【英國(guó)7月工業(yè)生產(chǎn)年率: 0.4%　前值: 0.3%　預(yù)估值: 0.3%】【德國(guó)7月貿(mào)易帳：195億歐元前值：223億歐元修正為250億歐元；預(yù)估值：210億歐元】【美國(guó)7月貿(mào)易帳∶-437億美元，前值∶-436億美元，預(yù)估值∶-446億美元】。

11 . 美國(guó)7月批發(fā)庫(kù)存月率錄得上漲，因一系列的產(chǎn)品庫(kù)存表現(xiàn)良好而推升。耐用品庫(kù)存錄得3年半以來(lái)最大增幅；庫(kù)存投資對(duì)第二季度3%的GDP增速影響中立。

12 . 紐約聯(lián)儲(chǔ)主席杜德利稱，縮表可能相對(duì)不久后開(kāi)始，并美聯(lián)儲(chǔ)或下調(diào)通脹預(yù)期。其講話后，CEM的FedWatch顯示，美聯(lián)儲(chǔ)12月加息概率驟降至31.9%。

13 . 紐約聯(lián)儲(chǔ)下調(diào)美國(guó)第三季度GDP預(yù)期0.1個(gè)百分點(diǎn)至增長(zhǎng)2.1%。美銀美林因颶風(fēng)哈維，將美國(guó)第三季度GDP增速預(yù)期下調(diào)至2.5%。

14 . 富國(guó)銀行預(yù)計(jì)美元中期之內(nèi)將繼續(xù)走軟。渣打銀行認(rèn)為，美元疲軟和人民幣走強(qiáng)推動(dòng)亞洲新興市場(chǎng)貨幣上漲。

15 . 據(jù)媒體，歐央行官員上周四討論了4種QE情景，并一致同意下一步行動(dòng)將是縮減刺激，并在盡可能取得最廣泛共識(shí)的前提下行動(dòng)。

16 . 德國(guó)智庫(kù)IFO警告稱，歐元危機(jī)可能重現(xiàn)，并稱歐央行(ECB)應(yīng)該開(kāi)始退出其零利率政策。

17 . 德國(guó)7月進(jìn)口增幅明顯高于出口，貿(mào)易順差收窄。

18 . 法國(guó)7月工業(yè)產(chǎn)出月率增長(zhǎng)，主要是受采掘和汽車行業(yè)驅(qū)動(dòng)。

19 . 英國(guó)制造業(yè)產(chǎn)出較前月上升0.5%，為今年最大增幅，但7月全球商品貿(mào)易逆差擴(kuò)大至115.76億英鎊，創(chuàng)3月以來(lái)最高，缺乏改善跡象。

20 . 英國(guó)商會(huì)報(bào)告稱，英鎊貶值對(duì)英國(guó)經(jīng)濟(jì)弊大于利。把對(duì)2017年的英國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期由此前的1.5%上調(diào)為1.6%。

21 . 日本第二季度經(jīng)濟(jì)增速大幅下修，因企業(yè)投資遜于預(yù)期，不過(guò)仍較之前一個(gè)季度增長(zhǎng)0.5%。說(shuō)明經(jīng)濟(jì)仍維持在增長(zhǎng)軌道。

22 . FactSet數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)長(zhǎng)期國(guó)債ETF上周四吸引資金流入6.647億美元，是今年凈流入總額的兩倍多，同時(shí)創(chuàng)出2011年5月以來(lái)的最大單日資金凈流入。

23 . 美銀美林報(bào)告稱，過(guò)去一周中，債市資金流入66億美元，股市流入37億美元，黃金流入資金13億美元。其中，黃金資金流入為30周最大。

24 . 據(jù)大摩估算，每年人類花在乘車上的時(shí)間為6000億小時(shí)，花在飲酒上3800億小時(shí)。無(wú)人駕駛和共享駕駛將打通飲酒和開(kāi)車的時(shí)間，釋放出更大的酒精飲料需求。

今日重點(diǎn)關(guān)注：中國(guó)8月新增人民幣貸款。

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國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1. 銀行間債市上周五現(xiàn)券收益率續(xù)降，步伐略顯放緩，利率互換(IRS)也震蕩下行；國(guó)債期貨市場(chǎng)上，兩個(gè)主力合約維持著高歌向前勢(shì)頭，同步上漲。

2. 人民幣兌美元即期上周五大幅收漲創(chuàng)近17個(gè)月新高，中間價(jià)亦10連升創(chuàng)近16個(gè)月新高。尾盤有少量購(gòu)匯盤，令漲幅收窄。

3. 鐵路局稱，8月份國(guó)家鐵路貨物發(fā)送量達(dá)24972萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.5%。

4. 中國(guó)8月貿(mào)易順差419.9億美元，預(yù)期 484.5億，前值由 467.4億修正為 467.3億。

5. 全國(guó)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)8月份廣義乘用車銷量190萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)5.8%。1-8月份廣義乘用車銷量1440萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.2%。

6. 瑞銀上調(diào)今年底人民幣兌美元匯率預(yù)測(cè)至6.5-6.6，此前為6.8。

7. 中原地產(chǎn)統(tǒng)計(jì)顯示，前八月三四線城市溢價(jià)率達(dá)50%，創(chuàng)歷史新高，比去年的25.17%近乎翻倍；土地成交的平均樓面價(jià)為1508元/平方米，創(chuàng)歷史新高。

8. 聯(lián)合國(guó)國(guó)際勞工組織報(bào)告說(shuō)，20年來(lái)，中國(guó)通過(guò)貿(mào)易、投資和參與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方式，為拉美和加勒比地區(qū)創(chuàng)造180萬(wàn)個(gè)就業(yè)崗位。

9. 央行發(fā)布文件調(diào)整外匯風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金政策，自9月11日起，外匯準(zhǔn)備金率從20%調(diào)整為0。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，近期人民幣匯率企穩(wěn)回升，此舉有利于降低遠(yuǎn)期購(gòu)匯成本。

10. 股票質(zhì)押式回購(gòu)迎來(lái)最嚴(yán)新規(guī)。上交所明確股票質(zhì)押率上限不得超過(guò)60%，單一證券公司、資管產(chǎn)品作為融出方，接受單只A股股票質(zhì)押比例分別不得超過(guò)30%、15%。

11. 中國(guó)8月份CPI同比上漲1.8%，漲幅比上月擴(kuò)大0.4個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng)下7個(gè)月新高。分析認(rèn)為，雖然物價(jià)漲幅有所擴(kuò)大，但總體仍處于低位運(yùn)行，全年通脹壓力不大。

12. 中國(guó)8月份PPI同比增長(zhǎng)6.3%，主因黑金、有色價(jià)格漲幅擴(kuò)大，石化和煤炭行業(yè)價(jià)格從下降轉(zhuǎn)為上升。

13. 截至9月9日，共有1222家上市公司公布2017年前三季業(yè)績(jī)預(yù)告,其中693家預(yù)增、151家預(yù)降、71家預(yù)盈、79家預(yù)虧。其中預(yù)增翻倍的公司有208家。

（以上資訊由中航期貨許毛桉編輯整理）