隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集：

1.昨晚美股收低。道瓊斯指數(shù)跌0.09%，標(biāo)普跌0.21%；歐洲斯托克50指數(shù)跌1.06%。美元指數(shù)漲0.15%；美銅漲1.38%；原油跌1.41%；黃金漲1.35%；美豆?jié)q1.07%；美豆粉漲0.60%,美豆油漲1.80%；美糖跌0.75%；美棉跌0.83%；高盛商品指數(shù)跌0.90%；CRB指數(shù)跌0.54%；BDI指數(shù)跌2.26%；離岸人民幣(CNH)漲0.16%報(bào)6.8003;德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF跌0.16%;較昨日15:00時(shí)A50期指跌0.10%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX上漲3.65%至11.37，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲4.65%報(bào)15.74。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲4.48%報(bào)29.37。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)1.03400%(前值1.03372%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.328%(前值0.-328%)。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)下跌5.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.408%，德國(guó)下跌4.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.371%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))漲3.51%至96.19，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.5699(前值0.5581)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲1.39%報(bào)1233.10。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆收高，受助于中國(guó)市場(chǎng)農(nóng)歷新年假期過(guò)后表現(xiàn)強(qiáng)勁，以及出口需求仍良好的跡象。豆粕和豆油期貨也收高。

原糖期貨升至近三個(gè)月最高，因?qū)嵷浭袌?chǎng)供應(yīng)吃緊。交易員表示，原本預(yù)計(jì)會(huì)在本季出現(xiàn)的實(shí)貨市場(chǎng)供應(yīng)緊張情況現(xiàn)在已經(jīng)開(kāi)始浮現(xiàn)。

7.金屬市場(chǎng)，倫銅上漲，因智利和印尼的供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)重現(xiàn)，但漲幅受限，因上周中國(guó)意外收緊經(jīng)濟(jì)政策。

8.原油小跌，雖然OPEC近期減產(chǎn)行動(dòng)仍在有條不紊地進(jìn)行，但美元反彈以及美國(guó)原油產(chǎn)量回升的憂慮情緒重燃令油價(jià)再度承壓。

SEB稱(chēng)2017年石油市場(chǎng)供給缺口將達(dá)到40萬(wàn)桶/天。

分析師預(yù)計(jì)北美油氣企業(yè)將于2017年內(nèi)同比增加30%的資本支出。美國(guó)能源部預(yù)計(jì)頁(yè)巖油產(chǎn)量將在新的一年內(nèi)增加20-50萬(wàn)桶/日。

9.金價(jià)漲至近三個(gè)月最高水準(zhǔn)，因擔(dān)心美國(guó)和歐洲政治形勢(shì)，美元下跌，鞏固投資者對(duì)黃金的興致。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【德國(guó)12月工廠訂單年率（未季調(diào)）∶8.1%前值∶3.0%預(yù)估值∶4.2%】【歐元區(qū)1月零售業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)∶50.1前值∶50.4】【歐元區(qū)2月Sentix投資者信心指數(shù): 17.4　前值: 18.2　預(yù)估值: 16.8】。

11.美國(guó)1月就業(yè)市場(chǎng)狀況指數(shù)擺脫負(fù)值強(qiáng)于預(yù)期，錄得+1.3，遠(yuǎn)好于前值的-0.3。

12.美國(guó)加州、伊利諾伊、馬薩諸塞和紐約等16個(gè)州宣布提交一份法律文件，支持華盛頓州和明尼蘇達(dá)州對(duì)特朗普政府移民禁令的訴訟。

13.美聯(lián)儲(chǔ)調(diào)查報(bào)告顯示，銀行業(yè)去年第四季度商業(yè)貸款標(biāo)準(zhǔn)大致保持不變，約25%銀行收緊面向商業(yè)地產(chǎn)貸款信貸標(biāo)準(zhǔn)。銀行業(yè)預(yù)計(jì)2017年一定程度上放寬貸款標(biāo)準(zhǔn)。

14.高盛預(yù)計(jì)美國(guó)GDP在2017年增長(zhǎng)2.2%，PCE升至2%。

15.期權(quán)市場(chǎng)投資者依然看多標(biāo)普500指數(shù)。押注SPDR標(biāo)普500 ETF信托基金下個(gè)月上漲10%的成本，相對(duì)于押注市場(chǎng)維持目前水平的合約成本，達(dá)到2014年7月以來(lái)最高。

16.歐央行行長(zhǎng)德拉吉確認(rèn)4-12月每月600億歐元的QE規(guī)模。表示嚴(yán)重通縮風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)消除。

17.歐元區(qū)2月投資者信心指數(shù)較前值略有下降，因美國(guó)總統(tǒng)特朗普的政策將施壓全球經(jīng)濟(jì)引發(fā)投資者擔(dān)憂。

18.德國(guó)12月工業(yè)訂單環(huán)比增長(zhǎng)5.2%，創(chuàng)2014年7月以來(lái)最大增幅，遠(yuǎn)超預(yù)期，得益于國(guó)內(nèi)外資本貨物需求的增長(zhǎng)。

19.摩根大通稱(chēng)，勒龐若贏得法國(guó)大選可導(dǎo)致歐元暴跌大約10%。

20.Ipsos Mori調(diào)查顯示，超過(guò)一半英國(guó)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人認(rèn)為，英國(guó)退歐公投已經(jīng)對(duì)他們的公司造成了負(fù)面影響。

21.標(biāo)普警告稱(chēng)，俄羅斯主權(quán)信用評(píng)級(jí)可能至少在未來(lái)1-2年仍然保持在垃圾級(jí)別。

22.日本12月經(jīng)通脹調(diào)整的實(shí)質(zhì)薪資較上年同期下滑，為一年以來(lái)首見(jiàn)，從而為未來(lái)消費(fèi)支出增加并幫助提振經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的期望潑下冷水。

23.高盛認(rèn)為歐美金融產(chǎn)品定價(jià)倒推出的“通脹預(yù)期”指標(biāo)仍有上升空間，美國(guó)為25個(gè)bp、歐元區(qū)為20bp。基于此，做多通脹的邏輯或有望再度復(fù)興。

今日重點(diǎn)關(guān)注：澳大利亞2月央行利率決議。德國(guó)12月工業(yè)產(chǎn)出年率。英國(guó)1月Halifax房?jī)r(jià)指數(shù)年率。美國(guó)12月貿(mào)易帳。

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國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1. 銀行間債市周一主要利率債收益率震蕩小漲，顯示公開(kāi)市場(chǎng)逆回購(gòu)利率上調(diào)等沖擊過(guò)后，偏弱情緒未有改善；另外，短期流動(dòng)性尚可，利率互換(IRS)稍降。

2. 人民幣兌美元即期周一早盤(pán)小幅反彈，中間價(jià)則小跌。美元持續(xù)偏弱，助推匯價(jià)反彈；離岸CNH持續(xù)高于在岸市場(chǎng)價(jià)逾500點(diǎn)，緩和在岸貶值壓力。

3. 高盛認(rèn)為，中國(guó)央行近期的“加息”舉動(dòng)，進(jìn)一步強(qiáng)化了貨幣政策收緊的傾向。

4. 據(jù)中債登最新數(shù)據(jù)，截至2017年1月末，境外機(jī)構(gòu)持有的中國(guó)國(guó)債規(guī)模下降19億元至4217億元，為2015年10月以來(lái)首次環(huán)比下降，此前曾連續(xù)14個(gè)月環(huán)比上升。

5. 中國(guó)1月財(cái)新服務(wù)業(yè)PMI從上月的53.4微降至53.1。1月財(cái)新綜合PMI下降至52.2，顯示出制造業(yè)和服務(wù)業(yè)繼續(xù)擴(kuò)張，經(jīng)濟(jì)繼續(xù)回暖，但增長(zhǎng)速度已經(jīng)有所放緩。

6. 據(jù)商務(wù)部監(jiān)測(cè)，除夕至正月初六（1月27日至2月2日），全國(guó)零售和餐飲企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售額約8400億元，比去年春節(jié)黃金周增長(zhǎng)11.4%。

7. 據(jù)英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道，2016年中國(guó)有價(jià)值逾750億美元的海外交易被取消，監(jiān)管加強(qiáng)和外匯限制導(dǎo)致30筆對(duì)歐洲和美國(guó)企業(yè)的收購(gòu)交易落空。

8. 英國(guó)專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)“Brand Frinance”推出2017年度的全球品牌500強(qiáng)榜單，中國(guó)工商銀行擠進(jìn)全球前十，品牌價(jià)值478億美元，中國(guó)移動(dòng)以467億美元緊隨其后。

9. 據(jù)第一商用車(chē)網(wǎng)掌握的數(shù)據(jù)，2017年1月，國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)共約銷(xiāo)售各類(lèi)車(chē)輛8.2萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)9%，比去年同期的3.68萬(wàn)輛大幅增長(zhǎng)122%。

10. 據(jù)中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)披露數(shù)據(jù)顯示，2017年1月基金子公司共計(jì)新增備案產(chǎn)品211只，繼續(xù)創(chuàng)單月歷史新低，此前最低為290只，為去年11月創(chuàng)下的紀(jì)錄。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）