隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集：

1.上周六美股收高；道指漲0.21%；標(biāo)普漲0.33%；歐洲Stoxx50指數(shù)漲0.19%；美元指數(shù)跌0.62%；美銅漲0.78%；原油跌2.48%；黃金漲0.11%。美豆跌0.36%；美豆粉漲0.27%；美豆油跌1.66%；美糖漲1.67%；美棉跌0.72%。高盛商品指數(shù)跌0.76%；CRB指數(shù)跌0.31%；BDI指數(shù)漲2.07%。離岸人民幣(CNH)漲0.27%報(bào)6.8852；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF漲0.61%。

2.美國(guó)2月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)強(qiáng)勁，市場(chǎng)相信聯(lián)儲(chǔ)3月必然加息。但因歐央行討論加息可能性，歐元觸及4周高位，美元回落。

美股恐慌指數(shù)VIX下跌5.20%至11.66，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂程度減弱。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌4.33%報(bào)13.03。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲4.60%報(bào)33.45。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)1.43017%(前值1.10900%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.329%(前值0.-329%)。

CFTC報(bào)告顯示，截止至3月2日至3月7日當(dāng)周，投機(jī)者持有的美元投機(jī)性凈多頭增加6241手合約，至51051手合約，表明投資者看多美元的意愿升溫。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)下跌3.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.575%，德國(guó)上漲5.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.483%。

CFTC報(bào)告顯示，截止至3月2日至3月7日當(dāng)周，投機(jī)者所持CBOT美國(guó)國(guó)債期貨凈空頭頭寸至3月7日當(dāng)周增加20962手合約，至42826手合約。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))漲2.17%至79.80，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.5005(前值0.4908)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.31%報(bào)1221.12。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆下跌， 交投最活躍的5月合約受后續(xù)賣盤拖累觸及兩個(gè)月低位，此前一日美國(guó)農(nóng)業(yè)部上調(diào)了巴西大豆作物產(chǎn)量預(yù)估。豆粕小幅收高，在跌至兩個(gè)月低位后有所反彈，5月豆油與馬來(lái)西亞棕櫚油同步下跌。

美國(guó)農(nóng)業(yè)部在月度供需報(bào)告中，將巴西2016/17年度大豆收成預(yù)估上調(diào)至創(chuàng)紀(jì)錄的1.08億噸，2月的預(yù)估為1.04億噸。

巴西農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計(jì)局Conab將該國(guó)2016/17年度大豆收成預(yù)估從1.055億噸上調(diào)至1.076億噸。

原糖期貨在觸及三個(gè)月低位后反彈，受助于空頭回補(bǔ)，5月/7月原糖期貨價(jià)差從貼水轉(zhuǎn)為升水。

7.金屬市場(chǎng)，銅價(jià)上漲，此前連跌六個(gè)交易日，因庫(kù)存暫停增加，另外秘魯Cerro Verde銅礦開始無(wú)限期罷工，供應(yīng)憂慮加重。

CFTC報(bào)告顯示，截止至3月2日至3月7日當(dāng)周，COMEX銅凈多頭頭寸減少13511手，至57149手，凈多倉(cāng)降至11月初以來(lái)最低位。

凱投宏觀預(yù)測(cè)，鐵礦石到年底將跌至每噸45美元。

8.原油下跌，油價(jià)觸及三個(gè)月低位，投資者繼續(xù)賣出多頭頭寸，因擔(dān)心由OPEC牽頭的減產(chǎn)努力尚未緩解全球原油過(guò)剩狀況。

CFTC報(bào)告顯示，截止至3月2日至3月7日當(dāng)周，投機(jī)者持有的原油投機(jī)性凈多頭減少16729手合約，至508525手合約，表明投資者看多原油的意愿降溫。

貝克休斯數(shù)據(jù)顯示，截至3月10日當(dāng)周，美國(guó)的活躍石油鉆機(jī)數(shù)連漲8周，增加8個(gè)至總數(shù)617個(gè)，為2015年9月以來(lái)最高。

俄羅斯石油部長(zhǎng)Novak稱，現(xiàn)在談?wù)撌欠裱娱L(zhǎng)OPEC減產(chǎn)協(xié)議還言之過(guò)早。俄羅斯減產(chǎn)幅度已經(jīng)超過(guò)OPEC和非OPEC產(chǎn)油國(guó)既定的石油減產(chǎn)速度計(jì)劃。迄今已減產(chǎn)15.6萬(wàn)桶/日。

摩根士丹利表示，依然相信布倫特原油價(jià)格將在今年底收高，預(yù)期為62.50美元/桶，并將于2020年底觸及75美元/桶。

彭博上周五(3月10日)公布的最新調(diào)查顯示，原油交易員與分析師對(duì)本周美國(guó)原油價(jià)格走勢(shì)看法依然存在較大分歧。

IEA報(bào)告稱，在2016年印度超過(guò)日本成為全球原油消費(fèi)居第三位的國(guó)家之后，印度對(duì)原油需求量的增速到2022年也將超過(guò)中國(guó)。

9.金價(jià)早盤觸及五周低位后反彈，此前公布的2月美國(guó)非農(nóng)就業(yè)報(bào)告未能達(dá)到市場(chǎng)上調(diào)后的預(yù)期，引發(fā)美元和美國(guó)國(guó)債收益率下跌。

CFTC報(bào)告顯示，截止至3月2日至3月7日當(dāng)周，投機(jī)者持有的黃金投機(jī)性凈多頭減少30113手合約，至133685手合約，表明投資者看多黃金的意愿降溫。

彭博上周五(3月10日)公布的最新調(diào)查顯示，近半數(shù)黃金交易員及分析師轉(zhuǎn)而看跌本周金價(jià)走勢(shì)。此前交易員連續(xù)十周看漲，為2015年4月以來(lái)最長(zhǎng)看漲周期。

Kitco 上周五（3月10日）發(fā)布的每周黃金調(diào)查顯示，華爾街專業(yè)人士和普通投資者對(duì)本周黃金的走勢(shì)不一致，專業(yè)人士看漲散戶看跌。

摩根大通建議增持黃金多倉(cāng)，預(yù)計(jì)金價(jià)至少能漲至1246美元/盎司甚至1247美元/盎司。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【英國(guó)1月工業(yè)生產(chǎn)年率∶3.2%前值∶4.3%預(yù)估值∶3.2%】【德國(guó)1月貿(mào)易帳∶148億歐元前值∶187億歐元預(yù)估值∶180億歐元】【美國(guó)2月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)變化∶23.5萬(wàn)前值∶22.7萬(wàn)預(yù)估值∶20.0萬(wàn)】。

11.美國(guó)2月非農(nóng)23.5萬(wàn)超預(yù)期，因2月氣溫反?；嘏?，建筑行業(yè)就業(yè)錄得近10年來(lái)最大增幅。但時(shí)薪增速令人失望。數(shù)據(jù)進(jìn)一步支撐美聯(lián)儲(chǔ)下周加息。

12.據(jù)路透調(diào)查，受訪的美國(guó)23家一級(jí)市場(chǎng)交易商中，12家預(yù)計(jì)6月前第二次升息；20家預(yù)計(jì)今年加息三次；22家預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將在3月14-15日會(huì)議上加息25個(gè)基點(diǎn)。

13.高盛預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)將在今年3月、6月和9月會(huì)議上加息。預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將在今年第四季度而不是早先估計(jì)的2018年退出資產(chǎn)負(fù)債表的再投資操作。

14.美國(guó)紐約聯(lián)儲(chǔ)GDP NowCast模型上調(diào)第一季度GDP預(yù)期0.1個(gè)百分點(diǎn)至增長(zhǎng)3.19%；上調(diào)第二季度GDP預(yù)期0.09個(gè)百分點(diǎn)至增長(zhǎng)3.00%。

15.巴克萊銀行預(yù)計(jì)美國(guó)2017年年均GDP增速為2.1%，2018年為2.2%，均較3月3日的預(yù)測(cè)值不變。

16.德國(guó)1月進(jìn)口超預(yù)期飆升，雖然1月出口也出人意料的強(qiáng)勁，但進(jìn)口升幅超過(guò)出口仍使1月未季調(diào)貿(mào)易盈余收窄至一年新低。

17.惠譽(yù)確認(rèn)德國(guó)AAA信用評(píng)級(jí)，前景展望穩(wěn)定；預(yù)計(jì)德國(guó)2017年核心CPI接近1.1%。

18.英國(guó)1月貿(mào)易逆差由64億英鎊縮減至47億英鎊。因石油、機(jī)械和交通設(shè)備出口的增加。

19.英國(guó)央行調(diào)查顯示，由于脫歐公投后英鎊劇貶，英國(guó)民眾已提高對(duì)未來(lái)一年通脹的預(yù)期，但認(rèn)為利率將上升的人數(shù)變動(dòng)不大。

20.領(lǐng)先智庫(kù)財(cái)政研究所（IFS）表示，英國(guó)雇員正經(jīng)歷空前的長(zhǎng)達(dá)15年薪資停止增長(zhǎng)的困境，并警告他們要做好迎接連續(xù)第三屆政府實(shí)行緊縮性財(cái)政政策的準(zhǔn)備。

21.民調(diào)機(jī)構(gòu)Elabe調(diào)查顯示，大約有72%的法國(guó)人反對(duì)棄用歐元和恢復(fù)使用法郎。有44%的受訪者表示，他們“非常反對(duì)”。

22.地產(chǎn)公司Douglas Elliman數(shù)據(jù)顯示，2月曼哈頓區(qū)新租出的公寓數(shù)量比上月下降了28％。各類型公寓月租金中位數(shù)下跌0.9％至3350美元，為四年來(lái)首次。

23.美銀美林稱，投資者今年累計(jì)向股票型基金投入820億美元，向債券基金投入800億美元。

在截至3月8日的一周里，股票基金吸引118億美元，連續(xù)十周凈流入。債券基金吸引46億美元，連續(xù)11周凈流入。

今日重點(diǎn)關(guān)注：日本1月第三產(chǎn)業(yè)活動(dòng)指數(shù)月率。美國(guó)2月就業(yè)市場(chǎng)狀況指數(shù)。

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國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.銀行間債市周上周五主要期限資金供給仍十分充裕，流動(dòng)性延續(xù)向好勢(shì)頭，惟季末面臨MPA考核及例行時(shí)點(diǎn)存壓而謹(jǐn)慎心態(tài)未改。

2.人民幣兌美元即期上周五早盤小幅下行，中間價(jià)則略微升值。交易員稱，客盤購(gòu)匯需求略偏多，大行繼續(xù)適度提供美元流動(dòng)性。

3.中國(guó)境內(nèi)美元/人民幣掉期曲線略上移，但整體變化有限。在岸銀行間資金市場(chǎng)整體充裕，短端掉期略有下移，長(zhǎng)端掉期也處于正常水平。

4.中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)表示，中國(guó)2月汽車銷量同比增長(zhǎng)22.4%至190萬(wàn)輛，為9月以來(lái)最快增速。

5.高盛把2017年中國(guó)GDP增幅預(yù)期從6.5%上調(diào)至6.6%。

6.據(jù)彭博匯整數(shù)據(jù)，今年迄今，在兩個(gè)主要交易所總共有97家公司公開上市，家數(shù)創(chuàng)下歷來(lái)最多的第一季。這些IPO總值達(dá)77億美元，邁向6年來(lái)最高的第一季。

7.在《美國(guó)新聞與世界報(bào)道》其他各類排行榜中，中國(guó)在“最佳創(chuàng)業(yè)國(guó)家”中的表現(xiàn)最好，全球排名第二。

8.本周限售股數(shù)量共計(jì)46.25億股，以上周五收盤價(jià)計(jì)算，市值為583.4億元，處于年內(nèi)周解禁適中水平。

9.網(wǎng)貸之家數(shù)據(jù)顯示，2013年網(wǎng)貸平臺(tái)的平均收益率為22.75%，2014年降至18.5%，2015年再下滑至13.8%，2016年則降到了10.62%。