隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集：

1.昨晚美股收高；道指漲0.34%；標(biāo)普漲0.29%；歐洲Stoxx50指數(shù)漲0.18%；美元指數(shù)漲0.63%；美銅跌0.04%；原油漲1.66%；黃金跌0.95%。美豆跌0.76%；美豆粉跌0.44%；美豆油跌0.62%；美糖跌1.06%；美棉漲0.13%。高盛商品指數(shù)漲0.61%；CRB指數(shù)漲0.17%；BDI指數(shù)跌1.05%。離岸人民幣(CNH)跌0.26%報(bào)6.8851；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF跌1.11%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX上漲1.05%至11.54，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲3.78%報(bào)12.09。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌2.52%報(bào)27.82。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)1.14679%(前值1.15222%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.330%(前值0.-330%)。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)上漲4.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.421%，德國(guó)下跌0.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.340%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))跌0.99%至83.27，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.5052(前值0.5091)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌0.28%報(bào)1249.09。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆跌至五個(gè)月新低，受累于巴西大豆產(chǎn)量創(chuàng)紀(jì)錄高位，美國(guó)農(nóng)業(yè)部發(fā)布作物數(shù)據(jù)前調(diào)整頭寸。

獨(dú)立顧問公司Agroconsult周四交易時(shí)段尾盤預(yù)計(jì)，巴西大豆產(chǎn)量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的1.133億噸，高于之前預(yù)估的1.11億噸。

原糖期貨跌至10個(gè)月低位，受技術(shù)性拋盤拖累，在每磅17美分之下擴(kuò)大跌幅，此前市場(chǎng)疲弱，未平倉(cāng)合約跳升，交易員關(guān)注對(duì)主要種植國(guó)巴西豐產(chǎn)的憂慮。

7.金屬市場(chǎng)，銅價(jià)觸及四周高位，因在最大金屬消費(fèi)國(guó)中國(guó)發(fā)布最新經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)前，投機(jī)商恢復(fù)買盤。

摩根士丹利認(rèn)為，干散貨市場(chǎng)已經(jīng)渡過最嚴(yán)酷的寒冬，目前逐漸開始轉(zhuǎn)向盈利；并且將在2018年末迎來這一波牛市的頂峰。

8.原油上漲，OPEC減產(chǎn)協(xié)議有望得到延長(zhǎng)，這令原油多頭信心受到鼓舞，不過美元反彈依然限制著油價(jià)的上行空間。

科威特石油部長(zhǎng)馬爾祖克表示，該國(guó)和多個(gè)國(guó)家一致支持將OPEC和其他產(chǎn)油國(guó)家的限產(chǎn)協(xié)議延長(zhǎng)。

據(jù)路透訊，沙特阿美已正式委任摩根大通、摩根士丹利和匯豐作為其IPO的國(guó)際財(cái)務(wù)顧問。

伊拉克國(guó)家石油營(yíng)銷組織稱，伊拉克3月原油總產(chǎn)量446.4萬桶/日；3月至目前出口原油375.6萬桶/日；減產(chǎn)執(zhí)行率約90%。

中石油預(yù)計(jì)油價(jià)今年將處在每桶50-58美元之間。

摩根士丹利的分析師預(yù)計(jì)，隨著全球原油庫(kù)存的下降，到2019年底，油價(jià)料反彈至70美元/桶。

俄羅斯能源部長(zhǎng)表示，3月俄羅斯按照減產(chǎn)協(xié)議減產(chǎn)20萬桶/日。

9.金價(jià)下滑，因美元走強(qiáng)，但跌幅受限，因圍繞英國(guó)脫歐的不確定性揮之不去，以及法國(guó)大選臨近。

法國(guó)巴黎銀行預(yù)計(jì)2017年黃金均價(jià)為1220美元/盎司；白銀均價(jià)為17.15美元/盎司。

咨詢機(jī)構(gòu)Metals Focus報(bào)告稱，盡管黃金供應(yīng)充裕，但過剩量將從去年水平下滑；金價(jià)年底或?qū)q至1400美元/盎司以上。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【德國(guó)3月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率初值∶1.6%前值∶2.2%預(yù)估值∶1.8%】【歐元區(qū)3月經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)∶107.9前值∶108預(yù)估值∶108.3】【美國(guó)第四季度GDP年化季率終值∶2.1%前值∶1.9%預(yù)估值∶1.9%】【美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)∶25.8萬前值∶26.1萬預(yù)估值∶24.7萬】。

11.美國(guó)2016年第四季度實(shí)際GDP年化季率終值上升，因消費(fèi)者支出強(qiáng)勁。貿(mào)易、消費(fèi)及工程開支數(shù)據(jù)表明經(jīng)濟(jì)正努力恢復(fù)一季度初的動(dòng)能。

12.美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)僅25.8萬，顯示美國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)仍在收緊，加上通脹率穩(wěn)步上升，意味著年初美國(guó)經(jīng)濟(jì)增速放緩的趨勢(shì)可能只是暫時(shí)的。

13.紐約聯(lián)儲(chǔ)主席杜德利認(rèn)為加息是合適的，暗示支持循序漸進(jìn)、可預(yù)見地縮表?？死蛱m聯(lián)儲(chǔ)主席Mester重申需要進(jìn)一步加息，但無需每次會(huì)議都采取行動(dòng)。

14.標(biāo)普預(yù)測(cè)美國(guó)今年GDP增速為2.3%，2018年GDP增速2.4%；預(yù)計(jì)美國(guó)12個(gè)月內(nèi)陷入衰退概率在20%-25%；預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)今年還會(huì)加息兩次，明年加息4次。

15.美國(guó)國(guó)會(huì)預(yù)算辦公室最新報(bào)告顯示，到2047年，美聯(lián)邦債務(wù)將占到GDP的150%，大部分原因是醫(yī)保和社保成本增加。當(dāng)前總債務(wù)為18.8萬億，占GDP的101%。

16.據(jù)華爾街日?qǐng)?bào)，特朗普政府向國(guó)會(huì)暗示，在即將進(jìn)行的談判中，將尋求對(duì)北美自貿(mào)協(xié)定作出非常有限的調(diào)整。

17.歐元區(qū)3月經(jīng)濟(jì)景氣略有下降，因占?xì)W元區(qū)經(jīng)濟(jì)最大比重的服務(wù)業(yè)以及工業(yè)信心減弱，但通脹預(yù)期則勁升。

18.歐洲央行管委Knot稱，歐央行應(yīng)從明年1月份開始退出刺激政策。但另一管委Nowotny表示，歐洲央行不想過早加息。

19.德國(guó)3月CPI年率初值上升，低于歐洲央行2%的通脹率目標(biāo)，因能源和食品價(jià)格回落速度遠(yuǎn)超預(yù)期。

20.英國(guó)3月份經(jīng)濟(jì)情緒升至18個(gè)月高位，服務(wù)、零售和建筑業(yè)企業(yè)信心提升，工業(yè)企業(yè)信心也維持在高水平。

21.標(biāo)普維持英國(guó)的負(fù)面前景展望不變，預(yù)計(jì)歐洲央行將在今年晚些時(shí)候?qū)⒋婵罾噬两咏?。下半年減少購(gòu)債規(guī)模至每月400億歐元。

22.日本央行副行長(zhǎng)巖田規(guī)久男稱日本現(xiàn)在適合繼續(xù)有力的貨幣寬松政策，因?yàn)橥涬x2%還有距離。

23.彭博稱，第一季度發(fā)展中市場(chǎng)股票今年已給投資者帶來了13%的回報(bào)，是發(fā)達(dá)市場(chǎng)的兩倍，創(chuàng)下2012年以來最佳開局。

24.美銀美林的股市牛熊指數(shù)目前為7，是自2014年7月以來最高點(diǎn)，滿分為10。美林策略師稱,7很接近賣出信號(hào)，不過在達(dá)到8之前可以繼續(xù)持有。

25.據(jù)ICI數(shù)據(jù)，截至3月29日當(dāng)周美國(guó)貨幣市場(chǎng)基金總資產(chǎn)減少1.1億美元至2.65萬億美元。

26.全球財(cái)富咨詢機(jī)構(gòu)Wealth-X報(bào)告顯示，2016年全球億萬富豪人數(shù)下降3%至2397人；財(cái)富總額下降3.7%至7.4萬億美元，自2008年以來首次下降。

全球億萬富豪人數(shù)最多的五個(gè)國(guó)家是美國(guó)、中國(guó)、德國(guó)、俄羅斯和英國(guó)。

今日重點(diǎn)關(guān)注：中國(guó)3月官方制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)。德國(guó)3月失業(yè)率。英國(guó)第四季度GDP年率終值。歐元區(qū)3月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率初值。美國(guó)2月核心個(gè)人消費(fèi)支出物價(jià)指數(shù)年率。美國(guó)3月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)終值。

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國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.銀行間債市周四早盤月內(nèi)資金寬松穩(wěn)定，跨月供給亦有所增加。不過上海證券交易所隔夜回購(gòu)利率，因覆蓋周末及清明假期而盤中攀高。現(xiàn)券表現(xiàn)則相對(duì)抗跌。

2.人民幣兌美元周四即期微幅收貶，波動(dòng)區(qū)間狹窄，中間價(jià)則小幅反彈。美元繼續(xù)走升，盤初有部分隔夜美元空頭止損，但在6.8950附近受阻，匯價(jià)難以繼續(xù)下行。

3.財(cái)政部公布第二季度國(guó)債發(fā)行計(jì)劃，在此前公布的年度關(guān)鍵期限和超長(zhǎng)期限國(guó)債發(fā)行計(jì)劃基礎(chǔ)上，當(dāng)季新增加一期記賬式附息國(guó)債，期限兩年，發(fā)行日期為6月14日。

4.環(huán)球同業(yè)銀行金融電訊協(xié)會(huì)(SWIFT)稱，2月人民幣全球支付額環(huán)比增加4.10%，使用占比為1.84%繼續(xù)位居第六；同期全球所有貨幣的支付額環(huán)比下降5.21%。

5.基金業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)表示，各類資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)必須杜絕資金池業(yè)務(wù)，杜絕保底保收益，嚴(yán)守不“剛性兌付”底線，回歸賣者盡責(zé)、買者自負(fù)的受托理財(cái)本質(zhì)。

6.湯森路透的數(shù)據(jù)顯示，今年一季度中國(guó)已宣布的海外并購(gòu)交易總額為238億美元，創(chuàng)下自2014年以來新低，較去年同期的951億美元大幅下降。

7.《億萬富豪人口普查報(bào)告》顯示，2016年中國(guó)億萬富豪數(shù)量下降4.2%至249人，總財(cái)富下降0.7%，至6700億美元（約合人民幣46163億元）。

8.《BP世界能源展望（2017年版）》預(yù)測(cè)，到2035年中國(guó)將占世界能源消費(fèi)總量的26%，占全球凈增長(zhǎng)量的35%。

9.彭博最新調(diào)查顯示，超過八成機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)中國(guó)央行年內(nèi)還將上調(diào)公開市場(chǎng)操作利率至少兩次。

10.外管局稱，2017年經(jīng)常賬戶順差將繼續(xù)保持在合理區(qū)間；預(yù)計(jì)資本和金融賬戶逆差有望收窄；預(yù)計(jì)2017年經(jīng)常賬戶順差與GDP之比將處于均衡合理水平。

11.從地方商務(wù)部門了解到，籌備了7個(gè)月的第三批7個(gè)自貿(mào)區(qū)擬于4月1日統(tǒng)一掛牌，中國(guó)的自貿(mào)區(qū)戰(zhàn)略邁入3.0新時(shí)代。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）