隔夜國際資本市場消息小集：

1.昨晚美股收高；道指漲0.65%；標(biāo)普漲0.76%；歐洲Stoxx50指數(shù)漲0.35%；美元指數(shù)漲0.26%；美銅漲0.16%；原油跌1.23%；黃金跌0.56%。美豆跌0.26%；美豆粉跌0.10%；美豆油跌0.16%；美糖跌4.24%；美棉漲0.79%。高盛商品指數(shù)跌0.13%；CRB指數(shù)跌0.38%；BDI指數(shù)跌3.19%。離岸人民幣(CNH)跌0.002%報(bào)6.7533；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國A股ETF漲0.51%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX下跌5.00%至9.89，期權(quán)市場對美股后市擔(dān)憂程度減輕。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌0.08%報(bào)11.81。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌3.41%報(bào)31.19。

3.貨幣市場三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)1.21000%(前值1.20178%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.329%(前值0.-329%)。

4.債券市場十年期國債收益率美國上漲0.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.213%，德國下跌0.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.303%。

5.黃金市場XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))跌0.40%至83.05，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.4955(前值0.4965)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌0.02%報(bào)1229.98。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆下跌

7.金屬市場，銅價(jià)小漲。

8.原油下跌，美國原油庫存大降為油價(jià)帶來了難得利好，但市場對現(xiàn)有減產(chǎn)行動(dòng)的提振效果依然持有懷疑態(tài)度，多頭信心不足以及美元反彈令油價(jià)上行空間受限。

美國能源信息署(EIA)數(shù)據(jù)顯示，美國截止至5月26日當(dāng)周EIA原油庫存驟降642.8萬桶，預(yù)期下降266.67萬桶，庫欣地區(qū)原油庫存下降74.7萬桶。

俄羅斯稱不排除將石油協(xié)議延長至2018年第二季度的可能性。

盧克石油預(yù)估2017年原油均價(jià)為55美元/桶；稱全球原油庫存在明年第一季度有望下降。

伊拉克石油部稱，伊拉克5月石油出口平均為326.2萬桶/日。

彭博調(diào)查顯示，OPEC 5月份原油產(chǎn)量增加31.5萬桶/日至3221萬桶。

9.金價(jià)收跌。強(qiáng)勁的美元私營就業(yè)數(shù)據(jù)推動(dòng)美元升值，并支持了美聯(lián)儲在本月后期加息的市場預(yù)期，降低了市場對黃金的需求。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【英國5月Nationwide房價(jià)指數(shù)年率: 2.1%　前值: 2.6%　預(yù)估值: 2.4%】【歐元區(qū)5月制造業(yè)PMI終值57，為2011年4月以來新高，預(yù)期57，初值57；4月終值56.7】【美國5月ISM制造業(yè)指數(shù)∶54.9前值∶54.8預(yù)估值∶54.6】【美國上周初請失業(yè)金人數(shù)∶24.8萬前值∶23.4萬預(yù)估值∶23.8萬】。

11.特朗普表示，美國計(jì)劃退出標(biāo)志性的《巴黎氣候協(xié)定》，但會(huì)開始商談重新加入該協(xié)定，以達(dá)成他所稱的“更公平的”協(xié)議。

12.美國上周初請人數(shù)微升至24.8萬，但已經(jīng)連續(xù)117周低于30萬關(guān)口，表明勞動(dòng)力市場仍在收緊，繼續(xù)為美聯(lián)儲6月加息提供支撐。

13.美國企業(yè)5月創(chuàng)造25.3萬個(gè)就業(yè)崗位，其中中型企業(yè)貢獻(xiàn)最多。好于預(yù)期的就業(yè)數(shù)據(jù)令市場對周五即將公布的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)更有信心。

14.美國5月ISM制造業(yè)指數(shù)好于預(yù)期，連續(xù)96個(gè)月高于榮枯線水平，表明美國制造業(yè)繼續(xù)擴(kuò)張。

15.美聯(lián)儲理事Powell支持漸進(jìn)加息且今年開始縮表。舊金山聯(lián)儲主席威廉姆斯認(rèn)為美聯(lián)儲今年加息三次是合適的。如果美國經(jīng)濟(jì)走強(qiáng)，加息四次是適宜的。

16.歐元區(qū)5月制造業(yè)PMI創(chuàng)下逾六年新高，企業(yè)提價(jià)未造成新訂單流入放緩。商品需求連續(xù)六年以最快速度增長，鼓勵(lì)制造商加快生產(chǎn)，并增雇更多員工。

17.德國5月Markit制造業(yè)PMI終值創(chuàng)下2011年4月以來最高水準(zhǔn)，亞洲客戶需求強(qiáng)勁，而且德國國內(nèi)市場對工業(yè)產(chǎn)品的需求也依然穩(wěn)健。

18.法國5月Markit制造業(yè)PMI終值為略低于預(yù)期值和初值，因新訂單放緩。不過制造業(yè)的前景持續(xù)樂觀。

19.意大利5月制造業(yè)增長，但增速較上月放緩的程度大于預(yù)期。西班牙5月制造業(yè)增速創(chuàng)下1月來最快，受產(chǎn)出和新訂單強(qiáng)勁的支撐。

20.英國5月制造業(yè)PMI盡管較4月下滑，但仍創(chuàng)三年來第二高，意味著制造業(yè)已經(jīng)走上正軌，有望擺脫大選和脫歐帶來不確定性，較第一季度的疲軟表現(xiàn)有所好轉(zhuǎn)。

21.穆迪表示，隨著美國利率的上升，美國銀行和全球其他國家銀行的利率差異會(huì)導(dǎo)致獲利缺口擴(kuò)大，預(yù)計(jì)歐洲銀行業(yè)盈利壓力將增加。

22.法國興業(yè)銀行的黑白天鵝圖顯示，特朗普政府2018財(cái)年不進(jìn)行任何減稅措施的風(fēng)險(xiǎn)率達(dá)到30%。歐洲政策不確定性風(fēng)險(xiǎn)降低，當(dāng)前最擔(dān)心的是意大利及英國硬脫歐。

23.穆迪稱2017年全球經(jīng)濟(jì)增長前景改善態(tài)勢料持續(xù)，預(yù)計(jì)2017年G20新興市場實(shí)際GDP增速為5%，2018年為5.1%。

24.瑞士IMD世界競爭力中心發(fā)布的年度排行顯示，美國排名下滑一位至第四。落后于香港，新加坡和瑞士。

今日重點(diǎn)關(guān)注：英國5月Markit建筑業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)。美國5月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)變化。

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國內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.銀行間市場周四早盤資金面收斂，大行和股份制銀行融出顯謹(jǐn)慎?，F(xiàn)券整體情緒仍較一般，不過受人民幣兌美元的匯率走升影響，利率互換IRS下行明顯。

2.人民幣兌美元即期周四隨中間價(jià)大幅收漲至近七個(gè)月新高，離岸CNH亦大漲 ，一度觸及近八個(gè)月新高，午后從高點(diǎn)回落。

3.“互聯(lián)網(wǎng)女皇”Mary Meeker在最新互聯(lián)網(wǎng)趨勢報(bào)告中稱，中國互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入在線娛樂和共享出行的黃金時(shí)代。

4.中國5月財(cái)新制造業(yè)PMI49.6，為11個(gè)月以來首次位于50下方。財(cái)新智庫莫尼塔稱，5月制造業(yè)壓力進(jìn)一步加大，經(jīng)濟(jì)下行的趨勢已經(jīng)基本確立。

5.北大教授陳玉宇認(rèn)為，如果考慮中國經(jīng)濟(jì)未來的增長，和合理的土地供給，今天的高房價(jià)是可維持的，是基本理性的投資。

6.瑞銀預(yù)計(jì)人民幣兌美元今年年底前不會(huì)破7。2018年年底前不會(huì)破7.1，此前預(yù)期為7.3。

8.中國央行公布，5月開展MLF操作共4,590億元人民幣,SLF操作共192.19億元。5月末中期借貸便利（MLF）余額為41,578億元,常備借貸便利（SLF）余額為118.22億元。

9.據(jù)路透不完全統(tǒng)計(jì)，5月中國債市共有66只短融、超短融、中期票據(jù)及企業(yè)債等取消或推遲發(fā)行，總金額661.83億元人民幣，不論是期數(shù)還是規(guī)模均較4月明顯下降。

10.路透調(diào)查顯示，投資人在人民幣的多頭部位較兩周前增加，升至近兩年來最高。

11.中證登數(shù)據(jù)顯示，上周新增投資者29.88萬，前值為30.82萬。

（以上資訊由中航期貨許毛桉編輯整理）