隔夜國際資本市場消息小集：

1.昨晚美股收低；道指跌0.04%；標普跌0.07%；歐洲Stoxx50指數(shù)跌0.30%；美元指數(shù)跌0.30%；美銅漲0.21%；原油漲0.47%；黃金漲1.80%。美豆?jié)q0.04%；美豆粉漲0.49%；美豆油跌0.83%；美糖漲1.21%；美棉跌0.28%。高盛商品指數(shù)漲0.29%；CRB指數(shù)漲0.20%；BDI指數(shù)漲2.52%。離岸人民幣(CNH)漲0.07%報6.9008；德銀X-Trackers嘉實滬深300中國A股ETF漲0.57%。

2.地緣政治風險發(fā)酵，美國在G7外長會議上得到授權后，向俄羅斯施加壓力，希望俄斷絕與敘利亞總統(tǒng)阿薩德的關系。朝鮮警告稱已經(jīng)做好戰(zhàn)爭準備。

美股恐慌指數(shù)VIX上漲7.26%至15.07，期權市場對美股后市擔憂程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲10.55%報15.20。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲2.10%報27.27。

3.貨幣市場三個月美元LIBOR利率報1.15567%(前值1.15761%)；歐元三個月銀行間拆放款利率(Euribor)報-0.332%(前值0.-330%)。

4.債券市場十年期國債收益率美國下跌6.8個基點報2.298%，德國下跌0.3個基點報0.204%。

5.黃金市場XAU(費城金銀指數(shù))漲2.72%至89.02，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價]比值報0.5285(前值0.5239)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲1.55%報1282.79。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆收低，近月合約觸及一年最低水準，此前美國農(nóng)業(yè)部(USDA)上調(diào)南美產(chǎn)量預估。但在接近收盤時短暫轉(zhuǎn)升，受助于技術性買盤和回補空頭，以 及擔心巴西農(nóng)戶放慢出售。

USDA供需月報稱，美國4月大豆期末庫存4.45億蒲式耳，預期4.4725億蒲式耳，前值4.35億蒲式耳；4月產(chǎn)量43.07億蒲式耳，前值43.07億蒲式耳。將2016/17年 豆油結轉(zhuǎn)庫存預估從3月時的17.72億磅上調(diào)至21.22億磅。

美國農(nóng)業(yè)部將2016/17年巴西大豆產(chǎn)量預估從上月時預估的1.08億噸 上調(diào)至1.11億噸，將阿根廷產(chǎn)量預估從3月時預計的5,550萬噸上調(diào)至5,60 0萬噸。

原糖期貨下跌，受技術信號利空打壓。

據(jù)美國農(nóng)業(yè)部估計，到下個收獲季節(jié)，全球玉米、小麥、大米和大豆的總庫存將達到創(chuàng)紀錄的6.711億噸，連續(xù)第三年出現(xiàn)歷史性的嚴重過剩。預計今年美國農(nóng)業(yè)凈收入將下降8.7%，至623億美元，創(chuàng)2009年以來新低。

7.金屬市場，銅價觸及兩周低點后回穩(wěn)，因全球最大的兩個銅礦繼續(xù)從近期生產(chǎn)受擾中恢復，LME現(xiàn)貨銅較三個月期銅的貼水報每噸32美元，接近四年最大，顯示精煉銅市場供應充足。而期鋅也挫至三個月新低。

8.原油上漲，沙特希望延長減產(chǎn)協(xié)議令原油多頭歡欣鼓舞，不過美國產(chǎn)量繼續(xù)攀升部分抵消了利比亞產(chǎn)量中斷和中東緊張局勢帶來的利好，一定程度上限制了油價的上行空間。

美國石油學會(API)數(shù)據(jù)顯示，截至4月7日當周API原油庫存減少130萬桶至5.324億桶，預期增加31.6萬桶。庫欣原油庫存增加35.8萬桶。

EIA下調(diào)2017年WTI原油價格預期至52.24美元/桶，之前料為53.49美元/桶；下調(diào)2018年預期至55.10美元/桶，之前料為56.18美元/桶。預計全球2018年石油產(chǎn)出增至10000萬桶/日。

EIA預計2017年全球原油需求增長達到149萬桶/日，較此前預估下滑2萬桶/日；預計2018年全球原油需求增長達到163萬桶/日，較此前預估上升4萬桶/日。

據(jù)路透社獨家報道，OPEC組織援引第三方機構數(shù)據(jù)顯示，簽署了減產(chǎn)協(xié)議的11個成員國在3月的履約率高達104%，超過了承諾的減產(chǎn)目標。

俄羅斯能源部長Novak稱，將與俄企就是否延長OPEC減產(chǎn)協(xié)定進行磋商。4月中之前將減產(chǎn)25萬桶/天。

有消息透露，沙特3月石油產(chǎn)出已降至了今年1月以來最低，并低于其承諾維持的水平。沙特3月減產(chǎn)11.1萬桶/日，至990萬桶/日。

高盛認為，在強需求與今年上半年的OPEC減產(chǎn)背景下，原油市場再平衡正在進行中。預期布倫特原油下半年將升至57美元/桶，并且下半年將重回現(xiàn)貨溢價。

9.金價跳升至五個月新高，因朝鮮和中東局勢以及即將舉行的法國大選令政治和安全憂慮不斷加重，投資人尋求避險。

10.經(jīng)濟數(shù)據(jù)方面,【歐元區(qū)4月ZEW經(jīng)濟景氣指數(shù)∶26.3前值∶25.6】【德國4月ZEW經(jīng)濟景氣指數(shù)∶19.5前值∶12.8預估值∶14.8】【歐元區(qū)2月工業(yè)生產(chǎn)年率：1.2%預估值：1.9%前值：0.6%修正至0.2%】【美國3月NFIB小型企業(yè)信心指數(shù)∶104.7前值∶105.3預估值∶104.5】【美國2月JOLTs職位空缺∶574.3萬 預期∶565萬 前值∶562.60萬修正至562.5萬】。

11.美國職位空缺在二月份增加到574.3萬個，超越預期創(chuàng)下7個月新高。自主離職率持接近十年來高位(自主離職率越高，代表人們對勞動力市場越有信心)。

12.美聯(lián)儲貼現(xiàn)利率會議紀要顯示，地區(qū)聯(lián)儲總體上認為經(jīng)濟有可能繼續(xù)穩(wěn)步擴張，9地區(qū)聯(lián)儲支持加息。

13.舊金山聯(lián)儲主席威廉姆斯表示，美聯(lián)儲今年應加息三至四次，并于2017年底開始縮減美聯(lián)儲巨額資產(chǎn)負債表。

14.紐約聯(lián)儲聲明稱，將相繼在4月18日、20日和25日總共3次測試小規(guī)模出售所持MBS，總額不會超過2億美元。這并不意味著美聯(lián)儲貨幣政策立場發(fā)生變化。

15.惠譽確認美國AAA評級，前景展望穩(wěn)定，預計美聯(lián)儲將繼續(xù)謹慎加息，2017年料還將繼續(xù)加息兩次，2018年加息四次。

16.美國3月小企業(yè)主信心指數(shù)下滑，但近三分之一的小企業(yè)主表示有資本開支計劃，這一比例為經(jīng)濟復蘇以來的最高值。

17.野村報告稱，按照IMF數(shù)據(jù)統(tǒng)計，歐洲央行QE的錢主要投向了G10國家債券（68.2%），而非新興市場債券。

18.德國4月ZEW經(jīng)濟景氣指數(shù)高于預期值和前值，投資者信心有顯著改善。ZEW表示，德國第一季經(jīng)濟情況相當強勁，專家預期正面發(fā)展情勢將持續(xù)。

19.英國3月CPI年率上升2.3%，超過英國央行2.0%的目標水平，因公投脫歐后英鎊貶值，以及油價上漲(也推高了他國通脹率)等因素。

20.法國政府將今年公共赤字GDP占比目標從2.7%上調(diào)至2.8%，料到2020年降至1.3%。

21.日本央行行長黑田東彥表示，實現(xiàn)目標后將退出寬松，并首次討論退出細節(jié)，稱將包括贖回國債和加息，利率水平和資產(chǎn)負債表規(guī)模將是退出策略的首要主題。

22.摩根士丹利預計，未來12個月，標普500指數(shù)最多可大漲30%至3000點。

23.澳新銀行報告顯示，今年3月份，流入亞洲新興市場（不包括中國）的外國資金增至153億美元，創(chuàng)下去年年中以來最大月度增幅。連續(xù)第三個月錄得凈資金流入。

24.Economist世界城市生活成本評比中，新加坡再次成為世界上生活成本最高的城市，連續(xù)第四年占據(jù)首位，而亞洲城市基本上包攬了排行榜的前幾名。

25.據(jù)美國調(diào)查公司Piper Jaffray最近的調(diào)查顯示，iPhone已經(jīng)成為青少年中最受歡迎的手機，有超過8成的青少年正在使用或想要購買iPhone。

今日重點關注：中國3月消費者物價指數(shù)年率。英國3月失業(yè)率。美國3月出口物價指數(shù)年率。

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國內(nèi)財經(jīng)新聞：

1.銀行間債市周二資金面仍寬松無虞，主要回購利率續(xù)小跌。交易員表示，隔夜資金仍顯泛濫，七天及14天因跨繳稅周期需求稍顯旺盛。

2.人民幣兌美元周二即期隨中間價小幅收升，升幅遠小于中間價，日內(nèi)波動幅度極為有限。短期匯價料不會跌破3月初形成的底部區(qū)域。

3.中鐵總數(shù)據(jù)稱，2017年3月，國家鐵路貨物發(fā)送量2.54億噸，同比大增16.3%，為連續(xù)第八個月正增長。

4.全國乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，3月乘用車零售銷量同比增長3%，至190萬輛。這是在今年前兩個月增速下滑2%的基礎上的緩慢回暖。

5.投?；饠?shù)據(jù)顯示，上周（4月5日-4月7日），證券保證金凈流出826億元。新增投資者數(shù)22.85萬，前值為47.09萬。

6.高盛研究報告顯示，今年A股獲納入MSCI指數(shù)機會為60%。

7.最新一期交銀中國財富景氣指數(shù)上升。小康家庭對未來經(jīng)濟發(fā)展的信心有所增強。

8.渣打2月人民幣環(huán)球指數(shù)下跌至1,786，是自2014年3月以來的最低水平，環(huán)比跌幅6.4%，是歷來最大的跌幅。

9.中國央行連續(xù)十二日暫停公開市場操作，分析稱公開市場暫停操作時間已創(chuàng)下紀錄，顯示出央行貨幣政策堅持穩(wěn)健中性的態(tài)度堅決。

10.特朗普高級顧問稱美國本周不可能將中國列為匯率操縱國。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）