隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集：

1.昨晚美股收低；道指跌1.78%；標(biāo)普跌1.82%；歐洲Stoxx50指數(shù)跌1.57%；美元指數(shù)跌0.78%；美銅跌0.22%；原油漲1.51%；黃金漲2.01%。美豆?jié)q0.00%；美豆粉跌0.50%；美豆油漲0.36%；美糖漲2.00%；美棉跌1.38%。高盛商品指數(shù)漲0.68%；CRB指數(shù)漲0.61%；BDI指數(shù)跌2.04%。離岸人民幣(CNH)漲0.02%報(bào)6.8731；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF跌0.97%。

2.美元大跌，因傳聞稱(chēng)美國(guó)總統(tǒng)特朗普可能面臨彈劾的風(fēng)險(xiǎn)，提振避險(xiǎn)資產(chǎn)。

美股恐慌指數(shù)VIX飆漲46.38%至15.59，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲16.44%報(bào)13.03。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲1.38%報(bào)33.90。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)1.18117%(前值1.17944%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.331%(前值0.-330%)。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)下跌10.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.223%，德國(guó)下跌6.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.367%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))漲0.88%至86.54，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.5135(前值0.5162)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲1.95%報(bào)1228.33。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆小幅收跌，受獲利了結(jié)拖累回落。巴西雷亞爾下跌給市場(chǎng)帶來(lái)壓力，因這可能刺激巴西農(nóng)戶(hù)加速賣(mài)出大豆，此前巴西貨幣連續(xù)六日走高。

原糖期貨升至兩周高位，此前技術(shù)性買(mǎi)盤(pán)令價(jià)格升穿關(guān)鍵的16美分水準(zhǔn)，天氣預(yù)報(bào)稱(chēng)巴西將有降雨，可能會(huì)限制主要種植國(guó)的產(chǎn)量。

7.金屬市場(chǎng)，銅價(jià)受到庫(kù)存增加打壓收低。期鎳和期鋅反彈，此前鋼鐵價(jià)格跳升，加拿大一礦場(chǎng)停產(chǎn)的消息也提振期鎳。

8.原油上漲，美國(guó)原油庫(kù)存報(bào)告全面利好，連原油產(chǎn)量也開(kāi)始回落，這為油價(jià)提供了強(qiáng)力支撐，此外更多國(guó)家表態(tài)支持延長(zhǎng)減產(chǎn)協(xié)議，進(jìn)一步提振了多頭信心。

美國(guó)能源信息署(EIA)數(shù)據(jù)顯示，截至5月12日當(dāng)周，美國(guó)原油庫(kù)存減少175.3萬(wàn)桶，預(yù)估為減少236.0萬(wàn)桶。美國(guó)國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量減少0.9萬(wàn)桶至930.5萬(wàn)桶/日，連續(xù)12周增加后首次錄得下滑。

摩根士丹利大宗商品分析師Tom Price稱(chēng)，銅面臨的阻力依然很強(qiáng)，或?qū)⒌撩繃?900美元以下，然后在第四季度反彈到他的基本預(yù)測(cè)水平5785美元。

英國(guó)石油CEO預(yù)計(jì)原油需求將在2030~2035年間見(jiàn)頂。

匿名OPEC人士向媒體“放風(fēng)”，稱(chēng)一季度全球海上石油庫(kù)存已減少1/3。

德國(guó)商業(yè)銀行稱(chēng)，如果OPEC符合預(yù)期延長(zhǎng)減產(chǎn)協(xié)議，2017年下半年需求將超過(guò)供應(yīng)150萬(wàn)桶/日左右。

9.金價(jià)上漲升至兩周高位，因美國(guó)的政治風(fēng) 波削弱了今年大幅升息的預(yù)期，推低美債收益率，美元跌至六個(gè)月最低。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【歐元區(qū)4月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率終值∶1.9%前值∶1.5%預(yù)估值∶1.9%】【英國(guó)3月三個(gè)月ILO就業(yè)人數(shù)變化∶12.2萬(wàn)前值∶3.9萬(wàn)預(yù)估值∶2.1萬(wàn)】。

11.特朗普干涉FBI調(diào)查及向俄羅斯泄密引發(fā)危機(jī)，據(jù)博彩公司Paddy Power，特朗普被彈劾的機(jī)率已高達(dá)33%。不過(guò)彈劾總統(tǒng)需要參議院三分之二以上的議員同意。

最新民意調(diào)查顯示，美國(guó)總統(tǒng)特朗普的支持率再創(chuàng)新低。

12.瑞銀預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將在6月份和9月份加息，之前預(yù)計(jì)會(huì)在7月份和12月份采取行動(dòng)。CME的FdeWatch顯示，6月概率由一周前的88%下降至64%。

13.美聯(lián)儲(chǔ)數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)第一季度家庭債務(wù)增長(zhǎng)1.2%，至12.73萬(wàn)億美元。

14.歐元區(qū)4月CPI年率終值上升1.9%，已經(jīng)很接近歐央行通脹目標(biāo)，但其近期的表態(tài)顯示，其仍不大可能采取行動(dòng)來(lái)縮小刺激措施。

15.德銀呼吁，歐洲需要一個(gè)強(qiáng)有力的資本市場(chǎng)以降低對(duì)美國(guó)的依賴(lài)，以及避免英國(guó)退歐的沖擊。

16.英國(guó)ILO失業(yè)率創(chuàng)42年新低，表明勞動(dòng)力市場(chǎng)依然強(qiáng)勁，不過(guò)薪資增速低于通脹增速，為兩年半來(lái)首見(jiàn)，暗示脫歐使英國(guó)家庭面臨越來(lái)越多的壓力。

17.英央行調(diào)查表明，雖然消費(fèi)者支出放緩，但英國(guó)企業(yè)正變得更加愿意投資。

18.日本3月核心機(jī)械訂單較上月的增幅不及預(yù)期，且企業(yè)預(yù)計(jì)4-6月投資將下降，凸顯出日本出口驅(qū)動(dòng)型經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的脆弱性。

19.匯豐認(rèn)為，基于對(duì)美元走弱、美國(guó)債券收益率下降、油價(jià)上升以及中國(guó)股票溫和上漲預(yù)期，到今年末，新興市場(chǎng)股票可能還有6%的上升空間。

20.證券業(yè)及金融市場(chǎng)協(xié)會(huì)（SIFMA）數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)第一季度長(zhǎng)期債券發(fā)行規(guī)模環(huán)比增長(zhǎng)18.7%，至1.90萬(wàn)億美元；同比增長(zhǎng)13%。

21.據(jù)彭博匯編數(shù)據(jù)，今年迄今為止，不包括日本的亞太區(qū)杠桿貸款同比下降51%報(bào)25.3億美元，交易數(shù)量從11宗上升到13宗。

22.據(jù)美國(guó)媒體統(tǒng)計(jì)，F(xiàn)acebook是第一季度最受對(duì)沖基金歡迎的公司，二級(jí)市場(chǎng)上共獲得20億美元投資，但較去年同期已有所下滑。

23.瑞銀表示，未來(lái)5年亞洲超高凈值家庭將出現(xiàn)繼承高潮，約三分之一的財(cái)富將移交下一代手中。但因遺產(chǎn)分割等原因，90%的億萬(wàn)級(jí)別財(cái)富不會(huì)延續(xù)至第一代或第二代之后。

今日重點(diǎn)關(guān)注：英國(guó)4月零售銷(xiāo)售年率。美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)。美國(guó)5月咨商會(huì)領(lǐng)先指標(biāo)月率。

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國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.銀行間債市周三早盤(pán)現(xiàn)券收益率上漲，國(guó)債期貨由升轉(zhuǎn)跌。財(cái)政部?jī)善趪?guó)債招標(biāo)弱于預(yù)期，官方媒體強(qiáng)調(diào)金融去杠桿方向未變，令此前偏于樂(lè)觀的市場(chǎng)情緒反向修正。

2.人民幣兌美元即期 周三高開(kāi)低走微收跌，中間價(jià) 則創(chuàng)三個(gè)月新高。當(dāng)前客盤(pán)購(gòu)匯需求仍較強(qiáng)，能否突破波動(dòng)區(qū)間還需 進(jìn)一步觀察。

3.中國(guó)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議稱(chēng)減少涉企經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收費(fèi)，降低物流用能成本。

4.商務(wù)部稱(chēng)，1-4月對(duì)“一帶一路”沿線國(guó)非金融類(lèi)直接投資39.8億美元；1-4月對(duì)“一帶一路”沿線國(guó)投資占對(duì)外投資總額的15.1%。

5.外管局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，中國(guó)4月整體結(jié)售匯逆差1026億元，銀行代客結(jié)售匯逆差881億元，較3月雙雙擴(kuò)大。

6.德國(guó)商業(yè)銀行稱(chēng)，中國(guó)央行試圖通過(guò)中間價(jià)抬升匯率，但從持續(xù)走弱的一籃子匯率指數(shù)和實(shí)際市場(chǎng)交易看，人民幣仍存貶值壓力。

7.高盛表示，債券通或?qū)⒓涌熘袊?guó)債市納入主要全球債券指數(shù)的進(jìn)程，這可能為中國(guó)債市帶來(lái)約數(shù) 千億美元的資金流入。

8.上證報(bào)援引權(quán)威數(shù)據(jù)稱(chēng)，今年IPO審結(jié)通過(guò)率約72.95%，近三成遭實(shí)際否決，遠(yuǎn)高于發(fā)審會(huì)單環(huán)節(jié)否決率。

（以上資訊由中航期貨許毛桉編輯整理）