隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集：

1.昨晚美股收高；道指漲0.34%；標(biāo)普漲0.44%；歐洲Stoxx50指數(shù)跌0.06%；美元指數(shù)漲0.18%；美銅漲0.35%；原油跌5.05%；黃金漲0.18%。美豆跌0.97%；美豆粉跌0.49%；美豆油跌0.87%；美糖漲0.26%；美棉跌0.35%。高盛商品指數(shù)跌2.55%；CRB指數(shù)跌1.50%；BDI指數(shù)跌1.71%。離岸人民幣(CNH)漲0.34%報(bào)6.8502；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF漲2.74%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX下跌0.30%至9.99，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂程度減弱。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌4.68%報(bào)11.20。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲6.76%報(bào)33.03。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)1.19761%(前值1.18867%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.329%(前值0.-330%)。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)上漲0.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.255%，德國(guó)下跌3.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.363%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))跌0.93%至84.07，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.5030(前值0.5054)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌0.25%報(bào)1220.46。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆下滑，因原油價(jià)格大跌。豆油會(huì)受能源價(jià)格左右，因?yàn)槎褂捅挥糜谏a(chǎn)生物柴油燃料。

美國(guó)農(nóng)業(yè)部表示，上周出口銷售美國(guó)大豆47.87萬(wàn)噸(舊作和新作合計(jì))，符合20-55萬(wàn)噸的市場(chǎng)預(yù)估區(qū)間。

7.金屬市場(chǎng)，銅價(jià)觸及三周高位，因?qū)τ∧酖rasberg大型銅礦生產(chǎn)中斷時(shí)間延長(zhǎng)的憂慮激發(fā)了空頭回補(bǔ)。錫市場(chǎng)供應(yīng)緊張?jiān)斐涩F(xiàn)貨價(jià)格較三個(gè)月期價(jià)MSN0-3出現(xiàn)大幅溢價(jià)。

8.原油大跌，雖然OPEC如期延長(zhǎng)了減產(chǎn)協(xié)議，但9個(gè)月的期限以及維持現(xiàn)狀的減產(chǎn)幅度令市場(chǎng)失望情緒蔓延，油價(jià)承壓重挫。

OPEC明確同意將目前的減產(chǎn)協(xié)議延期9個(gè)月，符合市場(chǎng)預(yù)期。

沙特阿拉伯石油部長(zhǎng)法利赫表示，即使OPEC達(dá)成了減產(chǎn)協(xié)議，也不會(huì)加大減產(chǎn)行動(dòng)的執(zhí)行力度。

高盛認(rèn)為，歐佩克將減產(chǎn)協(xié)議延長(zhǎng)9個(gè)月將使經(jīng)合組織原油庫(kù)存在2018年初恢復(fù)正常。維持2017年下半年布油現(xiàn)貨價(jià)格預(yù)期為57美元/桶。

惠譽(yù)稱，OPEC延長(zhǎng)減產(chǎn)9個(gè)月料對(duì)油價(jià)提供部分支撐。預(yù)計(jì)2017年布倫特原油在50-55美元/桶附近，2018年料處于50-59美元/桶區(qū)間中部，2019年料處于60美元/桶附近。

阿聯(lián)酋石油部長(zhǎng)預(yù)計(jì)2018年美國(guó)頁(yè)巖油增幅不會(huì)超出100萬(wàn)桶/日。頁(yè)巖油將補(bǔ)足常規(guī)原油的下降。

俄羅斯能源部長(zhǎng)稱，現(xiàn)在預(yù)計(jì)俄羅斯2017年石油產(chǎn)出為54700萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)2017年原油均價(jià)為55-60美元/桶。

9.金價(jià)收高，扭轉(zhuǎn)了此前連續(xù)下跌趨勢(shì)。美元匯率趨于穩(wěn)定。

渣打銀行稱，黃金將會(huì)處于1200-1300美元/盎司的范圍內(nèi)。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)∶23.4萬(wàn)前值∶23.2萬(wàn)預(yù)估值∶23.8萬(wàn)】【美國(guó)4月批發(fā)銷售月率∶-0.3%前值∶0.4%】。

11.美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)微升，但四周均值創(chuàng)下44年來(lái)新低，表明美國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)繼續(xù)收緊，繼續(xù)為美聯(lián)儲(chǔ)6月加息提供支撐。

12.美國(guó)4月份貿(mào)易赤字?jǐn)U大至兩年來(lái)第二高點(diǎn)。國(guó)內(nèi)消費(fèi)者和企業(yè)的需求上升推動(dòng)了進(jìn)口增長(zhǎng)。

13.紐約聯(lián)儲(chǔ)初級(jí)交易商調(diào)查顯示，一級(jí)交易商預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將分別在6月份和9月份加息。預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將在兩次加息之后從2017年第四季度開(kāi)始縮表。

14.高盛下調(diào)美國(guó)第二季度GDP預(yù)期0.2個(gè)百分點(diǎn)，至增長(zhǎng)2.8%。美銀美林將美國(guó)第二季度GDP增速?gòu)?.1%下調(diào)至2.6%。

15.數(shù)據(jù)顯示，外國(guó)央行今年持有的美國(guó)國(guó)債數(shù)量上升610億美元，至2.92萬(wàn)億美元，為2016年6月以來(lái)的最高水平。

16.達(dá)拉斯聯(lián)儲(chǔ)主席Kaplan重申他支持緩慢加息，美聯(lián)儲(chǔ)2017年加息三次。稱美聯(lián)儲(chǔ)應(yīng)以影響最小的方式進(jìn)行縮表。

17.意大利工業(yè)聯(lián)合會(huì)稱意大利經(jīng)濟(jì)將加速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)意大利第二季度GDP增速為0.3%。

18.英國(guó)將一季度GDP季率修正值為0.2%，較前值下修，主要受消費(fèi)支出減弱，凈貿(mào)易下滑拖累；這可能是脫歐對(duì)經(jīng)濟(jì)造成沖擊的跡象。

19.歐洲貨幣雜志(Euromoney)調(diào)查顯示，在每日成交量達(dá)5萬(wàn)億(兆)美元的外匯市場(chǎng)中，前五大外匯交易銀行的整體市占率下滑至41%?；ㄆ炖m(xù)為全球最大外匯交易商。

20.福布斯發(fā)布《2017全球最大2000家上市公司》榜單，根據(jù)營(yíng)收、利潤(rùn)、資產(chǎn)和市值進(jìn)行排名，其中包括118家科技企業(yè)，來(lái)自全球17個(gè)國(guó)家。

今日重點(diǎn)關(guān)注：美國(guó)4月耐用品訂單月率初值。美國(guó)第一季度GDP年化季率修正值。美國(guó)5月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)終值。

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國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.銀行間市場(chǎng)周四資金面整體仍偏松，不過(guò)早盤(pán)隔夜回購(gòu)加權(quán)利率跌幅均較上日放緩，七天轉(zhuǎn)升。月末及端午小長(zhǎng)假在即，連續(xù)寬松數(shù)日的短期流動(dòng)性或趨收斂。

2.人民幣兌美元即期周四收升至逾三個(gè)月新高；中間價(jià)則僅小幅調(diào)升。中資大行結(jié)匯盤(pán)推升人民幣匯價(jià)，成交亦有所擴(kuò)大，后市要緊盯監(jiān)管層的下一步指引。

3.中國(guó)家庭財(cái)富調(diào)查報(bào)告稱，2016年家庭人均財(cái)富16.9萬(wàn)，較2015年大幅增長(zhǎng)17.25%。

4.商務(wù)部發(fā)布報(bào)告稱，人民幣不存在長(zhǎng)期貶值基礎(chǔ)，相信經(jīng)過(guò)一個(gè)震蕩期后將逐步趨向新的均衡；中國(guó)不會(huì)搞貨幣競(jìng)爭(zhēng)性貶值。

5.發(fā)改委表示，第三批混合所有制改革試點(diǎn)企業(yè)將進(jìn)一步擴(kuò)大范圍，提高覆蓋面，重點(diǎn)從省、自治區(qū)、直轄市選擇試點(diǎn)企業(yè)，形成規(guī)模協(xié)同效應(yīng)。

6.路透調(diào)查顯示，絕大多數(shù)日本企業(yè)無(wú)意參與中國(guó)的“一帶一路”倡議，認(rèn)為其他國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作計(jì)劃能提供更大商機(jī)。

7.環(huán)球同業(yè)銀行金融電訊協(xié)會(huì)(SWIFT)稱，4月人民幣在國(guó)際支付中的使用占比下滑至1.6%，排名降至第七，被瑞士法郎超越。

8.瑞銀預(yù)料人民幣在6個(gè)月及12個(gè)月分別在7.1及7.2，因認(rèn)為在美元走弱期間，中國(guó)央行將允許人民幣在貿(mào)易加權(quán)基礎(chǔ)上貶值，而且7.0并不是央行的底線。

9.中國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)4月底境內(nèi)總資產(chǎn)同比增長(zhǎng)13.6%。中國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)4月底境內(nèi)總負(fù)債同比增長(zhǎng)13.7%。

10.中銀國(guó)際預(yù)計(jì)A股6月有70%機(jī)會(huì)獲納入MSCI指數(shù)。

11.數(shù)據(jù)顯示，截至2017年4月底，我國(guó)境內(nèi)共有基金管理公司109家，管理的公募基金資產(chǎn)合計(jì)9.53萬(wàn)億元。

12.中原地產(chǎn)研究中心統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，5月前三周房地產(chǎn)企業(yè)融資額繼續(xù)低迷，同比降幅達(dá)73.3%；資金成本也在上漲，5月多宗融資的資金成本已經(jīng)接近或超過(guò)6%。

13.據(jù)基金業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)、公募基金公開(kāi)數(shù)據(jù)，四大類資管機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)收入規(guī)模首破1000億元大關(guān)。

（以上資訊由中航期貨許毛桉編輯整理）