周三大盤在分化中略微收漲，收盤滬深300、上證50和中證500指數(shù)漲跌幅分別為0.36%、0.32%和-0.22%，對應期指當月合約漲跌幅分別為0.04%、0.35%和-0.72%。期指三品種當月合約貼水分別為10.9點、6.1點和51.5點。相比節(jié)前的基差情況，端午節(jié)后第一個交易日IH略微收斂貼水，IF和IC貼水明顯擴大，說明當前上證50仍然是大盤主要支撐。

資金層面同樣繼續(xù)青睞上證50期指。節(jié)后資金回流也是常態(tài)，IF增倉379手，IH增倉860手，IC增倉42手，資金明顯重新回流仍然以IH為主。雖然IH當月合約大幅波動中收出上下影線十字星，顯示多空分歧較大，但是資金繼續(xù)留在IH中，多頭沒有持續(xù)撤離的意愿。因此，預計IH多空的博弈恐難言結束，但多空博弈形成的增倉中線似乎還是對期指上行有利。

凈持倉數(shù)據對主板有利。中金所數(shù)據顯示，IF凈持倉從252手擴大到523手凈多單，IH凈持倉從凈空195手變化為149手凈多單，但IC凈空持倉卻從638手擴大到691手。從凈持倉變動數(shù)據看，IF和IH多方優(yōu)勢略微擴大，但IC的壓力猶存。

分析主力席位，IF和IH的凈持倉偏多受益于主力空頭減倉推動，其中IF多頭減倉416手，空頭減倉685手，IH多頭增倉58手，空頭減倉305手，IH多頭有一定主動性。不過，IC多頭減倉408手，空頭減倉319手，多頭離場意愿更強烈。

綜合分析，期指總持倉顯示資金回流主板明顯，IH仍受到資金青睞。從凈持倉看，IF和IH多方占優(yōu)。整體來看，期指近期振蕩加大，方向仍未明朗。