隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息集：

1.昨晚美股收低；道指跌0.78%；標(biāo)普跌0.86%；歐洲Stoxx50指數(shù)跌1.82%；美元指數(shù)跌0.50%；美銅漲0.78%；原油跌0.02%；黃金跌0.28%。美豆?jié)q0.35%；美豆粉漲0.00%；美豆油漲0.95%；美糖漲6.27%；美棉跌0.69%。高盛商品指數(shù)漲0.75%；CRB指數(shù)漲0.53%；BDI指數(shù)跌0.97%。離岸人民幣(CNH)漲0.16%報(bào)6.7940；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF漲0.07%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX上漲14.06%至11.44，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂(yōu)程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌1.49%報(bào)11.21。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌1.10%報(bào)30.46。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)1.29639%(前值1.29506%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.331%(前值0.-331%)。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)上漲4.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.267%，德國(guó)上漲7.0個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.442%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))跌2.40%至80.29，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.4915(前值0.4986)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌0.27%報(bào)1190.40。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆收高，因在美國(guó)作物報(bào)告周五發(fā)布前做技術(shù)性調(diào)整，且受到小麥?zhǔn)袌?chǎng)走高的外溢效果影響。

原糖期貨得九個(gè)月最大單日升幅，在上日跌至16個(gè)月低點(diǎn)后出現(xiàn)投機(jī)性空頭回補(bǔ)，交易商關(guān)注周五將到期的7月合約可能出現(xiàn)大量交割。

7.金屬市場(chǎng)，銅觸及三個(gè)月高位，美元下跌，預(yù)期中國(guó)需求增強(qiáng)，庫(kù)存減少和期銅突破一主要技術(shù)水準(zhǔn)等因素，合力提振期銅。

高盛預(yù)計(jì)銅價(jià)將在下半年持續(xù)回升至6200美元/噸，2018年回落至5500美元/噸，2019年進(jìn)一步降至5300美元/噸。

高盛預(yù)計(jì)3個(gè)月、6個(gè)月鋁價(jià)為2000美元/噸。預(yù)計(jì)6個(gè)月鋅價(jià)維持2800美元/噸。

8.原油微漲，美國(guó)原油產(chǎn)量下滑的影響仍在發(fā)酵，同時(shí)美元再遭重挫更是加大了油價(jià)的上行動(dòng)能。

阿聯(lián)酋石油部長(zhǎng)表示，OPEC及其盟國(guó)并不擔(dān)憂(yōu)原油市場(chǎng)復(fù)蘇。原油庫(kù)存下降速度比預(yù)期要慢。沒(méi)有討論OPEC進(jìn)一步削減石油供應(yīng)。

高盛預(yù)計(jì)未來(lái)3、6、12個(gè)月的布油價(jià)格分別為每桶50美元、58美元、58美元。

花旗重申短期油價(jià)已在上周觸底，預(yù)計(jì)WTI未來(lái)兩周再漲15%，重回50美元。

媒體稱(chēng)，利比亞石油日產(chǎn)量在95萬(wàn)到接近100萬(wàn)桶之間浮動(dòng)，高于本周稍早的93.5萬(wàn)桶。

高盛分析師稱(chēng)，OPEC可能需要進(jìn)一步減產(chǎn)；如果不加大檢查力度，預(yù)計(jì)油價(jià)會(huì)進(jìn)一步走低。

9.金價(jià)下跌，因央行暗示，可能開(kāi)始撤走超寬松貨幣政策，這令歐美公債收益率走高，但美元跌至年內(nèi)最低給金價(jià)帶來(lái)支撐。

高盛預(yù)計(jì)未來(lái)6、12個(gè)月的黃金價(jià)格均為1250美元/盎司。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【德國(guó)6月消費(fèi)者物價(jià)調(diào)和指數(shù)年率初值∶1.5%前值∶1.4%】【美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)∶24.4萬(wàn)前值∶24.1萬(wàn)預(yù)估值∶24.0萬(wàn)】【美國(guó)第一季度GDP平減指數(shù)年率終值∶1.9%前值∶2.2%預(yù)估值∶2.2%】。

11.美國(guó)一季度GDP增長(zhǎng)好于預(yù)期，因消費(fèi)開(kāi)支及貿(mào)易增長(zhǎng)上修提振經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。雖然數(shù)據(jù)好于預(yù)期，但對(duì)比歷史數(shù)據(jù)仍然在全年開(kāi)局中相對(duì)較弱。

12.美國(guó)上周首申人數(shù)略高于預(yù)期，但仍為連續(xù)第121周低于30萬(wàn)的門(mén)檻，表明勞動(dòng)力市場(chǎng)持續(xù)緊縮，就業(yè)市場(chǎng)接近充分可持續(xù)水平。

13.圣路易斯聯(lián)儲(chǔ)主席布拉德（2017年FOMC非票委）認(rèn)為，相比7月份，美聯(lián)儲(chǔ)在9月份縮表的可能性更大。

14.標(biāo)普預(yù)期美國(guó)經(jīng)濟(jì)2017年增長(zhǎng)2.2%，2018年增2.3%；美聯(lián)儲(chǔ)將在9月份開(kāi)始逐步縮表，今年可能再加息一次。

15.美國(guó)國(guó)會(huì)預(yù)算辦公室報(bào)告顯示，美國(guó)財(cái)政赤字不斷擴(kuò)大，國(guó)會(huì)必須在10月份提高債務(wù)上限，否則美國(guó)政府將會(huì)存在關(guān)門(mén)、債務(wù)違約風(fēng)險(xiǎn)。

16.歐元區(qū)6月經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)跳升至近10年高位，各行業(yè)樂(lè)觀信心全面增強(qiáng)。

17.德國(guó)7月GfK消費(fèi)者信心指數(shù)升至2001年10月來(lái)最高，受收入預(yù)期達(dá)到兩德統(tǒng)一以來(lái)最高水平推動(dòng)，因強(qiáng)勁的就業(yè)市場(chǎng)繼續(xù)扶持消費(fèi)和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。

18.德國(guó)總理默克爾稱(chēng)，希望在G20會(huì)議上就氣候問(wèn)題找到共同的解決方案，也希望美國(guó)能夠參與。

19.歐盟預(yù)算委員會(huì)警告稱(chēng)，英國(guó)離開(kāi)歐盟將會(huì)導(dǎo)致歐盟在預(yù)算方面出現(xiàn)至少10億歐元的缺口。

20.英國(guó)5月份貸款數(shù)據(jù)超預(yù)期，預(yù)示消費(fèi)放緩可能并不嚴(yán)重。

21.路透調(diào)查顯示，截止到今年年底，全球股市整體仍然有望進(jìn)一步走高，其中歐洲經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)復(fù)蘇，亞洲大部分地區(qū)前景光明，不過(guò)美股漲幅可能會(huì)受到限制。

22.據(jù)美國(guó)投資公司協(xié)會(huì)(ICI)，截至6月28日當(dāng)周美國(guó)貨幣市場(chǎng)基金總資產(chǎn)增加41.7億美元，至2.62萬(wàn)億美元。

23.優(yōu)興咨詢(xún)發(fā)布2017年全球最具吸引力雇主調(diào)查報(bào)告，谷歌蟬聯(lián)榜首。而商科學(xué)生最喜歡的三大行業(yè)分別是管理與戰(zhàn)略咨詢(xún)、銀行和金融服務(wù)。

今日重點(diǎn)關(guān)注：中國(guó)6月官方制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)。德國(guó)5月零售銷(xiāo)售年率。德國(guó)6月失業(yè)率。英國(guó)第一季度GDP年率終值。歐元區(qū)6月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率初值。美國(guó)5月核心個(gè)人消費(fèi)支出物價(jià)指數(shù)年率。美國(guó)6月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)終值。

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國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.銀行間債市周四早盤(pán)現(xiàn)券收益率及IRS(利率互換)均上漲，國(guó)債期貨亦跌。不過(guò)現(xiàn)券收益率升幅暫有限。

2.人民幣兌美元即期周四收盤(pán)大漲逾200點(diǎn)創(chuàng)逾七個(gè)半月新高，為連續(xù)第四日收漲，市場(chǎng)預(yù)計(jì)短期人民幣仍有上行空間。

3.外管局稱(chēng)，一季度非儲(chǔ)備性質(zhì)金融賬戶(hù)轉(zhuǎn)為順差，跨境資金流動(dòng)形勢(shì)明顯好轉(zhuǎn)。

4.外管局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2017年3月末，我國(guó)對(duì)外金融資產(chǎn)64824億美元，對(duì)外負(fù)債47506億美元，對(duì)外凈資產(chǎn)17319億美元。

5.穆迪報(bào)告指出，受調(diào)控收緊影響，2017年前5個(gè)月中國(guó)一線和二線城市的房地產(chǎn)合約銷(xiāo)售額同比分別下滑30.1%和12.9%。

6.環(huán)球銀行金融電信協(xié)會(huì)（SWIFT）人民幣追蹤指標(biāo)顯示，5月份人民幣交易使用量環(huán)比微升至1.61%，結(jié)束連續(xù)兩個(gè)月的下跌。排名回升至第六位。

7.統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，5月鐵路貨運(yùn)量同比增長(zhǎng)14%（前值增長(zhǎng)15.3%）；1-5月同比增長(zhǎng)15.2%（前值增長(zhǎng)15.4%）。

8.克而瑞房地產(chǎn)研究中心數(shù)據(jù)顯示，截至目前，今年拿地最多的30大標(biāo)桿房企拿地金額均已超過(guò)100億元，總金額超過(guò)7716.8億元，同比上漲61%。

（以上資訊由中航期貨許毛桉編輯整理）