隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集：

1.上周六美股收低；道指跌0.11%；標(biāo)普跌0.15%；歐洲Stoxx50指數(shù)漲0.39%；美元指數(shù)跌0.45%；美銅漲0.84%；原油漲0.00%；黃金漲0.29%。美豆跌0.21%；美豆粉跌0.25%；美豆油漲0.98%；美糖跌1.27%；美棉漲3.78%。高盛商品指數(shù)漲0.32%；CRB指數(shù)漲0.69%；BDI指數(shù)漲0.20%。離岸人民幣(CNH)漲0.10%報(bào)6.8973；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF漲1.57%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX下跌1.89%至10.40，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂(yōu)程度減弱。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌0.98%報(bào)11.13。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌0.00%報(bào)33.72。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)1.18178%(前值1.18094%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.329%(前值0.-329%)。

CFTC報(bào)告顯示，截止至5月3日至5月9日當(dāng)周，投機(jī)者持有的美元投機(jī)性?xún)舳囝^減少4271手合約，至35749手合約，表明投資者看多美元的意愿降溫。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)下跌6.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.326%，德國(guó)下跌3.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.392%。

CFTC報(bào)告顯示，截止至5月3日至5月9日當(dāng)周，投機(jī)者至5月9日當(dāng)周所持CBOT美國(guó)國(guó)債期貨凈多頭頭寸減少4006手合約，至5178手合約。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))漲1.35%至84.97，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.5156(前值0.5089)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.24%報(bào)1217.74。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆下滑，分析師稱(chēng)，因技術(shù)性賣(mài)壓，且民間對(duì)美國(guó)大豆種植面積的預(yù)估高于美國(guó)農(nóng)業(yè)部預(yù)估。

Informa Economics將美國(guó)今年大豆種植面積預(yù)估上調(diào)至8,966.2萬(wàn)英畝，高于美國(guó)農(nóng)業(yè)部3月31日預(yù)估的8,950萬(wàn)英畝，且高于其自己在3月中預(yù)估的8,870萬(wàn)英畝。

7.金屬市場(chǎng)，銅價(jià)繼續(xù)上漲，投資人受庫(kù)存下滑鼓舞，且中國(guó)當(dāng)局采取行動(dòng)放寬貨幣政策，刺激了經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)希望。

CFTC報(bào)告顯示，截止至5月3日至5月9日當(dāng)周，COMEX銅凈多頭頭寸減少21489手至29787手合約，為三周以來(lái)首降，也是2016年12月以來(lái)最低水準(zhǔn)。

8.原油收高，美國(guó)庫(kù)存大降以及減產(chǎn)范圍有望擴(kuò)大令原油多頭士氣大振，即使美國(guó)石油活躍鉆井?dāng)?shù)連續(xù)17周攀升，油價(jià)依然雙雙收獲5周來(lái)最大單周漲幅。

CFTC報(bào)告顯示，截止至5月3日至5月9日當(dāng)周，投機(jī)者持有的原油投機(jī)性?xún)舳囝^減少44393手合約，至328751手合約，表明投資者看多原油的意愿降溫。

貝克休斯數(shù)據(jù)顯示，截至5月12日當(dāng)周，美國(guó)石油活躍鉆井?dāng)?shù)增加9至712座，連續(xù)17周錄得增加且續(xù)刷2015年4月以來(lái)新高。石油和天然氣活躍鉆井總數(shù)增加8座至885座。

彭博上周五(5.12)調(diào)查顯示，原油交易員與分析師連續(xù)第四周看多本周(5.15-19)美國(guó)原油價(jià)格走勢(shì)。

高盛預(yù)期到今年年底，布倫特原油將在57美元/桶水平，美國(guó)原油將在55美元/桶左右。

尼日利亞石油部稱(chēng)，尼日利亞4月份石油產(chǎn)量平均為145萬(wàn)桶/日。

俄羅斯能源部長(zhǎng)表示，如果減產(chǎn)協(xié)議得以延長(zhǎng)至2017年底甚至2018年初，全球油市就有望重歸供需均衡。

9.金價(jià)上漲，因美國(guó)聯(lián)邦調(diào)查局(FBI)局長(zhǎng)科米突然遭解職令投資者感到憂(yōu)慮，提振了對(duì)黃金的需求，美元和美債收益率下跌。

CFTC報(bào)告顯示，截止至5月3日至5月9日當(dāng)周，投機(jī)者持有的黃金投機(jī)性?xún)舳囝^減少39628手合約，至150006手合約，表明投資者看多黃金的意愿降溫。

彭博上周五(5.12)調(diào)查顯示，在金價(jià)勢(shì)將連續(xù)四周收跌錄得12月23日以來(lái)最長(zhǎng)連跌紀(jì)錄之際，黃金交易員及分析師對(duì)本周(5.15-19)金價(jià)走勢(shì)看法依然存在較大分歧。

Kitco上周五(5.12)調(diào)查顯示，在對(duì)下周黃金走勢(shì)方面，華爾街專(zhuān)業(yè)人士和普通投資者在三周內(nèi)首次達(dá)成明確共識(shí)，看漲本周(5.15-19)黃金。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【德國(guó)第一季度GDP年率初值（未季調(diào)）：2.9% 前值：1.2%修正為1.3% 預(yù)估值：2.8%】【歐元區(qū)3月工業(yè)生產(chǎn)年率∶1.9%前值∶1.2%預(yù)估值∶2.3%】【美國(guó)4月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率∶2.2%前值∶2.4%預(yù)估值∶2.3%】【美國(guó)4月零售銷(xiāo)售月率∶0.4%前值∶-0.2%預(yù)估值∶0.6%】【美國(guó)5月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)初值∶97.7前值∶97預(yù)估值∶97】。

11.美國(guó)5月密歇根消費(fèi)者信心指數(shù)初值好于預(yù)期，現(xiàn)況指數(shù)同預(yù)期持平，表明美國(guó)民眾繼續(xù)對(duì)經(jīng)濟(jì)保持樂(lè)觀(guān)。

12.美國(guó)4月CPI環(huán)比轉(zhuǎn)為上漲，因汽油、食品和租金成本上升，表明通脹穩(wěn)步提高，支持美聯(lián)儲(chǔ)下月加息。

13.美國(guó)4月零售銷(xiāo)售月率上升0.4%，好于前值，受汽車(chē)和其他商品銷(xiāo)量增加提振，表明美國(guó)經(jīng)濟(jì)經(jīng)歷一季度的幾乎停滯后，在二季度開(kāi)始重拾增長(zhǎng)動(dòng)能。

14.芝加哥聯(lián)儲(chǔ)主席埃文斯稱(chēng)，年內(nèi)料再加息兩三次，縮表仍在討論。費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)主席哈克稱(chēng)，通脹加快可能意味著今年再加息超過(guò)兩次。

15.高盛上調(diào)美國(guó)第二季度GDP預(yù)期0.2個(gè)百分點(diǎn)至增長(zhǎng)3.1%。亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)GDP Nowcast模型預(yù)測(cè)美國(guó)第二季度GDP增長(zhǎng)3.6%。紐約聯(lián)儲(chǔ)Nowcast模型預(yù)計(jì)增長(zhǎng)1.9%。

16.歐元區(qū)3月工業(yè)產(chǎn)出連續(xù)第2個(gè)月小幅下滑，未如市場(chǎng)預(yù)期增長(zhǎng)，因能源生產(chǎn)急劇下滑，但這是唯一呈現(xiàn)下滑的分項(xiàng)數(shù)據(jù)。而耐久消費(fèi)財(cái)生產(chǎn)連續(xù)第2個(gè)月增長(zhǎng)。

17.德國(guó)一季度就業(yè)人數(shù)達(dá)4370萬(wàn)，較去年四季度增加63.8萬(wàn)，推動(dòng)該國(guó)失業(yè)率降至自27年前德國(guó)統(tǒng)一以來(lái)的新低。

18.德國(guó)一季度GDP環(huán)比增長(zhǎng)0.6%，創(chuàng)一年來(lái)最大增幅，得益于建筑和機(jī)械設(shè)備等領(lǐng)域的投資增長(zhǎng)，穩(wěn)健的家庭和政府支出，以及強(qiáng)勁的出口。

19.法國(guó)經(jīng)濟(jì)第一季度創(chuàng)造了49400個(gè)新工作崗位，就業(yè)擴(kuò)大至1620萬(wàn)人，是自2008年三季度全球經(jīng)濟(jì)衰退以來(lái)的最高水平。但失業(yè)率還是保持在兩位數(shù)。

20.英國(guó)建筑商協(xié)會(huì)季度調(diào)查顯示，盡管退歐帶來(lái)的不確定性持續(xù)影響消費(fèi)者的支出，但對(duì)小規(guī)模建筑和住宅改善工程的需求保持上升態(tài)勢(shì)。

21.G7財(cái)長(zhǎng)公報(bào)稱(chēng)，應(yīng)強(qiáng)化貿(mào)易對(duì)經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)，避免通過(guò)貨幣貶值獲取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，同時(shí)加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域合作。針對(duì)特朗普的貿(mào)易保護(hù)言論，各成員國(guó)向美國(guó)財(cái)長(zhǎng)施壓。

22.橋水基金達(dá)里奧稱(chēng)，全球經(jīng)濟(jì)正處于或接近最佳狀態(tài)，未來(lái)一到兩年不會(huì)出現(xiàn)重大經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)，但長(zhǎng)期前景堪憂(yōu)，生產(chǎn)力增速低下和社會(huì)矛盾是關(guān)鍵。

23.據(jù)金融業(yè)監(jiān)管局?jǐn)?shù)據(jù)，在美國(guó)股票暗池交易領(lǐng)域，高盛的Sigma X已跌至第10名左右，遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于瑞銀、瑞信和德意志銀行。

今日重點(diǎn)關(guān)注：美國(guó)5月NAHB房?jī)r(jià)指數(shù)。

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國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.銀行間市場(chǎng)上周五流動(dòng)性受MLF操作支撐整體寬松，隔夜及七天短期資金供給均較為充足。

2.人民幣兌美元上周五即期收盤(pán)隨中間價(jià)微升，但實(shí)際波幅十分有限。交易員稱(chēng)，除非市場(chǎng)熱炒美聯(lián)儲(chǔ)6月加息，短期匯價(jià)料仍延續(xù)窄幅橫盤(pán)走勢(shì)。

3.全國(guó)4月一般公共預(yù)算收入16,784億元人民幣，同比增長(zhǎng)7.8%；全國(guó)一般公共預(yù)算支出13,636億元，同比增長(zhǎng)3.8%。

4.中國(guó)4月全社會(huì)用電量4,847億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)6.0%。其中，第二產(chǎn)業(yè)用電量3,484億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)5.0%。

5.統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)稱(chēng)，截至2016年底，基金公司及其子公司專(zhuān)戶(hù)資金來(lái)源中，銀行委托資金合計(jì)達(dá)到9.15萬(wàn)億元人民幣；但基金公司專(zhuān)戶(hù)產(chǎn)品收益較2015年下降逾11個(gè)百分點(diǎn)。

6.據(jù)英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》，中國(guó)已同意向美國(guó)信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)和信用卡公司開(kāi)放市場(chǎng)，并恢復(fù)進(jìn)口美國(guó)牛肉。美國(guó)將參加一帶一路峰會(huì)。

7.摩根士丹利稱(chēng)，受利率上行、金融監(jiān)管趨嚴(yán)影響，將上證綜指12個(gè)月目標(biāo)位從4400點(diǎn)下調(diào)至3700點(diǎn)。

8.央行一季度貨幣政策執(zhí)行報(bào)告稱(chēng)，繼續(xù)實(shí)施穩(wěn)健中性的貨幣政策，高度重視防控金融風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)金融監(jiān)管協(xié)調(diào)。

9.中國(guó)4月社會(huì)融資規(guī)模降至1.39萬(wàn)億人民幣，4月新增人民幣貸款增至1.1萬(wàn)億人民幣；廣義貨幣(M2)增長(zhǎng)10.5%，增速創(chuàng)九個(gè)月新低，狹義貨幣(M1)增長(zhǎng)18.5%。

10.滬深兩市本周限售股規(guī)模大降，數(shù)量?jī)H有27.98億股，以5月12日收盤(pán)價(jià)計(jì)算，市值為329億元，分別較上周下降了45%、51.5%。

（以上資訊由中航期貨許毛桉編輯整理）