隔夜國際資本市場消息小集：

1.昨晚美股收高；道指漲0.43%；標普漲0.52%；歐洲Stoxx50指數(shù)跌0.29%；美元指數(shù)跌0.14%；美銅漲0.83%；原油漲0.28%；黃金漲0.55%。美豆?jié)q0.46%；美豆粉漲0.20%；美豆油跌0.21%；美糖漲0.06%；美棉跌1.32%。高盛商品指數(shù)漲0.67%；CRB指數(shù)漲0.54%；BDI指數(shù)跌0.21%。離岸人民幣(CNH)跌0.09%報6.8783；德銀X-Trackers嘉實滬深300中國A股ETF跌0.20%。

2.特朗普首次出訪海外即收獲大量訂單的消息提振了市場情緒，美國上漲。默克爾稱“歐元太弱”引發(fā)歐元飆升，美元指數(shù)下跌。

美股恐慌指數(shù)VIX下跌9.22%至10.93，期權(quán)市場對美股后市擔憂程度減弱。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲2.33%報12.32。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲2.79%報30.59。

3.貨幣市場三個月美元LIBOR利率報1.18644%(前值1.17172%)；歐元三個月銀行間拆放款利率(Euribor)報-0.331%(前值0.-331%)。

4.債券市場十年期國債收益率美國上漲1.7個基點報2.252%，德國上漲3.4個基點報0.397%。

5.黃金市場XAU(費城金銀指數(shù))漲1.17%至86.16，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價]比值報0.5114(前值0.5236)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.38%報1222.29。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆上揚，因擔憂農(nóng)田濕度大可能會導致播種放緩，并可能會迫使農(nóng)戶重新進行部分農(nóng)田的播種。

原糖期貨升至四周高位，因主要種植國巴西最近降雨，令收割推遲，引發(fā)對近期合約的買盤。

7.金屬市場，銅價上漲。據(jù)國際銅業(yè)研究組織(ICSG)，2017年2月世界精煉銅市場供應(yīng)過剩9.3萬噸；今年前兩個月全球精煉銅市場過剩14.9萬噸，去年同期過剩4.4萬噸。

8.原油小漲，更多產(chǎn)油國表態(tài)支持將減產(chǎn)協(xié)議延長9個月，這表明OPEC內(nèi)部分歧暫時消除，為減產(chǎn)行動奠定了良好基礎(chǔ)，同時美元回落也為油價提供了上升條件。

野村重申每桶60美元和70美元的2017年和2018年布倫特原油價格預(yù)期。認為盡管美國頁巖油產(chǎn)量不斷增加，但2018年底原油庫存仍有可能降至五年平均水平。

路透調(diào)查預(yù)計美國至5月19日當周EIA原油庫存將連續(xù)第七周下滑，原油庫存可能下滑270萬桶。

俄羅斯石油部長稱延長減產(chǎn)協(xié)議的基本期限是九個月。

高盛稱油價有在2018年晚些時候再次出現(xiàn)供應(yīng)過剩的風險。

據(jù)伊朗國家通訊社（IRNA），伊朗通過了在2018年3月前將原油產(chǎn)量增加8%的計劃。

渣打銀行預(yù)計，全球原油庫存可能會在2017-18年下降2.5億桶。

9.金價收高，延續(xù)了最近以來的上漲勢頭。美元指數(shù)下滑推動金價收于三周以來最高水平。

10.經(jīng)濟數(shù)據(jù)方面,【美國4月芝加哥聯(lián)儲全國活動指數(shù)0.49，預(yù)期0.1，前值0.08修正為0.07】。

11.特朗普2018年預(yù)算案計劃削減1.7萬億美元福利開支，以在未來10年內(nèi)平衡預(yù)算，其中要求財政提供16億美元用以修筑邊界墻。

12.達拉斯聯(lián)儲主席Kaplan重申2017年開始縮表的立場，稱2017年再加息兩次將是適宜的。

13.美國供應(yīng)管理協(xié)會（ISM）預(yù)計美國2017年工廠和制造業(yè)開支將增長5.2%。并預(yù)期美國2017年物價將“得到很好的控制”。

14.美聯(lián)儲調(diào)查顯示，美國有近三分之一受訪的成年人認為，他們面對經(jīng)濟困難或是“勉強可以過活”。44%的受訪者稱拿不出400美元應(yīng)急。

15.紐約聯(lián)儲數(shù)據(jù)顯示，目前背負車貸的美國人數(shù)量達到創(chuàng)紀錄的1.07億人，相等于美國成年人口總數(shù)的約43%。且逾期90天以上還款的人數(shù)達到600萬。

16.美國工商業(yè)貸款增速持續(xù)收窄到僅2%，為六年最低；貸款總額增速創(chuàng)三年最慢，主要是消費需求減少，作為傳統(tǒng)經(jīng)濟領(lǐng)先指標，這令一些人擔心經(jīng)濟衰退。

17.歐盟稱歐元區(qū)國家的財政狀況已改善，但法國和西班牙仍高于歐盟規(guī)則設(shè)定的赤字上限，意大利仍面臨“緊迫”挑戰(zhàn)。

18.英國退歐大臣D威脅稱，除非歐盟放棄1000億歐元的分手費，否則英國會退出與歐盟的退歐談話。

19.日本4月出口連續(xù)第五個月增長，因為全球需求持續(xù)增長支撐了日本經(jīng)濟的復(fù)蘇。表明更加強勁的海外需求可望支持日本經(jīng)濟穩(wěn)步復(fù)蘇。

20.惠譽警告稱，美國貿(mào)易保護主義仍是全球經(jīng)濟面臨的主要風險。

21.高盛發(fā)現(xiàn)，一季度對沖基金所有倉位交易比率降至28%，跌至歷史最低。最大頭寸交易比率下降至15%，接近2002年以來最低水平。

22.摩根大通繼高盛之后，也將2017年底的基準10年期美債收益率從3.00%下調(diào)至2.75%。理由是核心通脹率持續(xù)偏低，年內(nèi)稅改和財政刺激政策可能性削減。

23.基石資本集團研究顯示，未來十年美國零售業(yè)600萬到750萬個工作職位將被某種形式的自動化所取代。這相當于美國零售業(yè)現(xiàn)有員工總數(shù)的約38%至47%。

今日重點關(guān)注：德國第一季度GDP年率終值。德國5月綜合采購經(jīng)理人指數(shù)初值。歐元區(qū)5月綜合采購經(jīng)理人指數(shù)初值。德國5月IFO商業(yè)景氣指數(shù)。美國5月Markit制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)初值。美國4月新屋銷售月率。

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國內(nèi)財經(jīng)新聞：

1.銀行間債市上周五早盤現(xiàn)券波動有限，國債期貨跌幅則較明顯，利率互換(IRS)亦上漲，五年期品種回升至4%之上。

2.人民幣兌美元即期周一近收平，中間價則大幅調(diào)升，因美元指數(shù)偏弱。中間價續(xù)往升值方向略有過濾，監(jiān)管引導意圖明顯；但市場仍舊無感，料短期匯價仍以穩(wěn)定為主。

3.瑞穗銀行稱，人民幣中間價偏強支撐境內(nèi)外匯差倒掛，料短期可持續(xù)。

4.中國民航3月份客貨運輸同比上升4.4%。

5.央行旗下金融時報稱，無需對金融強監(jiān)管產(chǎn)生不必要的恐慌，它們既不是所謂“休克療法”，更不會“引爆雷區(qū)”。

6.路透稱，監(jiān)管層并沒有全面禁止通道業(yè)務(wù)，媒體存在誤讀。

7.據(jù)統(tǒng)計，地方債年內(nèi)已發(fā)行逾千億元，業(yè)內(nèi)稱交易所地方債有望打破發(fā)行僵局。

（以上資訊由中航期貨許毛桉編輯整理）