隔夜國際資本市場消息小集：

1.昨晚美股收高；道指漲1.05%；標(biāo)普漲1.08%；歐洲Stoxx50指數(shù)漲3.99%；美元指數(shù)跌0.72%；倫銅漲0.31%；原油跌0.85%；黃金跌0.87%。美豆?jié)q0.98%；美豆粉漲1.94%；美豆油跌0.81%；美糖跌0.91%；美棉跌0.68%。高盛商品指數(shù)跌0.47%；CRB指數(shù)跌0.52%；BDI指數(shù)跌2.09%。離岸人民幣(CNH)漲1.04%報6.8838；德銀X-Trackers嘉實滬深300中國A股ETF跌1.00%。

2.法國大選的首輪投票結(jié)果受到市場歡迎，推動股市上揚(yáng)。歐洲股市集體上漲，法國股指創(chuàng)下20個月最大漲幅。

美股恐慌指數(shù)VIX下跌25.91%至10.84，期權(quán)市場對美股后市擔(dān)憂程度驟減。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌19.73%報12.29。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌0.60%報29.88。

3.貨幣市場三個月美元LIBOR利率報1.15622%(前值1.15317%)；歐元三個月銀行間拆放款利率(Euribor)報-0.331%(前值0.-332%)。

4.債券市場十年期國債收益率美國上漲2.7個基點(diǎn)報2.273%，德國上漲7.7個基點(diǎn)報0.330%。

5.黃金市場XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))跌1.62%至85.44，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價]比值報0.5058(前值0.5112)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌1.34%報1263.48。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆收漲，因空頭回補(bǔ)和美元下跌。7月大豆合約在隔夜交易時段在20日移動均線得到支撐，此間市場守住該水準(zhǔn)。

7.金屬市場，倫銅上漲，因法國中間派總統(tǒng)候選人馬克宏在大選第一輪投票中表現(xiàn)出色，提振對景氣循環(huán)資產(chǎn)的偏好，帶動股市大幅上漲。

國際銅業(yè)研究組織(ICSG)稱，1月全球精煉銅供應(yīng)過剩5.1萬噸，去年同期為過剩4.4萬噸。

英美資源公布2017年首季總產(chǎn)量同比增長9%，但銅產(chǎn)出下降3%，因為礦石等級下降和智利El Soldado銅礦生產(chǎn)暫停。

8.原油下跌，俄羅斯表態(tài)令市場擔(dān)憂，一旦減產(chǎn)協(xié)議最終意外未能延長，俄羅斯產(chǎn)量急升將加劇供應(yīng)過剩問題，不過美元繼續(xù)走軟依然限制著油價的下行空間。

俄羅斯政府表態(tài)，如果石油輸出國組織(OPEC)和非OPEC產(chǎn)油國無法就延長減產(chǎn)協(xié)議達(dá)成一致，該國原油產(chǎn)量有望于年內(nèi)觸及30年最高水平。

調(diào)查顯示，截至4月21日當(dāng)周美國原油庫存料將減少130萬桶，汽油和精煉油庫存則將雙雙減少120萬桶。

9.金價收跌。法國總統(tǒng)大選的首輪投票結(jié)果消除了市場對法國可能脫離歐元區(qū)與歐盟的擔(dān)憂情緒，黃金等避險資產(chǎn)因此受到打壓。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【德國3月IFO商業(yè)景氣指數(shù)∶112.9前值∶112.3預(yù)估值∶112.4】【美國3月成屋銷售月率∶4.4%前值∶-3.7%預(yù)估值∶2.2%】。

11.據(jù)華爾街日報，特朗普將推動把企業(yè)稅率下調(diào)至15%，計劃優(yōu)先考慮降低稅率，而不是避免赤字增加。

12.美銀美林堅持預(yù)估，在2018年縮表之前，美聯(lián)儲將在9月份和12月份加息，2018年再加息三次。

13.《華爾街日報》/美國國家廣播公司民調(diào)顯示，54%左右的受訪者對特朗普的總統(tǒng)履職情況工作不滿意，較表示滿意的比例高出14個百分點(diǎn)。

14.歐盟統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，歐元區(qū)2016年債務(wù)占GDP比重為89.2%，創(chuàng)2011年以來新低；2015年為90.3%。

15.德國4月IFO商業(yè)景氣指數(shù)創(chuàng)近六年最高，商業(yè)信心較預(yù)期得更為高昂，表明德國企業(yè)高管們對經(jīng)濟(jì)狀況感到樂觀。

德國智庫IFO稱，德國經(jīng)濟(jì)并未受到政治不確定性影響； 英國脫歐不是困擾德國企業(yè)的問題；預(yù)計一季度經(jīng)濟(jì)將表現(xiàn)的非常好。

16.德國央行稱第一季度經(jīng)濟(jì)或已獲得動能。經(jīng)濟(jì)增長潛力可以維持更長時間，但增速卻會在未來10年間從當(dāng)前的1.25%下降至0.75%，因人口老齡化。

17.英國最大互聯(lián)網(wǎng)博彩公司Betfair數(shù)據(jù)顯示，馬克龍當(dāng)選法國總統(tǒng)的概率已超過80%。據(jù)IHS Markit數(shù)據(jù)，法國5年期信用違約掉期驟降至35點(diǎn)，創(chuàng)史上最大降幅。

18.英國工業(yè)聯(lián)合會（CBI）調(diào)查顯示，英國制造業(yè)受益于強(qiáng)勁的本土和出口需求，但顯現(xiàn)放緩跡象。

19.IMF和世界銀行(WB)的領(lǐng)導(dǎo)人在春季會議的總結(jié)陳詞中消除了對抗保護(hù)主義的承諾。聲明中稱，會員要用合適的政策攜手減少全球貿(mào)易和經(jīng)常帳失衡。

20.美國消費(fèi)金融網(wǎng)站LendEdu對大約2000名千禧一代年輕人調(diào)查顯示，只有近14%的人經(jīng)常使用移動支付軟件，而35%的人表示從未使用過移動支付。

21.AFP對企業(yè)財務(wù)主管調(diào)查顯示，特朗普對稅改、放松管制以及基建支出的承諾，未能引導(dǎo)美國高管增加投資。大部分受訪企業(yè)表示，打算在該季度囤積更多的現(xiàn)金。

22.全球最大工程機(jī)械制造商卡特彼勒零售銷售51個月來首月告別負(fù)增長。但全靠以中國為首的亞太區(qū)銷售拉動，其他地區(qū)普遍疲軟。（卡特彼勒業(yè)績走勢被視作全球經(jīng)濟(jì)的晴雨表）

23.聯(lián)合國貿(mào)易和發(fā)展會議最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，全球電子商務(wù)市場規(guī)模已經(jīng)達(dá)到25萬億美元，美國、日本和中國在這個市場占據(jù)領(lǐng)先地位，西班牙排在第九位。

24.世界銀行估計，2016年有官方記錄的發(fā)展中國家匯款流入總額為4290億美元，比2015年下降2.4%，2016全球匯款總額為5750億美元，比2015年減少1.2%。

25.據(jù)《日經(jīng)中文網(wǎng)》報道，全球正掀起超高層建筑的建設(shè)熱潮，預(yù)計2017年將有240棟超高層建筑完工，與上年相比增加近一倍。中國占一半。

今日重點(diǎn)關(guān)注：英國3月公共部門收支短差（PSNCR）。美國2月S&P/CS20座大城市房價指數(shù)年率。美國4月咨商會消費(fèi)者信心指數(shù)。美國3月新屋銷售月率。

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國內(nèi)財經(jīng)新聞：

1.銀行間市場周一早盤隔夜資金供給收斂，流動性緊勢有增無減，債市期現(xiàn)貨開盤均走弱，利率互換(IRS)亦小幅上行，10年國開債活躍券成交收益率逼近4.30%整數(shù)位。

2.人民幣兌美元即期周一微收跌，中間價則反彈至波動區(qū)間頂部。美元指數(shù)走弱提振人民幣中間價，市場對區(qū)間波動預(yù)期趨于一致，匯價維持窄區(qū)間波動。

3.習(xí)近平同美國總統(tǒng)特朗普通電話。強(qiáng)調(diào)中方堅決反對違反聯(lián)合國安理會決議的行為，同時希望有關(guān)各方保持克制，避免做加劇半島局勢緊張的事。

4.央行旗下媒體發(fā)文稱，以金融去杠桿帶動實體經(jīng)濟(jì)去杠桿的舉措還會陸續(xù)亮相。

5.余額寶一季報顯示，截至3月末余額寶資產(chǎn)凈值達(dá)1.14萬億元，較去年12月末猛增40%。

6.中金發(fā)布報告稱，中國一季度資本外流有望更明顯放緩，主要原因可能是外匯貸款進(jìn)一步增加、直接投資流出減少以及出口商結(jié)匯上升。

7.財新報道說，郭樹清稱銀行通過同業(yè)資金購買同業(yè)理財?shù)哪Ｊ健昂芪ｋU”。

8.據(jù)財新，銀監(jiān)會主席郭樹清日前表示，房地產(chǎn)相關(guān)貸款占比已超過1/3，個別銀行地產(chǎn)相關(guān)貸款占比甚至超過50%，潛在風(fēng)險比較大。

9.上市房地產(chǎn)企業(yè)年報發(fā)布面臨收尾。從整體業(yè)績來看，期內(nèi)房企的資產(chǎn)和收入規(guī)模普遍實現(xiàn)正增長。

（以上資訊由中航期貨許毛桉編輯整理）