隔夜國際資本市場消息小集：

1.昨晚美股收低；道指跌0.29%；標普跌0.38%；歐洲Stoxx50指數(shù)跌0.04%；美元指數(shù)跌0.58%；美銅跌2.57%；原油跌1.09%；黃金漲1.15%。美豆?jié)q0.66%；美豆粉漲0.90%；美豆油漲0.42%；美糖跌0.54%；美棉跌0.47%。高盛商品指數(shù)跌0.30%；CRB指數(shù)跌0.33%；BDI指數(shù)漲1.58%。離岸人民幣(CNH)漲0.24%報6.8840；德銀X-Trackers嘉實滬深300中國A股ETF漲0.08%。

2.受到地緣政治局勢影響，市場避險情緒處于高位。美股承壓，美債保持上漲勢頭。特朗普表示美元過強，令美國難以競爭，美元大跌至月內(nèi)新低。

美股恐慌指數(shù)VIX上漲4.64%至15.77，期權市場對美股后市擔憂程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲5.79%報16.08。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌1.28%報26.92。

3.貨幣市場三個月美元LIBOR利率報1.15511%(前值1.15567%)；歐元三個月銀行間拆放款利率(Euribor)報-0.332%(前值0.-332%)。

4.債券市場十年期國債收益率美國下跌5.3個基點報2.244%，德國下跌0.0個基點報0.204%。

5.黃金市場XAU(費城金銀指數(shù))漲0.46%至89.43，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價]比值報0.5289(前值0.5285)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.41%報1288.14。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆上漲，因出現(xiàn)低吸買盤，此前近月合約 受南美作物產(chǎn)量預估打擊前日觸及一年最低。額外支撐來自對巴西農(nóng)戶大豆銷售步伐放緩的擔憂。

7.金屬市場，銅價跌至三個月低位，因金融市場普遍出現(xiàn)的短暫反彈失去動能，地緣政治局勢緊張，美國需求得到提振的預期減弱，均給價格帶來壓力。

高盛重申未來三個月看漲銅價的觀點，目標價在6200美元/噸。對未來12個月的鋅價持中性看法，未來3個月、6個月、12個月目標價均為2700美元/噸。

國際鉛鋅研究小組稱，2月全球鉛市供應從1月的短缺1.24萬噸轉為過剩1.17萬噸。

8.原油下跌，雖然上周美國原油庫存大幅減少，但庫欣地區(qū)庫存續(xù)刷紀錄高位依然令油價承壓，同時美元反彈以及美國原油產(chǎn)量持續(xù)攀升更是加大了油價的下行風險。

EIA數(shù)據(jù)顯示，截至4月7日當周，美國原油庫存減少216.6萬桶，預估為增加31.6萬桶。庫欣庫存增加27.6萬桶。

OPEC月報上調(diào)2017年全球原油需求增幅至127萬桶/日，此前預估為126萬桶/日。下調(diào)2017年全球對OPEC的原油需求13萬桶/日至3222萬桶/日。

OPEC月報顯示，OECD石油庫存在2月份下降2830萬桶至2.68億桶，高于五年均值。

據(jù)OPEC第二信源，OPEC三月原油產(chǎn)量為3192.8萬桶/日。

美銀美林稱，OPEC可能會考慮將減產(chǎn)協(xié)議延長3個月。重申布倫特原油6月份預計將升至70美元。

9.金價收高，近來上漲趨勢得以延續(xù)。地緣政治關系持續(xù)緊張，提振了避險資產(chǎn)價格，令金價收于11月初以來的最高水平。

高盛預計金價短線將下跌，3個月目標價1200美元。

10.經(jīng)濟數(shù)據(jù)方面,【英國3月失業(yè)率∶2.2%前值∶2.1%】【德國3月批發(fā)物價指數(shù)年率∶4.7%前值∶5.0%】【美國3月進口物價指數(shù)年率∶4.2%前值∶4.6%預估值∶3.9%】。

11.據(jù)華爾街日報，特朗普表示，美國政府不會將中國列為“匯率操縱國”，認為美元“正在變得太強”，寧可美聯(lián)儲保持低利率。

12.美國3月進口物價指數(shù)創(chuàng)七個月以來最大降幅，因油價下跌，不過隨著美元升值的狀況逐漸消退，美國潛在通脹增速仍指向上升。

13.達拉斯聯(lián)儲主席卡普蘭（有投票權）預計2017年加息三次，稱年底可能開始縮表。

14.德銀預計歐元與美元將在2017年內(nèi)走向平價。預計未來幾年美國經(jīng)濟將保持2%-3%的增長步伐，而且看不到未來2-3年經(jīng)濟會衰退的任何跡象。

15.德國經(jīng)濟研究所將2017年GDP增長預期由1.4%上調(diào)至1.85%；2018年由1.6%上調(diào)至1.8%。稱美國保護主義與英國退歐談判走向的不確定性可能令德國經(jīng)濟展望承壓。

16.德國經(jīng)濟部月度報告稱，初步數(shù)據(jù)顯示，德國經(jīng)濟第一季度增長非常有。此外歐元區(qū)增長前景略有改善。

17.意大利央行行長VIsco表示，意大利政府已撥備足夠資金，用于國內(nèi)最困難銀行出脫不良貸款時可能出現(xiàn)的資本短缺問題。

18.英國統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，截至2月的三個月內(nèi)，剔除通脹后的英國薪資幾無增長，表明隨著脫歐談判的開始，英國家庭正在感受到物價上漲的壓力。

19.英國2月失業(yè)率維持在4.7%這一1975年以來的低位，英國統(tǒng)計局稱，對勞動力強勁的需求令更多的雇員由兼職轉為全職。

20.標普警告稱，若英國拒絕支付歐盟擬定的600億歐元分手費，歐盟的信用評級將可能被降級。

21.世界貿(mào)易組織預計2017年全球貿(mào)易增長2.4%，2018年全球貿(mào)易增長2.1%-4%。

22.高盛維持對大宗商品高于大盤比重的建議。

23.巴西央行降息100個基點，降息幅度創(chuàng)2009年6月份以來單次最大，至11.25%，一如市場預期。

24.據(jù)iMoneyNet，截至4月11日當周美國貨幣市場基金資產(chǎn)減少34.6億美元，至2.615萬億美元。

25.IDC公報告顯示，一季度全球PC出貨量仍增長乏力，但惠普表現(xiàn)不錯，超越聯(lián)想成為全球最大PC廠商。

今日重點關注：澳大利亞3月失業(yè)率。德國3月消費者物價指數(shù)年率終值。美國3月生產(chǎn)者物價指數(shù)年率。美國上周初請失業(yè)金人數(shù)。美國4月密歇根大學消費者信心指數(shù)初值。

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國內(nèi)財經(jīng)新聞：

1.銀行間債市周三早盤資金面延續(xù)寬松，隔夜供給尤為充裕。交易員稱，月初以來市場流動性總量較高，央行公開市場逆回購連續(xù)暫停影響不大。

2.人民幣兌美元周三即期收盤升破6.9關口，為連續(xù)第二日走升至月內(nèi)新高，然而日內(nèi)有效波幅仍極為有限，短期市場仍無法脫離當前窄幅雙向波動走勢。

3.彭博報道，從市凈率來看，中國金融機構的估值相對于MSCI中國指數(shù)以及亞洲同行的折價幅度達到2004年以來最大。但投資者仍不感興趣。

4.上?？诎顿Q(mào)易近年來占全球和全國的比重穩(wěn)步上升，2016年上?？诎敦浳镞M出口達68820億元，占全國的28.3%，占全球的3%以上。

5.今年第一季度中國民航運輸總周轉量同比增12.8%。

6.艾瑞咨詢發(fā)布報告稱，2016年第四季度中國第三方互聯(lián)網(wǎng)支付交易規(guī)模達6.1萬億元，同比增長71.2%，環(huán)比增長16.2%。

7.據(jù)統(tǒng)計，今年4-12月，中國央行向商業(yè)銀行投放的MLF資金將至少有3.23萬億元陸續(xù)到期，創(chuàng)歷史新高，去年同期2.04萬億。MLF存續(xù)余額突破4萬億元。

8.銀監(jiān)會連發(fā)四文掀起影子銀行監(jiān)管風暴，分析稱，這標志著2012年來以金融自由化創(chuàng)新、影子銀行繁榮、資管理財井噴為特征的銀行資產(chǎn)負債表擴張迎來分水嶺。

9. 中國央行連續(xù)十二日暫停公開市場操作，分析稱公開市場暫停操作時間已創(chuàng)下紀錄，顯示出央行貨幣政策堅持穩(wěn)健中性的態(tài)度堅決。

10.中國3月CPI同比0.9%，較前值0.8%小幅反彈。中國3月PPI同比7.6%，漲幅在連續(xù)五個月擴大后開始回落，分析認為PPI拐點已現(xiàn)，3月之后PPI同比或將進一步回落。

11.融360統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2017年3月份，銀行理財產(chǎn)品的平均預期收益率為4.13%，預期收益率比2月上升0.08個百分點。

12.調(diào)查結果顯示，2017年3月中國證券市場投資者信心指數(shù)為54.8，環(huán)比小幅下降1.4%，總體繼續(xù)保持穩(wěn)定。

13.巴克萊認為，美國不太可能在4月份評估中把中國定義為“貨幣操縱國”。特朗普想要的是在貿(mào)易談判中獲得更多籌碼，而不是現(xiàn)在展開貿(mào)易戰(zhàn)。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）