隔夜國際資本市場消息小集：

1.昨晚美股收高；道指漲0.90%；標(biāo)普漲0.86%；歐洲Stoxx50指數(shù)跌0.58%；美元指數(shù)跌0.20%；美銅漲0.99%；原油跌0.30%；黃金跌0.17%。美豆跌0.54%；美豆粉跌1.67%；美豆油漲1.69%；美糖跌1.20%；美棉漲1.89%。高盛商品指數(shù)跌跌0.57%；CRB指數(shù)跌0.20%；BDI指數(shù)漲0.00%。離岸人民幣(CNH)漲0.14%報6.8774；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國A股ETF跌1.06%。

2.地緣政治風(fēng)險引起的憂慮情緒趨于平緩、美國財長稱將完成稅改，推動美股上揚(yáng)。

美股恐慌指數(shù)VIX下跌8.15%至14.66，期權(quán)市場對美股后市擔(dān)憂程度減弱。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲0.00%報16.20。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌0.85%報25.80。

3.貨幣市場三個月美元LIBOR利率報1.15844%(前值1.15844%)；歐元三個月銀行間拆放款利率(Euribor)報-0.331%(前值0.-332%)。

4.債券市場十年期國債收益率美國上漲1.6個基點(diǎn)報2.248%，德國上漲1.0個基點(diǎn)報0.188%。

5.黃金市場XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))跌0.05%至89.36，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價]比值報0.5294(前值0.5287)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌0.49%報1287.98。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆收跌， 此前美國全國油籽加工商協(xié)會(NOPA)發(fā)布的3月大豆壓榨及加工數(shù)據(jù)低于預(yù)期。

OPA稱，3月會員壓榨1.5306億蒲式耳，高于2月的1.42792億蒲式耳。去年3月壓榨了1.5669億蒲式耳。

7.金屬市場，倫銅休市，美銅上漲。

8.原油小跌，市場仍處于假日清淡行情中，不過即使中國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表現(xiàn)強(qiáng)勁以及美元回落也未能支撐油價繼續(xù)走高。

伊朗油長贊加內(nèi)稱，多數(shù)國家希望歐佩克延長原油減產(chǎn)協(xié)定。

沙特石油部長表示，產(chǎn)油國減產(chǎn)規(guī)模證明減產(chǎn)執(zhí)行率非常好。沙特對未來兩年的原油市場均衡感到擔(dān)憂。

據(jù)數(shù)據(jù)提供商Preqin，今年一季度，美國私募股權(quán)基金為能源項(xiàng)目融資198億美元，是去年同期的近三倍。

EIA稱美國5月頁巖油產(chǎn)量預(yù)計將增加12.4萬桶/日至519.3萬桶/日。

9.金價連續(xù)第四個交易日收高，并創(chuàng)11月初以來最高收盤價。美國與朝鮮關(guān)系緊張令美元承壓，推動了金價上漲。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【美國4月NAHB房價指數(shù)∶68前值∶71預(yù)估值∶70】。

11.美國4月NAHB房屋市場指數(shù)下降。美國新屋開工依舊存在需求，但建筑商面臨著諸多挑戰(zhàn)，包括監(jiān)管成本提高以及建筑材料的上升。

12.美國4月紐約聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù)跌至去年11月以來的最低水平。新訂單，以及平均工時也在回落，緣于美國總統(tǒng)特朗普的經(jīng)濟(jì)計劃仍然不明朗。

13.美聯(lián)儲副主席費(fèi)希爾稱，關(guān)于縮減資產(chǎn)負(fù)債表的討論可能并不會造成市場動蕩。

14.房利美預(yù)計美聯(lián)儲將在6月9月加息；預(yù)計美聯(lián)儲將在12月份宣布再投資政策變化。

15.亞特蘭大聯(lián)儲GDPNow模型將一季度經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期由0.6%下調(diào)至0.5%。

16.美國2月國際資本凈流入193億，前值1104億。中國持有的美國國債2月份增加86億美元至1.06萬億美元。日本持有的美國國債2月份增加126億美元至1.12萬億美元。

17.渣打銀行對美元持中性看法，上調(diào)亞洲貨幣預(yù)估。

18.土耳其修憲公投初步結(jié)果顯示，修憲派險勝。該公投改變了土耳其近一個世紀(jì)來的政治制度。而與此同時，土耳其入歐之路將愈發(fā)艱難。

19.瑞銀資管稱，現(xiàn)在的朝鮮風(fēng)險與以往“明顯不同”，美韓日并沒有太多明確的選擇。但亞洲市場嚴(yán)重低估了相關(guān)風(fēng)險。

20.富國銀行表示，全球經(jīng)濟(jì)前景已持續(xù)改善，市場焦點(diǎn)逐步遠(yuǎn)離經(jīng)濟(jì)的疲態(tài)，轉(zhuǎn)為聚焦經(jīng)濟(jì)增長的不確定性。

21.據(jù)全球征信巨頭Experian公司數(shù)據(jù)，從2015年2016年，美國次級貸余額增長了8.6%，遠(yuǎn)高于優(yōu)惠級貸款6.2%的增速。汽車行業(yè)次貸危機(jī)的味道正變得愈發(fā)濃烈。

22.英國ETF數(shù)據(jù)公司ETFGI調(diào)查顯示，今年一季度，ETF基金錄得了史上最大的資金流入，高達(dá)1973億美元。

23.PIMCO報告對比了主動型/被動型投資應(yīng)用于債券/權(quán)益兩類資產(chǎn)上的差異化表現(xiàn)，結(jié)果表明，債券投資中主動管理型的表現(xiàn)更勝一籌。

24.畢馬威安全專家稱，和其他任何技術(shù)一樣，AI技術(shù)如果應(yīng)用不當(dāng)，同樣會給企業(yè)立即帶來網(wǎng)絡(luò)安全威脅，從而令業(yè)務(wù)運(yùn)營受到?jīng)_擊。

今日重點(diǎn)關(guān)注：美國3月新屋開工月率。美國3月營建許可月率。美國3月工業(yè)生產(chǎn)月率。

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國內(nèi)財經(jīng)新聞：

1.銀行間市場周一早盤資金面略有收斂，但隨后央行意外超量續(xù)做了上周及本周到期的MLF，流動性隨即轉(zhuǎn)好。早盤10年國開債等主要利率債收益率明顯上行約5個基點(diǎn)(bp)。

2.人民幣兌美元周一即期微收貶，日內(nèi)波幅不大。雖然中間價依舊小幅過濾，但客盤仍略偏購匯，大行則適度提供美元流動性，短期匯價料仍無明顯方向。

3.中國3月社會消費(fèi)品零售增速一改2月頹勢，重回10%以上，同比增長10.9%，高于預(yù)期9.7%。

4.中國1-3月全國房地產(chǎn)開發(fā)投資同比名義增長9.1%，創(chuàng)下兩年新高。房企土地購置面積、商品房銷售面積和銷售額增速均有回落。

5.中國1-3月城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資同比9.2%，前值8.9%；1-3月份民間固定資產(chǎn)投資增長7.7%，前值6.7%。

6.中國3月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比上漲7.6%，大幅超過預(yù)期6.3%，以及前值6%，創(chuàng)2014年12月來最高增速。

7.中國一季度GDP同比6.9%，創(chuàng)2015年三季度以來最高增速，好于預(yù)期。

8.中國央行昨日(4.17)開展4955億中期借貸便利（MLF）操作，6個月1280億元，1年期3675億元，利率與上次持平。

9.統(tǒng)計局稱，中國3月末大城市調(diào)查失業(yè)率為5%以下，中國3月份調(diào)查失業(yè)率環(huán)比下降。

10.統(tǒng)計局稱，一季度全國居民人均可支配收入7184元，比上年同期名義增長8.5%，扣除價格因素，實(shí)際增長7.0%。

11.中國1-3月全國商品房銷售面積29035萬平方米，同比增長19.5%，增速比1-2月份回落5.6個百分點(diǎn)。商品房銷售額23182億元，增長25.1%，增速回落0.9個百分點(diǎn)。

12.中國3月發(fā)電量同比增長7.2%至5169億千瓦時，1-3月發(fā)電量同比增長6.7%；1-2月份同比增長6.3%。

13.中國土地勘測規(guī)劃院稱，一季度環(huán)京及珠三角地區(qū)部分城市住宅地價上漲明顯。

14.中資全國性四大銀行截至3月底各項(xiàng)人民幣貸款為40.5萬億元；3月份新增人民幣貸款3137.84億元。

15.國土資源部報告顯示，一季度全國主要監(jiān)測城市住宅地價環(huán)比增速2.06%，較上一季度下降0.12個百分點(diǎn)。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）