隔夜市場資訊合集：

1.上周六美股收高；道指漲0.39%；標(biāo)普漲0.47%；歐洲Stoxx50指數(shù)跌0.05%；美元指數(shù)跌0.66%；美銅漲1.26%；原油漲1.26%；黃金漲0.88%。美豆?jié)q1.52%；美豆粉漲1.75%；美豆油漲0.83%；美糖漲1.42%；美棉漲0.18%。高盛商品指數(shù)漲0.89%；CRB指數(shù)漲1.11%；BDI指數(shù)漲1.35%。離岸人民幣(CNH)漲0.21%報6.7671；德銀X-Trackers嘉實滬深300中國A股ETF漲1.02%。

2.美國通脹和零售數(shù)據(jù)不及預(yù)期，市場對美聯(lián)儲進一步升息的預(yù)期大降，美元跌至10個月低點。

美股恐慌指數(shù)VIX下跌3.94%至9.51，期權(quán)市場對美股后市擔(dān)憂程度減弱。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌1.59%報11.11。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌4.66%報30.28。

3.貨幣市場三個月美元LIBOR利率報1.30361%(前值1.30389%)；歐元三個月銀行間拆放款利率(Euribor)報-0.331%(前值0.-331%)。

CFTC報告顯示，截止至7月5日至7月10日當(dāng)周，投機者持有的美元投機性凈多頭減少3496手合約，至2340手合約，表明投資者看多美元的意愿降溫。

4.債券市場十年期國債收益率美國下跌1.6個基點報2.332%，德國下跌1.0個基點報0.594%。

CFTC報告顯示，截止至7月5日至7月10日當(dāng)周，投機者所持美國國債期貨凈多頭頭寸至7月11日當(dāng)周減少16589手合約，至50432手合約。

5.黃金市場XAU(費城金銀指數(shù))漲1.72%至80.80，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價]比值報0.4944(前值0.4932)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.91%報1168.33。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆上漲， 因之前兩日市場深跌后有低吸買盤，天氣模型預(yù)報美國中西部作物種植帶天氣炎然，提振大豆。

7.金屬市場，銅價收高，因中國經(jīng)濟數(shù)據(jù)令人鼓舞，以及美國消費者物價和零售銷售數(shù)據(jù)降低了今年美國再加息的機率。

CFTC報告顯示，截止至7月5日至7月10日當(dāng)周，COMEX銅凈多頭頭寸減少2624手，至66527手，為三周以來首次減持。

8.原油上漲，受助于美國石油庫存下降，美國原油生產(chǎn)略有放緩，以及中國需求增加的跡象，但市場走勢震蕩，因全球供應(yīng)仍然充裕。

CFTC報告顯示，截止至7月5日至7月10日當(dāng)周，投機者持有的原油投機性凈多頭增加16978手合約，至358025手合約，表明投資者看多原油的意愿升溫。

貝克休斯數(shù)據(jù)顯示，截至7月14日當(dāng)周，美國石油活躍鉆井?dāng)?shù)增加2座至765座，增速因油價疲弱有所放緩。石油和天然氣活躍鉆井總數(shù)持平于952座。

美銀美林稱，如果WTI原油價格2018年維持在47美元/桶附近，美國頁巖油產(chǎn)出可能會從2018年第二季度開始趨于穩(wěn)定。

彭博上周五(7.14)調(diào)查顯示，原油交易員與分析師連續(xù)第十三周看多本周(7.17-21)美國原油價格走勢。

9.金價小漲，至近兩周以來最高水平，此前發(fā)布的數(shù)據(jù)直指美國通脹疲弱，確認(rèn)了對今年聯(lián)儲再次升息的質(zhì)疑。

CFTC報告顯示，截止至7月5日至7月10日當(dāng)周，投機者持有的黃金投機性凈多頭減少33539手合約，至60260手合約，表明投資者看多黃金的意愿降溫。

彭博上周五(7.14)調(diào)查顯示，交易員與分析師繼續(xù)看多本周(7.17-21)金價走勢，為連續(xù)第四周看多。

Kitco上周五(7.14)調(diào)查顯示，華爾街專業(yè)人士態(tài)度逆轉(zhuǎn)，從此前的看空轉(zhuǎn)而看漲本周(7.17-21)黃金。普通投資者繼續(xù)看漲。

10.經(jīng)濟數(shù)據(jù)方面,【美國7月密歇根大學(xué)消費者信心指數(shù)初值∶93.1前值∶95.1預(yù)估值∶95.0】【美國6月工業(yè)生產(chǎn)月率：0.4% 預(yù)估值：0.3% 前值：0.0%修正至0.1%】【美國6月消費者物價指數(shù)年率∶1.6%前值∶1.9%預(yù)估值∶1.7%】。

11.美國6月未季調(diào)CPI年率漲幅創(chuàng)2016年10月以來最小，因汽油和移動電話服務(wù)成本進一步下降，并指向良性通脹。美聯(lián)儲將更加擔(dān)憂年內(nèi)是否應(yīng)再次加息。

12.美國6月零售銷售連續(xù)第二個月意外下滑，主要受加油站、服裝店和超市的收入下降拖累。可能會緩和二季度經(jīng)濟增長強勁加速的預(yù)期。

13.美國7月密歇根大學(xué)消費者信心指數(shù)初值創(chuàng)2016年10月份以來新低。消費者預(yù)期黯然失色，拖累信心至九個月低點。但現(xiàn)況指數(shù)繼續(xù)創(chuàng)新高。

14.美國6月工業(yè)產(chǎn)出受強勁國內(nèi)需求及快速增長的海外需求刺激，連續(xù)第5個月走強，為2014年以來最長周期。

15.芝加哥聯(lián)儲主席Evans（2017年票委）稱，當(dāng)前環(huán)境支持美聯(lián)儲非常漸進地加息。達拉斯聯(lián)儲主席Kaplan（2017年票委）認(rèn)為，9月開始縮表可能是合適的。

高盛預(yù)計美聯(lián)儲進行下一次加息的可能性9月為5%，11月為5%，12月為50%。巴黎銀行認(rèn)為12月份再度加息可能性上升至大約55%，9月份可能會宣布縮表。

16.紐約聯(lián)儲NowCast模型下調(diào)美國第二季度GDP預(yù)期至增長1.90%（上周五料增1.96%），上調(diào)第三季度GDP預(yù)期至增長1.84%（之前料增1.78%）。

17.意大利央行預(yù)計第二季度GDP環(huán)比增長0.4%；將2017年GDP增速預(yù)期從1.3%上調(diào)到1.4%；預(yù)計2018年GDP增速為1.3%。

18.英國讓步，承認(rèn)必須交退歐“分手費”。退歐談判將于周一開始，歐盟預(yù)計英國的退歐費用達到1000億歐元，分手費已成最大的爭議點。

19.日本政府調(diào)高對2017財年民間消費、資本支出和房屋投資的預(yù)測。維持2017財年GDP增長的整體預(yù)估不變。

20.摩根大通上調(diào)亞洲垃圾債市場違約預(yù)估，料信貸市場下半年回報趨平。

21.德銀財富管理部門看好新興地區(qū)和歐洲市場股票資產(chǎn)，同時逐漸遠離美國股票。因新興市場公司盈利增長勢頭強勁，歐洲則顯現(xiàn)出經(jīng)濟形勢進一步改善的跡象。

22.調(diào)查顯示，二季度面向亞洲初創(chuàng)企業(yè)的投資額達193億美元，是去年同期的2.2倍。對美國的投資額同比減少9%。從全球整體來看，投資額增長31%至429億美元。

23.瑞士信貸數(shù)據(jù)顯示，今年大約980億美元資金流向海外股票ETF，流入美國股票ETF的資金為750億美元。

24.波音公司報告稱，受低成本航空和新興市場的驅(qū)動，全球單通道飛機市場將迎來高速增長，未來20年預(yù)計需要2.9萬架新飛機。

今日重點關(guān)注：中國第二季度GDP年率。美國7月紐約聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù)。

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國內(nèi)財經(jīng)新聞：

1.銀行間債市上周五現(xiàn)券收益率先升后降，波動幅度均有限。短期市場暫缺乏方向，在震蕩中等待全國金融工作會議消息、二季度經(jīng)濟數(shù)據(jù)等更多指引。

2.人民幣兌美元即期上周五震蕩收貶。在岸即期市場結(jié)售匯相對均衡，客盤購匯需求暫時被抑制。金融工作會議即將召開，市場交投情緒相對謹(jǐn)慎，成交縮量。

3.財政部報告顯示，今年6月全國一般公共預(yù)算收入同比增8.9%，全國一般公共預(yù)算支出同比增19.1%，增速均遠高于5月。

4.惠譽確認(rèn)中國A+信用評級，展望穩(wěn)定；稱強有力的外部資金及宏觀經(jīng)濟表現(xiàn)為評級提供有力支撐。

5.中國銀協(xié)報告披露，截至2016年末，大資管行業(yè)規(guī)模已達116.18萬億，其中銀行理財規(guī)模29.05萬億元，占比為25%，在各類機構(gòu)中占比最高。

6.法興銀行預(yù)計人民幣兌美元匯率年內(nèi)將保持穩(wěn)定，今年底預(yù)測值為6.92，明年還有小幅貶值，但從2019年后將逐漸脫離貶值周期。

7.普益標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)顯示，中國上周銀行新發(fā)理財產(chǎn)品平均收益率下跌至4.56%。發(fā)行量減少至1758款。

8.克而瑞上半年房企銷售報告顯示，上半年相當(dāng)一部分房企年度銷售目標(biāo)完成率已在50%以上。研究人員指出，三四線城市，成為房企發(fā)力的重要支撐點。

9.全國金融工作會議召開，強調(diào)要加強金融監(jiān)管協(xié)調(diào)、補齊監(jiān)管短板。設(shè)立國務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會，強化人民銀行宏觀審慎管理和系統(tǒng)性風(fēng)險防范職責(zé)。

（以上資訊由中航期貨許毛桉編輯整理）