隔夜市場(chǎng)資訊合集：

1.上周六美股收高；道指漲0.30%；標(biāo)普漲0.19%；歐洲Stoxx50指數(shù)漲1.18%；美元指數(shù)漲0.84%；美銅漲0.35%；原油漲1.21%；黃金跌0.79%。美豆跌0.52%；美豆粉跌1.02%；美豆油漲0.62%；美糖跌2.08%；美棉漲0.64%。高盛商品指數(shù)漲0.35%；CRB指數(shù)漲0.02%；BDI指數(shù)漲0.88%。離岸人民幣(CNH)跌0.08%報(bào)6.7350；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF跌0.75%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX下跌3.93%至10.03，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂程度減輕。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌3.89%報(bào)10.87。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌3.78%報(bào)28.53。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)1.31278%(前值1.31278%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.329%(前值0.-331%)。

CFTC報(bào)告顯示，截止至7月26日至8月1日當(dāng)周，投機(jī)者持有的美元投機(jī)性凈空頭減少938手合約，至1567手合約，表明投資者看空美元的意愿降溫。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)上漲4.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.264%，德國(guó)上漲1.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.468%。

CFTC報(bào)告顯示，截止至7月26日至8月1日當(dāng)周，投機(jī)者所持美國(guó)國(guó)債期貨凈多頭頭寸至8月1日當(dāng)周減少7558手合約，至48810手合約。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))跌2.32%至82.04，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.4905(前值0.4955)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌0.75%報(bào)1176.53。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆下跌，因預(yù)報(bào)稱，美國(guó)中西部地區(qū)主要種植地區(qū)天氣涼爽并有降雨，應(yīng)該在關(guān)鍵生長(zhǎng)期提振作物質(zhì)量。豆油收高，受助于原油市場(chǎng)上漲。

CFTC報(bào)告顯示，截止至7月26日至8月1日當(dāng)周，投機(jī)者所持CBOT大豆凈空頭頭寸增加7278手合約，至7434手合約。投資者所持ICE糖凈空頭頭寸減少24313手合約，至72967手合約。

7.金屬市場(chǎng)，銅價(jià)微漲，鋅價(jià)受助于中國(guó)鋼價(jià)再次急升，且投資者因鋅供應(yīng)短缺仍看多鋅價(jià)。

CFTC報(bào)告顯示，截止至7月26日至8月1日當(dāng)周，COMEX銅凈多頭頭寸增加18645手，至104268手，為2006年開(kāi)始追蹤這一數(shù)據(jù)以來(lái)最高水平。

8.原油小漲，美國(guó)需求面利好因素不斷為油價(jià)帶來(lái)了有效支撐，但OPEC和美國(guó)原油產(chǎn)量的雙雙增加依然令油價(jià)反彈空間受限。

CFTC報(bào)告顯示，截止至7月26日至8月1日當(dāng)周，投機(jī)者持有的原油投機(jī)性凈多頭增加63427手合約，至486765手合約，表明投資者看多原油的意愿升溫。

貝克休斯數(shù)據(jù)顯示，截至8月4日當(dāng)周，美國(guó)石油活躍鉆井?dāng)?shù)減少1座至765座，6周以來(lái)第三次出現(xiàn)下降，美國(guó)石油和天然氣活躍鉆井總數(shù)減少4座至954座。

巴克萊預(yù)計(jì)2017年第四季度布油均值為54美元/桶。預(yù)計(jì)布倫特原油將在2017年和2018年達(dá)到52美元/桶的均價(jià)。

美國(guó)統(tǒng)計(jì)局稱，美國(guó)6月原油出口降至78.64萬(wàn)桶/日。

普氏能源調(diào)查稱，利比亞增產(chǎn)導(dǎo)致OPEC產(chǎn)量升至2017年新高，達(dá)3282萬(wàn)桶/日，在3個(gè)月內(nèi)增加84萬(wàn)桶/日。

俄羅斯能源部稱，俄羅斯將維持7月產(chǎn)量不變直至OPEC減產(chǎn)協(xié)議結(jié)束。

彭博上周五(8.4)調(diào)查顯示，原油交易員與分析師連續(xù)第十六周看多本周(8.7-11)美國(guó)原油價(jià)格走勢(shì)。

9.金價(jià)收跌。美國(guó)7月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)顯示就業(yè)增長(zhǎng)好于預(yù)期，導(dǎo)致美元大漲、金價(jià)走低。

CFTC報(bào)告顯示，截止至7月26日至8月1日當(dāng)周，投機(jī)者持有的黃金投機(jī)性凈多頭增加38841手合約，至129672手合約，表明投資者看多黃金的意愿升溫。

彭博上周五(8.4)調(diào)查顯示，非農(nóng)報(bào)告出爐之前，交易員與分析師連續(xù)第七周看多本周(8.7-11)金價(jià)走勢(shì)，為3月初以來(lái)最長(zhǎng)看漲周期。

Kitco 上周五(8.4)調(diào)查顯示，華爾街專業(yè)人士和普通投資者一致看漲黃金的本周(8.7-11)行情。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【德國(guó)6月工廠訂單年率（未季調(diào)）：5.1%前值：3.7%修正至3.8%預(yù)估值：4.4%】【美國(guó)7月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)變化∶20.9萬(wàn)前值∶22.2萬(wàn)預(yù)估值∶18.0萬(wàn)】。

11.美國(guó)7月非農(nóng)就業(yè)增長(zhǎng)好于預(yù)期，失業(yè)率與十六年低位持平，薪資環(huán)比創(chuàng)5個(gè)月最大增速。全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)重新加速為美國(guó)出口行業(yè)創(chuàng)造了更多機(jī)遇。

12.非農(nóng)報(bào)告公布后，聯(lián)邦基金利率期貨暗示，美聯(lián)儲(chǔ)9月加息概率為16%；11月加息概率為21.2%，12月為47.8%，2018年1月為48.9%，2018年3月為60.1%。

高盛仍然預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)在2017年12月份再加息一次的可能性為60%。標(biāo)普預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)在12月份再度加息。

13.美國(guó)6月貿(mào)易逆差環(huán)比降至436億美元，為去年10月份來(lái)最小逆差。其中商品和服務(wù)出口升至兩年半新高。因汽油出口創(chuàng)下歷史高位，實(shí)際商品出口額升至歷史新高。

14.高盛上調(diào)美國(guó)第三季度GDP預(yù)期0.1個(gè)百分點(diǎn)至增長(zhǎng)2.6%。紐約聯(lián)儲(chǔ)NowCast模型上調(diào)美國(guó)第三季度GDP預(yù)期至增長(zhǎng)1.98%。

15.白宮經(jīng)濟(jì)顧問(wèn)Gary Cohn建議，美國(guó)必須將公司稅率降低至少1/3，才能與其他發(fā)達(dá)國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)。意味著15％公司稅率是美國(guó)政府與國(guó)會(huì)商討稅改的起點(diǎn)。

16.美國(guó)正式提交退出巴黎氣候協(xié)定的意向書，但保留重新加入可能性。

17.德國(guó)6月工業(yè)訂單增幅是預(yù)期的兩倍，因內(nèi)需大漲，暗示未來(lái)幾個(gè)月德國(guó)工業(yè)領(lǐng)域可能將獲得動(dòng)能。

德國(guó)經(jīng)濟(jì)部稱，訂單活動(dòng)及良好的商業(yè)環(huán)境將使得工業(yè)進(jìn)一步稍有回暖。

18.英央行副行長(zhǎng)布羅德本特稱，英國(guó)通脹已經(jīng)接近峰值；英國(guó)加息的條件更充分了一些；將遵從漸進(jìn)式加息。

19.澳洲聯(lián)儲(chǔ)報(bào)告下調(diào)2017年12月GDP預(yù)估0.5個(gè)百分點(diǎn)至2-3%，對(duì)2018年12月仍為2.75-3.75%，2019年上調(diào)至3-4%。認(rèn)為第一季的疲軟是暫時(shí)現(xiàn)象。

20.聯(lián)合國(guó)報(bào)告預(yù)計(jì)，2017年拉美和加勒比地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率為1.1%。這意味著拉美經(jīng)濟(jì)在連續(xù)兩年萎縮后，有望于今年擺脫負(fù)增長(zhǎng)。

21.美銀美林認(rèn)為，美國(guó)稅改和朝鮮半島局勢(shì)是近期市場(chǎng)主要的政治風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，它們還沒(méi)有完全被計(jì)入價(jià)格，可能給九月份的市場(chǎng)帶來(lái)避險(xiǎn)情緒。

22.盡管高盛等都在紛紛唱空科技股，但FANG四家公司的空頭倉(cāng)位大概占了流通股的2%，跌至歷史新低。而標(biāo)普500的空頭持倉(cāng)量比例的平均水平是4%。

23.IMF研究認(rèn)為，部分國(guó)家所實(shí)施的負(fù)利率政策整體上推升了通脹，同時(shí)也拉低了債券收益率。多數(shù)商業(yè)銀行在負(fù)利率政策下仍維持住獲利。

24.Pitchbook二季度數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)風(fēng)投項(xiàng)目數(shù)量和美國(guó)風(fēng)投項(xiàng)目退出數(shù)量的比例達(dá)到11.3倍——上半年中，有3917個(gè)風(fēng)險(xiǎn)投資項(xiàng)目，但只有348個(gè)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)了退出。

25.IDC報(bào)告稱，今年全球AR(增強(qiáng)現(xiàn)實(shí))和VR(虛擬現(xiàn)實(shí))市場(chǎng)開(kāi)支將達(dá)到114億美元，而2021年將增加到2150億美元。

今日重點(diǎn)關(guān)注：德國(guó)6月工業(yè)產(chǎn)出年率。歐元區(qū)8月Sentix投資者信心指數(shù)。美國(guó)7月就業(yè)市場(chǎng)狀況指數(shù)。

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國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.銀行間市場(chǎng)上周五流動(dòng)性持續(xù)向好，資金已完全轉(zhuǎn)松，回購(gòu)利率大多續(xù)跌，且降幅進(jìn)一步擴(kuò)大。月初幾無(wú)走款因素影響，預(yù)計(jì)資金面在月中之前應(yīng)不會(huì)有太大壓力。

2.人民幣兌美元即期上周五收盤與中間價(jià)雙雙升至逾九個(gè)半月新高。交易員稱，美元指數(shù)低位震蕩，等待晚間美國(guó)非農(nóng)數(shù)據(jù)出臺(tái)。

3.據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)，繼北上廣等一線城市房貸收緊以后，二、三線城市也逐漸加入到房貸調(diào)控的行列。部分城市已將房貸利率調(diào)整至在基準(zhǔn)利率上浮10%。

4.財(cái)政部稱，截至2017年6月末，全國(guó)PPP入庫(kù)項(xiàng)目有13554個(gè)，總投資額達(dá)16.4萬(wàn)億元。

5.人民日?qǐng)?bào)刊登署名文章稱，資本項(xiàng)目開(kāi)放應(yīng)有序推進(jìn)，不宜盲目求快，而應(yīng)注重服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、防控金融風(fēng)險(xiǎn)。

6.普益標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)顯示，上周262家銀行共發(fā)行了1647款銀行理財(cái)產(chǎn)品，發(fā)行量增減131款。其中，封閉式預(yù)期收益型人民幣產(chǎn)品平均收益率為4.58%。

7.高盛稱，中國(guó)宏觀風(fēng)險(xiǎn)降低，但應(yīng)警惕微觀風(fēng)險(xiǎn)。

8.據(jù)中國(guó)房地產(chǎn)決策咨詢系統(tǒng)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，TOP100名的房企，不同梯隊(duì)均呈現(xiàn)銷售金額下滑的現(xiàn)象。其中，TOP3的房企7月單月業(yè)績(jī)下滑幅度是20.1%。

9.截至8月5日，共有2194家上市公司公布2017年中期業(yè)績(jī)預(yù)告,其中1260家預(yù)增、330家預(yù)降、144家預(yù)盈、187家預(yù)虧。

10.央行指出，2016年，各類企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)在境內(nèi)外股票市場(chǎng)通過(guò)發(fā)行、增發(fā)、配股、權(quán)證行權(quán)等方式累計(jì)籌資2.1萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)86.4%。

（以上資訊由中航期貨許毛桉編輯整理）